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摘要：雙方之間曾因“第一”身份多有口舌之爭?，F(xiàn)在“不計前嫌”，是出于何種緣由？
記者 | 濮振宇
在傳聞近一年時間之后，比亞迪向特斯拉供應(yīng)電池的事件有了較為明確的進(jìn)展。近日，媒體人蕢鶯春發(fā)布的一段視頻顯示，比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波在接受采訪時表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，比亞迪將會為特斯拉提供電池產(chǎn)品，特斯拉是比亞迪學(xué)習(xí)的榜樣。
盡管市場對此消息已經(jīng)有過多輪消化，但短時間內(nèi)的反響仍相當(dāng)強(qiáng)烈。6月8日，比亞迪漲3.98%，報327.41元/股，市值達(dá)到9531億元，穩(wěn)居全球車企市值榜前三，僅次于特斯拉和豐田，這也是比亞迪自去年11月進(jìn)入前三后的再次回歸。
值得指出的是，比亞迪和特斯拉目前對雙方合作還沒有官方確認(rèn)。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者分別聯(lián)系了比亞迪和特斯拉中國，截至發(fā)稿雙方均未作出回應(yīng)。
不論如何，比亞迪與特斯拉的合作已開始引發(fā)震動。
特斯拉是全球電動車市場的“老大”，比亞迪則貴為中國電動車市場的“一哥”，雙方之間曾因“第一”身份多有口舌之爭。現(xiàn)在“不計前嫌”，是出于何種緣由？比亞迪身兼電池企業(yè)和整車企業(yè)的身份，與特斯拉合作，將會對其他車企與動力電池市場帶來何種影響？
特斯拉整車產(chǎn)能受限
數(shù)據(jù)顯示，2021年特斯拉、比亞迪的電動汽車全球銷量分別達(dá)到93.61萬輛、59.38萬輛，分別位列全球電動汽車品牌銷量榜第一和第二。從銷量上看，比亞迪一直被當(dāng)作是對特斯拉電動汽車霸主地位的最大威脅。
但現(xiàn)階段，特斯拉和比亞迪向?qū)Ψ皆斐傻母偁帀毫€相對有限。這從產(chǎn)品售價和市場大盤兩個維度可知一二。
在價格維度，比亞迪與特斯拉之間存在明顯的界限。比亞迪雖然憑借漢EV等中高端車型成功攻入了30萬元以上的豪華車價格區(qū)間，但絕大部分在售車型價格仍在25萬元以下。而特斯拉計劃推出的2.5萬美元（約16.7萬元人民幣）售價的電動汽車離面世遙遙無期，其主銷車型Model 3、Model Y起售價均在25萬元以上。
從市場大盤上看，全球電動汽車市場仍處于高速增長期，各車企均能在各自的細(xì)分市場抓住增量勢頭保持較快的發(fā)展。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets今年的報告，到2025年全球電動汽車銷量將達(dá)到1079萬輛，期間年復(fù)合增率達(dá)到32.57%。
在電動汽車市場需求持續(xù)旺盛的情況下，比亞迪和特斯拉雖因“世界第一”的身份有過爭吵，但實際上競爭關(guān)系不強(qiáng)。反而合作空間很多，最直接的體現(xiàn)是目前兩者都面臨產(chǎn)能壓力。對于特斯拉而言，其整車產(chǎn)能、電池供應(yīng)的問題相當(dāng)嚴(yán)峻。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期多次發(fā)出這樣的表態(tài)。今年3月，在特斯拉德國柏林工廠的開工儀式上，馬斯克坦言，特斯拉未來幾年的挑戰(zhàn)將與電池生產(chǎn)及其供應(yīng)鏈（包括原材料采購）有關(guān)，“我認(rèn)為明年電池生產(chǎn)可能會面臨挑戰(zhàn)”。
特斯拉《2021年影響力報告》顯示，到2030年，特斯拉的目標(biāo)是每年銷售2000萬輛電動汽車。也就是說，特斯拉計劃用十年時間，將年銷量水平提高20倍以上。
但特斯拉2000萬輛銷量目標(biāo)的第一只攔路虎就是電池。德國汽車研究中心（CAR）報告認(rèn)為：2030年前，電池產(chǎn)量將無法滿足廠商需求；預(yù)計在2022年至2029年期間，全球?qū)⒂杏?870萬輛電動汽車缺少電池。
比亞迪刀片電池渴望外供
特斯拉現(xiàn)階段的重要訴求是尋找更多電池，而比亞迪的一大訴求則是賣出更多電池。這是兩者“一拍即合”的內(nèi)在邏輯。
2020年，比亞迪將其零部件業(yè)務(wù)拆分，成立了5家弗迪公司，其中一家是弗迪電池。由此，比亞迪開始通過獨(dú)立運(yùn)營的弗迪電池開展動力電池外供業(yè)務(wù)，外供產(chǎn)品主要是2020年推出的“刀片電池”。
2021年，比亞迪董事長王傳福透露，“刀片電池”已經(jīng)開始向全行業(yè)外供，幾乎每一個人們能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作。未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。
然而，比亞迪的電池外供之路走得并不快。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2021年，比亞迪電池對外配套企業(yè)只有一汽、金康、東風(fēng)、長安等國內(nèi)車企，而且裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。
突破來自于豐田對比亞迪的“青睞”。早在2019年，豐田與比亞迪就決定成立一家電動車合資企業(yè)。從比亞迪豐田這家公司的產(chǎn)品規(guī)劃來看，其計劃在2022年底推出一款僅面向中國市場的小型純電轎車。據(jù)悉，這款車將搭載比亞迪的磷酸鐵鋰“刀片電池”，同時采用豐田“牛頭”標(biāo)識。
豐田的認(rèn)可，為比亞迪的電池提供了強(qiáng)力的背書。比亞迪向特斯拉供應(yīng)電池的傳聞在2021年左右開始出現(xiàn)。2021年8月有消息稱，比亞迪將于2022年第二季度向特斯拉供應(yīng)“刀片電池”，配有“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段。2022年初又有消息稱，特斯拉已經(jīng)給弗迪電池下了20.4萬臺/年的刀片電池(型號C112F)采購訂單。
招銀國際研究部經(jīng)理白毅陽分析表示，特斯拉角度希望電池供應(yīng)更加多元化，與比亞迪合作應(yīng)該主要基于供應(yīng)穩(wěn)定性和價格方面的考慮。無論從體量還是增速上看，特斯拉都是動力電池市場比較重要的客戶。與特斯拉合作，對比亞迪電池板塊的利潤會產(chǎn)生比較好的拉動作用。
另有觀點認(rèn)為，全球電動汽車巨頭特斯拉新車采用比亞迪電池，相當(dāng)于給比亞迪送了一塊電池外供的“敲門磚”。特斯拉的認(rèn)可和接納，有助于比亞迪電池吸引到更多國外車企。
不過在白毅陽看來，與特斯拉的合作，并不能給比亞迪電池的外供之路帶來什么實質(zhì)性的幫助。比亞迪電池要想獲得更多國外客戶，仍然需一家家地慢慢談。
失意者不只是寧德時代
比亞迪與特斯拉合作，對動力電池行業(yè)龍頭寧德時代而言，顯然不是一個好消息。受影響，比亞迪市值沖上9500億元，距離“萬億寧王”僅一步之遙。
目前，特斯拉是寧德時代的重要客戶。數(shù)據(jù)顯示，2021年，特斯拉向?qū)幍聲r代采購了總價值130億元的動力電池，貢獻(xiàn)了寧德時代全年營收的10%。
比亞迪則是寧德時代在國內(nèi)市場最大的“冤家”。作為國內(nèi)最早發(fā)力動力電池的企業(yè)之一，比亞迪曾是不折不扣的行業(yè)老大，但后來寧德時代將比亞迪超越。從技術(shù)角度來看，寧德時代是三元鋰電池的主要提供商，比亞迪則是磷酸鐵鋰電池的擁躉。圍繞技術(shù)，兩者曾就電池針刺試驗、就磷酸鐵鋰電池的性能等話題，不止一次發(fā)生過激烈的“互懟”。
如今，隨著磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量反超三元鋰電池，比亞迪又從江湖中重新崛起。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年，寧德時代裝機(jī)量位列國內(nèi)企業(yè)第一，市場占比為52.1%；比亞迪位列第二，市場占比為16.2%。2022年1-4月，寧德時代與比亞迪的市場排名未變化，但雙方差距進(jìn)一步縮小，其中寧德時代市場占比降至47.29%，比亞迪市場占比增至22.75%。
從產(chǎn)能布局上，也能夠很明顯地看出比亞迪追趕寧德時代的態(tài)勢。根據(jù)規(guī)劃，寧德時代在2025年之前電池產(chǎn)能將達(dá)到670GWh以上，而比亞迪2025年的電池產(chǎn)能也有望達(dá)到600GWh左右，雙方的產(chǎn)能將位于同一水平線。
不止是寧德時代面臨“客戶被搶走”的煩惱，比亞迪向特斯拉供應(yīng)電池實際上影響深遠(yuǎn)。據(jù)了解，特斯拉的三元鋰電池主要由松下和LG新能源供應(yīng)，寧德時代目前供應(yīng)的是磷酸鐵鋰電池。隨著特斯拉日益加大磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)比率，其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)或發(fā)生重大調(diào)整。
白毅陽表示，比亞迪與特斯拉合作對市場格局的具體影響，還要看特斯拉方面的下單情況。如果比亞迪和寧德時代搶的都是松下的份額，那么對兩家中國企業(yè)來說都是好事。
今年4月，特斯拉工程高級副總裁Drew Baglino透露，特斯拉有一半的車輛現(xiàn)在出廠時都配備了磷酸鐵鋰電池。馬斯克2021年7月在特斯拉財報發(fā)布會上的表態(tài)是，特斯拉未來將會逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰電池的方案，三分之二的特斯拉汽車將使用磷酸鐵鋰電池。
這意味著，磷酸鐵鋰電池在特斯拉汽車中的占比仍有提升空間。比亞迪在被納入特斯拉供應(yīng)商序列后，特斯拉將有能力加快轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。由此，比亞迪不止對寧德時代產(chǎn)生沖擊，還可能會搶去原本屬于松下和LG新能源的三元鋰電池訂單。
