中國儲能網訊：近日，國家政策持續(xù)加碼新型儲能。繼6月1日，國家發(fā)改委等九部門共同印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，強調提升可再生能源存儲能力后，昨日，國家發(fā)改委、國家能源局綜合司發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》。
業(yè)內人士表示，新型儲能系統(tǒng)能通過發(fā)電的存儲和放電的時間調節(jié)，能有效地降低棄光率并應對電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定情況，保障新能源高效消納利用。未來新能源發(fā)電將有較大的發(fā)展，為避免使用新能源發(fā)電的交接初期的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定情況，用戶配套儲能作為互補產品也有望會有較大的發(fā)展空間，因此可進一步關注新型儲能及配套設施的相關標的。
事件驅動 新型儲能再獲政策支持
6月7日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》指出，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場，加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網調峰，充分發(fā)揮獨立儲能技術優(yōu)勢提供輔助服務，優(yōu)化儲能調度運行機制，進一步支持用戶側儲能發(fā)展，建立電網側儲能價格機制。
《通知》指出，各地要結合實際、全面統(tǒng)籌，抓緊修訂完善本地區(qū)適應儲能參與的相關市場規(guī)則，抓緊修訂完善本地區(qū)適應儲能參與的并網運行、輔助服務管理實施細則，推動儲能在削峰填谷、優(yōu)化電能質量等方面發(fā)揮積極作用。各地要建立完善儲能項目平等參與市場的交易機制，明確儲能作為獨立市場主體的準入標準和注冊、交易、結算規(guī)則。
同時，《通知》鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場。以配建形式存在的新型儲能項目，在完成站內計量、控制等相關系統(tǒng)改造并符合相關技術要求情況下，鼓勵與所配建的其他類型電源聯(lián)合并視為一個整體，按照現(xiàn)有相關規(guī)則參與電力市場。
近期，國家層面密集發(fā)布文件助力新型儲能的發(fā)展，理順商業(yè)模式，提升儲能項目經濟性是重中之重。
5月30日，國務院辦公廳轉發(fā)《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展實施方案》，著重提出了“研究儲能成本回收機制”;5月31日,財政部發(fā)布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，鼓勵有條件的地區(qū)先行先試，因地制宜發(fā)展新型儲能、抽水蓄能等。6月1日，國家發(fā)改委等九部門共同印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，強調提升可再生能源存儲能力。
行業(yè)前瞻 新型儲能應用示范項目進展不斷
儲能可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，實現(xiàn)電力系統(tǒng)調峰調頻，平滑用戶需求，提升能源利用率，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。新型儲能因具備建設周期短、選址靈活等優(yōu)勢，受到政府與相關企業(yè)的重視，技術實現(xiàn)不斷突破，產業(yè)生態(tài)活力迸發(fā)，盈利模式明確，發(fā)展前景廣闊。
2010年以來，我國新能源裝機容量不斷上升，2021年達到63741MW，2010至2021年CAGR達32.1%。新能源裝機容量占全國總裝機容量比重逐年穩(wěn)步上升，2021年達26.7%，2030年該占比將達41%。
與常規(guī)電源相比，新能源發(fā)電單機容量小、數(shù)量多、布點分散，且受季節(jié)、天氣等外部環(huán)境影響大，具有顯著的間歇性、波動性、隨機性特征。在時段分布上，新能源出力與用電負荷存在較大差異。比如，風電一般夜間出力較大，但此時用電負荷較小;光伏發(fā)電中午出力超過電力系統(tǒng)需求或消納能力，而在傍晚快速減小，但此時實際用電負荷正迎來晚高峰。新型儲能則可實現(xiàn)能量轉移，在電網負荷低時充電并在負荷高峰放電，降低負荷高峰，填補發(fā)電低谷，促進可再生能源的消納，有效降低棄風棄光率。
相較于抽水蓄能，新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯。抽水蓄能電站建設周期通常為6至8年，新型儲能中的電化學儲能項目建設周期為3至6個月，新型壓縮空氣儲能項目建設周期一般為1.5至2年。抽水蓄能電站選址往往搭建于地勢落差較大的地方，但容量效益強、單站規(guī)模大，適宜電網側大規(guī)模、系統(tǒng)級應用;而新型儲能單站體量可大可小，環(huán)境適應性強，反應速度快，能夠靈活部署于電源、電網和用戶側等各類應用場景。
近年來，新型儲能技術應用示范項目進展不斷。在鋰離子電池領域，寧德時代（300750）投建的基于鋰補償技術的磷酸鐵鋰儲能電池壽命達到1萬次，在福建省調頻調峰應用方面效果良好;蔚來汽車發(fā)布的三元正極與磷酸鐵鋰電芯混合排布的新電池包，可實現(xiàn)低溫續(xù)航損失比磷酸鐵鋰電池包降低25%。在壓縮空氣儲能領域，中國科學院在山東肥城建成了國際首套10MW鹽穴先進壓縮空氣儲能商業(yè)示范電站。在飛輪儲能領域，華陽集團（002906）兩套單機600kW全磁懸浮飛輪儲能系統(tǒng)將用于深圳地鐵再生制動能量回收。
投資機會 新型儲能及輔助服務標的有望受益
在新型儲能中占據(jù)主導地位的電化學儲能產業(yè)鏈上下游明晰，產業(yè)鏈上游為原材料、設備提供商，中游為系統(tǒng)集成商及安裝商、系統(tǒng)運營商，下游為終端用戶。
其中，上游原材料包括正負極材料、電解液、隔膜、結構件等，設備包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)和儲能變流器(PCS)。根據(jù)數(shù)據(jù)，儲能系統(tǒng)成本中電池占比最高，達到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，占比分別為20%、10%和5%。中游儲能系統(tǒng)集成商根據(jù)終端用戶需求，將儲能設備及配套設施進行整合，并設計出適用于各場景的儲能服務系統(tǒng)。下游終端用戶包括發(fā)電端如風、光、傳統(tǒng)電站，電網端如電網公司，和用戶端如家庭用戶、工業(yè)園區(qū)等三部分。
光大證券表示，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，優(yōu)化了原有的盈利模式。對于具體投資標的，光大證券指出，國內儲能需求旺盛，推薦儲能電池龍頭寧德時代，PCS龍頭陽光電源（300274）;戶用儲能海外需求旺盛、價格傳導順暢，重點關注鵬輝能源（300438）、派能科技、德業(yè)股份（605117）、錦浪科技（300763）、固德威;疊加國家層面對儲能安全的重視力度加大，關注低估值的消防溫控領域，重點關注青鳥消防（002960）、英維克（002837）、國安達（300902）、高瀾股份（300499）。
東吳證券則認為，隨著新能源發(fā)電的發(fā)展，棄電量會隨之上升。而新型儲能系統(tǒng)則能通過發(fā)電的存儲和放電的時間調節(jié)，能有效地降低棄光率并應對電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定情況，保障新能源高效消納利用。未來新能源發(fā)電將有較大的發(fā)展，為避免使用新能源發(fā)電的交接初期的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定情況，用戶配套儲能作為互補產品也有望會有較大的發(fā)展空間，因此可進一步關注新型儲能及配套設施的相關標的。推薦儲能及配套設施：英維克、中天科技（600522）、亨通光電（600487）;能源信息化：朗新科技（300682）、威勝信息。建議關儲能及配套設施：科士達（002518）、科華數(shù)據(jù)（002335）;能源信息化：國網信通（600131）、遠光軟件（002063）、四方股份（601126）、宏力達;分布式光伏運營商：芯能科技（603105）。
