中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源汽車市場(chǎng)的飛速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之崛起。經(jīng)歷了一輪又一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局愈加穩(wěn)固。
然而，疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)下，當(dāng)前的動(dòng)力電池行業(yè)也有了新的變數(shù)。二線電池廠商與一線開(kāi)始搶占市場(chǎng)，部分主機(jī)廠希望在動(dòng)力電池領(lǐng)域分得一杯羹，而上游的新舊材料之間也在暗自較勁。
億歐汽車特推出內(nèi)容專題《動(dòng)力電池的攻守戰(zhàn)》，探尋中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。此外，億歐汽車還將于2022年6月中旬舉辦“GTM2022全球科技出行峰會(huì)——?jiǎng)恿﹄姵鼐€上論壇”，與行業(yè)各頭部企業(yè)和資深業(yè)內(nèi)人士共討行業(yè)發(fā)展新方向。
本文為專題系列文章第4篇，主要探討頭部動(dòng)力電池廠商發(fā)展布局新方向。
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)，無(wú)論政策指向、市場(chǎng)數(shù)據(jù)還是行業(yè)內(nèi)面向未來(lái)的布局趨勢(shì)，都驗(yàn)證了新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
不同于業(yè)內(nèi)人士對(duì)新能源市場(chǎng)的信心與憧憬，大多消費(fèi)者們對(duì)新能源汽車仍持觀望甚至懷疑態(tài)度。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)洞察報(bào)告2021》顯示，人們?cè)谫?gòu)買(mǎi)新能源汽車時(shí)，最關(guān)心續(xù)航、外觀、安全、成本、充電五大要素，而“續(xù)航”因素位居首位。
如果以傳統(tǒng)燃油車的常規(guī)性能為標(biāo)尺，當(dāng)人們面對(duì)新能源汽車日漸衰減的續(xù)航里程、難尋的充電樁、漫長(zhǎng)的充電等待，甚至是偶發(fā)自燃的安全事件，很難對(duì)這個(gè)初出茅廬的大宗消費(fèi)品抱有更高的信心。
新能源汽車動(dòng)力電池包的能量密度和整車能量效率，是與燃油車性能PK的關(guān)鍵。動(dòng)力電池，也成為補(bǔ)全新能源汽車短板，俘獲用戶芳心的關(guān)鍵所在。
用戶需求、市場(chǎng)需求，以及新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域逐漸白熱化的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭，使這場(chǎng)以電池為主題的競(jìng)賽蔓延至新的賽道。
寧德時(shí)代知情人士對(duì)億歐汽車說(shuō)道，當(dāng)下全球車企與寧德時(shí)代的合作是2016、2017年時(shí)寧德時(shí)代拿下的訂單。當(dāng)下，大家正在努力爭(zhēng)取2025年以后的訂單。
“在這個(gè)過(guò)程中，下一代技術(shù)儲(chǔ)備和量產(chǎn)能力、本土化能力，成為這一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵，也會(huì)決定未來(lái)的路能夠鋪多遠(yuǎn)。”
中國(guó)廠商，超前卡位
不同于其他產(chǎn)業(yè)，由于動(dòng)力電池最初是鋰電池的細(xì)分領(lǐng)域，而中國(guó)在3C鋰電池領(lǐng)域很早就形成了完備的制造產(chǎn)業(yè)鏈，所有當(dāng)新一輪汽車動(dòng)力電池浪潮襲來(lái)，中國(guó)恰如其分地把握了動(dòng)力電池的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，中國(guó)具有制造業(yè)的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)動(dòng)力電池廠商也因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就有全球化的野心。
2022年第一季度，中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到19.3%，純電動(dòng)汽車滲透率達(dá)16.7%，按照工業(yè)發(fā)展慣例，滲透率即將觸達(dá)20%的新能源汽車，即將進(jìn)入爆發(fā)式高速增長(zhǎng)階段。
全球碳中和目標(biāo)無(wú)疑是電動(dòng)汽車市場(chǎng)的最大推手。伴隨銷量增長(zhǎng)，市場(chǎng)的蛋糕膨脹，全球電動(dòng)汽車的上游產(chǎn)業(yè)玩家正在集體進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)。
占整車成本高、技術(shù)壁壘難以逾越的動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域，也在遵循水大魚(yú)大的法則。
這個(gè)不斷擴(kuò)張的“蓄水池”中已經(jīng)成長(zhǎng)出各具競(jìng)爭(zhēng)力的多樣物種，競(jìng)爭(zhēng)將很快達(dá)到白熱化階段。
對(duì)于全球市占率前二的兩家動(dòng)力電池廠商——寧德時(shí)代和LG新能源來(lái)說(shuō)，二者對(duì)于全球車企在2025年后定點(diǎn)訂單的爭(zhēng)奪，已達(dá)到近乎“貼身肉搏”的狀態(tài)。
盡管LG新能源一度由于電池安全問(wèn)題敗走中國(guó)，但其在海外市場(chǎng)的先天優(yōu)勢(shì)和發(fā)展勢(shì)頭，令寧德時(shí)代不得不嚴(yán)陣以待。
2022年1月27日，LG新能源于韓國(guó)證券交易所掛牌上市，欲借助資本力量擴(kuò)充產(chǎn)能布局市場(chǎng)，對(duì)資本上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的寧德時(shí)代進(jìn)行追趕。LG新能源3月24日稱，計(jì)劃投資約14億美元在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)第二座全資動(dòng)力電池工廠。
LG新能源基于韓企在海外市場(chǎng)上的先天優(yōu)勢(shì)，攬得特斯拉、德國(guó)大眾、美國(guó)通用等海外車廠，訂單與產(chǎn)能的齊頭并進(jìn)，這也促使寧德時(shí)代將北美的建廠擴(kuò)產(chǎn)提上日程。
盡管寧德時(shí)代對(duì)LG新能源保持高度警惕，但在海外業(yè)務(wù)的拓展進(jìn)程中，寧德時(shí)代更具備歷史優(yōu)勢(shì)。
首先，寧德時(shí)代的前身——ATL（新能源科技有限公司，Amperex Technology Limited），就是一家以蘋(píng)果、微軟、諾基亞等海外客戶為主體的鋰電池廠商，其后被日本TDK集團(tuán)全資控股后，ATL內(nèi)部也被注入了日本精密制造的基因。
在誕生初期，寧德時(shí)代包括工業(yè)制造、質(zhì)量、售后等在內(nèi)的所有部門(mén)，幾乎全部是對(duì)標(biāo)寶馬公司進(jìn)行搭建。寧德時(shí)代邀請(qǐng)到寶馬公司的工程師來(lái)到中國(guó)手把手“教學(xué)”，在公司架構(gòu)、生產(chǎn)制造等方面，又具有德系的風(fēng)格。
正是這些“混血”基因，讓寧德時(shí)代在海外業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，常年積累全球各地的“高考試卷”，從而具備了多數(shù)中國(guó)企業(yè)不具有的“答題技巧”。
動(dòng)力電池的三個(gè)“創(chuàng)新”
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)的最優(yōu)解是差異化的創(chuàng)新。
對(duì)于依靠單點(diǎn)技術(shù)重大突破獲得進(jìn)展的動(dòng)力電池廠商，和已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球廣泛布局的動(dòng)力電池巨頭，創(chuàng)新可以有截然不同的路徑。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，清陶能源憑借深耕固態(tài)電池領(lǐng)域十余年經(jīng)驗(yàn)，近年陸續(xù)獲得北汽、上汽和廣汽三家車企的戰(zhàn)略加持，成為地方車企在固態(tài)電池領(lǐng)域的合作伙伴。
清陶能源聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理李崢告訴億歐汽車，動(dòng)力電池的創(chuàng)新，在技術(shù)上基本可分為三個(gè)層面。
首先是材料體系創(chuàng)新。這是動(dòng)力電池最核心的創(chuàng)新部分，比如固態(tài)電池、鈉離子電池，就是典型代表。
鈉離子電池最重要的優(yōu)勢(shì)就是成本優(yōu)勢(shì)，用它來(lái)替代磷酸鐵鋰，就可以將正極材料的成本占比從整車的40%降至17%，若將鈉離子電池的正負(fù)極從銅箔轉(zhuǎn)換至鋁箔，則可以進(jìn)一步節(jié)約成本。
但鈉離子能量密度低的特質(zhì)，將其限制在低速車應(yīng)用上，若想登“大雅之堂”，還需要將其與其他金屬進(jìn)行結(jié)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)后才好“發(fā)光發(fā)熱”。
其次是工藝創(chuàng)新，比如馬斯克所倡導(dǎo)的干法電極技術(shù)。這項(xiàng)創(chuàng)新中所包含的一體式壓鑄技術(shù)，使得其電池雖然還是液態(tài)鋰電池，但工藝程序改變，就能幫助提高電池的生產(chǎn)合格率，降低成本。
再者是系統(tǒng)集成創(chuàng)新，即電池形狀和成組方式創(chuàng)新。比較典型的創(chuàng)新是比亞迪的刀片電池，它更薄、更扁的形狀，能夠幫助電池組提升整體的安全性和其他性能，同時(shí)也帶來(lái)了大量的pack創(chuàng)新的可能。
這三個(gè)層面創(chuàng)新，在顛覆程度上具有邏輯關(guān)系，也可相輔相成。
在技術(shù)層面越淺的創(chuàng)新，其顛覆周期越短，往往能夠越快得到實(shí)現(xiàn)；技術(shù)層面更深的創(chuàng)新，雖然需要投入的各項(xiàng)成本更高昂，但卻不容易輕易被其他創(chuàng)新所顛覆。
李崢坦言，在他眼中，創(chuàng)新沒(méi)有優(yōu)劣之分，各家企業(yè)的定位和能夠承擔(dān)的顛覆周期不同。但若整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新形成潮流趨勢(shì)，廠商彼此能夠相互借鑒，這將使動(dòng)力電池行業(yè)的整體水平得到提升。
李崢?biāo)诘那逄漳茉矗瑥?014年成立開(kāi)始，就一直致力于動(dòng)力電池的材料體系創(chuàng)新——固態(tài)電池的研發(fā)探索。關(guān)于動(dòng)力電池創(chuàng)新，李崢和他的團(tuán)隊(duì)也摸索出了一條與之相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)化道路。
以2014年為分水嶺，在這之前李崢和他的團(tuán)隊(duì)，一直以高校實(shí)驗(yàn)室為根據(jù)地，在與日本某車企的合作中進(jìn)行橫向課題研究，完成了固態(tài)電池技術(shù)路線論證。
2014年清陶成立之后，整個(gè)團(tuán)隊(duì)基本認(rèn)定固態(tài)電池的技術(shù)方向，通過(guò)借鑒以往的制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)進(jìn)一步迭代的同時(shí)，進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)能力和商業(yè)化的探索。
如果說(shuō)以清陶能源為代表的中小規(guī)模廠商，更多尋求在固態(tài)電池等高度細(xì)分的領(lǐng)域?qū)で蟛町惢c(diǎn)狀突破，那么寧德時(shí)代這樣的巨頭廠商，則利用算力、算法和數(shù)據(jù)，形成了一套寧德時(shí)代獨(dú)有的，以電化學(xué)為基礎(chǔ)的研發(fā)創(chuàng)新閉環(huán)。
寧德時(shí)代進(jìn)行動(dòng)力電池的研發(fā)，與人工智能通過(guò)收集數(shù)據(jù)反哺算法的邏輯非常相似。
比如在寧德時(shí)代的電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)模擬不同化學(xué)元素配比在不同條件下的反應(yīng)，就能夠倒推出為了滿足特定需求，某個(gè)材料需要的不同化學(xué)元素配比。
這一堪比把普通實(shí)驗(yàn)進(jìn)程加倍速推進(jìn)的研發(fā)過(guò)程，也只有依靠強(qiáng)大算力和廣泛數(shù)據(jù)，才能覆蓋如此多的元素種類。
寧德時(shí)代知情人士對(duì)億歐汽車透露，一個(gè)能夠滿足當(dāng)前動(dòng)力電池研發(fā)需求的電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室，其成本達(dá)幾千萬(wàn)，而測(cè)試驗(yàn)證中心建下來(lái)，造價(jià)則高達(dá)數(shù)十億。
在寧德時(shí)代的研發(fā)體系背后，則是一個(gè)9000余人的巨型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其大多來(lái)自全球頂尖高校的電化學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)。
在這樣一套研發(fā)體系的支持下，寧德時(shí)代相繼誕生了電芯單體能量密度高達(dá)160Wh/kg，常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上的鈉離子電池、12000次循環(huán)長(zhǎng)壽命電池、304Wh/kg高比能動(dòng)力電池及模組、多功能復(fù)合集流體技術(shù)以及無(wú)模組CTP動(dòng)力電池包，以及AB電池等多項(xiàng)全球首發(fā)成果。
時(shí)至今日，寧德時(shí)代已經(jīng)通過(guò)這套研發(fā)體系，描繪了一幅涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測(cè)試分析、智能制造、信息系統(tǒng)等多個(gè)層級(jí)的創(chuàng)新圖譜。
幸存者與開(kāi)拓者
如何在新的時(shí)代，成為一家偉大的汽車供應(yīng)商？汽車產(chǎn)業(yè)的下一代形態(tài)到底是什么？
面對(duì)這些問(wèn)題，每個(gè)廠商都在書(shū)寫(xiě)自己的答案。
李崢告訴億歐汽車，如果現(xiàn)在還做不了全能冠軍，可以先做單打冠軍（能量密度比較高），然后持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代研發(fā)，直到變成全能冠軍（能量密度高，平均壽命長(zhǎng)，瞬間放電的電流比較大，耐高溫也耐低溫等等）。
面對(duì)外部激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，清陶最首要的目標(biāo)是活下來(lái)，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)和商業(yè)的匹配。
李崢對(duì)億歐汽車坦言，在這個(gè)過(guò)程中，清陶最重要的競(jìng)爭(zhēng)力，是自己摸索出的核心材料和制造工藝——企業(yè)對(duì)于核心的掌控力越強(qiáng)，未來(lái)的迭代效率就會(huì)越高。
“我們并不渴望上來(lái)就對(duì)標(biāo)寧德時(shí)代的產(chǎn)品做替代，而是先找到特殊的應(yīng)用領(lǐng)域。大有大的好處，小有小的特點(diǎn)，我們是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)?！崩顛樦毖浴?
如果說(shuō)清陶能源是海洋中已經(jīng)穩(wěn)定行駛，揚(yáng)帆起航的中型船只，那么寧德時(shí)代或許是已經(jīng)駛?cè)肷詈ｄ鰷u區(qū)的航母，為了避免遭受沖擊，寧德時(shí)代已經(jīng)加速了各方面的布局。
從上游的鋰、鈷、鎳、三元材料、磷酸鐵鋰材料，到中游鋰電設(shè)備和儲(chǔ)能設(shè)備，再到下游整車、汽車芯片、充換電服務(wù)、電池材料回收等環(huán)節(jié)，寧德時(shí)代通過(guò)投資參股、合資共建、簽訂長(zhǎng)單協(xié)議等方式，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行垂直布局，鎖定了關(guān)鍵資源供應(yīng)，力求價(jià)格穩(wěn)定。
寧德時(shí)代告訴億歐汽車，在消費(fèi)者反饋及相關(guān)部門(mén)的政策法規(guī)推動(dòng)下，安全、長(zhǎng)壽命、高能量密度、快充會(huì)繼續(xù)保持主流。
寧德時(shí)代認(rèn)為，短期內(nèi)，對(duì)于已商業(yè)化應(yīng)用的液態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域，電池技術(shù)會(huì)圍繞著這些主流需求而發(fā)展；從長(zhǎng)期來(lái)看，全固態(tài)電池、鈉離子電池、無(wú)貴金屬電池等將是下一代電池的重要發(fā)展方向。
對(duì)此，寧德時(shí)代知情人士坦率地表示：“沒(méi)有人可以給寧德時(shí)代抄作業(yè)，我們沒(méi)有抄過(guò)別人的作業(yè)，也無(wú)法被抄寫(xiě)，因?yàn)槲覀兠鎸?duì)的是截然不同的命題?！?
結(jié)語(yǔ)
這場(chǎng)燃油車向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變，歸根結(jié)底是一場(chǎng)人類出于對(duì)科技改變生活的追求、對(duì)降碳節(jié)能目標(biāo)的堅(jiān)持，而自發(fā)主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變。
變革當(dāng)中，人類始終在處理平衡，比如污染與效率的平衡、技術(shù)與商業(yè)的平衡、競(jìng)爭(zhēng)與合作的平衡。
動(dòng)力電池廠商未來(lái)面對(duì)的是足夠?qū)掗煹娜蚴袌?chǎng)，這是沒(méi)有界限和標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)技場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，廠商們基于各自不同的競(jìng)爭(zhēng)力，將隨著對(duì)立與互補(bǔ)關(guān)系的轉(zhuǎn)變，形成新的生態(tài)。
動(dòng)力電池領(lǐng)域有較量，但不會(huì)是一場(chǎng)你死我活的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)的合作趨勢(shì)將大于競(jìng)爭(zhēng)。
