中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年3月25日-27日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)邀請(qǐng)來自國內(nèi)外政府部門、行業(yè)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)代表，召開第八屆中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇。本屆論壇以“迎接新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展新階段”為主題，召開2場(chǎng)全體大會(huì)、3場(chǎng)閉門會(huì)議和9場(chǎng)專題論壇，300余位國內(nèi)外專家學(xué)者、產(chǎn)業(yè)代表參會(huì)演講。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)車百智庫基于論壇嘉賓的發(fā)言內(nèi)容，整理形成《全球及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策走向》報(bào)告。
本報(bào)告共分十三個(gè)章節(jié)，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)戰(zhàn)略、以及供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新、落地應(yīng)用等多個(gè)細(xì)分議題角度，分析總結(jié)當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及特征，并在此基礎(chǔ)上前瞻性地指出2022年產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的主要趨勢(shì)方向。
報(bào)告認(rèn)為：全球車企向電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，2022年新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長，并進(jìn)入全球化競(jìng)爭(zhēng)階段，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為全球汽車變革下半場(chǎng)的發(fā)展方向。
同時(shí)，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在新發(fā)展階段仍面臨四重重要挑戰(zhàn)：一是動(dòng)力電池等上游材料漲價(jià)將成為汽車發(fā)展的抑制性因素；二是國際碳減排將加速綠色壁壘形成，沖擊中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化進(jìn)程；三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車規(guī)?；l(fā)展不可忽視的領(lǐng)域；四是進(jìn)入智能化網(wǎng)聯(lián)化下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國需進(jìn)一步加深汽車核心零部件領(lǐng)域的融合發(fā)展。
本文摘自中國電動(dòng)汽車百人會(huì)車百智庫《調(diào)研報(bào)告》2022年第5期（總第55期），原標(biāo)題為《全球及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策走向》。
01、 2022年全球新能源汽車將進(jìn)入全球化競(jìng)爭(zhēng)階段
2021年全球新能源汽車保有量突破1500萬輛，銷量超過670萬輛，同比增長108%。多個(gè)專家與企業(yè)預(yù)測(cè)，2022年在碳排放政策逐步趨嚴(yán)、各企業(yè)加速轉(zhuǎn)型背景下，全球新能源汽車將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長。
● 歐洲于“Fit for 55”計(jì)劃中要求2035年實(shí)現(xiàn)新車100%零排放。
● 美國拜登政府發(fā)布行政令，要求2030年乘用車和輕型卡車新車銷售50%為零排放車輛。
● 德國提出要將交通領(lǐng)域碳排放，從2020年的1.46億噸減少到2030年的8500萬噸，將2030年零排放汽車保有量目標(biāo)，由原來的1000萬輛增至1500萬輛，準(zhǔn)備引入碳排放稅，增加傳統(tǒng)燃油車的出行成本。
● 挪威碳排放稅額為60歐元/噸，未來還將提高直至200歐元/噸。
● 歐盟已經(jīng)在70余個(gè)研發(fā)制造項(xiàng)目中投資超過200億歐元，到2025年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池100%本地供給，并通過立法設(shè)定歐盟芯片產(chǎn)能2030年全球占比20%的目標(biāo)，投入約430億歐元。
● 美國正在與鄰國或合作伙伴共同建立安全的動(dòng)力電池跨國供應(yīng)鏈，以期補(bǔ)齊在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的短板，并計(jì)劃設(shè)立芯片基金、補(bǔ)貼520億美元激勵(lì)企業(yè)本地生產(chǎn)，建立更有彈性的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
在新的國際競(jìng)爭(zhēng)格局下，各大跨國汽車公司紛紛加速發(fā)展新能源汽車，加大對(duì)中國市場(chǎng)的投資力度，并持續(xù)推出電動(dòng)車型新款。通用、福特、沃爾沃、奔馳等車企提出了區(qū)域市場(chǎng)100%電動(dòng)化的目標(biāo)。特斯拉上海超級(jí)工廠2021年全年產(chǎn)量超過47萬輛，成為特斯拉主要出口中心。奧迪和一汽在長春建立零碳工廠，引入PPE高端純電動(dòng)車平臺(tái)并將于2024年投產(chǎn)，投資超過300億元。
02、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為全球汽車變革下半場(chǎng)的發(fā)展方向
在全球汽車電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)中，我國汽車產(chǎn)業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)取得矚目成績(jī)。進(jìn)入汽車革命下半場(chǎng)，汽車與信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)加速融合。智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)在新能源汽車上應(yīng)用正快速普及，相比電動(dòng)化更容易體現(xiàn)不同汽車的差異化，是下一階段競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
2021年我國新上市近70款新能源車型，基本全部覆蓋L2級(jí)輔助駕駛，搭載L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的新能源乘用車市場(chǎng)滲透率已接近38%。同時(shí)，2021年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（L0-L2）級(jí)銷量超過了1000萬臺(tái)，較2016年上漲近1.5倍。
在汽車革命的下半場(chǎng)，能否充分發(fā)揮我國信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等優(yōu)勢(shì)，是決定我國能否延續(xù)電動(dòng)化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。面對(duì)大跨度新技術(shù)群，跨界融合將是加快汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型的重要路徑。
一方面，汽車傳統(tǒng)零部件體系70%以上面臨重構(gòu)，不斷拉長、變化的產(chǎn)業(yè)鏈條帶來新的市場(chǎng)增量與機(jī)遇；另一方面，汽車軟件占比大幅提升成為跨界新動(dòng)能，2030年全球汽車市場(chǎng)中軟件占比將達(dá)到30%。
傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不可能涵蓋全部的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化等新領(lǐng)域、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)，汽車工業(yè)的發(fā)展也不是單一領(lǐng)域或某一企業(yè)可以完全承載的。
小米、百度、華為、360等企業(yè)毫不猶豫的走進(jìn)了汽車產(chǎn)業(yè)，投資力度大是這批新進(jìn)入企業(yè)的共同特點(diǎn)，其中小米至少投資了38家出行相關(guān)企業(yè)，參與了57輪次融資，幾乎覆蓋新能源智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。到2022年2月，百度在汽車相關(guān)領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)投資67筆，包括芯片、出行平臺(tái)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等，與超過70家車企、600款車型開展合作。
汽車產(chǎn)業(yè)與ICT、科技企業(yè)加速跨界融合、各展優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)加速汽車產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)程。
03、上游材料漲價(jià)成為汽車發(fā)展的抑制性因素
2021-2022年，電池材料價(jià)格上漲及補(bǔ)貼退坡、芯片短缺等因素引發(fā)新能源汽車價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年已有30余款新能源車型上調(diào)價(jià)格幾千到幾萬元，對(duì)當(dāng)前新能源汽車規(guī)?；l(fā)展產(chǎn)生抑制性作用。
多位專家分析認(rèn)為，電池上游材料價(jià)格上漲是綜合因素影響的結(jié)果，但不具備長期漲價(jià)的基礎(chǔ)。新能源汽車需求增長驅(qū)動(dòng)、預(yù)期不斷走高導(dǎo)致的恐慌性庫存儲(chǔ)備增加、開采及產(chǎn)能釋放延遲及疫情、國際政治等因素導(dǎo)致電池上游材料價(jià)格上漲。其中碳酸鋰價(jià)格由2021年初的每噸5萬元，增長至2022年3月的每噸50萬元左右，但預(yù)期將在兩三年后恢復(fù)完全的供需平衡。同時(shí)，作為動(dòng)力電池核心原材料的鋰資源，目前全球經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量2200萬噸，足以支撐電動(dòng)汽車20億輛以上（NCM811體系，100kWh）。
相關(guān)部委將采取相關(guān)行動(dòng)，打擊囤積居奇、投機(jī)炒作、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，抑制上游材料價(jià)格短期大幅波動(dòng)問題。
04、 國際綠色壁壘或?qū)⑿纬刹_擊中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化
雙碳目標(biāo)將加速全球汽車產(chǎn)業(yè)零碳化進(jìn)程，國際企業(yè)電動(dòng)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明顯加速。在產(chǎn)品端，大眾、豐田、沃爾沃、福特、通用汽車、奔馳、比亞迪、捷豹等企業(yè)，紛紛提出將于2040年前停售傳統(tǒng)燃油車的目標(biāo)。供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，歐美汽車企業(yè)在減碳方面行動(dòng)早、力度大。大眾、寶馬、福特、沃爾沃等跨國主要車企，已逐步形成相對(duì)成熟的覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的碳排放管理體系，對(duì)在華供應(yīng)鏈及零部件企業(yè)提出了全生命周期的碳減排目標(biāo)，在低碳生產(chǎn)、材料回收和碳管理等方面指標(biāo)要求趨嚴(yán)。
生產(chǎn)制造方面，跨國企業(yè)注重生產(chǎn)環(huán)節(jié)的用能低碳及生產(chǎn)效率的提升。寶馬目前基本實(shí)現(xiàn)了工廠和生產(chǎn)端的清潔能源生產(chǎn)。
整體上看，先進(jìn)的整車與零部件企業(yè)通過全生命周期脫碳形成新的競(jìng)爭(zhēng)力，未來以低碳為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
歐盟電池法規(guī)明確提出，從2024年7月起，只有已提供碳足跡聲明的電池才能投放歐盟市場(chǎng)；2026年1月1日起，將實(shí)行強(qiáng)制碳標(biāo)簽，預(yù)計(jì)100kWh電池包生產(chǎn)環(huán)節(jié)潛在碳成本約400-500歐元。
目前，中國企業(yè)由于缺乏技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力，普遍未把減碳實(shí)質(zhì)性納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，整體減碳基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。2021年中國鋰離子電池出口大幅增長78%至284.3億美元，隨著碳貿(mào)易壁壘的建立，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是動(dòng)力電池出口領(lǐng)域建立的優(yōu)勢(shì)被削弱的風(fēng)險(xiǎn)較高。
05、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車規(guī)?；l(fā)展不可忽視的領(lǐng)域
進(jìn)入爆發(fā)式增長新階段，能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程是否能與市場(chǎng)規(guī)?；鲩L相匹配，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可忽視的問題。
2021年，中國已經(jīng)形成全球最大規(guī)模的充換電網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了“十縱十橫兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)。截止2021年底，公共充電樁共有114.7萬臺(tái)，其中直流快充樁47萬臺(tái)、交流充電樁67.7萬臺(tái)，加上私人樁，合計(jì)261萬臺(tái)。但基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展仍然面臨若干問題，慢充普及率跟不上市場(chǎng)的增長速度；長途出行臨時(shí)補(bǔ)電速度太慢；大量電動(dòng)汽車無序充電帶來城市供電超負(fù)荷問題；現(xiàn)有充電標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)大功率充電、車網(wǎng)互動(dòng)等新需求；國內(nèi)外充電標(biāo)準(zhǔn)亟待協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
● 在商用車領(lǐng)域，換電模式將是影響重卡產(chǎn)業(yè)化的重要路徑之一。
當(dāng)前，重卡換電站的建設(shè)運(yùn)營仍存在三個(gè)方面的挑戰(zhàn)。第一，缺乏整體規(guī)劃，政府層面沒有明確的牽頭主管部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)換電站建設(shè)，限制了重卡換電站的精準(zhǔn)布局和推廣速度，特別是土地性質(zhì)、電力增容等問題限制了重卡換電的應(yīng)用，也增加了運(yùn)營成本。第二，重卡換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一進(jìn)展偏慢，行業(yè)發(fā)展還需加速引導(dǎo)，尤其是不同技術(shù)路徑之間重卡換電電箱的鎖止、連接器及通信方式存在不兼容，影響了電池箱的互換共享。第三，車型公告機(jī)制和換電重卡商業(yè)模式不匹配，跨品牌、車型、容量的電池互換受限，影響了電池作為移動(dòng)能源載體的共享利用。
● 充電電壓等級(jí)不斷提升,高壓化已成為重要趨勢(shì)，需重視高壓充電市場(chǎng)需求爆發(fā)導(dǎo)致的碳化硅供需失衡問題。
2020年前，已上市車型的電壓多在300V-500V之間，充電速率普遍在0.5C左右。從2020年開始，600V-800V高壓車型逐步走向市場(chǎng)，以保時(shí)捷、奧迪、現(xiàn)代等車企為代表的高壓架構(gòu)車型紛紛上市。2021年之后，有更多頭部車企發(fā)布高壓平臺(tái)車型規(guī)劃，向900V甚至更高電壓演進(jìn)。預(yù)計(jì)到2026年，800V以上高壓車型平臺(tái)銷量可達(dá)580多萬輛，占當(dāng)年電動(dòng)車銷量50%以上。800V以上的高壓平臺(tái)車型存量可達(dá)1300萬左右。
新能源汽車充電系統(tǒng)電壓提高，意味著高壓元器件及管理系統(tǒng)都要提高標(biāo)準(zhǔn)。碳化硅的耐高溫能力強(qiáng)、耐高壓特性好，非常適合600V-1000V的電壓范圍。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，保守估計(jì)，2025年全球需要6寸碳化硅晶圓365萬片，碳化硅產(chǎn)能缺口將達(dá)到123萬片。但晶圓工藝復(fù)雜，產(chǎn)品性能與批量供應(yīng)能力的可靠性待提升。
● 車網(wǎng)互動(dòng)是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。
2030年之前，車網(wǎng)互動(dòng)V2G技術(shù)主要是培育和成長期，今后5年的關(guān)鍵是完善標(biāo)準(zhǔn)、配套機(jī)制和建設(shè)運(yùn)營模式。預(yù)計(jì)2030年之后，隨著V2G普及，新能源汽車車載電池容量將超過電網(wǎng)的電化學(xué)電池儲(chǔ)能容量，在未來電力系統(tǒng)中，電動(dòng)汽車將與儲(chǔ)能電站共同擔(dān)負(fù)穩(wěn)定電網(wǎng)的重要責(zé)任，并有望成為分布式儲(chǔ)能的主體。
2040年，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量達(dá)到3億輛，對(duì)應(yīng)電池容量超過200億千瓦時(shí)，與2020年中國每天消費(fèi)的總電量基本相當(dāng)。電網(wǎng)功率支持能力可以達(dá)到30億千瓦左右，約為2040年當(dāng)年全國電力裝機(jī)總功率的50%。車網(wǎng)互動(dòng)V2G技術(shù)，在中國新電力系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng)中將是成本最低、規(guī)模最大、安全性最好的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，具有重要的發(fā)展前景。
來源：車百智庫研究院、智能網(wǎng)聯(lián)研究院、氫能中心、電動(dòng)汽車百人會(huì)
