中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，動(dòng)力電池回收行業(yè)熱鬧非常。一方面，待回收的動(dòng)力電池成為香餑餑，幾乎是一天一個(gè)價(jià)，讓回收企業(yè)不得不四處搶收，甚至不惜加價(jià)購買；另一方面，越來越多的企業(yè)入局動(dòng)力電池回收行業(yè)，爭搶這塊千億蛋糕。不久前，動(dòng)力電池回收行業(yè)巨頭之一的格林美，舉辦了2021年度業(yè)績說明會(huì)，根據(jù)其年報(bào)，2021年格林美實(shí)現(xiàn)營收和利潤雙增長，同比分別增長54.83%和123.82%。這背后，體現(xiàn)了市場對(duì)動(dòng)力電池回收行業(yè)的良好預(yù)期?？瓷先?，動(dòng)力電池回收行業(yè)似乎進(jìn)入了繁榮期，但在行業(yè)火爆背后卻存在不少隱憂。
01
動(dòng)力電池收購價(jià)被不斷推高
“最近動(dòng)力電池的回收價(jià)格的確上漲得很厲害?！币晃徊辉妇呙膭?dòng)力電池回收企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《中國汽車報(bào)》記者，繼鎳鈷鋰等貴金屬國際供應(yīng)價(jià)不斷上漲之后，國內(nèi)動(dòng)力電池回收行業(yè)也開始蠢蠢欲動(dòng)，價(jià)格不斷攀升，幾乎一天一個(gè)價(jià)。一款比較火的磷酸鐵鋰電池的價(jià)格甚至從去年的150元/kWh上漲到了500元/kWh，漲幅高達(dá)3倍?！岸以綕q越搶，大家都擔(dān)心今天不買明天的價(jià)格可能會(huì)漲得更厲害?！睘榱朔€(wěn)定貨源，這位負(fù)責(zé)人最近正在全國各地走訪，加強(qiáng)與終端回收商（網(wǎng)點(diǎn)）的聯(lián)系，希望能穩(wěn)定本企業(yè)建立的回收渠道，確保供應(yīng)。
不過，與這家企業(yè)不同，大多動(dòng)力電池回收廠商并沒有建立自己的閉環(huán)回收機(jī)制，而是完全市場化運(yùn)作，這就增加了動(dòng)力電池回收市場的不穩(wěn)定性。在上游原材料價(jià)格上漲帶來動(dòng)力電池供應(yīng)緊張之后，動(dòng)力電池回收價(jià)格也跟著水漲船高。再加上市場上的囤貨心理，更加劇了市場競爭，進(jìn)一步抬高了動(dòng)力電池的回收價(jià)格。
“在期貨市場，有些領(lǐng)域不止是一天一個(gè)價(jià)，甚至每分鐘價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化。動(dòng)力電池回收領(lǐng)域目前的價(jià)格變動(dòng)，也是一種市場化表現(xiàn)?！痹趪鴦?wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青看來，一個(gè)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)比較大，從某種程度上表示資本和企業(yè)對(duì)這個(gè)行業(yè)、體系的認(rèn)可。“只有認(rèn)可才會(huì)追逐。”王青表示，短期內(nèi)，在期貨市場，鎳鈷鋰等小品種金屬價(jià)格還會(huì)不斷上漲?！安煌诿藁?、糧食、鐵礦石等大宗期貨可以借助國家宏觀調(diào)控的力量加以引導(dǎo)，動(dòng)力電池原材料的價(jià)格波動(dòng)更多是受國際市場因素影響，我們短期內(nèi)很難做出有效管控?！彼f。
分析當(dāng)下動(dòng)力電池回收價(jià)格不斷走高的原因，中國動(dòng)力電池回收聯(lián)盟綜合研究部主任楊磊指出，原材料供應(yīng)緊張引起動(dòng)力電池回收熱，龍頭企業(yè)的業(yè)績向好引導(dǎo)更多企業(yè)進(jìn)入該市場，部分企業(yè)把動(dòng)力電池回收作為企業(yè)重要戰(zhàn)略進(jìn)行布局并不斷加強(qiáng)投資，這些因素是當(dāng)前動(dòng)力電池回收價(jià)格不斷上漲的主要原因。
02
各方競相入局致價(jià)格高企
動(dòng)力電池回收行業(yè)的龍頭企業(yè)格林美發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年格林美實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入193.01億元，同比增長54.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.23億元，同比增長123.82%。財(cái)報(bào)顯示，格林美核心產(chǎn)品動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料出貨量超過9萬噸，同比大幅增長近120%，相比2019年出貨量增長51.58%，位居全球市場前二。進(jìn)入2022年，格林美保持了持續(xù)增長的勢(shì)頭。2022年一季度報(bào)告顯示，一季度格林美實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.67億元，同比增長86.78%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.32億元，同比增長20.23%；扣除非經(jīng)常性損益凈利潤3.18億元，同比增長25.47%。格林美今年一季度營業(yè)收入較去年同期增長86.78%，主要因?yàn)楸酒陔姵夭牧袭a(chǎn)品產(chǎn)能全面釋放，業(yè)務(wù)規(guī)模大幅擴(kuò)大。
5月初，格林美在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司2022年梯級(jí)利用計(jì)劃超過2GWh，未來5年復(fù)合增長率將超過50%，動(dòng)力電池回收會(huì)成為一個(gè)新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。作為動(dòng)力電池回收行業(yè)的龍頭企業(yè)，格林美的快速發(fā)展，讓各方看到了行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛入場以求分得一杯羹。天賜材料發(fā)布公告稱，企業(yè)將布局10萬噸鐵鋰電池拆解回收項(xiàng)目；容百科技透露，將與格林美合作，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略合作體系，在動(dòng)力電池回收、海外鎳資源冶煉等領(lǐng)域建立長期緊密合作關(guān)系；LG、三星、特斯拉、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)也紛紛布局動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)。國軒高科董事長李縝認(rèn)為：“當(dāng)制造電池對(duì)原材料的總需求和回收電池提供材料總供給達(dá)到平衡的時(shí)候，人類將不再需要向自然界無限索取電池制造的資源。我們認(rèn)為這個(gè)時(shí)間應(yīng)該在2040年左右會(huì)來臨?！?
在動(dòng)力電池行業(yè)頗具影響力的寧德時(shí)代也在持續(xù)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的投資。4月中旬，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司擬由控股子公司普勤時(shí)代與合作方ANTAM、IBI在印度尼西亞北馬魯古省東哈馬黑拉縣的FHT工業(yè)園區(qū)，及印尼其他相關(guān)工業(yè)園區(qū)共同投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，目前項(xiàng)目已確定的投資總金額不超過59.68億美元或等值幣種。其中，合資項(xiàng)目包含電池回收項(xiàng)目。天能則早就完成了在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的布局，成為進(jìn)入“白名單”的資質(zhì)企業(yè)。按照規(guī)劃，天能將以構(gòu)建企業(yè)持續(xù)競爭力為主線，5年內(nèi)進(jìn)入行業(yè)頭部企業(yè)行列。
5月20日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司全資子公司天齊創(chuàng)鋰與北京衛(wèi)藍(lán)簽署《合作協(xié)議》。雙方計(jì)劃共同出資設(shè)立合資公司，以共同從事預(yù)鋰化負(fù)極材料及回收等相關(guān)業(yè)務(wù)。5月12日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，與長江電力、三峽水利及綠色基金管理公司簽署合資備忘錄，各方通過合資設(shè)立電池資產(chǎn)管理公司方式，開展涵蓋電池系統(tǒng)集成、電池產(chǎn)品租賃及銷售、廢舊電池回收利用等一體化電池資產(chǎn)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。
國內(nèi)企業(yè)不斷加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池回收行業(yè)投資的同時(shí)，國際市場上動(dòng)力電池回收行業(yè)也在升溫。2月，美國Redwood Materials宣布將在加州啟動(dòng)一項(xiàng)電動(dòng)汽車電池回收計(jì)劃，福特和沃爾沃是首期合作伙伴。它們的目標(biāo)是到2025年產(chǎn)出約100GWh電池銅箔和活性正極材料，到2030年將其產(chǎn)能提高5倍至500GWh。5月初，美國能源部宣布，將從兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案中發(fā)放31.6億美元（約合人民幣204.8億元）用于美國本土電動(dòng)汽車電池設(shè)施的建設(shè)改造。美國能源部還將在廢舊電池的回收和再利用方面額外獲得6000萬美元的資金支持。近日，歐洲動(dòng)力電池回收企業(yè)Hydrovolt宣布其位于挪威腓特烈斯塔的工廠已開始運(yùn)行，每年可處理約1.2萬噸廢舊電池組，對(duì)廢舊電池的材料回收率達(dá)到約95%。該公司計(jì)劃到2025年回收約7萬噸電池組，到2030年回收約30萬噸電池組。
更多企業(yè)把動(dòng)力電池回收作為企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行投資布局，被認(rèn)為是推高當(dāng)前動(dòng)力電池回收價(jià)格的重要原因之一。事實(shí)上，入局動(dòng)力電池回收市場的不僅有專業(yè)的回收企業(yè)，還有電池企業(yè)甚至車企等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)，基本形成了萬家企業(yè)收“破爛兒”的局面。中信證券預(yù)測，2027年全球電池回收市場空間將超1500億元。動(dòng)力電池回收已經(jīng)成為全球市場的投資重點(diǎn)，吸引著包括企業(yè)、政府等各方的關(guān)注。不過，也有專家擔(dān)心，當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)是否熱過了頭？這會(huì)否擾亂行業(yè)的正常發(fā)展？
03
非正規(guī)企業(yè)推波助瀾
從整車企業(yè)到動(dòng)力電池企業(yè)等的紛紛入局的確抬高了動(dòng)力電池的回收價(jià)格，但一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，價(jià)格攀升并不止于市場的良性競爭，這其中還有很多非正規(guī)企業(yè)的推波助瀾。事實(shí)上，動(dòng)力電池的報(bào)廢回收并不正規(guī)，甚至有企業(yè)稱，超過3成的動(dòng)力電池流入非正規(guī)渠道。四川啟陽汽車集團(tuán)董事長王麒表示，2018年的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年退役的動(dòng)力電池總量達(dá)7.4萬噸，但當(dāng)年全國首批上榜的5家“白名單”回收企業(yè)，共計(jì)回收處理退役動(dòng)力電池僅約0.5萬噸，其余退役動(dòng)力電池流向了非正規(guī)的回收網(wǎng)點(diǎn)。動(dòng)力電池流入非法回收渠道，不僅擾亂了市場的健康發(fā)展，也帶來很多隱憂，當(dāng)前的回收價(jià)格超出正常區(qū)間就是一種表現(xiàn)。本報(bào)記者曾對(duì)動(dòng)力電池回收拍賣亂象做過調(diào)查，在調(diào)查中，記者發(fā)現(xiàn)大量退役動(dòng)力電池流向非正規(guī)渠道的根源在于拍賣，因?yàn)榉钦?guī)企業(yè)出價(jià)更高。雖然這些拍賣亂象被正規(guī)企業(yè)、車企等各方抵制，并呼吁把動(dòng)力電池回收納入閉環(huán)監(jiān)管中，但目前來看，正規(guī)回收網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建還有很多工作待完善。
官方數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，50余家報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)累計(jì)回收拆解新能源汽車16940余輛，其中，未帶電池的報(bào)廢車輛有4090余量，占比為24.2%。與正規(guī)回收企業(yè)相比，大量小作坊式的回收企業(yè)加入到動(dòng)力電池的回收中，推高了回收成本。
更為關(guān)鍵的是，目前，動(dòng)力電池回收行業(yè)的火爆局面，引得更多中小企業(yè)入場，加劇了對(duì)退役動(dòng)力電池資源的爭奪。長江證券發(fā)布的研報(bào)顯示，2021年，我國動(dòng)力電池回收行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1.07萬家，占企業(yè)總量比例高達(dá)80%?！按蠹铱吹搅诉@個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛入場加劇了市場競爭?！敝袊镔Y再生協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長高延莉表示，尤其是一些中小企業(yè)，本身并不具備動(dòng)力電池的報(bào)廢回收能力，甚至都沒有資質(zhì)，它們只是利用拍賣等手段爭奪退役動(dòng)力電池等資源，然后進(jìn)行倒賣，這些被倒賣的退役動(dòng)力電池并沒有流入正規(guī)渠道，而是被簡單拆解后就流向了“黑市”，挪作他用。這種非法操作在推高退役動(dòng)力電池回收價(jià)格的同時(shí)，也給動(dòng)力電池回收行業(yè)增加了很多隱憂，擾亂了行業(yè)正常發(fā)展。高延莉認(rèn)為，通常情況下，動(dòng)力電池回收價(jià)格由電池的新舊程度和金屬含量決定，但近期動(dòng)力電池回收價(jià)格的不斷上漲已經(jīng)超出了正常范圍，市場上囤積居奇等炒作行為有不可推卸的責(zé)任。
04
規(guī)范行業(yè)發(fā)展 發(fā)揮好資源補(bǔ)充的重要作用
高延莉認(rèn)為，通過回收再利用，讓動(dòng)力電池中的鎳鈷鋰等貴金屬循環(huán)再利用將成為未來動(dòng)力電池原材料的重要來源。中汽數(shù)據(jù)副總經(jīng)理趙冬昶也強(qiáng)調(diào)，動(dòng)力電池的回收再利用是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要組成部分。尤其是鎳鈷鋰等稀有金屬資源的回收再利用，在一定程度上將是動(dòng)力電池正常生產(chǎn)供應(yīng)的重要組成部分。
研究機(jī)構(gòu)基于汽車產(chǎn)銷量、新能源汽車市場滲透率和銷量復(fù)合增長率、單車帶電量等因素預(yù)測，2025年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰資源的年需求量將超過3萬噸，鈷資源近2.5萬噸，鎳資源超過9萬噸，錳資源近2.5萬噸；2030年，這幾項(xiàng)資源的需求量則將分別達(dá)到5.0萬噸、3.0萬噸、近16萬噸和超2.5萬噸。如此高的原材料需求量需要?jiǎng)恿﹄姵鼗厥招袠I(yè)發(fā)揮一定的作用。研究預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年，我國再生回收金屬中鋰、鈷、錳約0.5萬噸，鎳約1.2萬噸；2030年這幾項(xiàng)金屬的回收量將分別達(dá)到1.5萬噸、1.5萬噸和近6萬噸、近2萬噸。預(yù)計(jì)2025年，再生回收鋰、鈷、鎳、錳金屬資源量占當(dāng)年動(dòng)力電池所需量的11%~22%，到2030年，這一比例預(yù)計(jì)將達(dá)到25%~70%。動(dòng)力電池回收再利用不僅是緩解原材料供應(yīng)緊張的重要手段，還是促進(jìn)動(dòng)力電池行業(yè)綠色發(fā)展的重要支撐，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。
不可否認(rèn)，動(dòng)力電池回收行業(yè)的春天已經(jīng)到來。“從新能源汽車行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展看，動(dòng)力電池回收再利用，是非常重要的配套體系。讓電池回收利用循環(huán)起來，不僅關(guān)系循環(huán)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，更關(guān)系整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)作。”王青強(qiáng)調(diào)，新能源汽車行業(yè)正在快速發(fā)展，從長遠(yuǎn)來看，怎樣保障鎳鈷鋰等金屬的供應(yīng)尤為重要，不僅需要開拓更多的礦產(chǎn)資源，還需要借助循環(huán)利用的途徑來實(shí)現(xiàn)資源的有效供應(yīng)，這就需要加強(qiáng)動(dòng)力電池的回收利用?！霸诓簧侔l(fā)達(dá)國家，某些原材料的循環(huán)利用率被要求達(dá)到40%以上?！蓖跚喾Q，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，對(duì)保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)將起到積極的促進(jìn)作用。
不過，動(dòng)力電池回收行業(yè)方興未艾，從目前的發(fā)展看，這一環(huán)節(jié)還處于發(fā)展初期，無論是市場運(yùn)轉(zhuǎn)，還是行業(yè)管理等很多方面都尚處于起步階段，怎樣實(shí)現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展是當(dāng)前的重要工作。
目前，我國也正在布局動(dòng)力電池從設(shè)計(jì)生產(chǎn)到回收利用的閉環(huán)管理體系，希望能用可溯源的管理機(jī)制規(guī)范動(dòng)力電池的回收。但對(duì)于當(dāng)前市場價(jià)格的波動(dòng)和火爆局面，王青并不建議采取強(qiáng)制手段來進(jìn)行干預(yù)。在他看來，任何一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)都會(huì)經(jīng)歷市場化發(fā)展的過程，不要“一刀切”，而是要做好引導(dǎo)?！耙粋€(gè)人發(fā)燒37度的時(shí)候不需要服藥，但溫度持續(xù)升高時(shí)，我們就要采取降溫措施了。動(dòng)力電池行業(yè)的管理也一樣，我們要理性看待，觀察資本進(jìn)入市場的熱度到了什么程度，再采取合理的措施加以引導(dǎo)?！蓖跚嗾f。
