中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)6月8日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)深圳市美拜電子有限公司合計(jì)100%股權(quán)，并募集配套資金。
根據(jù)方案，美拜電子100%股權(quán)的預(yù)估值約為4.05億元，經(jīng)協(xié)商交易價(jià)格擬確定為4億元。其中，以現(xiàn)金方式支付30%交易對(duì)價(jià)，即1.2億元，剩余部分以發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)格為31.48元/股，發(fā)行數(shù)量約889.45萬(wàn)股。此外，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.3億元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行價(jià)格不低于28.33元/股。
據(jù)介紹，美拜電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，專(zhuān)注于按客戶(hù)定制化需求，面向智能平板電腦、智能手機(jī)、筆記本電腦三大行業(yè)提供移動(dòng)電源系統(tǒng)解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，美拜電子總資產(chǎn)為2.30億元，凈資產(chǎn)為4857.01萬(wàn)元，其2012年、2013年和2014年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.30億元、3.00億元和0.42億元，凈利潤(rùn)分別為954.34萬(wàn)元、2353.08萬(wàn)元和63.78萬(wàn)元。
交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元、4680萬(wàn)元和6084萬(wàn)元。贛鋒鋰業(yè)表示，本次交易后，公司業(yè)務(wù)將拓展到下游鋰電池領(lǐng)域。
