中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：由于短時(shí)內(nèi)受龍頭企業(yè)巨資押注與各地政策密集強(qiáng)推，儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)紅溫過(guò)熱并開(kāi)始逐步反噬自身，警惕儲(chǔ)能“虛假繁榮”。
2021年被公認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)的政策元年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)國(guó)家與地方政府出臺(tái)了300多項(xiàng)與儲(chǔ)能相關(guān)的政策，并明確鎖定2030年30GW的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。與此同時(shí)，王傳福與馬斯克也“默契”的將儲(chǔ)能作為企業(yè)未來(lái)的核心架構(gòu)大肆宣傳，儲(chǔ)能正式“起飛”后甚至跑贏了新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺，宛如一朵傲立在荒漠中的紅玫瑰。
2022年3月以來(lái)，高工儲(chǔ)能走訪超過(guò)20家儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、變流器/逆變器、BMS和系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，從第三方視角結(jié)合儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)期，企業(yè)真實(shí)的想法與生存情況，做出客觀分析。5月17日，2022高工儲(chǔ)能全國(guó)巡回調(diào)研走進(jìn)華為，與華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總經(jīng)理尹飛軍、王國(guó)軍、劉瀚等負(fù)責(zé)人就儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展困境、未來(lái)形態(tài)等話(huà)題進(jìn)行了深入探討。
“目前儲(chǔ)能的形態(tài)種類(lèi)多異，主流還是電化學(xué)儲(chǔ)能。得益于龐大的市場(chǎng)規(guī)模，被吸引進(jìn)儲(chǔ)能賽道競(jìng)爭(zhēng)的廠家眾多，且來(lái)自各行各業(yè)。當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，并沒(méi)有想象中那么容易?；谶@個(gè)相對(duì)混亂無(wú)序的市場(chǎng)，存在劣幣驅(qū)逐良幣的情況，我們?cè)撊绾蚊鎸?duì)？”某知名企業(yè)高管說(shuō)出了行業(yè)的顧慮。
誠(chéng)然，在“雙碳”目標(biāo)和國(guó)家電網(wǎng)的儲(chǔ)能建設(shè)規(guī)劃的剛性要求之下，儲(chǔ)能行業(yè)的大規(guī)模發(fā)展是歷史的必然性。產(chǎn)業(yè)鏈各頭部動(dòng)輒數(shù)百億擴(kuò)產(chǎn)的“軍備競(jìng)賽”徹底點(diǎn)燃了整個(gè)賽道的熱情，部分企業(yè)開(kāi)始盲目的追求“風(fēng)口”、“政治正確”，可當(dāng)光鮮亮麗的皮囊被褪去，背后隱藏的一系列隱憂(yōu)亟待解決。
畸形商業(yè)模式導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”
“自我們開(kāi)始布局光伏逆變器之初，我們就已經(jīng)關(guān)注到了儲(chǔ)能，只不過(guò)一直在賽道外保持觀望態(tài)度，直到去年才開(kāi)始大力投身進(jìn)行業(yè)當(dāng)中，原因也是因?yàn)楸藭r(shí)的商業(yè)模式還不太成熟。”某知名大廠高管似曾相識(shí)的一席話(huà)令人聯(lián)想到2018年比亞迪宣布退出國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)給出的解釋。大企“出逃”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并非偶然，不成熟的商業(yè)模式卻匹配“萬(wàn)億”規(guī)模市場(chǎng)劃出一道圍城，城外的人想進(jìn)來(lái)，城內(nèi)的人想出去。
目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍屬于典型的政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，初始投資成本取代全生命周期度電成本成為國(guó)內(nèi)相當(dāng)部分項(xiàng)目業(yè)主投資儲(chǔ)能項(xiàng)目的核心考核因素。反觀切入進(jìn)儲(chǔ)能賽道的“玩家”來(lái)自各行各業(yè)呈魚(yú)龍混雜之勢(shì)，主要分傳統(tǒng)電力行業(yè)、動(dòng)力電池行業(yè)、光伏行業(yè)以及外圍（未接觸過(guò)儲(chǔ)能），諸多因素在儲(chǔ)能行業(yè)埋下一顆不確定的種子。
從目前國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能的技術(shù)發(fā)展階段來(lái)看，儲(chǔ)能總體上仍然處于商業(yè)化初期階段。這就意味著，被一紙政策趕上賽道的選手尚不熟悉“游戲規(guī)則”，正因此，國(guó)內(nèi)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的商業(yè)模式并不成熟。
“帶毒”的種子最后只會(huì)綻放腐敗的花朵，不少集成商在電芯、BMS、PCS、熱管理方面并未布局自身的技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品一律踐行“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的原則，然后經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單拼湊之后交付到客戶(hù)手中。這類(lèi)產(chǎn)品在安全性、一致性、后期維護(hù)上得不到相應(yīng)保障，如若出現(xiàn)事故便積極將“鍋”推給電芯廠。由于不用投入資金去研發(fā)，因此在最后的競(jìng)爭(zhēng)上通常以“無(wú)底線”的價(jià)格去撬動(dòng)市場(chǎng)，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)企業(yè)受到排擠。
更加令人詫異的是，有行業(yè)人士透漏，部分項(xiàng)目業(yè)主為抵消年初上游電池材料暴漲的影響，還在項(xiàng)目中混入梯次退役電池。這樣不僅會(huì)沖擊用心打磨產(chǎn)品質(zhì)量的同行企業(yè)的發(fā)展空間，同時(shí)也會(huì)為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站的安全運(yùn)行帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)此以往將對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)不利影響。
火爆市場(chǎng)帶動(dòng)鋰價(jià)走高反噬儲(chǔ)能
“目前，電芯水漲船高，對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)造成了不少影響?？紤]到儲(chǔ)能才剛起步，這樣的形勢(shì)將倒逼各類(lèi)材料加快研發(fā)進(jìn)程?！敝枪鈨?chǔ)能常務(wù)副總經(jīng)理付金建面對(duì)漲價(jià)如此回復(fù)。
在一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)當(dāng)中，電池成本占儲(chǔ)能系統(tǒng)的50%以上?？勺?021年以來(lái)，儲(chǔ)能及新能源汽車(chē)市場(chǎng)“野蠻增長(zhǎng)”強(qiáng)行打破了現(xiàn)有的供需平衡，導(dǎo)致材料價(jià)格暴漲。雖然以寧德時(shí)代為代表的電池廠開(kāi)始大手筆擴(kuò)產(chǎn)出手補(bǔ)救，卻依舊需要時(shí)間傳導(dǎo)。巨大的市場(chǎng)缺口疊加不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段令碳酸鋰價(jià)格一路飆升至50萬(wàn)/噸。
正因此，眾多廠家陷入了“增收不增利”的尷尬情形。企業(yè)要不放棄利潤(rùn)“斷臂求生”，要不放棄市場(chǎng)份額“退避三舍”。
從高工儲(chǔ)能近幾月走訪的pack企業(yè)和系統(tǒng)集成商看，2022年Q1鋰電芯在2021年底的基礎(chǔ)上進(jìn)一步上漲15-20%，二三線電芯廠報(bào)價(jià)普遍達(dá)到0.9元/Wh，頭部大廠的部分型號(hào)價(jià)格更是高達(dá)1.1元/Wh以上。電芯成本上漲直接驅(qū)動(dòng)下游儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)由2021年底的不足1.5元/Wh提升至1.7-2.0元/Wh。
最后的結(jié)果無(wú)非就是需要開(kāi)發(fā)商、集成商和電池廠商不同程度讓利，來(lái)確保項(xiàng)目正常實(shí)施，或者項(xiàng)目暫緩執(zhí)行甚至取消，例如另一位知名公司高管曾告訴高工儲(chǔ)能，“去年9月份開(kāi)始，碳酸鋰大幅度高速漲價(jià)，很大程度上影響到了該公司去年9月份至今的儲(chǔ)能項(xiàng)目執(zhí)行。電池作為整個(gè)項(xiàng)目的核心成本組成部分，大幅度的漲價(jià)直接影響了項(xiàng)目收益?！笨梢?jiàn)鋰礦暴漲再一次打擊了企業(yè)的自主性與積極性。
事故頻發(fā)，儲(chǔ)能安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有待完善
在激增的市場(chǎng)需求、復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景面前，全球儲(chǔ)能安全事故頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近10年間，全球共發(fā)生30余起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故。儲(chǔ)能的安全問(wèn)題是系統(tǒng)性問(wèn)題，往往由多種因素共同作用所致，安全也需要從多個(gè)角度來(lái)綜合考慮。
例如電芯本體層面的熱失控安全、一致性控制以及全壽命周期的可靠性保障，電池模組單元層面的可靠性預(yù)警方式、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性保障，電池簇-堆層級(jí)極端運(yùn)行環(huán)境（高鹽、高濕、高溫、高塵）下的可靠性保障，儲(chǔ)能系統(tǒng)層級(jí)真實(shí)運(yùn)行狀態(tài)下的溫度和SOH（蓄電池容量）均一度可靠性控制狀態(tài)以及在線診斷技術(shù)保障等，都關(guān)系著儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性問(wèn)題，建立儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)認(rèn)證體系是為電站質(zhì)量“保駕護(hù)航”的關(guān)鍵！
博磊達(dá)新能源高管黨英杰對(duì)此頗有感觸，“一整套儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)于工作溫度區(qū)間要求也很高，太冷或是太熱都不行，例如國(guó)內(nèi)北方的一些儲(chǔ)能項(xiàng)目都選擇鈦酸鋰電池技術(shù)”。所幸，我國(guó)儲(chǔ)能安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還在建設(shè)過(guò)程中，一批電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正在編制階段，行業(yè)急需在國(guó)家的支持下逐漸完善儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全與標(biāo)準(zhǔn)體系。
“高增長(zhǎng)”、“大規(guī)模”、“紊亂”，這些詞匯仿佛都可以用來(lái)形容當(dāng)下的儲(chǔ)能行業(yè)。高景氣不假，市場(chǎng)混沌也是真，只是“風(fēng)口”之下的理智總是那么難能可貴。未來(lái)某日，如若行業(yè)共同解決了“商業(yè)模式無(wú)序”、“成本高昂”、“事故頻發(fā)”等絆腳石，儲(chǔ)能或許才能呈“烈火燎原之勢(shì)”迅猛發(fā)展。
