中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：數(shù)年來(lái)急速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)，正在掀起動(dòng)力電池退役潮。在千億級(jí)的藍(lán)海之下，有頭部企業(yè)爭(zhēng)相搶占賽道，也有野蠻生長(zhǎng)的“雜牌軍”“小作坊”。
截至5月17日發(fā)稿，動(dòng)力電池回收板塊報(bào)710.48點(diǎn)，漲幅0.17%，換手0.11%，總成交額7.63億元。自4月27日以來(lái)，該板塊連續(xù)12個(gè)交易日走出陽(yáng)線。
退役高峰期來(lái)臨
公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)891.5萬(wàn)輛，占汽車總量的2.9%。其中純電動(dòng)汽車保有量724.5萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.27%。一季度新注冊(cè)登記新能源汽車111萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的16.91%，同比增幅138.2%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
新能源汽車行業(yè)方興未艾，一個(gè)疑問(wèn)越來(lái)越被外界提起——廢舊的電池該怎么處理？
理論上而言，動(dòng)力電池使用5至8年，容量會(huì)衰減到70%至80%，基本無(wú)法滿足出行需求，自此宣告退役。以2014年作為新能源汽車市場(chǎng)高速擴(kuò)容的開(kāi)端，2022年左右則迎來(lái)動(dòng)力電池退役的第一波高峰，而動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存動(dòng)力電池回收企業(yè)5.36萬(wàn)家，其中近一年內(nèi)成立的有3.32萬(wàn)家，占比超六成。
一家位于深圳的回收公司的負(fù)責(zé)人告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“公司在三四年前進(jìn)入鋰電池回收行業(yè)，以梯次利用為主，回收量每年都在增長(zhǎng)，今年目前的量已經(jīng)超過(guò)去年全年?！?
他說(shuō)到的“梯次利用”，是動(dòng)力電池回收后的一種處理方式。梯次利用在于保留動(dòng)力電池基本性狀，利用其殘存的循環(huán)使用電量性能，應(yīng)用到儲(chǔ)能、通信等對(duì)電池能量密度要求不高的領(lǐng)域。另一種主流處理方式為再生利用，也叫做拆解回收，通過(guò)提取電池中的鋰、鈷、鎳等金屬原材料，實(shí)現(xiàn)變廢為寶。
入局者眾多
作為產(chǎn)業(yè)鏈最后一環(huán)，動(dòng)力電池回收的吸金能力不容小覷。東亞前海證券研報(bào)指出，至2030年，需要回收處理的動(dòng)力電池總規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到237萬(wàn)噸，其中包括153萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池和84萬(wàn)噸三元電池，屆時(shí)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)空間將達(dá)到1074.3億元。
入局者也紛至沓來(lái)。以電子元器件回收起家的格林美為例，該公司2015年便切入動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。公司對(duì)外介紹稱，2021年，其動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.51億元，同比增長(zhǎng)61.63%，動(dòng)力電池梯級(jí)利用裝機(jī)量1.06GWh，進(jìn)入GWh時(shí)代，同比增長(zhǎng)89.29%，公司動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)全面進(jìn)入大規(guī)模的市場(chǎng)化與商用化階段。
與格林美分一杯羹的，是寧德時(shí)代控股的邦普循環(huán)。根據(jù)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》，2020年鋰電池回收企業(yè)以格林美和邦普循環(huán)為主，從實(shí)際處理量來(lái)看，二者合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。4月14日，邦普循環(huán)下屬公司與印尼企業(yè)簽署協(xié)議，共同打造鎳礦開(kāi)采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，總投資不超過(guò)59.68億美元。
此外，諸如LG、三星、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)紛紛進(jìn)軍動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)。
天奇股份也嘗到了電池回收的甜頭，據(jù)其2021年年報(bào)，鋰電池循環(huán)一躍成為公司第二大業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.96億元，同比增長(zhǎng)214.07%，占總營(yíng)收的23.72%，毛利率高達(dá)35.68%，遠(yuǎn)超其余四項(xiàng)業(yè)務(wù)。
“正規(guī)軍”的困境
截至目前，工信部已累計(jì)公布三批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，從20多家逐步擴(kuò)容至47家。
進(jìn)入白名單的“正規(guī)軍”，固然獲得政策加持和行業(yè)認(rèn)可度，但仍無(wú)法避免與“雜牌軍”、“小作坊”分庭抗禮。業(yè)界分析，2021年，通過(guò)正規(guī)渠道回收的退役動(dòng)力電池僅有20%到30%，其他多流向非正規(guī)渠道。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本在200萬(wàn)元及以下的動(dòng)力電池回收企業(yè)有2.31萬(wàn)家，占比超43%。
非正規(guī)渠道之所以能手握大量廢舊動(dòng)力電池，在于其回收價(jià)格高昂?！秶?guó)際金融報(bào)》記者詢問(wèn)多個(gè)從事動(dòng)力電池回收的個(gè)體戶或小微企業(yè)，對(duì)方開(kāi)出的價(jià)格區(qū)間在200元一度電至400元一度電不等，需要視電池狀態(tài)而定。問(wèn)及定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)方均表示，是以原材料市場(chǎng)情況為根據(jù)，容易產(chǎn)生波動(dòng)。前述深圳某回收公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“我們肯定也囤貨，有些需求量比較大的我們就囤得多一些，如果是一般的就趕緊出手，主要看價(jià)格?！?
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“碳酸鋰、氫氧化鋰等電池原材料漲價(jià)幅度特別高，通過(guò)回收動(dòng)力電池可以減少電池廠的生產(chǎn)成本，這也推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池的回收價(jià)格不斷創(chuàng)下新高?！?
而受制于環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)，“正規(guī)軍”回收成本更高，難以開(kāi)出高價(jià)，因此在搶奪貨源上處于下風(fēng)。即便是格林美這樣的頭部，其2020年和2021年的動(dòng)力電池回收量?jī)H有1萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸，但根據(jù)規(guī)劃，公司計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)回收超過(guò)25萬(wàn)噸動(dòng)力電池，懸殊巨大。
但“正規(guī)軍”與“雜牌軍”、“小作坊”的斗爭(zhēng)，不止是利潤(rùn)的攫取，更是對(duì)環(huán)境的危害與否。張翔介紹到，“鋰電池的電解液泄漏會(huì)對(duì)土壤產(chǎn)生污染，而且土壤吸收廢舊電池材料的能力非常差，污染后的土壤需要很多年才能恢復(fù)正常。動(dòng)力電池回收是一個(gè)技術(shù)門檻比較高的行業(yè)，如果技術(shù)達(dá)不到，容易對(duì)環(huán)境造成二次污染。”
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)汽車退役的電池約有25GWh，即20萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到116GWh，即78萬(wàn)噸。如果大量的廢舊電池?zé)o法得以專業(yè)化處理，對(duì)環(huán)境的傷害則難以估量。
張翔對(duì)記者指出，“面對(duì)現(xiàn)狀，政策端要發(fā)力，出臺(tái)相應(yīng)的管理政策，對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行全生命周期的管理，并且給動(dòng)力電電池回收企業(yè)創(chuàng)造條件，在稅收等方面進(jìn)行扶持?！?
