中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)，已經(jīng)來到了紅海階段。
疫情時(shí)代疊加海外線上消費(fèi)需求逐漸走低令整個(gè)跨境電商“哀嚎遍野”，2021年，中國賣家在亞馬遜市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額從42%下降到了36%。就在大勢(shì)頹靡不振的逆勢(shì)下，便攜式儲(chǔ)能反倒是“逆流而上”風(fēng)光無二，這一點(diǎn)，在華寶新能源的招股說明書上體現(xiàn)的淋漓盡致。
經(jīng)查閱，2021年華寶新能源便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的銷售額達(dá)到了18.35億元，而對(duì)比2019年的2.50億元，銷售額翻了近10倍。作為消費(fèi)電子大軍中的一員，便攜式儲(chǔ)能近兩年的發(fā)展尤為迅猛，一時(shí)之間紅杉、高瓴、中金、達(dá)晨等紛紛布局，老牌如華為、傲基、品勝等公司，也正在推出各自的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來梳理，便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，涉及到鋰離子電池、連接線材、塑料件、數(shù)據(jù)接插件等材料；中游為便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)商。以華寶新能源為例，其核心零部件中的電芯、電池組與逆變器主要來自于外采。而為其提供逆變器的拓邦股份，以及提供電芯、電池組的比克電池，在近三年內(nèi)一直穩(wěn)居其前五大供應(yīng)商之中。
雖然我國便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)起步較晚，但在經(jīng)過多年的發(fā)展與積累后，國內(nèi)便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)已經(jīng)形成了龐大的市場(chǎng)規(guī)模，成為全球最大的便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)國和出口國。數(shù)據(jù)顯示，中國占據(jù)了 90% 以上的便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)量和出貨量，美國與日本排名第二、第三。
從企業(yè)出貨量來看，華寶新能市場(chǎng)份額最大，其2020年占據(jù)約16.6%的市場(chǎng)份額，其次是正浩科技、德蘭明海和安克創(chuàng)新等，海外企業(yè)中Goal Zero市場(chǎng)份額最大（其主要由國內(nèi)的豪鵬科技、博力威為其代工）。截至目前包括欣旺達(dá)、鵬輝能源在內(nèi)的多家鋰電池企業(yè)已對(duì)便攜式儲(chǔ)能用鋰電池展開布局。
考慮到部分電池類企業(yè)、電源類企業(yè)以及充電寶生產(chǎn)企業(yè)也具備進(jìn)入該市場(chǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)和能力，因此，整個(gè)便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)中小企業(yè)較多。再而便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品種類較多，容量差異較大，定價(jià)差異幅度不均，存在同行價(jià)格“內(nèi)卷”的問題。
針對(duì)此，華寶的做法是將相應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)拋給自己旗下的“電小二”與“Jackery”，公司的主營業(yè)務(wù)從充電寶的代加工及銷售，變成了鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)，定位不再局限于充電寶轉(zhuǎn)而上升到儲(chǔ)能領(lǐng)域，徹底與同行拉開了維度差距。
與電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能類似的是，便攜式儲(chǔ)能上游所需原料包括電芯、逆變器及各類電子元器件等。電芯依然是占據(jù)成本的“大頭”，上游電芯價(jià)格直接關(guān)產(chǎn)品的成本與利潤，對(duì)于價(jià)格更加“敏感”的C端而言也直接影響著銷量。
在電芯供應(yīng)格局上，國外三星SDI、LG化學(xué)與國內(nèi)的比克電池、鵬輝能源、利維能、橫店東磁等圓柱電池企業(yè)均有批量供貨，不過目前市場(chǎng)集中度較小，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈?？紤]到2KW以上的儲(chǔ)能在未來屬于備電容量更大的高端產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品安全、電池?zé)犭姽芾淼纫蟾?，附加值也更高，未來將成為頭部便攜式儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。
中游則為便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)商，截止2021年底，市場(chǎng)上主要以100-500Wh的產(chǎn)品為主，容量在500-1000Wh的低容量產(chǎn)品市場(chǎng)份額近幾年有所上升。1000wh以上的新品在今年應(yīng)該是頭部企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)，隨著上游電芯單體能量密度的提升以及電池成本得到一定控制，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的高容量占比將會(huì)繼續(xù)提升。
目前便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在下游的應(yīng)用上有兩個(gè)方向，一是戶外活動(dòng)，二是應(yīng)急發(fā)電。其中戶外活動(dòng)包括戶外旅游、野營、運(yùn)動(dòng)等，受眾群體頗大，特別是在發(fā)達(dá)國家，戶外活動(dòng)的普及率相當(dāng)高。隨著未來整個(gè)戶外用品市場(chǎng)的繁榮，作為戶外活動(dòng)不可或缺之物，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品自然也有廣袤的發(fā)展空間。
應(yīng)急發(fā)電方面則對(duì)應(yīng)的是全球近年來不可抗力因素導(dǎo)致的災(zāi)害頻發(fā)，例如近日由于異常高溫、持久干旱等問題令美國多州再度拉響缺電警報(bào)，無論是加利福尼亞州還是得克薩斯州，缺電就像過去幾年的類似情形在反復(fù)重演。日本處于亞歐板塊與太平洋板塊交界處，地震頻發(fā)催生了龐大的便攜式儲(chǔ)能剛需。
綜合來看，戶外仍是便攜式儲(chǔ)能電源最大的應(yīng)用領(lǐng)域，但近年來，隨著鋰電池成本的下降和用戶購買力的提升，應(yīng)急領(lǐng)域及車充、DIY以及電力缺乏等其他領(lǐng)域市場(chǎng)占比不斷提升，也有望成為新的增長曲線。
最后在終端道方面，隨著電商平臺(tái)的發(fā)展，全球便攜式儲(chǔ)能電源銷售渠道逐漸由線下轉(zhuǎn)為線上，2020年受新冠疫情影響，更是加速了線上渠道滲透率的提升。以華寶的招股說明書舉例，報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)線上銷售收入占比分別為35.04%、67.83%、83.53%和87.92%。占比逐漸提高，這也是其他便攜式儲(chǔ)能“玩家”現(xiàn)狀的縮影。
日后隨著全球智能化的速度加快，物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、智能手機(jī)及平板電腦、筆記本、無人機(jī)等智能終端的日益普及，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品滲透率將會(huì)持續(xù)提高。且隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)更快搶占市場(chǎng)，部分低端產(chǎn)能則面臨淘汰，整個(gè)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)將逐漸向頭部企業(yè)聚集，行業(yè)集中度將逐漸提升。
