中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在這場(chǎng)疫情里，沒(méi)有人能獨(dú)善其身。受疫情影響，4月在新能源汽車銷量下降的同時(shí)，作為新能源汽車最核心零部件的動(dòng)力電池裝機(jī)量也出現(xiàn)明顯下滑。
4月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池格局發(fā)生重大改變。比亞迪打破寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的局面，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪“雙雄爭(zhēng)霸”的格局。這是否意味著雙寡頭時(shí)代的到來(lái)？
比亞迪市占率提升至32% “寧王”一家獨(dú)大局面被打破
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量13.3GWh，同比增長(zhǎng)58.1%，環(huán)比下降38.0%。1-4月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量64.5GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)104.1%。
4月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)34家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少6家。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航仍然穩(wěn)居前三甲，國(guó)軒高科位居第四。
最重要的變化是，寧德時(shí)代市占率嚴(yán)重下滑，從3月（50%）下降十二個(gè)百分點(diǎn)至4月38%，而比亞迪逆勢(shì)大漲，市占率從3月（19.24%）提升近十三個(gè)百分點(diǎn)至32.18%。
欣旺達(dá)環(huán)比大漲超45%，從3月第九躍升至4月第五；LG新能源受特斯拉銷量的影響，環(huán)比暴降91%，從3月第五跌出榜單前十。塔菲爾落榜，三星上榜躋身第15。
環(huán)比增幅來(lái)看，欣旺達(dá)增幅最大（45.7%），其次是瑞浦能源（4.5%）和比亞迪（3.6%）。而LG新能源下降最嚴(yán)重超90%，其次是力神、寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、中創(chuàng)新航均下降超50%，鵬輝科技、億緯鋰能、孚能科技下降超30%，國(guó)軒高科、蜂巢能源、下降超20%，多氟多下降超10%。
市占率方面，寧德時(shí)代市占率下降最嚴(yán)重達(dá)12個(gè)百分點(diǎn)，其次是LG新能源市占率較3月（3.71%）下降超3個(gè)百分點(diǎn)至0.54%，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、力神、捷威動(dòng)力的市占率均出現(xiàn)不同程度的下滑。
與之相反的是，比亞迪市占率大幅上升近13個(gè)百分點(diǎn)，其次是欣旺達(dá)提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)軒高科市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)。蜂巢能源、孚能科技、瑞浦能源、多氟多、鵬輝電源市占率均有不同程度的上升。
為何LG新能源、寧德時(shí)代市占率暴降，比亞迪、欣旺達(dá)大幅提升？
具體來(lái)看，由于特斯拉、上汽、一汽、吉利、長(zhǎng)安、蔚來(lái)、威馬等銷量的嚴(yán)重下滑，寧德時(shí)代4月裝車量5.08GWh，環(huán)比下降超50%。雖然寧德時(shí)代裝機(jī)量下降嚴(yán)重，但得益于其之前的積累，仍穩(wěn)居第一。
4月比亞迪裝車量4.27GWh，環(huán)比上漲3.6%，市占率較3月（19.24%）提升近十三個(gè)百分點(diǎn)至32.18%，市占率大幅上升，位居第二。比亞迪動(dòng)力電池市占率大幅上升的主要原因是，4月比亞迪汽車銷量受疫情影響較小，而其動(dòng)力電池基本都是自產(chǎn)自銷。
位居第三的中創(chuàng)新航裝車量1.84GWh，環(huán)比下降超50%，市占率較3月（8.58%）下降近兩個(gè)百分點(diǎn)至6.79%。中創(chuàng)新航市占率的下降主要原因是廣汽埃安、小鵬銷量的大幅下降。
一直被業(yè)內(nèi)人士稱為“黑馬”的中創(chuàng)新航，3月11日遞表港交所，擬在香港主板上市。但截至目前，中創(chuàng)新航仍未通過(guò)港交所聆訊。現(xiàn)在又面臨著疫情的考驗(yàn)，給其上市又蒙上了一層陰影，今年能否成功上市還有待觀察。
行業(yè)“老四”國(guó)軒高科裝車量0.7GWh，環(huán)比下降24.7%，市占率較3月（4.34%）提升一個(gè)百分點(diǎn)至5.31%。國(guó)軒高科市占率的提升可能得益于奇瑞新能源市場(chǎng)份額的提升（從3月4.5%提升至4月5.3%）。國(guó)軒高科5月5日宣布擬在瑞士證券交易所上市，目的無(wú)疑是，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。
欣旺達(dá)裝車量0.51GWh，環(huán)比大漲45.7%，市占率較3月（0.35%）提升3.5個(gè)百分點(diǎn)至3.81%，排名上升4個(gè)名次躋身第五。在大咖云集的動(dòng)力電池圈欣旺達(dá)是個(gè)“小角色”，但實(shí)際上欣旺達(dá)一直在積蓄力量，厚積薄發(fā)。先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作，又被蔚來(lái)、理想、上汽押寶，欣旺達(dá)在不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”，這匹“黑馬”越來(lái)越膘肥體壯，也許會(huì)在某一天突然變成一個(gè)獨(dú)角獸，也未可知。
瑞浦能源裝車量0.23GWh，環(huán)比上漲4.5%，市占率比較3月1.04%提升至1.76%，排名提升一位至第九。目前，瑞浦能源的主要客戶包括上汽通用五菱、東風(fēng)乘用車、陽(yáng)光電源等，已定點(diǎn)客戶包括PSA （標(biāo)致雪鐵龍）、一汽、吉利等。
據(jù)知情人士透露，當(dāng)下瑞浦能源正在尋求近300億元的估值，計(jì)劃今年赴香港IPO ，募集資金約10億美元。進(jìn)入2022 年以來(lái)，瑞浦能源的融資節(jié)奏明顯加快，同時(shí)進(jìn)行股份制改造和名稱變更，這一切似乎都在為上市做準(zhǔn)備。背靠青山控股，瑞浦能源已經(jīng)掌握了其他動(dòng)力電池廠商夢(mèng)寐以求的鎳資源，倘若本次順利上市融資，瑞浦能源的排名或?qū)⒏M(jìn)一步。
排名降至第12的LG新能源裝車量0.07GWh，環(huán)比暴降91.1%，其裝車量暴降主要是受特斯拉銷量暴降的影響。近年來(lái)，除了特斯拉，LG新能源在國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何擴(kuò)張。此前，LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young-soo公開(kāi)表示，未來(lái)將超越寧德時(shí)代。我們不禁發(fā)出疑問(wèn)，LG新能源，你拿什么超越寧德時(shí)代？
比亞迪磷酸鐵鋰電池超越寧德時(shí)代奪冠
分電池類型來(lái)看，4月三元電池裝車量4.4GWh，占總裝車量32.9%，同比下降15.6%,環(huán)比下降46.9%；磷酸鐵鋰電池裝車量8.9GWh，占總裝車量67.0%，同比增長(zhǎng)177.2%，環(huán)比下降32.6%。
1-4月，三元電池累計(jì)裝車量25.7GWh,占總裝車量39.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量38.7GWh，占總裝車量60%，累計(jì)同比增長(zhǎng)207.5%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。
三元電池材料方面，4月寧德時(shí)代裝車量2GWh，環(huán)比下降46.5%，占比46%，位居冠軍，中創(chuàng)新航裝車量0.67GWh，環(huán)比下降52.5%，占比下降2個(gè)百分點(diǎn)至15.23%，位居第二，欣旺達(dá)裝機(jī)量0.46GWh，環(huán)比大漲64.3%，占比提升近7個(gè)百分點(diǎn)至10.45%，排名提升3個(gè)名次至第三。
LG新能源裝車量?jī)H0.07GWh，環(huán)比大降91%，市占率下降超8個(gè)百分點(diǎn)，排名下降7個(gè)名次至第10。
磷酸鐵鋰方面，4月，比亞迪裝車量4.19GWh，環(huán)比上漲5.3%，市占率提升至47.1%，今年以來(lái)首次超越寧德時(shí)代奪冠；寧德時(shí)代裝車量3.05GWh，環(huán)比下降56.6%，市占比下降19個(gè)百分點(diǎn)至34.3%。
值得注意的是，位居第三的國(guó)軒高科裝機(jī)量0.23GWh，環(huán)比下降21.5%，占比提升1個(gè)百分點(diǎn)至7%。蜂巢能源，瑞浦能源分別環(huán)比大漲37.5%和33.3%，市占率均提升1個(gè)百分點(diǎn)。
雙雄爭(zhēng)霸格局能持續(xù)多久？
在動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代的裝機(jī)量已經(jīng)占據(jù)半壁江山。憑借超高的市場(chǎng)份額，坐擁超千億元的市值，寧德時(shí)代被投資者奉為“寧王”。不過(guò)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈缺少話語(yǔ)權(quán)，顯然不是車企樂(lè)見(jiàn)的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)業(yè)鏈上下公司都試圖打破目前“一家獨(dú)大”的市場(chǎng)格局。
天賜良機(jī)，此次疫情給比亞迪創(chuàng)造了打破這種格局的機(jī)會(huì)。雙雄爭(zhēng)霸時(shí)代真的要來(lái)了嗎？比亞迪能否抓住這次絕佳的機(jī)會(huì)？
目前比亞迪的動(dòng)力電池多數(shù)還是自產(chǎn)自銷，除了與一汽、長(zhǎng)安、特斯拉、豐田、宇通、福特等有合作外，外供電池相對(duì)還是很少。其若想謀求更大的目標(biāo)和野心，大批量外供電池是必不可少的因素，也是其能否抗衡寧德時(shí)代的法寶之一。
比亞迪計(jì)劃在2022年年底前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立上市。不過(guò)，動(dòng)力電池行業(yè)專家楊偉斌卻認(rèn)為，“目前，比亞迪旗下的動(dòng)力電池仍以內(nèi)供為主，在外部供應(yīng)業(yè)務(wù)的占比上還遠(yuǎn)達(dá)不到企業(yè)獨(dú)立上市的指標(biāo)?！北葋喌蟿?dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立上市為時(shí)尚早，或還需等到3年以后。
比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛在接受采 訪時(shí)曾表示：“你能想到的所有汽車品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案?！笨梢灶A(yù)見(jiàn)，比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)品大批量對(duì)外供應(yīng)后必然會(huì)獲得諸多客戶青睞。
在此次寧德時(shí)代市占率大降的時(shí)候，比亞迪若不采取行動(dòng)（大批量對(duì)外供貨），等疫情結(jié)束，供應(yīng)鏈恢復(fù)正常后，寧德時(shí)代憑借其壯大的“朋友圈”依舊會(huì)回到一家獨(dú)大的局面。
6月產(chǎn)能恢復(fù)到疫情前水平，這應(yīng)該是目前對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)最樂(lè)觀的估計(jì)。5月和6月，在這最關(guān)鍵的兩個(gè)月里，最考驗(yàn)比亞迪的魄力和決心！
除了比亞迪對(duì)行業(yè)第一的位置虎視眈眈外，還有第二梯隊(duì)的企業(yè)，也在搶占龍頭企業(yè)的份額。如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等第二、第三梯隊(duì)的市場(chǎng)份額也在逐漸上升。此外，三星SDI、LG新能源國(guó)外電池企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步挺進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，搶占更多市場(chǎng)份額。未來(lái)隨著第二、三梯隊(duì)企業(yè)的加速追趕，動(dòng)力電池行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)多龍頭并進(jìn)格局。
