中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：上海電氣（601727）今日公告，擬公開發(fā)行不超過60億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于上海電氣三大海外項(xiàng)目的建設(shè)，以及向全資子公司上海電氣租賃有限公司增資。
此外，上海電氣宣布將放棄2012年獲準(zhǔn)發(fā)行公司債的剩余20億元債券額度。
公告顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元，按面值發(fā)行，具體發(fā)行數(shù)額及票面利率水平尚未確定，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
此次募資中，35億元將用于伊拉克華事德二期電站項(xiàng)目、印度莎圣電站項(xiàng)目及越南永新二期燃煤電廠項(xiàng)目三大海外項(xiàng)目，剩余25億元用于電氣租賃公司的增資。
其中，電氣租賃公司主要業(yè)務(wù)是為上海電氣集團(tuán)內(nèi)企業(yè)提供融資租賃解決方案，已累計(jì)促進(jìn)上海電氣產(chǎn)品銷售超過120億元。電氣租賃公司此次增資將全部用于補(bǔ)充資本金，增資完成后，電氣租賃公司的注冊(cè)資本將增加至30億元，上海電氣仍持有電氣租賃公司所有股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，電氣租賃公司2013年完成新增租賃設(shè)備額30億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.81億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7569萬元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)39億元，但資產(chǎn)負(fù)債率也在2013年底達(dá)到了83%，接近行業(yè)監(jiān)管要求的上限。
上海電氣表示，下一步電氣租賃公司將在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，做大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升業(yè)務(wù)集中度，同時(shí)公司將在醫(yī)療和教育領(lǐng)域拓展新的項(xiàng)目。
此外，上海電氣宣布，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮市場(chǎng)因素和公司實(shí)際情況，擬放棄2012年獲準(zhǔn)發(fā)行的公司債券中尚未發(fā)行的20億元債券額度，不再發(fā)行。
歷史資料顯示，上海電氣曾于2012年宣布將發(fā)行不超過40億元公司債券，募集資金主要用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。其中20億元規(guī)模的2012年公司債券（第一期）已經(jīng)于2013年2月發(fā)行，按照原有規(guī)則，剩余20億元應(yīng)在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)（即2014年12月）發(fā)行完畢。
