中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）的通知。本文主要對(duì)《方案》的主要指導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)行解讀。
十四五新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有多大
在《方案》出臺(tái)之前，2021年4月21日，由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》中，明確提出到2025年新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到30GW以上。
關(guān)于儲(chǔ)能的發(fā)展定位和相關(guān)規(guī)劃，之前一直存在較大的模糊空間，這也影響了儲(chǔ)能的電力市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制設(shè)計(jì)以及相應(yīng)商業(yè)模式的完善和成熟。新型儲(chǔ)能的建設(shè)需求主要來(lái)自于兩個(gè)最重要的轉(zhuǎn)型：（1）電源側(cè)向風(fēng)光為代表的波動(dòng)性可再生能源轉(zhuǎn)型；（2）用戶側(cè)的終端電氣化程度提升。這是兩個(gè)根本性的驅(qū)動(dòng)因素。新型電力系統(tǒng)建設(shè)以及相應(yīng)的市場(chǎng)化機(jī)制設(shè)計(jì)，從根本上在于服務(wù)清潔能源化、電氣化的兩個(gè)典型轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)供需兩側(cè)的平滑和動(dòng)態(tài)供需平衡。
按照規(guī)劃要求，十四五期間的風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到12億千瓦以上。簡(jiǎn)單估算，按照10%~20%的儲(chǔ)能配置比例，相應(yīng)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到24GW以上（按充放電2小時(shí)），以平滑風(fēng)光出力，保證。實(shí)際上，在用戶終端電動(dòng)汽車(chē)、電制暖、電制冷等進(jìn)一步普及，用戶側(cè)電氣化程度提升，用戶側(cè)的峰谷不平衡特征進(jìn)一步突出。疊加高比例可再生能源的出力特性，更多的區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)類似于加利福尼亞“鴨形曲線”的困擾。這時(shí)，需要大規(guī)模的儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)光伏出力從白天轉(zhuǎn)移到夜晚，以移時(shí)利用實(shí)現(xiàn)大規(guī)模能量轉(zhuǎn)移，從而保障可再生能源消納和電力供需平衡。實(shí)際上，在可再生能源裝機(jī)比例達(dá)到30%甚至20%以上之后，隨著可再生能源比例的上升，新型電力系統(tǒng)對(duì)于新型儲(chǔ)能的需求將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
隨著人民生活水平的提高、新能源交通的產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)之后的爆發(fā)增長(zhǎng)，以及工業(yè)和其他領(lǐng)域的電氣化替代，終端消費(fèi)領(lǐng)域的電氣化程度提升所產(chǎn)生的新型儲(chǔ)能的容量需求將不低于電源側(cè)的裝機(jī)規(guī)模要求。這也是說(shuō)，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將占到整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)50%以上的基本判斷依據(jù)。雖然電制熱蓄熱、電動(dòng)汽車(chē)智能充電等技術(shù)具備一定的調(diào)蓄能力，但對(duì)于大規(guī)模的能量轉(zhuǎn)移需求而言，其所發(fā)揮的作用仍然相對(duì)有限。
新型儲(chǔ)能是支持能源轉(zhuǎn)型、新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不可或缺資源，作為“緩沖池”，其建設(shè)規(guī)模將以系統(tǒng)靈活性約束的方式影響到整個(gè)可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)安全。因此，在考慮儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模時(shí)，宜按照“適度超前”的方式進(jìn)行規(guī)劃。類似于高速公路、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，新型儲(chǔ)能對(duì)于新型電力系統(tǒng)的建設(shè)具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。由于新型儲(chǔ)能的技術(shù)、產(chǎn)能仍存在顯著的瓶頸環(huán)節(jié)和開(kāi)發(fā)、建設(shè)周期要求，適度超前可以規(guī)避潛在的可再生能源、電氣化提升約束性風(fēng)險(xiǎn)因素。
綜上，考慮清潔能源化、電氣化的“兩端兩化”的要求，以及“適度超前”的基本原則，到2025年，建議新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模按照60GW進(jìn)行總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局。
誰(shuí)是新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體
《方案》中明確提出了“規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化”的發(fā)展要求，明確了“市場(chǎng)主導(dǎo)，有序發(fā)展”的基本原則，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用?！斗桨浮吩谀Ｊ?、成本、機(jī)制等方面均多次強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)化因素。
市場(chǎng)化的一個(gè)關(guān)鍵議題是：新型儲(chǔ)能投資建設(shè)的主要承擔(dān)主體應(yīng)該是誰(shuí)？目前來(lái)看，潛在的市場(chǎng)主體包括兩類，一是電網(wǎng)公司，另一個(gè)是非電網(wǎng)公司，也就是市場(chǎng)化主體。按照市場(chǎng)主導(dǎo)的基本原則，誰(shuí)是新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體將更大程度上由市場(chǎng)說(shuō)了算，但這個(gè)市場(chǎng)需要階段性地來(lái)看。
第一個(gè)階段：電力市場(chǎng)化前期。在電力市場(chǎng)化前期，尚難以形成支持儲(chǔ)能充分商業(yè)化應(yīng)用的價(jià)格機(jī)制，單一的電價(jià)差套利為主的收益方式不足以支撐儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V應(yīng)用，而浮動(dòng)的電價(jià)機(jī)制也并不能解決儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳導(dǎo)問(wèn)題，導(dǎo)致市場(chǎng)化主體的儲(chǔ)能投資難以形成可持續(xù)的商業(yè)模式。而從電網(wǎng)公司的角度，電網(wǎng)公司的投資能夠獲得儲(chǔ)能所有直接和間接收益，不存在儲(chǔ)能的服務(wù)方式單一、無(wú)法獲得隱形收益等影響商業(yè)模式的問(wèn)題，因此，電力市場(chǎng)化前期，電網(wǎng)公司仍然是最大規(guī)模的投資主體。從經(jīng)營(yíng)的獨(dú)占性上看，電網(wǎng)公司作為主體承擔(dān)新型儲(chǔ)能的投資運(yùn)營(yíng)有利于進(jìn)一步強(qiáng)化電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)壟斷經(jīng)營(yíng)地位，而這種壟斷性加強(qiáng)并不符合電力市場(chǎng)化改革的基本宗旨，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看也將不利于市場(chǎng)化的資源優(yōu)化配置。但是，從另一個(gè)角度看，在電力市場(chǎng)化之前，能源電力的基礎(chǔ)地位決定了其必須以“先立后破”、穩(wěn)妥有序探索的方式進(jìn)行前期實(shí)踐。當(dāng)前的主要矛盾在于可再生能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)與靈活性資源相對(duì)不足的主要矛盾。在無(wú)法也不可能一步跨入完全市場(chǎng)化的階段之前，能夠開(kāi)展探索實(shí)踐保障新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)安全需求，并具備相應(yīng)市場(chǎng)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的，前期必然要以電網(wǎng)公司為核心主體。寄望于市場(chǎng)化來(lái)解決資源相對(duì)稀缺的問(wèn)題是不現(xiàn)實(shí)的，在資源稀缺階段有可能也不是最優(yōu)化、最高效的資源配置方式，這個(gè)主要矛盾的解決和大局必須由電網(wǎng)公司為主體承擔(dān)。受限于電力市場(chǎng)化相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)、價(jià)格機(jī)制的缺位，一段時(shí)期內(nèi)，非電網(wǎng)企業(yè)的市場(chǎng)化主體仍然需要在產(chǎn)業(yè)鏈上游和電力市場(chǎng)化的夾縫中顛簸前行。
第二個(gè)階段：電力市場(chǎng)化階段。相對(duì)而言，在資源（技術(shù)、原料等）相對(duì)不稀缺的階段，通過(guò)市場(chǎng)化的手段可以實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化的資源配置，提高效率。在解決電力系統(tǒng)急需資源的相對(duì)稀缺性問(wèn)題之后，電力市場(chǎng)的主要矛盾將發(fā)生轉(zhuǎn)移。但這不意味著市場(chǎng)化主體必須要坐等電力市場(chǎng)化機(jī)制的成熟，而是要始終作為一股重要的市場(chǎng)化平衡力量，在多方博弈中推動(dòng)市場(chǎng)化機(jī)制前行。在電網(wǎng)公司更多地傾向于采用“養(yǎng)奶?！钡拇笠?guī)模投資來(lái)替代“買(mǎi)牛奶”的電力服務(wù)采購(gòu)方式時(shí)，在資源稀缺階段，電力服務(wù)市場(chǎng)能給市場(chǎng)化主體帶來(lái)的儲(chǔ)能收益仍將相對(duì)有限，不足以支撐新型儲(chǔ)能的規(guī)模化推廣。這種情況下，除了依賴于多元化儲(chǔ)能技術(shù)突破、儲(chǔ)能成本降低之外，在市場(chǎng)化方面，有可能要積極探索產(chǎn)業(yè)鏈上游向商業(yè)應(yīng)用下游的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。如果存在這種傳導(dǎo)機(jī)制，那么新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)化建設(shè)原本不必要因?yàn)樘妓徜?、電解液、電極材料等上游價(jià)格的上漲導(dǎo)致投資難以為繼。這可能會(huì)影響分布式能源的并網(wǎng)和消納。從市場(chǎng)化機(jī)制方面，需要進(jìn)一步開(kāi)拓需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、市場(chǎng)化交易、云儲(chǔ)能、虛擬電廠、聚合服務(wù)等在內(nèi)的技術(shù)研究和機(jī)制設(shè)計(jì)，同時(shí)，要進(jìn)一步探索與特定場(chǎng)景需求相結(jié)合的儲(chǔ)能定制化應(yīng)用服務(wù)方式，提高綜合效益。
在市場(chǎng)化的過(guò)渡階段，如何發(fā)揮電網(wǎng)公司的主體地位作用和市場(chǎng)化主動(dòng)性將是關(guān)鍵。在不同的階段，仍然需要抓住主要矛盾解決當(dāng)前急需解決的問(wèn)題，保證雙碳進(jìn)程的順利推進(jìn)。
第一階段需要關(guān)注的問(wèn)題是，電網(wǎng)公司投資的大規(guī)模儲(chǔ)能會(huì)以何種價(jià)格疏導(dǎo)方式傳遞到電力市場(chǎng)。如果電網(wǎng)公司投建的儲(chǔ)能全部或絕大部分以容量電價(jià)的方式均攤到消費(fèi)端并獲得較為超然的市場(chǎng)地位，不能充分參與電力市場(chǎng)，那么第一階段的建設(shè)就有可能進(jìn)一步加強(qiáng)電網(wǎng)的壟斷性地位，“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步凸顯。這個(gè)階段，電網(wǎng)公司以何種方式參與市場(chǎng)化，是參與統(tǒng)一的外部大市場(chǎng)，還是內(nèi)部的小市場(chǎng)的方式推進(jìn)，是電力市場(chǎng)化改革中仍然需要探索的內(nèi)容。
第二個(gè)階段需要關(guān)注的問(wèn)題是，電力的市場(chǎng)化程度需要開(kāi)放到什么程度。中國(guó)的電力市場(chǎng)化改革只能摸著石頭過(guò)河。首先，電力市場(chǎng)化應(yīng)保證中小綜合能源服務(wù)商不被擠出，從而形成市場(chǎng)化中的一股重要的平衡性力量，保證大型、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位主體的壟斷成本隨著壟斷程度無(wú)限放大，從而無(wú)法形成事實(shí)性的市場(chǎng)壟斷，而中小型市場(chǎng)主體則可保證以相對(duì)較小的代價(jià)靈活地獲取較大的市場(chǎng)收益。這也是電力市場(chǎng)化改革所應(yīng)能達(dá)到的效果之一。其次，電力市場(chǎng)化不能以逐利性為根本驅(qū)動(dòng)因素，以避免產(chǎn)生類似歐美的極端電價(jià)情況，這與我國(guó)制造業(yè)立國(guó)的根本性國(guó)情不符。這一點(diǎn)與第一點(diǎn)也是一脈相承的。
綜上，在市場(chǎng)化前期，電網(wǎng)公司為主體開(kāi)展大規(guī)模儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)，有利于資源相對(duì)稀缺階段的統(tǒng)籌部署和優(yōu)化配置，也是新型能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)較為現(xiàn)實(shí)的可行路徑，但這一階段需要關(guān)注電網(wǎng)公司的市場(chǎng)化參與程度和價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制設(shè)計(jì)，避免壟斷性地位的進(jìn)一步強(qiáng)化。在市場(chǎng)化階段，需要考慮平衡機(jī)制，放大壟斷成本以避免中小主體的擠出，并避免極端電價(jià)和極端輔助服務(wù)價(jià)格的產(chǎn)生。
更大的市場(chǎng)機(jī)遇還是"國(guó)進(jìn)民退“
方案中多次提到新型儲(chǔ)能“規(guī)?；l(fā)展”相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品攻關(guān)和市場(chǎng)化推廣。“十四五”期間，新型儲(chǔ)能是否具備規(guī)模化發(fā)展的條件，這是否意味著更大的市場(chǎng)機(jī)遇？
從目前的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、成本效益上看，新型儲(chǔ)能仍然需要三到五年的攻關(guān)期，這種攻關(guān)階段初步結(jié)束的標(biāo)志在于多元化儲(chǔ)能尤其是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)獲得較大的突破并完成示范和驗(yàn)證、新型儲(chǔ)能的成本較現(xiàn)階段大幅下降30%乃至50%并具備規(guī)模化推廣的成本效益水平。
在“攻關(guān)期”的三到五年內(nèi)，新型儲(chǔ)能是否不具備規(guī)?；l(fā)展條件？答案是否定的。
從不同的技術(shù)形態(tài)看，物理能（抽水蓄能、壓縮空氣、飛輪等）技術(shù)成熟的技術(shù)，在電力系統(tǒng)靈活性緊缺階段，將率先獲得大規(guī)模應(yīng)用。只是受限于技術(shù)進(jìn)步空間、成本可降低空間的約束，這部分的儲(chǔ)能大規(guī)模建設(shè)缺乏想象空間，將更多由電網(wǎng)公司、大型國(guó)有資本為主承擔(dān)低收益、長(zhǎng)回收周期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。在化學(xué)能等新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，按照技術(shù)成熟度和商業(yè)成熟度，可以概括地劃分為技術(shù)攻關(guān)、示范應(yīng)用、商推起步三個(gè)主要階段。其中，在技術(shù)和商業(yè)上逐步進(jìn)入成熟期的電池儲(chǔ)能技術(shù)將獲得更大的發(fā)展空間，在“十四五”期間將逐步進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。
新型儲(chǔ)能的規(guī)?；l(fā)展是否意味著對(duì)于民企更多的市場(chǎng)化機(jī)遇？
這個(gè)問(wèn)題需要分立而統(tǒng)一地看。民企是否有更大地市場(chǎng)機(jī)遇，主要取決于其是否具備有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)和產(chǎn)品。從商業(yè)上看，成熟技術(shù)（抽水蓄能等）已進(jìn)入規(guī)?；茝V階段（雖然大部分是新興技術(shù)成熟度欠缺下的被迫選擇），而儲(chǔ)能服務(wù)和收益的局限性、能源行業(yè)的基礎(chǔ)地位定位，決定了大規(guī)模商用不具備高營(yíng)利性，因此，成熟技術(shù)的商業(yè)化推廣主要是資金密集型產(chǎn)業(yè)，這部分市場(chǎng)將主要由國(guó)有資本尤其是電網(wǎng)公司進(jìn)行托底。半成熟技術(shù)領(lǐng)域（如電池儲(chǔ)能等），經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展已經(jīng)初步完成頭部聚集，即將進(jìn)入規(guī)模化階段，技術(shù)的超額市場(chǎng)紅利和政策紅利時(shí)期正在退去。不掌握上游原材料供應(yīng)、不掌握中游產(chǎn)業(yè)鏈、不掌握核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)并不具備在規(guī)?；捌诘母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在投資、資產(chǎn)領(lǐng)域，但頭部供應(yīng)鏈企業(yè)的集聚效應(yīng)仍會(huì)突顯，包括國(guó)有資本大規(guī)模注的市場(chǎng)主體。在不成熟技術(shù)領(lǐng)域（固態(tài)電池、鈉離子電池、新型材料等），民營(yíng)企業(yè)充分發(fā)揮市場(chǎng)主動(dòng)性和敏感性優(yōu)勢(shì)，充分開(kāi)展多元儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用，將可能在未來(lái)三五年的紅利期獲得發(fā)展。國(guó)有資本受限于體制機(jī)制因素，在前沿技術(shù)的探索方面優(yōu)勢(shì)不明顯。
但也應(yīng)該看到，在多元儲(chǔ)能技術(shù)的前沿技術(shù)研究和應(yīng)用方面，由于涉及基礎(chǔ)科學(xué)、材料科學(xué)等方面長(zhǎng)期的投入和積累，相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)更多來(lái)自于傳統(tǒng)院校、專業(yè)機(jī)構(gòu)以及舶來(lái)技術(shù)，而重新開(kāi)展研發(fā)則是一個(gè)重投資、長(zhǎng)周期的過(guò)程，因此，一般的民營(yíng)企業(yè)獨(dú)立個(gè)體也不具備顯著優(yōu)勢(shì)，仍然需要在產(chǎn)學(xué)研用體系上進(jìn)一步激活、創(chuàng)新。
未來(lái)三五年的機(jī)遇期內(nèi)，單純地看民營(yíng)資本是否有更多地市場(chǎng)化優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有太大實(shí)際意義，而是需要充分發(fā)揮國(guó)有資本、民營(yíng)資本、院校機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈多方面的優(yōu)勢(shì)。但是，對(duì)于不掌握核心技術(shù)、不掌握供應(yīng)鏈的“投資型”民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重資產(chǎn)屬性增強(qiáng)、巨頭化的市場(chǎng)格局逐步成型、供需兩頭的收益空間擠壓，導(dǎo)致這部分民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)空間將實(shí)質(zhì)上未被擠壓或被退出。
（未完待續(xù)）
（本文已趴在草稿箱三個(gè)月了，本著拋磚引玉的初衷，還是發(fā)出來(lái)供大家批判吧）
