中國儲能網(wǎng)訊：時(shí)至5月，上市公司年報(bào)期已經(jīng)結(jié)束。從各大企業(yè)發(fā)布的年報(bào)來看，整個儲能行業(yè)大勢在2021迎著“碳中和”的東風(fēng)蓬勃發(fā)展。
高工儲能整理了九家儲能集成商相關(guān)上市公司的年報(bào)業(yè)績，并結(jié)合時(shí)下行業(yè)現(xiàn)狀，分析儲能集成商在整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的發(fā)展概要。
1、市場崛起帶動業(yè)績飄紅，海外依舊是“主戰(zhàn)場”
首先從營收情況來看，以上九家上市公司均實(shí)現(xiàn)了正向增長，其中陽光電源、上能電氣、華自科技、智能儲能、上海電氣、智光電氣在儲能領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)超100%增速，這也側(cè)面反映出整個儲能市場積極向好，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
全球碳中和目標(biāo)驅(qū)動下，2021年儲能市場呈爆發(fā)式增長，龍頭效應(yīng)帶動其他電池廠商紛紛宣布自身的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，共同助推了中游集成的需求增加。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增電化學(xué)儲能裝機(jī)將首次超過10GW，其中，裝機(jī)需求主要集中在海外。國內(nèi)生產(chǎn)、供銷在外的形勢在短期內(nèi)不會發(fā)生太大變化。
2、儲能賽道火熱，入局者呈多元化
火熱的市場帶動不同賽道的玩家“跨界”入局，從整個系統(tǒng)集成商種類來看，專注于儲能行業(yè)的企業(yè)目前依然是少數(shù)，且大多并未上市。
總結(jié)以上集成商的特點(diǎn)大致可以分成四個板塊。一類是以陽光電源、上能電氣為代表的光伏企業(yè)；一類是以南部電源、猛獅、為代表的電池企業(yè)；一類是以上海電氣、智光電氣為代表的電力企業(yè)。一類是以派能科技專注儲能的企業(yè)。
3、機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，集成商難題亟待破解
由于儲能對安全性、可靠性具有更高的要求，市場對集成商的自主研發(fā)布局、渠道資源等方面提高了一定門檻。
一方面，儲能系統(tǒng)集成熱失控是潛在的共性問題。但是國內(nèi)尚無專門針對儲能系統(tǒng)集成方面安全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供依照，競爭者魚龍混雜靠價(jià)格優(yōu)勢劣幣驅(qū)逐良幣。
另一方面，儲能發(fā)展依然過度政策補(bǔ)貼?？v覽全球，大部分儲能項(xiàng)目仍需依靠政策補(bǔ)貼才能實(shí)現(xiàn)較高的經(jīng)濟(jì)型，若后期全球范圍內(nèi)補(bǔ)貼退坡，儲能的經(jīng)濟(jì)性將有較大波動。
此外，由于儲能系統(tǒng)集成牽扯的領(lǐng)域過多，對入局企業(yè)而言有著較高的門檻。但目前系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權(quán)，導(dǎo)致行業(yè)付款條件差，企業(yè)需要足夠的資金來維持運(yùn)作。
從長遠(yuǎn)來看，由于儲能的系統(tǒng)集成將極大程度影響項(xiàng)目的成本及收益水平，同時(shí)與儲能安全牢牢掛鉤，日后在儲能領(lǐng)域中的地位會進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然當(dāng)下的競爭“內(nèi)卷”嚴(yán)重，但優(yōu)秀系統(tǒng)集成商可憑借其技術(shù)壁壘獲取利潤。
以下為9家上市公司2021年儲能業(yè)務(wù)情況概覽
上海電氣：在儲能領(lǐng)域，上海電氣投建了國內(nèi)首個市場化運(yùn)營的電網(wǎng)側(cè)共享鋰電儲能電站，積極探索儲能商業(yè)化模式。投資及總承包建設(shè)的廣東粵電大埔電廠儲能調(diào)頻項(xiàng)目正式投入商業(yè)運(yùn)營。同時(shí)，公司還推出兆瓦級全釩液流電池系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)分布式、 集中式全覆蓋調(diào)峰調(diào)頻。報(bào)告期內(nèi)，上海電氣新增儲能設(shè)備訂單65.1億元。
陽光電源：2021年公司儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量達(dá)3GWh，儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在美、英、德等成熟電力市場，不斷強(qiáng)化風(fēng)光儲深度融合。同時(shí)，公司發(fā)力家庭和工商業(yè)儲能系統(tǒng)，推出5~10kW/9.6~102.4kWh家庭儲能系統(tǒng)和50kW~1MW/2~5h分布式儲能系統(tǒng)，已在全球市場得到批量應(yīng)用。1500V全場景儲能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著。
派能科技：公司是行業(yè)領(lǐng)先的鋰電池儲能系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021 年公司產(chǎn)品銷售量為 1540.34MWh，其中以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產(chǎn)品共計(jì) 1455.89MWh。主要應(yīng)用于分布式工商業(yè)儲能、家庭儲能、通信基站儲能、車載儲能、移動儲能等應(yīng)用方向。
南都電源：報(bào)告期內(nèi)，公司中標(biāo)多個國內(nèi)外儲能項(xiàng)目，包括國網(wǎng)湖南郴 州韭菜坪45MWh儲能電站項(xiàng)目、Enel美國130MWh儲能電站項(xiàng)目、愛爾蘭Gorman 32MWh儲能電站項(xiàng)目等標(biāo)志性項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，智慧儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.78億元，同比增加45.38%。目前公司儲能業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)從工業(yè)到民用、從電網(wǎng)到戶用、從固定到移動的全應(yīng)用、全覆蓋。同時(shí)，公司還重點(diǎn)開展了儲能測試平臺、系統(tǒng)集成BMS&EMS實(shí)驗(yàn)平臺、自動化集成車間建設(shè)，提升交付能力與交付質(zhì)量，構(gòu)筑技術(shù)和工藝壁壘。
科士達(dá)：2021年科士達(dá)光伏逆變器及儲能實(shí)現(xiàn)營收3.25億元，儲能產(chǎn)品包括智能匯流箱、防逆流箱、直流配電柜、模塊化儲能變流器、集中式儲能變流器、集逆變升壓一體化集成系統(tǒng)、第二代儲能系統(tǒng)能量管理及監(jiān)控平臺、調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)、大型集裝箱式儲能集成系統(tǒng)、光儲充系統(tǒng)等。
上能電氣：2021年公司實(shí)現(xiàn)了儲能雙向變流器及系統(tǒng)集成的銷售收入1.41億元，同比增長135.3%。完成了磴口縣 100MW光伏治沙儲能競價(jià)項(xiàng)目、遠(yuǎn)景安徽懷遠(yuǎn)10MW風(fēng)電儲能一體化示范項(xiàng)目、永州螞蝗塘20MW/40MWh新能源配套儲能電站 等多個項(xiàng)目的并網(wǎng)運(yùn)行，同時(shí)，山東省首批“5+2”大型儲能示范項(xiàng)目中，為3個項(xiàng)目供應(yīng)了儲能變流器系統(tǒng)。
智光電氣：智光儲能為客戶提供包括儲能技術(shù)咨詢、儲能系統(tǒng)集成、儲能設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元，同比增長132.33%，凈利潤 1034.50萬元。截至2021年底可滿足電池PACK產(chǎn)能超1.2GWh/年。
華自科技：報(bào)告期公司加大對園區(qū)光儲充微電網(wǎng)示范站及自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）、交直流充電樁、防孤島保護(hù)裝置等系列產(chǎn)品的投入，加強(qiáng)對儲能行業(yè)的安全防控、商業(yè)模式，以及增量配電網(wǎng)、新型電力系統(tǒng)等實(shí)際應(yīng)用問題的探索。
猛獅：公司儲能技術(shù)實(shí)力涵蓋軟硬件設(shè)計(jì)與整體系統(tǒng)集成。在產(chǎn)品與業(yè)務(wù)方面，一是儲能產(chǎn)品，包括集裝箱儲能集成系統(tǒng)、戶用儲能產(chǎn)品等， 應(yīng)用場景有大型光伏或風(fēng)力發(fā)電儲能配套、工商業(yè)儲能、便攜式儲能等；二是風(fēng)光儲及電力工程項(xiàng)目的EPC 服務(wù)；報(bào)告期內(nèi)，公司集中資源積極開拓儲能業(yè)務(wù)，該板塊業(yè)績逐漸釋放，營業(yè)收入同比增長52.40%。
