中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過去10年間，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由小到大、由弱到強(qiáng)的華麗蛻變；過去10年間，我國新能源汽車逐漸擺脫政策依賴，不斷向市場化方向邁進(jìn)，私人消費(fèi)占比持續(xù)攀升。這其中離不開動(dòng)力電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，也離不開充電基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善。10年來，作為新能源汽車的“兩翼”，動(dòng)力電池和充電行業(yè)振翅高飛，為新能源汽車的快速發(fā)展保駕護(hù)航。
動(dòng)力電池：十年突破 成績斐然
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分，我國動(dòng)力電池行業(yè)在過去10年間獲得了飛速發(fā)展，新技術(shù)層出不窮，一路從跟隨到超越，形成了獨(dú)特優(yōu)勢，為我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)新能源汽車行業(yè)一路向前，并引領(lǐng)全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展。
自主創(chuàng)新 技術(shù)水平快速提升
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）副秘書長馬小利在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，伴隨我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)也是一路突飛猛進(jìn)?！?012年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量只有1萬多輛，到了去年底就突破了300萬輛。目前，我國新能源汽車保有量（公安部上牌數(shù)據(jù)）已經(jīng)接近800萬輛。這么快的增長速度，在其他新興產(chǎn)業(yè)中是不多見的?！瘪R小利強(qiáng)調(diào)，伴隨我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，作為核心零部件的動(dòng)力電池，也緊隨其后實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模的不斷攀升。電池聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國動(dòng)力電池的裝車量只有0.7GWh，而到去年底，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了154.5GWh，同比增長142.8％。這種增長速度不僅實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，也為新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了支撐。
同時(shí)，我國動(dòng)力電池行業(yè)依靠裝車量的規(guī)模優(yōu)勢，也逐漸在全球動(dòng)力電池行業(yè)擁有了一席之地。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)副會(huì)長兼秘書長董揚(yáng)強(qiáng)調(diào)，10年前，我國動(dòng)力電池行業(yè)還處于落后、奮力追趕世界先進(jìn)水平的地位，經(jīng)過過去10的快速發(fā)展，我國動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)達(dá)到世界一流水平。在傳統(tǒng)汽車核心零部件方面，我國一直處于技術(shù)落后被“卡脖子”的境地，尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件長期依賴進(jìn)口。但在新能源汽車領(lǐng)域，作為核心零部件的動(dòng)力電池，經(jīng)過10年的快速發(fā)展，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立自主，不僅出現(xiàn)了寧德時(shí)代這樣全球領(lǐng)先的企業(yè)，我國的動(dòng)力電池、電機(jī)等新能源汽車核心零部件也出口到多個(gè)國家，有力支撐了我國新能源汽車行業(yè)的全球化發(fā)展。
馬小利認(rèn)為，自主性強(qiáng)是我國動(dòng)力電池行業(yè)的一大特點(diǎn)?！芭c新能源汽車行業(yè)發(fā)展一致，我國動(dòng)力電池行業(yè)的自主性也比較強(qiáng)。不僅新能源汽車技術(shù)取得了國際領(lǐng)先優(yōu)勢，動(dòng)力電池也同樣取得了可喜的成績?！瘪R小利強(qiáng)調(diào)，在規(guī)模優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，相關(guān)產(chǎn)品的多樣性也比較突出，產(chǎn)品覆蓋的領(lǐng)域很廣，適配性也很強(qiáng)，豐富的動(dòng)力電池產(chǎn)品全面滿足了各類車型的應(yīng)用。在這個(gè)過程中，動(dòng)力電池行業(yè)的創(chuàng)新性非常強(qiáng)，體現(xiàn)在技術(shù)、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵材料等各方面。不僅安全、壽命、能量密度等動(dòng)力電池的核心特性實(shí)現(xiàn)了重大突破，在集成效率、集成度等方面也有了明顯進(jìn)步?！皠?dòng)力電池行業(yè)過去10年間表現(xiàn)出來的創(chuàng)新性，在其他任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)中都是很少見的?！瘪R小利認(rèn)為，有些產(chǎn)業(yè)可能只是跟隨世界一流水平，但我國動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)跑。董揚(yáng)也表示，10年間，我國在動(dòng)力電池材料、結(jié)構(gòu)方面的創(chuàng)新，快速提升了產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，這種創(chuàng)新在全球其他國家是前所未有的。
政策支持 堅(jiān)定行業(yè)發(fā)展信心
總結(jié)我國動(dòng)力電池行業(yè)過去10年間快速發(fā)展的原因，馬小利認(rèn)為與我國堅(jiān)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展決心密不可分。在政策強(qiáng)有力的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游一起發(fā)力，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展?！皣颐鞔_了新能源汽車的戰(zhàn)略定位后，動(dòng)力電池行業(yè)得到各方重視。尤其是面向“雙碳”目標(biāo)，更加堅(jiān)定了我國電動(dòng)化發(fā)展的決心，也為動(dòng)力電池的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！瘪R小利說，“電動(dòng)化不僅是汽車行業(yè)的發(fā)展方向，也是未來能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要方向?！彼麖?qiáng)調(diào)，這種戰(zhàn)略高度，讓各方對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展充滿信心，敢于加大研發(fā)、投入力度?！皥?jiān)定的發(fā)展決心對(duì)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)而言非常重要?！瘪R小利說。
在明確了產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展方向的同時(shí)，我國對(duì)新能源汽車實(shí)施了力度空前的財(cái)政支持，動(dòng)力電池行業(yè)在這一過程中也成為最大受益者。“國家對(duì)新能源汽車行業(yè)的資金支持力度遠(yuǎn)超其他各行業(yè)，幾千億的資金為新技術(shù)、新產(chǎn)品快速推向市場提供了可能，同時(shí)也推動(dòng)新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。”馬小利認(rèn)為，對(duì)比家電等其他行業(yè)，新能源汽車是近些年來得到資金支持力度最大的行業(yè)，尤其是在新技術(shù)、新產(chǎn)品市場推廣初期，資金支持起到了重要的推動(dòng)作用。得益于此，新能源汽車才有了規(guī)模化發(fā)展的可能，進(jìn)而推進(jìn)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中進(jìn)一步提升。
過去10年間，雖然新能源汽車的補(bǔ)貼政策也曾引發(fā)爭議，但從今天的結(jié)果看，補(bǔ)貼政策的扶持最終推動(dòng)了包括動(dòng)力電池在內(nèi)的各項(xiàng)核心技術(shù)的快速進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池能量密度、安全性等核心指標(biāo)的提升，幫助新能源汽車行業(yè)逐漸向市場化方向邁進(jìn)。
在爬坡過坎中提升競爭力
“過去10年間，雖然我國動(dòng)力電池行業(yè)成績斐然，但也經(jīng)歷了很多磨難?！瘪R小利用“爬坡過坎”來形容過去10年間我國動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。從最開始技術(shù)方向不清楚的迷茫困惑，到后來難以實(shí)現(xiàn)降本增效，再到近兩年來原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，動(dòng)力電池行業(yè)過去10年間是在解決各種困擾的過程中向前邁進(jìn)的。
首先，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，關(guān)于動(dòng)力電池的技術(shù)方向，業(yè)內(nèi)外有很多爭論，是三元？磷酸鐵鋰？還是鈦酸鋰？誰也無法下定論，甚至管理部門也比較迷茫，全行業(yè)只能在發(fā)展中不斷摸索。當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中難免有些技術(shù)被淘汰，也會(huì)有企業(yè)在試錯(cuò)中付出沉重代價(jià)，不過，這也是任何一個(gè)新興行業(yè)必然會(huì)經(jīng)歷的過程。
其次是降本壓力。馬小利稱，我國最開始推廣新能源汽車時(shí)，相關(guān)車型的成本非常高，是同期燃油車的1倍，高額的成本讓產(chǎn)品的市場化推廣寸步難行。其中，最主要的成本壓力正是來自動(dòng)力電池。雖然有補(bǔ)貼支持，但行業(yè)整體壓力依然很大?！敖?jīng)過多年的發(fā)展，動(dòng)力電池的成本從最初的2～3元/Wh，降到了去年的0.3～0.4元/Wh，這是非常不容易的?！瘪R小利說。更為關(guān)鍵的是，在降成本的過程中，動(dòng)力電池的各項(xiàng)核心技術(shù)不斷提升，以能量密度為例，電池聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年初，三元電池單體比能量從2012年的150Wh/kg提升到近300Wh/kg，系統(tǒng)產(chǎn)品能量密度最高達(dá)206Wh/kg；磷酸鐵鋰電池單體比能量從2012年的100Wh/kg提升到190Wh/kg，系統(tǒng)能量密度最高達(dá)167.4Wh/kg，基本滿足了新能源汽車的發(fā)展需要。以三元電池為例，2017年，行業(yè)的平均能量密度可以達(dá)到140Wh/kg左右，去年，行業(yè)的平均水平已經(jīng)躍升到了200Wh/kg?！斑@種技術(shù)進(jìn)步速度，遠(yuǎn)超世界其他國家。”馬小利說。
第三，在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，又經(jīng)歷了原材料價(jià)格的大幅上漲，這為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)娏艘慌枥渌?。過去一年間，原材料價(jià)格超過幾倍甚至十幾倍的上漲，為行業(yè)發(fā)展帶來很大挑戰(zhàn)。動(dòng)力電池原材料采用的是全球采購機(jī)制，價(jià)格上漲、資源供應(yīng)不穩(wěn)定等嚴(yán)重掣肘行業(yè)發(fā)展。而且，動(dòng)力電池行業(yè)在遭受上游原材料價(jià)格上漲壓力的同時(shí)，還面臨來自汽車（車企）采購價(jià)格下降的壓力，“材料貴，車卻不漲價(jià)，中間最難的就是電芯企業(yè)。”過去10年間，新能源汽車的終端售價(jià)一直處于不斷下降的區(qū)間，逐漸發(fā)展到與燃油車基本持平的水平，這很大程度上得益于動(dòng)力電池成本的下降。即使去年原材料價(jià)格持續(xù)上漲，電芯的采購價(jià)格也未能隨行就市，讓動(dòng)力電池行業(yè)、企業(yè)承受了巨大壓力。
董揚(yáng)還告訴記者，我國動(dòng)力電池?fù)碛辛巳蚋偁幜Φ耐瑫r(shí)，也面臨著全球化挑戰(zhàn)。這種挑戰(zhàn)不僅來自全球供應(yīng)鏈體系下原材料價(jià)格的持續(xù)上漲和供應(yīng)緊張，還來自全球綠色制造等方面的新壓力。尤其是在全球低碳化發(fā)展的要求下，動(dòng)力電池行業(yè)傳統(tǒng)的制造方式所產(chǎn)生的較高碳排放，為動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展帶來很大壓力。不過，董揚(yáng)認(rèn)為也并非全無對(duì)策?！爸袊鴦?chuàng)新的規(guī)模化生產(chǎn)可以有效降低電池制造過程中的碳排放。”他強(qiáng)調(diào)，經(jīng)過10年的技術(shù)積累，我國動(dòng)力電池行業(yè)在技術(shù)水平和綜合實(shí)力等方面都有了很大提升，可以為我國新能源汽車行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
適度超前 政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)起步
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）信息部主任仝宗旗認(rèn)為，過去10年，我國充換電基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段。2015～2020年，主要靠政策支持，行業(yè)整體處于“跑馬圈地”的過程。依靠政策支持，各方紛紛搶占優(yōu)勢資源，構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。面向B端的充換電基礎(chǔ)設(shè)施在這一階段得到快速發(fā)展；2020年后，充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)入市場化發(fā)展新階段。
仝宗旗表示，早期，大多充換電基礎(chǔ)設(shè)施是專門為公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車等公共交通工具提供服務(wù)的，多建設(shè)在比較封閉的場站內(nèi)，市場化運(yùn)營的程度非常低。比如在北京，一些公交車的充換電站都實(shí)施嚴(yán)格的封閉管理，禁止外部車輛進(jìn)入。當(dāng)時(shí)，私家車主找不到充電樁成為普遍現(xiàn)象。仝宗旗說，在這一階段，新能源汽車市場規(guī)模不大，充換電基礎(chǔ)設(shè)施的使用率不高，盈利能力也較差，很大程度上是依靠政策的扶持在建設(shè)的。能鏈聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁王陽也告訴記者，這一階段的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)政策的依賴性非常強(qiáng)。同時(shí)，由于當(dāng)時(shí)充換電基礎(chǔ)設(shè)施主要為B端客戶服務(wù)，有些在建設(shè)過程中未能考慮市場化運(yùn)營的問題，這也導(dǎo)致后來“僵尸樁”頻頻出現(xiàn)。
仝宗旗告訴記者，適度超前是充換電行業(yè)的建設(shè)方針。在我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展初期，“先有雞還是先有蛋”的車樁之爭持續(xù)了很久，“補(bǔ)車”還是“補(bǔ)樁”也搖擺了很長時(shí)間。但相較于整車，充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場化發(fā)展要晚一些，充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼政策的實(shí)施也要晚一些。
仝宗旗表示，在政策推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的過程中也出現(xiàn)過“騙補(bǔ)”等問題。與新能源汽車的“騙補(bǔ)”問題如出一轍，有些充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)只為拿補(bǔ)貼而并沒有實(shí)際運(yùn)營。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和管理水平的提升，新能源汽車以及充換電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的政策扶持方向也在不斷調(diào)整。進(jìn)入市場化發(fā)展階段后，補(bǔ)“運(yùn)維、使用”成為政策的主旋律，這種轉(zhuǎn)變不僅杜絕了“騙補(bǔ)”等問題，也推動(dòng)了充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的市場化發(fā)展。
需要肯定的是，雖然早期的充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)政策有很強(qiáng)的依賴性，且多在B端領(lǐng)域展開，但也因此開啟了充換電基礎(chǔ)設(shè)施從無到有的歷史。從某種程度上來看，正是B端充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，讓各方看到了充換電基礎(chǔ)設(shè)施的市場前景，才開始陸續(xù)進(jìn)場，從而開啟了這一行業(yè)的市場化發(fā)展。
新能源汽車帶動(dòng)充換電快速發(fā)展
2020年之后，尤其是2021年，隨著新能源汽車C端市場的快速打開，充電基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建也進(jìn)入市場化發(fā)展的新階段?！八饺讼M(fèi)者的活躍，推動(dòng)了充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的市場化發(fā)展?！辟谧谄熘赋?，隨著我國新能源汽車保有量的增加，尤其是私人消費(fèi)占比的提升，充換電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入快速發(fā)展期，甚至在一些三四線城市，充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也在加快。“充換電基礎(chǔ)設(shè)施在‘十四五’開局之年迎來了市場化發(fā)展?！辟谧谄毂硎?，不僅打破了一線城市的地域限制，走向更廣闊的的三四線城市，甚至鄉(xiāng)村市場，而且各種商業(yè)模式層次不窮，充電、換電等不同補(bǔ)能形式也開啟市場化運(yùn)營的探索。他認(rèn)為，這一階段的充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入政策和市場雙驅(qū)動(dòng)的階段。
仝宗旗指出，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直和新能源汽車的發(fā)展節(jié)奏保持一致，這是因?yàn)槌鋼Q電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車市場應(yīng)用的保障，新能源汽車的快速發(fā)展也推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加。“C端用戶的活躍，讓充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)開始了以服務(wù)為主的市場化發(fā)展，精細(xì)化服務(wù)成為充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維的重點(diǎn)?！辟谧谄鞆?qiáng)調(diào)，正是得益于精細(xì)化服務(wù)才提升了充電便利性，也為運(yùn)營商帶來了利潤。王陽告訴記者，在市場化發(fā)展階段，誰能提供更好的充電服務(wù)，誰就能獲得更好的運(yùn)營效果。
王陽判斷，到2030年，我國充電樁的數(shù)量將達(dá)到5000萬根。按照平均一根直流充電樁12萬元左右的建設(shè)成本來算，未來8～10年，將有幾萬億元的資金投入到充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?！俺潆姌缎袠I(yè)是一個(gè)系統(tǒng)、龐大而又十分分散的行業(yè)。可能會(huì)涉及到幾千個(gè)運(yùn)營主體、幾百個(gè)App或小程序。在這么多資金投進(jìn)來之后，如何能高效運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而提升充電使用便利性是一個(gè)重要課題。”王陽強(qiáng)調(diào)，充電基礎(chǔ)設(shè)施有非常廣闊的發(fā)展前景，而在未來的市場化發(fā)展過程中，服務(wù)將是這個(gè)行業(yè)發(fā)展的重要決定因素。充換電服務(wù)質(zhì)量的提升不僅決定運(yùn)營商的生存，也將在一定程度上決定新能源汽車市場推廣進(jìn)程。
地方、行業(yè)協(xié)力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
仝宗旗強(qiáng)調(diào)，充換電基礎(chǔ)設(shè)施地域性發(fā)展的特征非常強(qiáng)。東南沿海、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、一二線大中城市發(fā)展得比較早，也發(fā)展得比較快；東北、西北，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和三四線小城市起步較晚。同時(shí)，不同地區(qū)不同的交通狀況、土地資源結(jié)構(gòu)等也決定了充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有地域特性。地域化、分散性的特點(diǎn)，決定了充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)未來的發(fā)展趨勢和特征。王陽表示，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)分散性非常強(qiáng)，很難一家獨(dú)大或統(tǒng)一市場，一個(gè)城市、地區(qū)可能會(huì)存在成百上千個(gè)運(yùn)營主體，且每個(gè)充電站的規(guī)?？赡芏疾粫?huì)很大。
正是由于這種地域性特征，使得充換電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展對(duì)政策的依賴更強(qiáng)一些，如果沒有政策支持，這一行業(yè)很難完全實(shí)現(xiàn)市場化發(fā)展?！俺潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)首先必須有土地資源支持，而這需要建立在城市規(guī)劃基礎(chǔ)之上，如果沒有政策支持很難實(shí)現(xiàn)。”王陽如是說。仝宗旗也強(qiáng)調(diào)，在未來充換電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展過程中，需要政策的持續(xù)支持，尤其是地方政府需要有明確的地方發(fā)展規(guī)劃，才能讓充換電基礎(chǔ)設(shè)施更好發(fā)展?！耙哉诳焖偻七M(jìn)的換電試點(diǎn)為例，正是因?yàn)橛辛说胤秸?、地方政策的明確支持，才能得以推進(jìn)，只靠市場化的企業(yè)運(yùn)營很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。王陽認(rèn)為，未來，充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展要求各方發(fā)揮各自的作用，扮演好各自的角色，形成合力，才能更好地促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。管理部門尤其是地方政府要做好頂層設(shè)計(jì)，各方主體則要在頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)下利用各自優(yōu)勢“入場”，共同推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、布局。
