中國儲能網(wǎng)訊：在雙碳目標(biāo)的支撐下，“十四五”各省新能源發(fā)展開啟前所未有的規(guī)劃力度。截至目前，根據(jù)公開可查數(shù)據(jù)來看，以各省市2021年新能源累計裝機(jī)數(shù)據(jù)推算，未來四年，25省市的風(fēng)光新增空間約為637GW，年均增長近160GW/年。
巨量的規(guī)劃之下，新能源企業(yè)項目開發(fā)熱度亦持續(xù)高漲，一方面是身擔(dān)氣候目標(biāo)的央國企簽約不斷，自去年以來簽約規(guī)模超過了300GW；另一方面則是西北、西南地區(qū)正逐漸成為新能源開發(fā)的熱土，超250GW、80%的項目落地于此。
與此同時，光伏項目的開發(fā)形式也越來越多樣化，大基地、多能互補(bǔ)、海上光伏、水域光伏、整縣光伏、BIPV……各種形式的光伏+漸漸成為主流，資源的爭奪戰(zhàn)愈發(fā)白熱化，由此也開啟了全新的光伏開發(fā)市場格局。
25省市光伏新增374GW+
自去年以來，各省新能源“十四五”規(guī)劃目標(biāo)已陸續(xù)出臺，在剔除2021年光伏新增規(guī)模后，目前公開信息顯示，25省市未來四年的光伏新增規(guī)模約374GW，年均增幅逾90GW/年。
從各省市規(guī)劃來看，青海、甘肅、內(nèi)蒙古、云南新增規(guī)模均為30GW左右，河北、山東、廣東、江西、陜西新增規(guī)模則在20GW左右，上述省份的新增規(guī)模占總表的66%左右，以此來看，光伏投資的熱門區(qū)域已然明朗。
西北省份自2018年消納受限的情況緩解后，光伏項目的開發(fā)熱情逐漸高漲，這也使其成為光伏投資企業(yè)的必爭之地。一方面，特高壓通道為西北省份的新能源消納提供了不可或缺的途徑，“十三五”末西北特高壓通道建成投運(yùn)超10條，“十四五”已經(jīng)啟動了12條特高壓通道的論證工作，逐步解決消納端的顧慮并帶來配套新能源的新增。（點(diǎn)擊可查看光伏們此前發(fā)布內(nèi)容《國家能源局啟動“十四五”12條特高壓通道配套水風(fēng)光及調(diào)節(jié)電源論證工作》）。
另一方面，西北省份光照資源豐富，絕大多數(shù)區(qū)域光伏有效利用小時數(shù)可達(dá)1500h左右，一二類資源區(qū)基本分布于此，發(fā)電量優(yōu)勢明顯。此外，西北地域遼闊，土地成本較低，尤其是以沙漠、荒漠為主的地質(zhì)狀況，極為符合國家對于大型光伏、風(fēng)電基地的建設(shè)要求。
除西北地區(qū)外，西南地區(qū)的云南、貴州，中東部的河北、山東、江西也均是“十四五”光伏投資的熱門區(qū)域。西南地區(qū)作為我國水資源最豐富的地區(qū)，是我國大多數(shù)大江大河的發(fā)源地，具備建設(shè)水風(fēng)光多能互補(bǔ)基地的先決條件，“十四五”規(guī)劃的九大清潔能源基地有1/3位于此，由此帶來光伏規(guī)劃的激增使得各投資企業(yè)趨之若鶩。
中東部省份則是面對非水指標(biāo)的逐年考核以及氣候目標(biāo)，不得不將能源轉(zhuǎn)型的部分途徑寄希望于光伏。在2021年光伏們承辦的“2021年中國光伏市場開發(fā)論壇”論壇上，江西省相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，其省內(nèi)未來五年的水電資源已經(jīng)開發(fā)殆盡，而風(fēng)資源條件較差，可再生能源的裝機(jī)增長將集中在光伏方面。近日，江西省能源局連續(xù)發(fā)文要求加快光伏項目建設(shè)，年內(nèi)并網(wǎng)8.9GW。（點(diǎn)擊可查看詳細(xì)內(nèi)容《江西發(fā)文加快新能源建設(shè)，光伏今年并網(wǎng)8.9GW》）
事實(shí)上，隨著光伏裝機(jī)量的攀升，消納、土地、電價正在成為制約平價光伏項目開發(fā)的關(guān)鍵因素，超前的省級規(guī)劃以及地理優(yōu)勢可以顯著降低企業(yè)的開發(fā)、建設(shè)成本。但與此同時，投資企業(yè)的一擁而上也導(dǎo)致了競爭的白熱化，一如“八仙過海，各顯神通”。
光伏開發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變
“十四五”以來，我國新能源項目的開發(fā)建設(shè)辦法發(fā)生了根本性的變化，一方面是以往的有補(bǔ)貼指標(biāo)被保障性和市場化指標(biāo)所代替，其核心從電價競爭變成了消納、并網(wǎng)條件的落實(shí)；另一方面，管理權(quán)下放至省級政府以后，各省的競配方案表現(xiàn)出了較大的差異性，有的要求產(chǎn)業(yè)配套，有的是在當(dāng)?shù)赜谢痣姷钠髽I(yè)優(yōu)先，由此也帶來了光伏開發(fā)企業(yè)優(yōu)勢的差異化。
傳統(tǒng)的電力央企是能源轉(zhuǎn)型的主力軍，其火電機(jī)組通過靈活性改造帶來調(diào)峰能力提升、第三產(chǎn)業(yè)帶來新增負(fù)荷正在持續(xù)擴(kuò)大其新能源開發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)勢。
安徽、吉林，內(nèi)蒙等省份去年的競配方案均對火電靈活性改造給出了單獨(dú)的新能源配比規(guī)模以及項目優(yōu)先權(quán)。吉林將總消納空間的60%直接配置給省內(nèi)的傳統(tǒng)能源企業(yè)；安徽單獨(dú)為煤電靈活改造配置了1GW新能源項目；內(nèi)蒙則是明確開展火電靈活性改造后新增的新能源消納規(guī)模，按照不低于改造后增加的調(diào)峰空間50%的比例配置給開展靈活性改造的企業(yè)。2021年6月，青海批復(fù)了42GW的市場化并網(wǎng)項目，投資企業(yè)90%為電力央企，60%左右的項目都自帶負(fù)荷，或清潔取暖、或第三產(chǎn)業(yè)。
除電力央企外，地方國企以及其他央企的競爭優(yōu)勢也不容小覷。2021年，中國能建、中國電建各自發(fā)文要求省級公司進(jìn)行新能源項目開發(fā)，并下達(dá)了硬性的指標(biāo)要求，兩者作為國內(nèi)主流的電力設(shè)計院系，經(jīng)常參與到各省級新能源規(guī)劃、大基地以及特高壓配套項目的調(diào)研、勘測中，在獲取項目信息、資源等方面有其獨(dú)有的優(yōu)勢。
進(jìn)入2022年之后，隨著國資委出臺的65%資產(chǎn)負(fù)債率考核目標(biāo)的明確，部分央企放慢了新能源的開發(fā)進(jìn)度。資產(chǎn)負(fù)債率水平較低的國家能源集團(tuán)、三峽能源等仍舊是光伏電站開發(fā)的活躍主體。
另一方面，地方國企作為省級投資平臺，也將在“十四五”的光伏開發(fā)市場中獨(dú)占一環(huán)。有行業(yè)人士表示，“地方國企作為省屬投資公司，當(dāng)?shù)卣磕陼凑招略鲋笜?biāo)總量的一定百分比用于支持當(dāng)?shù)貒蟮陌l(fā)展。”
不可否認(rèn)的是，隨著國有企業(yè)的大規(guī)模進(jìn)入，民營企業(yè)在光伏項目開發(fā)端的市場占比正逐步下滑，但在這一過程中，仍有具備相當(dāng)競爭力的民營企業(yè)發(fā)揮其自有的優(yōu)勢與渠道，牢牢穩(wěn)住了先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)2021年指標(biāo)分配系數(shù)來看，民營企業(yè)所獲項目規(guī)模占比約為26%左右。
2021年以來，廣西、湖北、貴州、寧夏等省份均提出了產(chǎn)業(yè)配套的要求，民營企業(yè)依托制造業(yè)落地也為其參與項目開發(fā)帶來了空間。需要注意的是，很多省份對“十四五”新能源裝備制造業(yè)的發(fā)展提出了一定期望值以及要求，產(chǎn)業(yè)配套或?qū)⒊蔀橐环N趨勢。
新能源項目開發(fā)熱潮使得整個行業(yè)幾乎進(jìn)入了全民開發(fā)的時代，激烈的競爭也使得光伏項目的開發(fā)模式呈現(xiàn)愈發(fā)多樣性的變化。
光伏+開發(fā)模式百花齊放
盡管光伏全面平價以來已經(jīng)擺脫了對補(bǔ)貼的依賴，但隨著裝機(jī)量的持續(xù)增長，消納、土地正在成為新的制約因素，面對新的發(fā)展形勢，大基地、水光互補(bǔ)、多能互補(bǔ)、海上光伏、光伏+以及分布式、BIPV等逐步成為了項目開發(fā)的主要形式。
以沙漠、荒漠為主的大基地已然是“十四五”新能源開發(fā)的主流模式之一，自去年第一批100GW風(fēng)光大基地實(shí)施以來，項目已經(jīng)全面開工，今年2月，繼續(xù)啟動了第二批100GW大基地項目，各省市目前已經(jīng)完成上報。根據(jù)此前流露的信息來看，未來十年我國共規(guī)劃了455GW的大基地項目，其重要性不言而喻。
在風(fēng)光大基地持續(xù)火熱的同時，水風(fēng)光綜合基地也在啟動。今年3月，水利水電規(guī)劃總院下發(fā)了《關(guān)于開展全國主要流域可再生能源一體化規(guī)劃研究工作有關(guān)事項的通知》，擬對水能資源技術(shù)可開發(fā)量200萬千瓦以上的主要流域進(jìn)行光伏、風(fēng)電項目開發(fā)。預(yù)計在2025年前，根據(jù)各流域開發(fā)基礎(chǔ)和資源條件，優(yōu)選一批重點(diǎn)項目在“十四五”期間實(shí)施；開工建設(shè)一批抽水蓄能電站；積極推動流域水電擴(kuò)機(jī)。在2035年左右，按照基地規(guī)劃方案，在現(xiàn)有水電基地基礎(chǔ)上，全面完成可再生能源一體化綜合能源基地建設(shè)。
根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2021年以來，光伏電站開發(fā)企業(yè)簽訂了超過260GW的“兩個一體化”及風(fēng)光大基地項目，中國華能、中國能建、國家電投、中國能源集團(tuán)其簽約規(guī)模均超過了20GW。
同時，隨著技術(shù)的逐步成熟，海上光伏的項目開發(fā)熱度也在與日俱增。今年4月，山東印發(fā)《2022年“穩(wěn)中求進(jìn)”高質(zhì)量發(fā)展政策清單（第二批）》，文件顯示對2022—2025年建成并網(wǎng)的“十四五”漂浮式海上光伏項目，分別按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的標(biāo)準(zhǔn)給予財政補(bǔ)貼，將海上光伏納入省重點(diǎn)項目，統(tǒng)籌解決用海用地問題。有行業(yè)人士透露,目前央國企已經(jīng)在儲備海上光伏項目,個別企業(yè)開發(fā)量已經(jīng)超過2GW。
此外，光伏+各產(chǎn)業(yè)融合也是當(dāng)下的項目開發(fā)重點(diǎn)，尤其是在相關(guān)部委的政策支持下，開發(fā)力度也在不斷加強(qiáng)。
來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會
地面光伏電站之外，分布式光伏項目占比正呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢。2021年，我國分布式光伏新增并網(wǎng)規(guī)模占比超53%，整縣分布式光伏為其帶來強(qiáng)勁的增長勢頭。根據(jù)國家能源局有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2021年整縣光伏備案規(guī)模便達(dá)到了46GW。
在國家層面政策推動的同時，各省地方“十四五”規(guī)劃對分布式光伏也提出了較為明確的目標(biāo)，內(nèi)蒙要求新增6GW、甘肅要求新增3.5GW、江蘇要求2.26GW、福建要求3.5GW、山東更是提出了20GW的規(guī)劃。
多方政策推動之下，央國企也開始加快介入分布式光伏開發(fā)投資領(lǐng)域，國家電投去年拿下超百縣域的項目開發(fā)權(quán)，國家能源集團(tuán)要求今年年底完成500個整縣光伏項目開發(fā)，大唐集團(tuán)去年一舉獲得12GW的整縣光伏項目。
另外需要強(qiáng)調(diào)的是，BIPV項目開發(fā)熱度也在逐步提升。今年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量50GW以上?？梢灶A(yù)見的是，分布式光伏項目已然是進(jìn)入全民開發(fā)階段。
隨著氣候目標(biāo)與新型電力系統(tǒng)的持續(xù)推進(jìn)，新能源項目開發(fā)必然是熱情高漲。但火爆的開發(fā)形勢也正在持續(xù)推高行業(yè)的非技術(shù)成本，這需要行業(yè)理性對待。
