中國儲能網(wǎng)訊:便攜儲能正在成為產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。
尤其當(dāng)便攜儲能的頭部企業(yè)——深圳市華寶新能源股份有限公司(以下簡稱:華寶新能)4月創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊時(shí),行業(yè)關(guān)于便攜儲能的關(guān)注不斷升溫。
高工儲能梳理,目前便攜儲能的市場蛋糕主要由充電寶玩家、3C數(shù)碼品牌商和一些鋰電池或者新能源企業(yè)瓜分。
當(dāng)前,全球具有代表性便攜式儲能企業(yè)主要有華寶新能、Goal Zero、正浩科技、德蘭明海、沃爾德、德賽等,數(shù)碼品牌商品勝、羅馬仕、倍思、睿量、浩酷、海陸通、公牛、安克創(chuàng)新等也相繼布局。國內(nèi)電子產(chǎn)品巨頭華為、小米也陸續(xù)官宣入局。
2020年全球便攜式儲能企業(yè)競爭格局(按出貨量%)
注:出貨量規(guī)模根據(jù)企業(yè)招股說明書等公開資料與銷售渠道調(diào)研,數(shù)值可能與實(shí)際情況有一定的差異。
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021年12月
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析,在進(jìn)擊便攜儲能市場時(shí),頭部企業(yè)如華寶新能、正浩科技、Goal Zero等憑借渠道與供應(yīng)鏈等優(yōu)勢快速擴(kuò)大市場份額;華為、小米和過去經(jīng)營UPS電源、移動電源的企業(yè)摩拳擦掌,加大新興便攜式儲能市場的開拓力度。
短短數(shù)年,便攜儲能市場已經(jīng)初具規(guī)模。
便攜儲能的產(chǎn)品標(biāo)簽是安全、便攜、穩(wěn)定、環(huán)保,其采用內(nèi)置的高密度鋰離子電池來提供穩(wěn)定的交、直流電源系統(tǒng)。
很多人把它視為“大型戶外充電寶”,其帶電量通常為0.2-2kWh,同時(shí)具有更大的輸出功率 100-2200W,配有 AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口,可匹配市場上各類主流電子設(shè)備。
根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球便攜式儲能產(chǎn)品出貨規(guī)模在290萬臺。未來4年該市場仍然有較大的增長空間,到2025年全球便攜式儲能產(chǎn)品的出貨量有望達(dá)到1900萬臺。
2019-2025年全球便攜式儲能鋰電池需求量及預(yù)測(GWh)
圖片資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021年12月
便攜儲能的火爆與戶外運(yùn)動興起和疫情的影響,息息相關(guān)。歐美國家戶外運(yùn)動發(fā)展較為完善,因此便攜儲能市場率先被撬動。像日本這樣自然災(zāi)害較為頻繁的國家,戶外應(yīng)急能源的市場也迅速被打開。如今,國內(nèi)戶外運(yùn)動逐漸火爆,對戶外儲能需求逐步增加。
在戶外徒步、野營、釣魚、騎行、房車旅行等各類戶外場景中,便攜儲能可為手機(jī)、電腦、攝影設(shè)備、照明燈等設(shè)備提供綠色電力。此外,便攜式儲能可以作為應(yīng)急電源以滿足自然災(zāi)害或突發(fā)情況對于電力的需求,保障緊急狀況時(shí)的電力需求。
便攜式儲能產(chǎn)品在戶外場景的應(yīng)用示意圖
圖片資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021年12月
華寶新能、正浩科技等正是乘借這場東風(fēng),迅速進(jìn)軍便攜儲能市場,并成長為便攜儲能的頭部企業(yè)。
電芯材料 仍以三元鋰18650為主
GGII報(bào)告顯示,從競爭格局看,目前便攜式儲能市場集中度較高,主要是因?yàn)槭袌龈窬稚形慈娲蜷_。
當(dāng)前,便攜儲能主要有兩種發(fā)展趨勢,第一種趨勢是向輕巧的便攜產(chǎn)品發(fā)展;第二種趨勢是全面開發(fā)可替代power station(發(fā)電站)的功能性產(chǎn)品。
鋰電池是便攜式儲能成本占比最高的一塊,也是決定便攜式儲能產(chǎn)品使用壽命和降本速度的關(guān)鍵一環(huán)。根據(jù)GGII報(bào)告顯示,鋰電池在整體便攜式儲能成本的占比在50%~70%之間。
GGII還提到,電芯供應(yīng)端,由于便攜式儲能對安全性、便攜式的特殊要求,下游客戶主要以成熟的18650圓柱鋰電池應(yīng)用為主。但磷酸鐵鋰性價(jià)比與安全性更優(yōu),未來有望在野外救援、作業(yè)等特殊場合占據(jù)一定的市場。未來2年便攜式儲能電芯國產(chǎn)化替代進(jìn)度將會加快。
高工儲能梳理,目前除了正浩的德DELTA Pro采用磷酸鐵鋰電芯外,儲能主要幾家頭部企業(yè)的儲能產(chǎn)品主要采用的三元鋰18650電芯。其中,華寶新能的電芯供應(yīng)商為比克、躍成能源、橫店東磁等。正浩已經(jīng)跟鵬輝能源展開合作。
未來之路 仍有一定變數(shù)
未來,隨著電芯成本降低,大容量的便攜式儲能產(chǎn)品將逐漸成為主流。同時(shí),帶電量增加會帶來儲能產(chǎn)品平均銷售價(jià)格的提升。這個(gè)市場有望在幾個(gè)頭部企業(yè)的帶領(lǐng)下,走向良性、有序發(fā)展。
值得注意的是,盡管華寶新能迅速脫穎而出,成為便攜儲能“一哥”,但并非無從詬病。
據(jù)媒體報(bào)道,從2019年至2021年上半年,華寶新能的研發(fā)費(fèi)用率不到3%,低于可比公司平均值;2021年上半年為2.37%,而可比公司的平均值為5.55%,是華寶新能的兩倍多。
該報(bào)道還指出,華寶新能的核心市場在境外,較為依賴亞馬遜、京東等第三方電商平臺。第三方電商平臺收取的平臺服務(wù)費(fèi)用(傭金、使用費(fèi)等),以及包括流量推廣在內(nèi)的市場推廣費(fèi)的不斷增長,使得公司的銷售費(fèi)用率高居不下。
便攜儲能除了華寶新能等頭部企業(yè)在研發(fā)投入較少這一短板外,目前業(yè)界還有一個(gè)新的猜想:反向充電技術(shù)可能是便攜儲能的潛在對手。
伴隨電動化的普及,越來越多的電動汽車支持反向充電,比如電動汽車小鵬P7、比亞迪-唐DMI、領(lǐng)克06PHEV、威馬W6等車型已具備這個(gè)功能。這意味著這些電動汽車的擁有者,可以在電網(wǎng)富余時(shí)充電,電網(wǎng)緊張時(shí)放電,在享受出行便利的同時(shí),還可以享受能源應(yīng)急的福利。
業(yè)界人士解釋,電動汽車的反向充電可以對外提供220V/15kw的電源。在緊急情況下,電動汽車電池不但可以給手機(jī)充電;還可利用車的電外出旅行時(shí)在野外做飯和照明。未來,電動汽車電池完全可以具備便攜儲能的功能。
如此看來,未來的便攜式儲能市場競爭格局仍存在較大的變數(shù)。但隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷成熟,我們可以相信,具有技術(shù)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的企業(yè)將會最終淘汰低端落后的貼牌小作坊企業(yè),行業(yè)整體市場競爭環(huán)境不斷優(yōu)化。