中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2月，寧德時(shí)代以32%的市占率穩(wěn)居冠軍寶座，LG新能源市占率15.8%位居第二，松下的市占率高于比亞迪0.1個(gè)百分點(diǎn)，位居第三。
值得注意的是，中創(chuàng)新航首次超越三星SDI躋身榜單第六，蜂巢能源再次上榜位居第九。
根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為25.9GWh，同比增長123.3%。寧德時(shí)代穩(wěn)居冠軍寶座，LG新能源獲得亞軍，松下以微小的差距再次領(lǐng)先比亞迪，奪得季軍。
環(huán)比增速來看，SK On增幅最大，環(huán)比大漲50%，其次是LG新能源環(huán)比上漲24.2%，松下環(huán)比增長7.1%，三星SDI裝機(jī)量與1月持平。而蜂巢能源環(huán)比下降最大，達(dá)40%，國軒高科環(huán)比下降22.2%，中創(chuàng)新航環(huán)比下降15.4%，寧德時(shí)代環(huán)比下降17.8%，比亞迪環(huán)比下降11.8%。
同比增速來看，得益于DM-i車型的熱銷，比亞迪裝機(jī)量同比增長超4倍，中創(chuàng)新航、國軒高科和蜂巢能源同比增長超2倍，寧德時(shí)代同比增長超1倍。相比中國企業(yè)同比成倍的增長，松下、LG新能源、三星SDI三家外資企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)二位數(shù)增長。
在TOP10中，中國企業(yè)占據(jù)六席。寧德時(shí)代2月裝機(jī)量8.3GWh，同比增長186.2%，市占率達(dá)32%，相比2021年的25%，提升7個(gè)百分點(diǎn)。市場消息，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2022中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上透露，將在4月推出第三代CTP電池技術(shù)，其內(nèi)部將其稱為“麒麟電池”。該電池技術(shù)具備極速、無損、安全、高效等特點(diǎn)，能夠適配磷酸鐵鋰和三元鋰兩種電池體系，對應(yīng)能量密度分別達(dá)到160Wh/kg、250Wh/kg以上。吳凱特別強(qiáng)調(diào)，麒麟電池在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，其容量相比特斯拉推出的4680電池可以提升13%。
我們知道，若4680電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，將給“寧王”帶來巨大壓力。作為寧德時(shí)代的最大“金主”，特斯拉去年“吃掉”了寧德時(shí)代約20%的產(chǎn)能，如果“寧王”后期真的沒有能媲美“4680”的產(chǎn)品，那么對其注定會(huì)產(chǎn)生不小的影響?；诖耍瑢幍聲r(shí)代不得不加速新產(chǎn)品的研發(fā)。
比亞迪2月裝機(jī)量3GWh，環(huán)比下降11.8%，同比增長400%，市占率從去年5.2%提高到11.6%，提升了6.4個(gè)百分點(diǎn)。近日有消息稱，比亞迪旗下的弗迪電池近期正在與蔚來和小米汽車尋求合作，與蔚來的合作已經(jīng)在春節(jié)之前就已經(jīng)敲定了下來，到時(shí)蔚來汽車會(huì)采用比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而小米汽車也已經(jīng)與弗迪電池定下了合作協(xié)議。若這個(gè)消息屬實(shí)，屆時(shí)，比亞迪的裝機(jī)量將再上一個(gè)臺(tái)階。
中創(chuàng)新航2月裝機(jī)量1.1GWh，環(huán)比下降15.4%，同比增長266.7%，市占率從去年的2.6%提高至4.2%，首次超越三星SDI躋身第六。通過低價(jià)策略，中創(chuàng)新航在動(dòng)力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時(shí)代手中奪來廣汽埃安、小鵬汽車等客戶。目前，中創(chuàng)新航客戶包括廣汽埃安、長安新能源汽車及浙江零跑科技股份有限公司等等。
中創(chuàng)新航對廣汽埃安Aion系列的滲透率已超過70%，對小鵬P5車型的滲透率達(dá)70%以上，小鵬P7車型的增幅也相當(dāng)明顯，滲透率由6%增長至41%，月均增速達(dá)93%；其已成為長安新能源汽車奔奔E-star、逸動(dòng)EV460、CS15、CS55、UNI-K以及其他新能源車型的主要電池供貨商。此外，今年1月，中航新航配套的造車新勢力的車型中，還增加了合創(chuàng)Z03（此前已配套合創(chuàng)007）。
近日，中創(chuàng)新航向港交所遞交招股書。中創(chuàng)新航的IPO將籌集高達(dá)15億美元，有望成為2022年港股市場上最大規(guī)模IPO之一。
國軒高科2月裝機(jī)量0.7GWh，環(huán)比下降22.2%，同比增長250%，市占率從去年1.7%提高至2.7%，位居榜單第八。近日深交所上市公司國軒高科（002074，SZ）發(fā)布公告稱，擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。國軒高科選擇在境外發(fā)行GDR一方面能夠加快其國際化發(fā)展的步伐，利用境外資本市場提升全球品牌影響力，拓寬海外融資能力；另一方面也能借此進(jìn)一步利用境外融資構(gòu)建全球市場體系，擴(kuò)大其產(chǎn)品在全球的市占率。
蜂巢能源2月裝機(jī)量0.3GWh，環(huán)比下降40%，同比增長2倍，市占率從去年0.9%提升至1.3%，再次上榜躋身榜單第九。2022年以來，蜂巢能源持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能，正大踏步向前沖。1月6日，蜂巢能源總投資100億元的江蘇鹽城動(dòng)力電池項(xiàng)目開工，規(guī)劃產(chǎn)能22.3GWh，預(yù)計(jì)2023年上半年全面建成投產(chǎn)；2月22日，蜂巢能源投資26億元的南京溧水一期動(dòng)力電池項(xiàng)目開工。一期項(xiàng)目可年產(chǎn)磷酸鐵鋰電池6.6GWh；2月16日，蜂巢能源上饒基地二期20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)2023年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力裝機(jī)量0.3GWh，市占率從去年2月的2.6%下降至今年2月的1.2%，位居第10。市場消息方面，今年3月16日，德國梅賽德斯-奔馳宣布與遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成戰(zhàn)略合作。遠(yuǎn)景動(dòng)力將為奔馳新一代豪華純電SUV明星車型EQS和EQE提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。本次同奔馳的合作也是遠(yuǎn)景動(dòng)力在全球與日產(chǎn)、雷諾、本田等主流車企合作后，再次攜手國際頭部車企布局歐美市場。
中國企業(yè)中，除遠(yuǎn)景動(dòng)力的市占率出現(xiàn)下降外，其他5個(gè)企業(yè)的市占率均呈現(xiàn)不同程度的上升。韓國三家企業(yè)除了SK On的市占率有所提升外，LG新能源和三星SDI的市占率均有所下降。
LG新能源2月裝機(jī)量4.1GWh，環(huán)比上漲24..2%，同比上漲36.7%，位居第二，市占率下降10.1個(gè)百分點(diǎn)至15.8%，排名從去年2月的冠軍，被寧德時(shí)代反超跌落至今年2月第二；SK On裝機(jī)量2.1GWh，環(huán)比大漲50%，同比上漲162.5%，市占率提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至8.1%，位居榜單第五；三星SDI 2月裝機(jī)量1.8GWh，同比增長25%，市占率下降3個(gè)百分點(diǎn)至3.9%。
韓國這三家公司裝機(jī)量的增長主要是由配備各自公司電池的車型銷量增加所致。LG新能源的增長主要受特斯拉 Model Y（中國制造）、大眾ID.4 和奧迪Q4 e -tron 的強(qiáng)勁銷量推動(dòng)?，F(xiàn)代 Ioniq 5和起亞 Niro EV 和 EV6的銷量的增長導(dǎo)致SK On裝機(jī)量高增長。三星SDI的增長，主要受BMW iX和菲亞特500銷量增長的推動(dòng)。
日本企業(yè)松下2月裝機(jī)量3GWh，環(huán)比上漲7.1%，同比增長50%，市占率下降5.5個(gè)百分點(diǎn)至11.7%，排名略領(lǐng)先比亞迪，位居榜單第三。
1-2月，全球新能源汽車裝機(jī)量53.5GWh，同比增長超1倍。寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪分列前三。松下被比亞迪反超，排名下降至第四，SK On穩(wěn)居第五；中創(chuàng)新航超越三星SDI躋身第六，繼去年11月上榜后，億緯鋰能再次上榜躋身1-2月總榜第10。
從上圖中，我們看出寧德時(shí)代的市占率在快速提升，2021年2月其與LG新能源的市占率相差6.6個(gè)百分點(diǎn)，而到了今年2月，寧德時(shí)代與LG新能源相差10.6個(gè)百分點(diǎn)，差距明顯拉大。
比亞迪的市占率同樣也在快速提升，比亞迪去年2月的市占率為7%，松下的市占率為17.4%，兩者相差10.4個(gè)百分點(diǎn)，而到了今年2月比亞迪市占率12%，而松下下降至10.8%，比亞迪反超松下1.2個(gè)百分點(diǎn)。
寫在最后：受中國春節(jié)假期的影響，2月中國車企的銷量普遍出現(xiàn)了下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比也出現(xiàn)了不同程度的下降。即便如此，中國企業(yè)的排名還是比較穩(wěn)定的，甚至中創(chuàng)新航首次超越了三星SDI躋身榜單第六。
從市占率來看，中國企業(yè)的市占率在逐漸提升，而韓國和日本企業(yè)的市占率呈現(xiàn)下滑的趨勢。近年來，面對全球動(dòng)力電池市場的強(qiáng)勁需求，中國動(dòng)力電池企業(yè)對國外市場虎視眈眈，紛紛加快了出海的步伐，寧德時(shí)代、國軒高科、中創(chuàng)新航等企業(yè)已宣布在海外建廠規(guī)劃。隨著產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)大，預(yù)計(jì)中國企業(yè)的市占率將越來越高。
