中國儲能網訊：《科創(chuàng)板日報》（記者 敖瑾）訊，近日，容百科技發(fā)布公告稱，擬與關聯(lián)方容百新能源投資管理及其他合伙人，共同設立產業(yè)投資基金。該基金1-1期目標募資規(guī)模50億元，首期12.5億元，百容科技擬作為LP以自有資金出資6.4億元，占基金出資總額的12.8%。該產業(yè)投資基金將重點投資鋰電正極材料上游產業(yè)，以及電池制造、應用和回收循環(huán)產業(yè)。
容百科技是第一批登陸科創(chuàng)板的公司之一，目前在國內高鎳正極市場占據龍頭地位。根據東吳證券研報，容百科技2021年國內高鎳正極市占率為35%，國內市場占有率排名第一。但當前動力電池技術路線多樣，未來動力電池競爭格局存在較大不確定性，作為龍頭的容百科技也不敢掉以輕心。
在2019年的招股書中，容百科技稱，“公司目前的業(yè)務主攻方向為高鎳三元正極材料。但作為新興行業(yè)，動力型鋰電池及正極材料的技術更新速度較快，且發(fā)展方向具有一定不確定性。如果未來動力電池及正極材料的核心技術有了突破性進展，而公司不能及時掌握相關技術，將對公司的市場地位和盈利能力產生不利影響。”
當LP布局“電池三角”
公告顯示，該產業(yè)投資基金擬名“容百電池三角壹號股權投資基金”，參加首期募資的LP還有仙桃高新投，擬出資金額為6億元，占首期認繳出資總額的48%。此外，長江產業(yè)投資基金管理有限公司、武漢市漢陽區(qū)人民政府指定投資主體，將作為LP參與該產業(yè)基金后續(xù)的募集，具體投資金額待定。
該基金的基金管理人為北京容百新能源投資管理有限公司，與容百科技同受實際控制人白厚善控制，雙方存在關聯(lián)關系。
據公告，該基金主要投資于鋰電產業(yè)項目，重點布局鋰電產業(yè)相關的高端制造、資源回收及其相關上下游領域的成長期項目，以及鋰電產業(yè)新興技術領域的優(yōu)質項目?；鹌谙逓?年，其中投資期5年，退出期3年。經GP同意可延長1年；GP和LP雙方同意可再延長1年。
容百科技方面表示，參與投資設立該股權投資基金，是為了進一步加快在新能源產業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略布局，增強產業(yè)協(xié)同效應，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務增長點，提升公司的持續(xù)競爭能力。
鯨平臺專家、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司研究員林瑋對《科創(chuàng)板日報》記者表示，該基金的三個重點投向分別對應了容百不同的戰(zhàn)略目標，“近年鎳價變動很大，本月倫鎳價格達3-5萬美元，容百正極材料走高鎳路線首當其沖，參與上游采選和回收循環(huán)，有利于掌握相關資源，平抑價格波動；投向鋰電高端裝備產業(yè)，則有利于鋰電正極材料生產過程中機械設備成本的降低和技術的改進；投資新能源領域，則有利于實現(xiàn)鋰電正極材料生產過程本身的碳中和?！?
其進一步表示，設立基金，比起企業(yè)自身直接進行戰(zhàn)略投資，更有利于發(fā)揮多方LP的產業(yè)資源和制衡機制，進行專業(yè)化投資。
鯨平臺專家、上海弘信股權投資基金合伙人鄭俊彥則表示，企業(yè)出手當LP，可以更好地實現(xiàn)產融結合，“很多上市公司都有自己的CVC，利用投資的方式讓自己與新興的發(fā)展力量相連接，是一條清晰可行的第二增長曲線”。
與湖北多地簽署一攬子合作協(xié)議
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，合伙設立產業(yè)投資基金，是容百科技與仙桃市政府、武漢市漢陽區(qū)政府以及長江產業(yè)投資基金一系列合作項目的其中之一。
根據公司公告，容百科技與仙桃市政府的合作項目還包括：在仙桃建成年產能40萬噸鋰電池正極材料制造基地；設立16億元規(guī)模的仙桃容創(chuàng)壹號新能源合作企業(yè)；在仙桃投資興辦新能源工程裝備項目、投資建設容百學院項目等。
與武漢漢陽政府的合作則包括：在當?shù)卦O立容百科技華中區(qū)域總部、新能源技術研究院，以及基金管理公司和產業(yè)投資基金。
與長江產業(yè)投資基金的合作則為，推動容百在湖北省的投資布局，包括落地華中區(qū)域總部、全球最大的正極材料基地以及工程裝備公司等系列項目。
據湖北日報日前一篇報道，容百科技創(chuàng)始人、董事長白厚善的家鄉(xiāng)正是湖北仙桃，當?shù)貙で笈c容百合作已久。
容百科技所屬的新能源領域也是整個湖北省發(fā)力打造的重點產業(yè)。據《湖北省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，湖北力爭形成新一代信息技術、大健康2個萬億級支柱產業(yè)，高端裝備、先進材料、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意及科技服務產業(yè)4個五千億級優(yōu)勢產業(yè)，新能源、新能源與智能網聯(lián)汽車2個千億級特色產業(yè)。
林瑋表示，對容百科技來說，背靠地方政府也有利于更好參與產業(yè)鏈分工策劃，增強百容對產業(yè)鏈上下游的議價權。
創(chuàng)始人兩次創(chuàng)業(yè)均打造出行業(yè)龍頭
容百科技是白厚善第二個創(chuàng)業(yè)項目，在此之前，他還一手創(chuàng)辦了國內鋰電正極材料另一龍頭企業(yè)當升科技。
公開資料顯示，白厚善出生于1964年，先后畢業(yè)于中南大學有色冶金專業(yè)、東北大學重金屬火法冶煉專業(yè)，并獲清華大學工商管理碩士學位。
白厚善的創(chuàng)業(yè)歷程始于1992年。這一年，北京礦冶研究總院成立了一個課題組，由白厚善擔任組長，主要從事電子陶瓷添加劑產品的開發(fā)，這便是當升科技的前身。
2001年，北礦電子中心改制設立當升有限公司，開始在電子級氧化鈷產品的基礎上開發(fā)鈷酸鋰產品，并于2002年批量生產了第一代鈷酸鋰產品，成功進入鋰電正極材料行業(yè)。
白厚善雖是技術出身，但他對企業(yè)的資本運作也非常看重。容百科技官網對白厚善的介紹中，寫在最前面的是：“科技+實業(yè)+投資”。
據稱，白厚善早在2002年就開始為當升科技尋找風險投資，但直到2006年前后才真正獲得融資。白厚善曾公開表示，“企業(yè)誰首先獲得風險投資，誰就會脫穎而出?！?
當升科技最終在2010年4月登陸創(chuàng)業(yè)板。但到了2013年，白厚善遞交辭呈，離開了自己一手創(chuàng)辦的當升科技。
很快，白厚善開始了二次創(chuàng)業(yè)，也就是容百科技。北京容百投資控股有限公司是容百科技的控股股東，而天眼查顯示，容百投資控股早在2013年1月就已經成立。
科創(chuàng)板IPO前，容百科技曾進行六輪融資，引入蔚來資本、金沙江資本、經緯創(chuàng)投等多個投資方。
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，白厚善通過容百投資控股出資的多個投資主體，主要還是作為容百科技的持股平臺。僅有持股不足2%的北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心，投向了容百體系以外的企業(yè)，包括汽車服務APP有車以后、拉卡拉支付等。
