中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：此前一直處在汽車產(chǎn)業(yè)鏈末端的動(dòng)力電池回收，如今卻意外地站到了行業(yè)聚光燈下。由于電池原材料持續(xù)短缺，電池回收充當(dāng)了另一個(gè)此前被忽視的原材料替代渠道。近半年來(lái)，動(dòng)力電池的回收價(jià)格水漲船高，甚至出現(xiàn)了價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象，折扣系數(shù)一路走高。
“確實(shí)出現(xiàn)了倒掛的情況，（電池回收）折扣系數(shù)先是從之前的50%-70%上升到100%-120%，甚至有的更高，到了130%-140%。”北京賽德美資源再利用研究院有限公司董事總經(jīng)理趙小勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。北京賽德美是一家專注動(dòng)力電池回收的企業(yè)。
折扣系數(shù)是指回收企業(yè)購(gòu)買廢舊動(dòng)力電池時(shí)的定價(jià)方式。企業(yè)在回收時(shí)，先要根據(jù)金屬市價(jià)對(duì)動(dòng)力電池所含金屬元素進(jìn)行估值，再根據(jù)估值乘以折扣系數(shù)成交。100%以上的折扣系數(shù)，意味著新舊金屬材料的價(jià)格出現(xiàn)“倒掛”，即回收方需要付出比市場(chǎng)價(jià)更高的價(jià)格，才能獲得標(biāo)的舊電池。
廢舊電池炙手可熱，回收企業(yè)是否迎來(lái)爆發(fā)之日？多位專家向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，回收價(jià)格高居不下的表象背后，企業(yè)實(shí)際上并未獲得多少好處，反而企業(yè)的盈利受到“頭尾雙夾”，利潤(rùn)空間變小。此外，回收價(jià)格高企也加大了電池回收企業(yè)的資金壓力。這些是電池回收熱潮下，企業(yè)面臨的真實(shí)情況。
價(jià)格“倒掛”與炒作有關(guān)
動(dòng)力電池回收價(jià)格“倒掛”背后，是電池原材料持續(xù)短缺下的價(jià)格飆升。
數(shù)據(jù)顯示，今年3月中旬，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在48萬(wàn)元-52萬(wàn)元/噸，而2021年初電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格僅為5萬(wàn)元/噸左右，這意味著在一年左右時(shí)間漲價(jià)10倍。與此同時(shí)，鈷價(jià)也從去年初的每噸不到30萬(wàn)元，上漲至今年3月的每噸近60萬(wàn)元，漲幅近一倍。
“去年這個(gè)時(shí)候（磷酸鐵鋰電池）一噸5000塊左右，現(xiàn)在平均一噸1萬(wàn)塊，一天一價(jià)，當(dāng)然，這只是大概的行情，具體一貨一價(jià)，關(guān)鍵看電芯?！焙幽闲锣l(xiāng)某動(dòng)力電池回收商黃顯銘（化名）3月31日告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，磷酸鐵鋰電池按鋰計(jì)價(jià)，一年前約1700元一個(gè)百分點(diǎn)，以一噸電池3%的鋰計(jì)算，每噸5000元左右，目前漲到了每噸1萬(wàn)元左右。
動(dòng)力電池回收折扣系數(shù)之所以倒掛嚴(yán)重，與不少企業(yè)的投機(jī)炒作也有關(guān)系。黃顯銘表示，今年初是磷酸鐵鋰動(dòng)力電池行情最好的時(shí)候，在此之前很多回收商給出了看似特別賠本的高價(jià)，但他們并非認(rèn)真做回收，而是為了等到價(jià)格再上漲時(shí)出手轉(zhuǎn)賣，賺筆差價(jià)。
有業(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，當(dāng)前高價(jià)回收下，雖然回收企業(yè)需要讓出一部分利潤(rùn)，但回收企業(yè)大部分是能盈利的。“因?yàn)樗ǔ杀緣毫Γ┦且画h(huán)一環(huán)地在傳導(dǎo)。”趙小勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，這一兩年做濕法冶煉的回收企業(yè)，經(jīng)營(yíng)狀況還可以，因?yàn)閴毫Χ际峭掠蝹鲗?dǎo)的，它們雖然回收成本更高，但向更下游銷售硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等產(chǎn)品時(shí)，也賣得更貴了。
炒作給行業(yè)埋下了大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。以碳酸鋰為例，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪的多位專家均表示，該材料近期價(jià)格浮動(dòng)較大，有高位回落的跡象，在這種情況下，回收企業(yè)在拿貨方面變得更加謹(jǐn)慎，因?yàn)樯杂胁簧骶褪蔷揞~損失。
“近期大家開始對(duì)鋰價(jià)看跌，所以有（碳酸鋰）貨的開始拋貨，但接盤的都在觀望不敢接。 ”資深電池回收專家高威喬對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，最近有磷酸鐵鋰極片貨源，賣方要價(jià)高，但買方不敢接，現(xiàn)在都變得很謹(jǐn)慎。
趙小勇同樣指出，“什么東西都是買漲不買跌，萬(wàn)一你拿了（碳酸鋰），因?yàn)槟阃度肷a(chǎn)使用都需要一定時(shí)間，等你把這些做完，可能價(jià)格又往下就跌了很多了，最后你這個(gè)材料可能都賣不出去”。
企業(yè)想賺錢并不容易
高價(jià)回收看似“紅火”，但給正規(guī)電池回收企業(yè)帶來(lái)的并非全是利好，反而讓他們有了更多煩惱，因?yàn)樵趦r(jià)格“倒掛”的情況下，其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之?dāng)U大。
首先，電池回收企業(yè)的拿貨成本大幅增加，利潤(rùn)空間減少?！霸牧蠞q價(jià)以來(lái)，高成本傳導(dǎo)到下游材料廠，（電池回收）盈利空間比以前肯定少了。 ”高威喬對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，對(duì)于材料來(lái)說(shuō)，成本高企的同時(shí)卻很難對(duì)電池廠漲價(jià)，因此頭尾雙夾，利潤(rùn)變薄。趙小勇也表示，在折扣系數(shù)高企的情況下，回收企業(yè)的一些利潤(rùn)是要讓出來(lái)的。
某關(guān)注電池回收的投資人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，甚至有些回收企業(yè)是虧損的。“對(duì)于這種純回收企業(yè)來(lái)說(shuō)，那肯定是虧的，這賬都不用算了，你進(jìn)料成本都比你那個(gè)賣出去的錢高了是吧，那你肯定是虧的。”上述投資人士說(shuō)。
另外，回收價(jià)格高企也讓回收企業(yè)的資金壓力加大。據(jù)悉，在交易廢舊動(dòng)力電池時(shí)，買賣雙方通常都會(huì)選擇錢貨兩清的方式。但由于自身話語(yǔ)權(quán)通常不夠強(qiáng)，回收企業(yè)將動(dòng)力電池再生原材料再銷售給電池廠時(shí)，往往無(wú)法第一時(shí)間獲得付款，而是需要等待一定的賬期，而這無(wú)疑給回收企業(yè)帶來(lái)了更大的資金周轉(zhuǎn)壓力。
還有一個(gè)不利的因素在于，原材料短缺下的回收價(jià)格倒掛，可能讓非正規(guī)回收“小作坊”更有動(dòng)力高價(jià)拿貨，加劇行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)專家告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，非正規(guī)企業(yè)由于成本負(fù)擔(dān)小，在廢舊動(dòng)力電池競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)往往能開出比正規(guī)企業(yè)更高的收購(gòu)價(jià)。但這些非正規(guī)企業(yè)技術(shù)水平、設(shè)施設(shè)備較差，在電池冶煉回收過(guò)程中，難以滿足環(huán)保要求。
趙小勇表示，當(dāng)前大的動(dòng)力電池回收項(xiàng)目基本上都是白名單企業(yè)才能參與，但也有些項(xiàng)目沒(méi)有那么多要求，部分企業(yè)為了將廢舊動(dòng)力電池多賣出一些錢，可能在競(jìng)買方資質(zhì)審核上并不會(huì)那么嚴(yán)格。對(duì)于如何解決這個(gè)問(wèn)題，趙小勇呼吁相關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，不與非正規(guī)回收企業(yè)交易。
電池回收行業(yè)“覺醒”
當(dāng)前業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的是，電池回收的回收料未來(lái)會(huì)成為電池原材料的重要來(lái)源嗎？據(jù)了解，當(dāng)前回收料與普通原材料的價(jià)格一般來(lái)說(shuō)沒(méi)有差別。行業(yè)各方對(duì)此意見不一?！皶?huì)的，未來(lái)（回收原料供應(yīng)）比例可能達(dá)到一半”，趙小勇說(shuō)。
但也有投資人士對(duì)此持否定態(tài)度，“當(dāng)前（采購(gòu)回收料）是因?yàn)樾袠I(yè)供需嚴(yán)重失衡，否則如果正常渠道能夠滿足需求的話，傻子才會(huì)去進(jìn)那個(gè)回收料。”一位關(guān)注電池回收的投資人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
近日，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在2022電動(dòng)汽車百人會(huì)高層論壇上表示，預(yù)計(jì)2030年之后電池材料回收將形成規(guī)模；2050年前后，原始礦產(chǎn)資源和回收資源的供給量將達(dá)到相當(dāng)水平；更長(zhǎng)期來(lái)看，回收資源將逐步完全替代原始資源需求。由于材料價(jià)值的上升，回收產(chǎn)業(yè)迎來(lái)機(jī)遇。
如此預(yù)期下，中長(zhǎng)期內(nèi)將促使越來(lái)越多回收企業(yè)開啟大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)蟄伏了很長(zhǎng)時(shí)間的電池回收行業(yè)加快發(fā)展節(jié)奏。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)2020年廢舊電池拆解產(chǎn)能32萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年增至86萬(wàn)噸，頭部公司廣東邦普、格林美(002340)、天奇股份(002009)、光華科技(002741)產(chǎn)能增長(zhǎng)顯著；2021年碳酸鋰價(jià)格大幅提升，刺激碳酸鋰回收處理產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能達(dá)11.4萬(wàn)噸。
動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的高景氣，也吸引業(yè)外巨頭紛紛入局。今年2月22日，電動(dòng)汽車換電服務(wù)龍頭企業(yè)奧動(dòng)新能源與松下中國(guó)和光華科技簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三方宣布加強(qiáng)電池全生命周期資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、動(dòng)力電池梯次儲(chǔ)能利用和材料回收等領(lǐng)域合作。
這些“正規(guī)軍”的陸續(xù)加入，或?qū)⒆屝袠I(yè)運(yùn)行越來(lái)越規(guī)范。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)數(shù)量增速急劇增長(zhǎng)。2021年我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)新增2.44萬(wàn)家，同比暴增635.17%；2020年新增3321家，同比增長(zhǎng)142.94%；2019年新增1367家，同比增長(zhǎng)25.87%。
隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，退役電池的逐年增加，電池回收企業(yè)不斷感到暖意。“從我們從業(yè)人員自己的感受，會(huì)覺得這里又招標(biāo)，那里又招標(biāo)了，這里也有回收信息等，確實(shí)一年比一年要增多，感覺越來(lái)越好，行業(yè)的渠道和銷售量都是在增加的?！壁w小勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
政策與市場(chǎng)障礙仍存
電池回收行業(yè)同樣在越來(lái)越受到政策的關(guān)注，相關(guān)法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，有望進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。截至目前，工信部已累計(jì)公布了三批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單。據(jù)悉，比亞迪(002594)、北汽、上汽、寧德時(shí)代(300750)、國(guó)軒高科(002074)等車企和動(dòng)力電池企業(yè)在退役動(dòng)力電池回收招標(biāo)時(shí)，已普遍明確要求競(jìng)買方為白名單企業(yè)。
在近日舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2022）上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，當(dāng)前動(dòng)力電池原材料大幅漲價(jià)問(wèn)題需高度關(guān)注、認(rèn)真研究解決。堅(jiān)決打擊囤積居奇、投機(jī)炒作等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)強(qiáng)化協(xié)作，推動(dòng)關(guān)鍵原材料價(jià)格回歸理性。
也有業(yè)內(nèi)人士指出，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)已被推得“過(guò)熱”，應(yīng)警惕產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?！斑@個(gè)（電池回收）行業(yè)長(zhǎng)期值得投資，前景看好，但是短期賺快錢不一定那么容易?！壁w小勇指出，動(dòng)力電池回收的量是逐步增長(zhǎng)的，不是一蹴而就的，太多的企業(yè)進(jìn)行太多的產(chǎn)能投入，可能最后會(huì)面臨沒(méi)有那么多原材料的局面。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)廢舊鋰電池回收利用總產(chǎn)能已超過(guò)50萬(wàn)噸（以處理正負(fù)極片、電池粉計(jì)），回收產(chǎn)品主要形式為鎳鈷錳硫酸鹽、碳酸鋰、氫氧化鋰等。
但可回收的電池規(guī)模卻不足?！拔覀円詣?dòng)力電池退役時(shí)間5年計(jì)，2017中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量79.4萬(wàn)噸，2022年理論退役動(dòng)力電池包將在35萬(wàn)噸左右，電池拆解完可用于資源回收的量將更小。”在動(dòng)力電池回收與梯次利用聯(lián)盟研究部相關(guān)人士張榮看來(lái)，50萬(wàn)噸產(chǎn)能已能滿足當(dāng)前的資源回收需求，問(wèn)題的關(guān)鍵是原料不足，一方面退役及報(bào)廢電池量還未迎來(lái)高峰，另一方面小作坊不規(guī)范的拆解破碎會(huì)造成資源的浪費(fèi)。
張榮表示，如果保持回收產(chǎn)能維持50萬(wàn)噸不變的話，從新能源汽車和正極材料產(chǎn)量綜合推算，預(yù)計(jì)2023年后回收市場(chǎng)情況會(huì)大有好轉(zhuǎn)。目前來(lái)看，擬在建的廢舊電池回收項(xiàng)目產(chǎn)能已超過(guò)20萬(wàn)噸,也就是說(shuō)2023年回收產(chǎn)能有可能超過(guò)65萬(wàn)噸。
據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心公布的數(shù)據(jù)，2025年累計(jì)退役量約為78萬(wàn)噸。隨著動(dòng)力電池退役數(shù)量的增加，動(dòng)力電池回收行業(yè)才會(huì)真的迎來(lái)爆發(fā)的那一天。
