中國儲能網(wǎng)訊：芯片的商業(yè)機(jī)密，在2021年最后沒有抗住交了美國，芯片供給的生產(chǎn)信息、生產(chǎn)訂單庫存量、客戶采購數(shù)量。韓國的第一大支柱產(chǎn)業(yè)-半導(dǎo)體，表面上除了芯片代工制造等核心技術(shù)沒有交出之外，被扒的一干二凈。至于真正的核心技術(shù)，還是在美國企業(yè)手中。
有了生產(chǎn)信息、訂單庫存量等等客戶信息，美國自然能搞得清楚，全世界誰要的芯片最多、什么價格，大數(shù)據(jù)一通分析完成，甚至是接下來某企業(yè)的新品、新技術(shù)發(fā)展節(jié)奏，全都明鏡于心。
第一大支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體的事件當(dāng)然還沒有作罷，美國在3月28日提議與韓國、日本等國家和地區(qū)組建CHIP4芯片四方聯(lián)盟，誰來主導(dǎo)自然不用我說多，結(jié)局如何誰也不敢推斷。
眼下，另一支柱產(chǎn)業(yè)，電池業(yè)務(wù)，也開始了新一輪交鋒。
動力電池技術(shù)被要求分享，汽車新冷戰(zhàn)開始？
拜登上任，全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢歸于統(tǒng)一，不再有“美國自己玩內(nèi)燃機(jī)+汽油”，全部all in新能源車業(yè)務(wù)，先是讓汽油和電組合，再是讓電力主導(dǎo)，最后甚至是反應(yīng)堆小型化。
福特、通用汽車，必須跟上新的執(zhí)政發(fā)展策略，否則會被特斯拉等甩的越來越遠(yuǎn)。而加速，當(dāng)然是要想辦法。就在眼前，韓國政府和動力電池業(yè)界率先對外透露出了消息“美國汽車企業(yè)，正在要求/商議，韓國動力電池企業(yè)進(jìn)行核心技術(shù)的共享”。
在之前，福特/通用汽車，分別與LG化學(xué)/SK化學(xué)簽訂了動力電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括技術(shù)合作研發(fā)、產(chǎn)能供應(yīng)、建廠等。如今，通用汽車向LG新能源提出了共享部分電池技術(shù)的要求，而福特汽車與SK On進(jìn)行合作協(xié)商時，也提出了共享技術(shù)的方案。
上述，意味著美國傳統(tǒng)汽車企業(yè)，在尋求更快速完成電池技術(shù)的提升，補(bǔ)齊自己在電動汽車的短板。更快速，可以是跳脫出以往的商業(yè)邏輯，跳脫合作、合資共同研發(fā)，而是直接拿來更現(xiàn)成可用的。
利用相對優(yōu)勢，拿下更多可支配、可控制資源，形成兩極分化似的對抗（美國汽車工業(yè)Vs全球汽車工業(yè)）并拿到優(yōu)勢。如果用歷史里發(fā)生過的案例進(jìn)行同類描述，這已然與結(jié)束的冷戰(zhàn)開始慢慢相似。
電池產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局里，有句話叫“動力電池看東亞”，意為全球最核心動力電池業(yè)務(wù)均在東亞，再深入解釋一下，在中國、韓國。并不是說日本松下的能力不足，而是產(chǎn)能、成本、單價、供貨量、技術(shù)先進(jìn)性等綜合考量下，中國/韓國的動力電池業(yè)務(wù)，有著極大的相對優(yōu)勢。
中/韓電池廠商能完成圓柱電池、方形電池、刀片電池、模塊化電池等不同形式的供應(yīng)，也能分別供應(yīng)磷酸鐵鋰、NCM不同比例三元電池的供應(yīng)。松下的動力電池主營業(yè)務(wù)，相對單一，再加之松下和特斯拉之間的深度綁定。
通用汽車、福特汽車所能想的辦法，自然而然落到了韓國動力電池企業(yè)身上。好在，還不是政府行為只是企業(yè)行為，所以雙方當(dāng)前是談判拉鋸狀態(tài)。韓國擔(dān)心共享電池核心技術(shù)會讓自己的根本被其他電池廠、車企“開源”，也擔(dān)心被開源之后，丟失護(hù)城河優(yōu)勢。
人為刀俎我為魚肉，這句話，有點躍然紙上的味道。
通用要求LG化學(xué)提供核心數(shù)據(jù)，甚至實驗室數(shù)據(jù)，理由是確保并驗證電池安全性，畢竟不久前剛剛有一波雪佛蘭的大召回。福特和SK化學(xué)的商討細(xì)節(jié)，則還沒有過多披露。韓國電池企業(yè)能使用的手段，是韓國《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》并不允許。
至于結(jié)果如何，從去年9月到今年3月底，7個月時間過去了，韓國通商部門和美國車企之間，似乎依然沒有達(dá)成法律依據(jù)方面的協(xié)同。因為，美國車企和韓國電池企業(yè)之間，還在拉鋸商談。
接下來的局面是，芯片優(yōu)先供應(yīng)美國、電池技術(shù)被美國車企所索取，還有可能發(fā)生的，智能業(yè)務(wù)/數(shù)據(jù)等被索取，更多美國車企的相對技術(shù)/供應(yīng)短板，會被關(guān)注。
全球化被重構(gòu)，之中的中國汽車產(chǎn)業(yè)，壓力與應(yīng)對
動力電池技術(shù)如果被共享后，接下來會發(fā)生什么？降低美國車企的相關(guān)成本，補(bǔ)齊產(chǎn)品上續(xù)航/安全性等方面短板，都是淺層。深層則是，美國動力電池業(yè)務(wù)的進(jìn)步上升，打破現(xiàn)有“看東亞”的局面，甚至把價格等相關(guān)原有規(guī)律破壞，實現(xiàn)資本/利潤的流向轉(zhuǎn)變。
已經(jīng)發(fā)生的芯片荒、全球疫情、俄烏戰(zhàn)爭，掀起的連鎖反應(yīng)，已經(jīng)告訴世界“傳統(tǒng)全球化格局”不再，新秩序會在震蕩后產(chǎn)生新結(jié)果。震蕩周期，沒人能判斷，甚至決定。
這之中的中國汽車產(chǎn)業(yè)，會遭遇的壓力包括：1. 原本全球鏈條的上下游資源供應(yīng)與分配，如礦資源、粗加工資源、半成品；2. 高精尖領(lǐng)域的技術(shù)爭斗，如芯片、動力電池；3. 軟件/代碼/計算領(lǐng)域的爭斗。
第一點，正在經(jīng)歷，鋰資源、芯片相關(guān)元素的供需不對等，讓汽車相關(guān)傳統(tǒng)運行環(huán)節(jié)發(fā)生變化；
第二點，是正在初步發(fā)生的，相對強(qiáng)勢的向相對弱勢的，索取優(yōu)勢技術(shù)，并開始嘗試控制并調(diào)整市場相關(guān)規(guī)則；
第三點，則是將來可能發(fā)生的，比如對軟件、代碼等相對虛無的，進(jìn)行控制。
3月26日，據(jù)報道，美國正在調(diào)查中國大型車企是否使用美國技術(shù)，包括，生產(chǎn)過程中是否有使用美國的技術(shù)、軟件；生產(chǎn)過程中是否有使用美國的設(shè)備；生產(chǎn)過程中是否有使用美國的原料、產(chǎn)品。
如果這一爆料最終被證明為事實，那么對中國車企而言，接下來汽車領(lǐng)域的局面，顯然會面臨更大的壓力。至于應(yīng)對方式，已經(jīng)在不同車企之中有了預(yù)案，也在國家層面開始了監(jiān)管。
第一點，第二點，都在進(jìn)行逐步調(diào)控，如芯片產(chǎn)業(yè)，鼓勵本土產(chǎn)業(yè)的成長，且，不僅僅是規(guī)模層面的上漲，頭部已經(jīng)被制裁的企業(yè)，也在給進(jìn)一步的解決方案。
3月28日，華為輪值董事長郭平公布了解決芯片供應(yīng)的方案，決定用“理論重構(gòu)+系統(tǒng)架構(gòu)重構(gòu)”路線推進(jìn)。包括，用面積換性能、用堆疊換性能、即便不用先進(jìn)的制程也能達(dá)到好的效果。
換言之，華為的下一步，是更換相應(yīng)的底層路線完成調(diào)整。而這對汽車產(chǎn)業(yè)的啟示，將在于“倡導(dǎo)全棧自研”的中國車企們，感知/算法/軟件領(lǐng)域的技術(shù)公司們，它們要不要考慮備選方案。以及，自己進(jìn)一步玩內(nèi)卷，會不會被反噬。
如，車機(jī)交互層面，車企基本上和相關(guān)芯片公司的研發(fā)節(jié)奏有深層綁定。且，為了占據(jù)更大的市場份額，頭部車企基本都在追新、求新。但，同時，在現(xiàn)狀之下，大家也不得不思考，是否會因為全球化格局的變動，讓原本計劃無法執(zhí)行。
而無法執(zhí)行，又有沒有解決方案。實際上，主要的壓力，在新勢力車企身上，尤其是當(dāng)下正在推出新車型的企業(yè)。出海計劃、企業(yè)市值、未來融資等，都會面臨壓力。尤其是，在理想L9這種即將推出的新車上，已經(jīng)開始了雙8155理念的帶動。如遭遇影響，以其之前的應(yīng)對方案（芯片荒時期），能否提供后期補(bǔ)裝倒是問題不大，而是直接失去了初步撕開市場的武器，智能化，它唯一依托的核心亮點，車內(nèi)交互智能化。
節(jié)奏相對更穩(wěn)的傳統(tǒng)企業(yè)，在當(dāng)前的壓力下，面臨的壓力也有，但更多是受傷受損，而不是失敗。
寫在最后：
汽車產(chǎn)業(yè)里，可能發(fā)生類似于冷戰(zhàn)似的爭斗，但，不用過于悲觀。因為，這種壓力是全球承擔(dān)，發(fā)起者自身也要承擔(dān)“玩不轉(zhuǎn)被反噬”，或者進(jìn)一步離心離德的局面。
芯片領(lǐng)域，華為的換路一旦快速完成突圍，中國相關(guān)周邊產(chǎn)業(yè)都能得到利好，也會促生產(chǎn)業(yè)擁有第二條發(fā)展路徑。
動力電池領(lǐng)域，需要擔(dān)心的其實不算多，一方面在于鋰資源的平衡，另一方面是相關(guān)企業(yè)也預(yù)警了可能性，也開始了技術(shù)思路的調(diào)整。比如，在初步完成去鈷后，已經(jīng)有企業(yè)公布了相關(guān)去鎳的計劃，再有鈉電池等形式的組合，整體的變數(shù)處震蕩上漲，再進(jìn)一步下調(diào)的趨勢。
軟件、制造設(shè)備、代碼、開發(fā)工具、安全等，存在變數(shù)。能從極限施壓的角度看，也能從真正可能發(fā)生的角度看。壓力，在軟件。
優(yōu)勢在于，中國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的成熟度、技術(shù)能力夠好，即便是遭遇制裁時，達(dá)到目前可預(yù)計智能執(zhí)行的效果問題不大。如小鵬NGP、蔚來NOP、長城NAD等，結(jié)合精度地圖，不完全依托視覺感知，也成了明顯利好。
劣勢在于，開發(fā)工具、底層等，受限較大，對汽車下一步的研發(fā)，現(xiàn)有車型的安全等，存在壓力。研發(fā)擾亂，壓力在新勢力身上，安全擾亂，則在數(shù)字能力更弱的傳統(tǒng)車企身上。
