中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為支撐2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)的最大“功臣”，微型電動(dòng)車(chē)進(jìn)入2022年后連遭“暴擊”。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為76.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍，但其中微型電動(dòng)車(chē)同比增速只有85%，既遠(yuǎn)低于市場(chǎng)整體水平，也遠(yuǎn)低于微型電動(dòng)車(chē)2021年同期增速以及2021年全年增速。
銷(xiāo)量增速的放緩，與微型電動(dòng)車(chē)價(jià)格上漲不無(wú)關(guān)系。今年1-2月，新能源汽車(chē)迎來(lái)一輪漲價(jià)潮，涉及不少微型電動(dòng)車(chē)。例如，零跑T03漲價(jià)9100元，雷丁芒果漲價(jià)3000元，五菱Nano漲價(jià)3000元。另外，奇瑞小螞蟻、上汽科萊威、思皓E10X等車(chē)型，官方雖然沒(méi)有宣布價(jià)格上漲，但終端經(jīng)銷(xiāo)商層面的優(yōu)惠基本取消，這在部分消費(fèi)者眼中等于變相漲價(jià)?！跋噍^于其他級(jí)別的車(chē)型，微型電動(dòng)汽車(chē)漲價(jià)后面臨的銷(xiāo)售壓力更大?！北本┨貎|陽(yáng)光新能源總裁祁海珅對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，新能源汽車(chē)漲價(jià)主要是由于鋰電池和各種原輔材料成本支出不斷上漲，車(chē)企不得不進(jìn)行價(jià)格成本傳導(dǎo)。由于微型電動(dòng)汽車(chē)主要是靠性價(jià)比和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)吸引用戶的，所以漲價(jià)可能會(huì)損失一些購(gòu)買(mǎi)群體。
值得注意的是，微型電動(dòng)車(chē)此輪的漲價(jià)潮還有進(jìn)一步擴(kuò)大的勢(shì)頭，連市場(chǎng)中最暢銷(xiāo)的車(chē)型五菱宏光MINIEV也參與其中。3月23日，上汽通用五菱宣布，受上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲等綜合因素影響，五菱宏光MINIEV系列車(chē)型、五菱NanoEV車(chē)型、寶駿KiWiEV車(chē)型官方指導(dǎo)價(jià)將進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)4000-8000元不等。
今年初，乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量將超過(guò)550萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到25%左右。然而，在新能源車(chē)漲價(jià)不止，微型電動(dòng)車(chē)因嚴(yán)峻的成本壓力而變得越來(lái)越貴的情況下，2022年的新能源汽車(chē)預(yù)期目標(biāo)還能否達(dá)成？
或拖累新能源汽車(chē)大盤(pán)
2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，微型電動(dòng)車(chē)是這輪增長(zhǎng)的最重要引擎。在2021年的純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，微型電動(dòng)車(chē)是各級(jí)別車(chē)型中銷(xiāo)量最高的一類(lèi)，占比達(dá)到36%，為近三年來(lái)的最高點(diǎn)（2019年、2020年占比分別為27%、33%）。
2022年以來(lái)，由于銷(xiāo)量增速落后于其他級(jí)別電動(dòng)車(chē)，微型電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占比開(kāi)始不斷降低，2022年1月占比為33%，2月占比僅剩28%，不僅環(huán)比下降了5個(gè)百分點(diǎn)，同比2021年2月也下降了9個(gè)百分點(diǎn)。
市場(chǎng)占比回落背后，是微型電動(dòng)車(chē)面臨的巨大成本壓力。目前，電動(dòng)汽車(chē)原材料價(jià)格持續(xù)上漲，而小型微型電動(dòng)汽車(chē)由于成本敏感性最高，遭遇到的產(chǎn)銷(xiāo)壓力也最大。
具體來(lái)看，作為動(dòng)力電池的主要原材料，鋰、鈷、鎳都出現(xiàn)較大幅度漲價(jià)。今年3月中旬電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在48萬(wàn)元-52萬(wàn)元/噸，而2021年初電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格僅為5萬(wàn)元/噸。與此同時(shí)，鈷價(jià)也從去年初的每噸不到30萬(wàn)元上漲至今年3月的每噸接近60萬(wàn)元，上漲了近一倍。
原材料頻繁的漲價(jià)最終傳導(dǎo)至新能源整車(chē)，近來(lái)新能源汽車(chē)“漲聲一片”。其中，一些企業(yè)已經(jīng)難以承受。長(zhǎng)城歐拉此前就因?yàn)椤百u(mài)一輛虧一萬(wàn)”，選擇將黑貓和白貓這兩款微型電動(dòng)車(chē)暫停生產(chǎn)。而當(dāng)前以微型小型電動(dòng)車(chē)作為銷(xiāo)量主力的零跑汽車(chē)、哪吒汽車(chē)，也面臨重大壓力。
在巨大的壓力下，微型電動(dòng)車(chē)將何去何從？整體新能源車(chē)市場(chǎng)是否將受到影響？在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，目前微型電動(dòng)車(chē)遭受的壓力對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)的影響仍然可控。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景仍然較為樂(lè)觀，1-2月銷(xiāo)量已經(jīng)超出乘聯(lián)會(huì)預(yù)期，目前談?wù)撜{(diào)低銷(xiāo)量目標(biāo)為時(shí)尚早。但同時(shí)他也提出，如果未來(lái)動(dòng)力電池原材料持續(xù)漲價(jià)，乘聯(lián)會(huì)或?qū)⒏鶕?jù)實(shí)際市場(chǎng)情況，對(duì)新能源汽車(chē)全年預(yù)測(cè)銷(xiāo)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
“（微型電動(dòng)車(chē)承壓對(duì)市場(chǎng)大盤(pán)）肯定會(huì)有影響，但不至于中斷新能源車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”祁海珅認(rèn)為，目前新能源汽車(chē)處于“增量滲透”階段，達(dá)到20%的滲透率后、銷(xiāo)量會(huì)提升更快，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級(jí)都很快，產(chǎn)品價(jià)格也容易上漲，價(jià)格因素對(duì)于銷(xiāo)量總體影響應(yīng)該不會(huì)太明顯。
有待擺脫政策依賴
除了原材料價(jià)格持續(xù)上漲的壓力，微型電動(dòng)車(chē)還面臨著新能源汽車(chē)積分價(jià)格變化的挑戰(zhàn)。
今年3月初，中汽數(shù)據(jù)等單位共同發(fā)布了2021年新能源汽車(chē)積分價(jià)格預(yù)測(cè)聯(lián)合研究成果：對(duì)于2021年1月-12月交易期的預(yù)測(cè)為2600-2900元/分，對(duì)于2022年1月-9月交易期的預(yù)測(cè)為1000-1400元/分。這意味著僅過(guò)了半年，機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車(chē)積分價(jià)格的預(yù)測(cè)大幅跳水。“去年積分價(jià)值是大概在2500元/分及以上，最低也有2350元/分左右，但因?yàn)樾履茉雌?chē)銷(xiāo)量去年一下增長(zhǎng)了160%，所以說(shuō)積分越來(lái)越多，到今年積分價(jià)值已只有500-800塊錢(qián)一分?！遍L(zhǎng)城汽車(chē)歐拉品牌CEO董玉東近期接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)等媒體采訪時(shí)透露。
有行業(yè)分析認(rèn)為，最近幾年市場(chǎng)上的各類(lèi)微型電動(dòng)車(chē)，大多數(shù)都是微利或者無(wú)利的，部分甚至還是賠本的。之所以車(chē)企還愿意推出這類(lèi)車(chē)型，是因?yàn)榭粗辛诵履茉雌?chē)積分的價(jià)值。
財(cái)通證券研報(bào)稱(chēng)，根據(jù)市場(chǎng)各種零部件供應(yīng)商公開(kāi)的成本價(jià)預(yù)估，五菱宏光MINIEV毛利率可能僅2%-3%。不過(guò)，五菱宏光MINIEV在“雙積分”層面給上汽貢獻(xiàn)很大收益，不僅抵消了上汽大眾等企業(yè)的燃油負(fù)積分，還通過(guò)出售新能源汽車(chē)積分賺了3-4億元。
現(xiàn)在隨著積分價(jià)格降低，車(chē)企布局微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的積極性或遭受打擊。事實(shí)上，回顧微型電動(dòng)車(chē)過(guò)去十年來(lái)的發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，微型電動(dòng)車(chē)這一細(xì)分市場(chǎng)，始終受政策因素而非市場(chǎng)因素的影響更多。
微型電動(dòng)車(chē)的蓬勃發(fā)展，可以追溯到2013年之后。2013年9月，四部委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼范圍從試點(diǎn)走向全國(guó)，推廣范圍由公共領(lǐng)域向私人領(lǐng)域，由此拉開(kāi)了大規(guī)模補(bǔ)貼的開(kāi)端。
由于彼時(shí)的補(bǔ)貼政策門(mén)檻不高，幾乎所有純電動(dòng)車(chē)型都能拿到較高補(bǔ)貼，這吸引了大量業(yè)內(nèi)外資本生產(chǎn)新能源汽車(chē)，其中研發(fā)和制造成本較低的微型電動(dòng)車(chē)更是各家企業(yè)眼中的“香餑餑”，市場(chǎng)涌現(xiàn)了知豆、康迪等一度產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量近44.9萬(wàn)輛，其中微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)27.7萬(wàn)輛，占比達(dá)62%；在2017年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名中，有多達(dá)七個(gè)車(chē)型是微型電動(dòng)車(chē)。
然而，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整，微型電動(dòng)汽車(chē)的命運(yùn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。2018年我國(guó)的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政，以“續(xù)駛里程”作為基準(zhǔn)，續(xù)航里程越短的車(chē)型補(bǔ)貼退坡幅度越大，其中續(xù)航150公里以下車(chē)型直接取消了補(bǔ)貼。
這對(duì)續(xù)航里程較低的微型電動(dòng)車(chē)是致命打擊。在補(bǔ)貼新政正式實(shí)施的2018年6月當(dāng)月，微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為1.67萬(wàn)輛，同比下滑25%。到2019年，微型電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占比已經(jīng)下降到27%的冰點(diǎn)。
近年來(lái)，隨著“雙積分”政策啟動(dòng)強(qiáng)制考核以及交易，微型電動(dòng)車(chē)又迎來(lái)復(fù)蘇期。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，微型電動(dòng)車(chē)2020年市場(chǎng)占比由2019年的27%提高到33%，2021年又達(dá)到36%，短短兩年時(shí)間又增長(zhǎng)了9個(gè)百分點(diǎn)。
顏景輝認(rèn)為，A00級(jí)（微型）電動(dòng)車(chē)必須擺脫依靠政策因素獲取收益的發(fā)展模式。嘗試走精品化、個(gè)性化的產(chǎn)品路線，滿足多元市場(chǎng)需求，可能是一種值得摸索的方向。但無(wú)論如何，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)未來(lái)不可能保持太高的市場(chǎng)占比，A級(jí)以上才應(yīng)該是市場(chǎng)的主流。
客觀上利好低速電動(dòng)車(chē)
從整體汽車(chē)市場(chǎng)的演變來(lái)看，隨著消費(fèi)不斷升級(jí)，那些“低價(jià)低質(zhì)”的車(chē)型總是最先被淘汰的對(duì)象。在燃油車(chē)時(shí)代，奇瑞QQ、比亞迪FO等紅極一時(shí)的小型車(chē)，實(shí)際上早已經(jīng)消失在歷史長(zhǎng)河中。然而隨著新能源汽車(chē)推廣，該類(lèi)車(chē)型又“死灰復(fù)燃”。受政策因素而“大起大落”，使得微型電動(dòng)車(chē)一直受到“不符合市場(chǎng)真實(shí)需求”的質(zhì)疑。
實(shí)際上有一類(lèi)微型電動(dòng)車(chē)，一直以來(lái)都依靠市場(chǎng)需求的推動(dòng)而發(fā)展壯大。那就是被稱(chēng)為“老頭樂(lè)”的低速電動(dòng)車(chē)。由于尚未獲得正規(guī)身份，低速電動(dòng)車(chē)廠家無(wú)法獲得新能源積分抑或補(bǔ)貼，這類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)期處在野蠻生長(zhǎng)狀態(tài)。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，低速電動(dòng)車(chē)的年產(chǎn)量約在百萬(wàn)輛左右，其銷(xiāo)售面向全國(guó)廣大的四五線下沉市場(chǎng)。
不過(guò)，由于低速電動(dòng)車(chē)自身安全性低，頻繁引發(fā)交通事故，其在過(guò)去多年里受到政策的嚴(yán)厲監(jiān)管。2014年前后正規(guī)汽車(chē)廠家大量推出微型電動(dòng)汽車(chē)，除了受到補(bǔ)貼政策和積分政策的鼓勵(lì)，另一大理由正是看到了“取代低速電動(dòng)車(chē)”的機(jī)會(huì)。
低速電動(dòng)車(chē)被打擊，正規(guī)廠家可以去填補(bǔ)百萬(wàn)輛市場(chǎng)空白，這是微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展的一個(gè)重要的市場(chǎng)邏輯。近幾年由國(guó)家部委牽頭開(kāi)展的新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)中，多數(shù)都是價(jià)格實(shí)惠的小型、微型電動(dòng)車(chē)，例如首批入選車(chē)型中的榮光電動(dòng)車(chē)、新寶駿E300、歐拉白貓。
但隨著正規(guī)微型電動(dòng)車(chē)因成本擠壓而性價(jià)比不再，仍具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的低速電動(dòng)車(chē)是否會(huì)卷土重來(lái)？對(duì)此崔東樹(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“目前鋰電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)于低速電動(dòng)車(chē)來(lái)說(shuō)，客觀上是一種利好，因?yàn)榇罅康退匐妱?dòng)車(chē)用的是鉛酸電池?！?
資料顯示，90%以上的低速電動(dòng)車(chē)制造企業(yè)都為非正規(guī)的“小作坊型”企業(yè)，品牌眾多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，平均價(jià)格在3萬(wàn)元以下，低于正規(guī)汽車(chē)企業(yè)生產(chǎn)的微型電動(dòng)車(chē)。
同時(shí)，政策也在持續(xù)推動(dòng)低速電動(dòng)車(chē)進(jìn)行升級(jí)。2021年，工信部修訂了《純電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)條件》，增加了針對(duì)微型低速純電動(dòng)乘用車(chē)的技術(shù)要求。國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《四輪低速電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)條件》提出，低速電動(dòng)車(chē)將被允許在特定區(qū)域內(nèi)使用。
符合技術(shù)和環(huán)保要求的低速電動(dòng)車(chē)，或?qū)Z回曾經(jīng)丟失的陣地。對(duì)此，祁海珅告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，“‘老頭樂(lè)’的消費(fèi)群體和消費(fèi)能力畢竟有限，不能成為主力群體，在縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)該會(huì)有一定的市場(chǎng)，但在年輕消費(fèi)者眼里，在城市出行等消費(fèi)領(lǐng)域，可以上牌的（正規(guī)）電動(dòng)汽車(chē)還會(huì)是主流。”
