中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“漲漲漲”的形勢(shì)正在市場(chǎng)快速蔓延，形成“多米諾骨牌”效應(yīng)?！吨袊?guó)汽車(chē)報(bào)》記者了解到，動(dòng)力電池原材料持續(xù)漲價(jià)已直接或間接影響新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，最直觀的結(jié)果是動(dòng)力電池成本不斷增加，多家車(chē)企紛紛宣布部分車(chē)型漲價(jià)。
隨著2021年新能源汽車(chē)私人消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷破解市場(chǎng)寒冰后的第一場(chǎng)“大考”。目前有跡象表明，原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)有放緩之勢(shì)。多位行業(yè)人士預(yù)測(cè)，到2022年下半年，這波漲價(jià)潮或?qū)⒔Y(jié)束，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈才能緩過(guò)點(diǎn)勁兒。
01
供需錯(cuò)配是主要原因
3月7日，電池級(jí)碳酸鋰平均報(bào)價(jià)突破50萬(wàn)元大關(guān)，月度漲幅達(dá)33.55％，季度漲幅達(dá)139.39％。其實(shí)，一直以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格都在持續(xù)上漲。不過(guò)，當(dāng)報(bào)價(jià)突破50萬(wàn)元大關(guān)時(shí)，也擊穿了人們的心理預(yù)期，行業(yè)氣氛開(kāi)始出現(xiàn)微妙轉(zhuǎn)變。有人感嘆：“這個(gè)價(jià)格漲得太離譜了！”
根據(jù)東吳證券的研究報(bào)告，截至3月11日，電池級(jí)碳酸鋰（百川）價(jià)格達(dá)到了51.747萬(wàn)元／噸，氫氧化鋰（SMM）價(jià)格達(dá)到了48.05萬(wàn)元／噸，較年初分別上漲80％、116％，較3月初分別上漲3.4％、12.9％。此外，動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料鈷的價(jià)格也大幅上漲。2021年1月，電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)在27萬(wàn)元／噸左右，而如今突破了54萬(wàn)元／噸。
相比鋰價(jià)的持續(xù)加速上漲，鎳的價(jià)格則是由于市場(chǎng)投機(jī)性操作而“瘋漲”。俄羅斯是鎳的最大儲(chǔ)量國(guó)，為全球第三大鎳生產(chǎn)國(guó)。2021年，俄羅斯鎳產(chǎn)量占全球原生鎳產(chǎn)量的6％。受俄烏局勢(shì)影響，資本市場(chǎng)利用對(duì)俄鎳供應(yīng)的擔(dān)憂進(jìn)行了投機(jī)性操作。3月7日，鎳價(jià)一度飆升74％，倫敦金屬交易所（LME）的鎳價(jià)更是在3月8日連續(xù)沖擊五道關(guān)口，盤(pán)中一度漲幅超過(guò)100％，突破10萬(wàn)美元。
對(duì)于本輪原材料價(jià)格上漲，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，癥結(jié)之一在于需求超出預(yù)期。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在記者采訪時(shí)表示，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，主要是因?yàn)楣┬桢e(cuò)配，市場(chǎng)需求的爆發(fā)超出預(yù)期。
“原材料持續(xù)漲價(jià)主要有兩個(gè)方面的原因，其中最主要的就是人們對(duì)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能的未來(lái)發(fā)展特別看好，導(dǎo)致上游原材料供需關(guān)系出現(xiàn)緊張。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為。
今年1月，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)曾指出，從世界范圍看，新能源汽車(chē)處于高速發(fā)展期，原材料產(chǎn)能建設(shè)速度跟不上整車(chē)發(fā)展的速度，供需錯(cuò)配的狀況在一段時(shí)間內(nèi)難以完全改變。這是長(zhǎng)期困難，不是短期困難。因此，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，必須有共克時(shí)艱的思想準(zhǔn)備，建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
吳輝還提到了另外一個(gè)原因，對(duì)于動(dòng)力電池原材料中的金屬資源，國(guó)內(nèi)幾乎多是加工廠，主要礦藏是在海外。現(xiàn)在，海外在有意控制礦山的投產(chǎn)，供給端趨緊。據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︿嚨男枨笳急瘸^(guò)60％，我國(guó)最主要的鋰精礦由西澳鋰礦供應(yīng)，擴(kuò)張沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，疫情也在制約開(kāi)采。
對(duì)此，蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新表示，鋰鹽正極和石墨負(fù)極因多種因素作用導(dǎo)致產(chǎn)能緊張。隨著氣溫回升，鋰的供給自然會(huì)增加，疫情有所好轉(zhuǎn)后，國(guó)外的鋰資源供應(yīng)也會(huì)增加。
02
上半年價(jià)格仍會(huì)保持高位
“目前原材料的價(jià)格嚴(yán)重不合理?！庇谇褰谈嬖V記者，對(duì)于價(jià)格50萬(wàn)元/噸以上的碳酸鋰，市場(chǎng)接受程度不高。他表示，健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不能“一家吃肉、別人連湯都喝不上”。
事實(shí)上，此前不久，坊間曾傳出“以龍頭企業(yè)為代表的電池和材料廠商將集體抵制，不買(mǎi)售價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元/噸的碳酸鋰”的消息。此后，有媒體向多家電池企業(yè)求證。寧德時(shí)代回應(yīng)，“不存在這個(gè)情況”；億緯鋰能表示，“目前排產(chǎn)正?！保粐?guó)軒高科答復(fù)，“目前還是正常保障下游供應(yīng)”，比亞迪未作反饋。作為鋰礦龍頭企業(yè)，贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“目前，并未出現(xiàn)電池企業(yè)不采購(gòu)的情況，我們的生產(chǎn)線處于滿產(chǎn)滿銷(xiāo)狀態(tài)?！?
記者就此詢問(wèn)行業(yè)人士，并未得到確切的答復(fù)。在吳輝看來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求擺在這里，如果自己家不生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手肯定也會(huì)生產(chǎn)。這就像博弈論里的“囚徒困境”，企業(yè)間達(dá)不成同盟。還有行業(yè)人士提出，當(dāng)上游的波動(dòng)傳導(dǎo)至下游，嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，政府主管部門(mén)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，打擊哄抬物價(jià)行為，及時(shí)抑制原材料非正常漲價(jià)。
值得欣喜的是，在價(jià)格大幅上漲后，動(dòng)力電池原材料市場(chǎng)正在趨向穩(wěn)定。3月7～11日，碳酸鋰漲價(jià)幅度為5000元，與當(dāng)月初日漲幅達(dá)萬(wàn)元相比有所放緩。于清教也認(rèn)可這種變化，他告訴記者，此前極度緊缺的電解液添加劑，價(jià)格已下降到30萬(wàn)元/噸以下，六氟磷酸鋰的價(jià)格近期也出現(xiàn)小幅回落。
據(jù)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)鋰電池對(duì)金屬鎳的需求將達(dá)32萬(wàn)噸?？紤]三元鎳、不銹鋼鎳、氫鎳電池三大應(yīng)用，預(yù)計(jì)2022年全球金屬鎳需求將222萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10％。而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷強(qiáng)化保障鎳資源的供應(yīng)。特斯拉、大眾、通用、福特等全球知名車(chē)企，早已在全球范圍內(nèi)開(kāi)展資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。其中，特斯拉與必和必拓、巴西淡水河谷、普羅尼資源、美國(guó)礦商Talon Metals等多家礦業(yè)公司簽署了鎳礦供貨長(zhǎng)單。東吳證券預(yù)測(cè)，鎳的價(jià)格上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響相對(duì)有限。3月，工信部提到，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)鋰礦開(kāi)采提速以滿足內(nèi)需。不過(guò)，由于鋰礦開(kāi)采周期較長(zhǎng)，中期內(nèi)鋰礦供應(yīng)仍偏緊，碳酸鋰的價(jià)格居高還將持續(xù)一段時(shí)間。
而根據(jù)記者對(duì)行業(yè)人士的采訪，今年動(dòng)力原材料價(jià)格上漲將持續(xù)半年成為共識(shí)。于清教稱(chēng)：“受地緣政治、新冠肺炎疫情等因素影響，短期內(nèi)動(dòng)力電池原材料供需緊張局面難以緩解，部分原材料的價(jià)格今年上半年預(yù)計(jì)都將高位運(yùn)行?！眳禽x說(shuō)：“本輪漲價(jià)潮最多持續(xù)半年，今年下半年肯定會(huì)有所緩解。按照真實(shí)的供需關(guān)系計(jì)算，供給的量足夠，目前更多是由于短期供需錯(cuò)配導(dǎo)致的價(jià)格上漲。”
03
低端電動(dòng)汽車(chē)或受較大影響
并不出乎人們意料之外，動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲的壓力，還是傳導(dǎo)到了終端消費(fèi)市場(chǎng)。
3月15日，特斯拉中國(guó)宣布，國(guó)產(chǎn)Model Y長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版車(chē)型售價(jià)從35.79萬(wàn)元和39.79萬(wàn)元，分別上漲至37.59萬(wàn)元和41.79萬(wàn)元。當(dāng)晚，比亞迪也發(fā)布消息，將對(duì)王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為3000～6000元不等。
截至目前，新能源整車(chē)漲價(jià)潮還在持續(xù)。3月17日，奇瑞新能源發(fā)布公告，將調(diào)整小螞蟻相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)，上調(diào)幅度3000～6000元不等。在記者截稿前，網(wǎng)傳小鵬汽車(chē)將于3月21日提價(jià)，漲幅在1萬(wàn)～2萬(wàn)元，其中P7將漲價(jià)近2萬(wàn)元，P5將漲價(jià)1萬(wàn)元?！敖裉欤?月17日）的訂單快爆了”，記者采訪到小鵬汽車(chē)在北京市場(chǎng)的一位銷(xiāo)售人員，當(dāng)被問(wèn)道上述傳聞時(shí)，他的答復(fù)是：領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可能會(huì)，但一切消息以官方通知為準(zhǔn)。
根據(jù)目前主流車(chē)企的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整情況，記者發(fā)現(xiàn)，除特斯拉提價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元外，其余20萬(wàn)以上車(chē)型漲價(jià)5000～7500元，10～20萬(wàn)元車(chē)型漲價(jià)2000元左右。
車(chē)型售價(jià)上漲恐怕澆不滅消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)熱情。吳輝告訴記者，新能源汽車(chē)的私人消費(fèi)已經(jīng)興起?，F(xiàn)在，車(chē)型漲價(jià)幾千到1萬(wàn)元不等，有購(gòu)車(chē)意愿的消費(fèi)者對(duì)此不敏感。3月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，2022年前兩個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.5倍，占新車(chē)銷(xiāo)量的比重達(dá)17.9％。
不過(guò)，低端新能源車(chē)型可能是另一番境遇。動(dòng)力電池漲價(jià)致使生產(chǎn)銷(xiāo)售低端新能源車(chē)型難以盈利，車(chē)企恐遭遇虧損。有消息稱(chēng)，歐拉黑貓已停止接單。
吳輝認(rèn)為，由于上游壓力的傳導(dǎo)，五菱宏光MINIEV這樣的微型電動(dòng)汽車(chē)可能會(huì)受到影響，因?yàn)閷?duì)應(yīng)的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格比較敏感。哪吒汽車(chē)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)方運(yùn)舟在接受記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在好不容易培養(yǎng)出新能源汽車(chē)私人用戶，動(dòng)力電池原材料短期漲價(jià)的壓力不能完全轉(zhuǎn)嫁到他們身上。楊紅新說(shuō)：“動(dòng)力電池供應(yīng)商需與整車(chē)企業(yè)不斷溝通協(xié)商，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整，共同承擔(dān)這部分成本壓力。如果電池企業(yè)因壓力過(guò)大發(fā)展不下去，整車(chē)企業(yè)也就沒(méi)有配套電池可以裝車(chē)?！贝送?，他也提到，新能源汽車(chē)不可能突然提價(jià)一兩萬(wàn)元，需要有一個(gè)慢慢讓市場(chǎng)接受，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的動(dòng)態(tài)過(guò)程。今年，由于原材料成本上漲，很多整車(chē)企業(yè)在調(diào)整新車(chē)上市的節(jié)奏和車(chē)型配置。
行業(yè)人士認(rèn)為，動(dòng)力電池成本壓力的分?jǐn)偅Q于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的議價(jià)能力。吳輝表示，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)肯定都要承受一些。電池企業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)，實(shí)施了一些降本措施。不過(guò)，壓力還是會(huì)傳導(dǎo)到車(chē)企，波及消費(fèi)者。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都在消耗一部分原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的影響?！跋M(fèi)者并沒(méi)有完全承擔(dān)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本的上漲。如果完全把壓力傳給消費(fèi)者，可能一款車(chē)的售價(jià)要漲好幾萬(wàn)元?！彼f(shuō)。
04
上下游保持密切合作
今年1月，相關(guān)機(jī)構(gòu)就曾做出預(yù)測(cè)，2022年碳酸鋰的價(jià)格將突破50萬(wàn)元/噸。“對(duì)于原材料的漲價(jià)，動(dòng)力電池企業(yè)肯定早有預(yù)期，一般都是提前鎖定原材料供給?！眳禽x告訴記者，碳酸鋰價(jià)格突破50萬(wàn)元/噸只是報(bào)價(jià)，或是少量的散戶價(jià)格，不可能是大型訂單的成交價(jià)格，寧德時(shí)代等企業(yè)的采購(gòu)價(jià)不會(huì)這么高。
記者了解到，由于提前預(yù)測(cè)到階段性的突發(fā)事件可能導(dǎo)致原材料供應(yīng)緊張，蜂巢能源行動(dòng)較早，自2021年中期開(kāi)始，采取原材料鎖定、鎖量、包銷(xiāo)、預(yù)付等多項(xiàng)措施，目前能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡。
面對(duì)原材料短缺困局，各家企業(yè)的應(yīng)對(duì)政策大致相同。寧德時(shí)代選擇自建原材料產(chǎn)能；國(guó)軒高科、格林美等企業(yè)，則是選擇與材料廠商或上游原材料企業(yè)簽訂供貨協(xié)議，利用與材料供應(yīng)商深度捆綁來(lái)達(dá)到穩(wěn)定原材料供應(yīng)的目的。
楊紅新表示，對(duì)于企業(yè)來(lái)講，控制成本要多措并舉。除了提早鎖定買(mǎi)進(jìn)一些原材料外，還要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)原材料替代，使用新的化學(xué)體系、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方式，應(yīng)對(duì)成本上漲帶來(lái)的壓力。
于清教指出，除內(nèi)部開(kāi)源節(jié)流、降本增效、自行消化外，企業(yè)可采取深度綁定上游供應(yīng)商、深化上游礦產(chǎn)資源布局、技術(shù)改造與升級(jí)、規(guī)模化與自動(dòng)化程度的提升等手段降低成本。
吳輝認(rèn)為，出于控制成本和風(fēng)險(xiǎn)的目的，動(dòng)力電池企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，與上游的原材料企業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作協(xié)議。“把這些做好之后，供應(yīng)商不會(huì)因短時(shí)間價(jià)格的波動(dòng)而漲價(jià)。如果是長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴，供應(yīng)商更不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)上漲就提價(jià)，除非供應(yīng)商真的虧錢(qián)了。如果整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都形成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)大大提高?！彼麖?qiáng)調(diào)。
近期，在2022年3～6月的鋰鹽供給新增項(xiàng)目中，國(guó)軒高科的宜春項(xiàng)目，產(chǎn)能2萬(wàn)噸，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間為4月；云母提鋰二期項(xiàng)目產(chǎn)能1萬(wàn)噸，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間在3月。億緯鋰能的大柴旦湖項(xiàng)目，產(chǎn)能2萬(wàn)噸，計(jì)劃在今年三季度投產(chǎn)。
在不確定性風(fēng)險(xiǎn)面前，動(dòng)力電池企業(yè)如何提前應(yīng)對(duì)，行業(yè)應(yīng)該做哪些工作？于清教表示，關(guān)鍵在于5個(gè)方面：一是保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定；二是綁定靠譜的客戶；三是確保資金鏈的穩(wěn)定；四是多元化布局，防范技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)；五是擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)盈利能力。
董揚(yáng)指出，部分原材料大幅漲價(jià)將成為今年我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的重大困難，如果處理不好，很可能遏制甚至逆轉(zhuǎn)我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展。他表示，需要建立新能源汽車(chē)原材料供應(yīng)體系的大宗商品管理、協(xié)調(diào)機(jī)制。動(dòng)力電池原材料需要大發(fā)展，管理機(jī)制需要進(jìn)一步完善。對(duì)于作為動(dòng)力電池原材料的化學(xué)品，因?yàn)槭袌?chǎng)需求很急，可以縮短審批周期；對(duì)于生產(chǎn)用于動(dòng)力電池的人造石墨、銅箔在廠商，似乎不應(yīng)視為單純的高耗能企業(yè)。
