中國儲能網(wǎng)訊：今年以來，A00級電動車的火爆局面似乎有降溫跡象。1月，在電動汽車市場一派繁榮的情況下，A00級電動汽車卻沒有緊跟大勢。如全國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，五菱宏光MINIEV銷量為26682輛，2月銷量為26116輛，雖然這個(gè)成績依然能打，但和2021年最后3個(gè)月相比仍遜色不少。2021年最后3個(gè)月五菱宏光MINIEV的銷量分別為39128輛、45576輛、55742輛。不僅五菱宏光MINIEV，其他A00級電動汽車也顯示出后勁不足的狀態(tài)，有些甚至不得不暫停生產(chǎn)。在更激烈的市場競爭、不斷上漲的成本以及不斷下跌的積分價(jià)格等各種挑戰(zhàn)下，A00級電動車的拐點(diǎn)真的要來了嗎？
大部分車型月銷量觸底 高速增長時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束
當(dāng)前，我國新能源乘用車市場總體處于快速增長區(qū)間。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月、2月，我國新能源乘用車的銷量分別達(dá)到41.9萬輛和32.1萬輛，同比增長138.7％和182.2％。在新能源乘用車快速增長過程中，A00級車型一直是銷量的主要貢獻(xiàn)者，然而如今卻出現(xiàn)了疲態(tài)。今年1月、2月，雖然五菱宏光MINIEV在當(dāng)前新能源汽車月度銷量榜上仍居榜首位置，但相比此前的表現(xiàn)及1月、2月新能源汽車的高速增長而言，這一成績?nèi)园档嗽S多。再加上市場環(huán)境不利好A00級電動車發(fā)展，不少人士質(zhì)疑，A00級電動車拐點(diǎn)已至。
更多車型的表現(xiàn)似乎也在印證這一質(zhì)疑。數(shù)據(jù)顯示，1月，長安新奔奔EV銷售8904輛，環(huán)比下降1.28％；歐拉好貓銷售9058輛，環(huán)比下降15.61％；江淮iEV6E的銷量為0；奇瑞QQ冰淇淋銷售9984輛，環(huán)比增長19％；奇瑞小螞蟻銷售10103輛，環(huán)比下降0.67％。2月，終端交付量排在第2至5位的奇瑞QQ冰淇淋、長安奔奔EV、奇瑞小螞蟻、思皓E10X，終端銷量分別為6442輛、5613輛、3735輛、3518輛，均遠(yuǎn)低于1月的終端交付量，多款車型2月終端交付量降幅超過50％。
在不少熱銷車型月銷量大幅下跌的同時(shí)，歐拉黑貓、白貓車型還傳出了停售的消息，甚至還因此引發(fā)了不小的爭議。2月14日晚間，長城汽車經(jīng)銷商稱接到通知，從2月15日零時(shí)起長城廠家停止接收歐拉黑貓、白貓兩款低價(jià)車型的訂單。與此同時(shí)，長城汽車還要求經(jīng)銷商把展車以及宣傳資料從展廳撤下。次日，歐拉汽車向媒體證實(shí)了這一傳聞，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)：“這兩款車型確實(shí)已經(jīng)不接訂單了。”2月23日，歐拉品牌首席執(zhí)行官董玉東在官方App上發(fā)表聲明稱：“歐拉黑貓、白貓停止接單，不是停產(chǎn)，我們在積極尋求解決辦法?！币源藖砘貞?yīng)外界對停售黑貓和白貓的種種猜測和質(zhì)疑。A00級車型虧損、不賺錢的問題也隨之浮出水面，引起業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注。
成本上升 賣車虧損 企業(yè)失去推廣積極性
對于黑貓、白貓停止接單，董玉東給出的解釋是虧損。他向《中國汽車報(bào)》記者表示，盡管歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，這兩款車每賣1輛就要虧損超過萬元。這兩款累計(jì)銷量達(dá)到17.3萬輛的A00級純電動車不接訂單背后，折射出行業(yè)的生存現(xiàn)狀：即使有銷量，這類車型對車企而言也似乎無利可圖了。董玉東坦言：“A00級市場現(xiàn)在已經(jīng)過于混亂了。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，A00級純電動汽車是非常好的產(chǎn)品，帶動了新能源汽車滲透率的上漲；但隨著原材料價(jià)格上漲，成本上漲，補(bǔ)貼退坡，虧損的趨勢越來越明顯?！?
“過去，很多企業(yè)之所以大規(guī)模生產(chǎn)低端純電動汽車，并不是車輛本身能帶來多大利潤，而是看重它的積分優(yōu)勢。但是現(xiàn)在積分市場也發(fā)生了很大變化，新能源汽車積分從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變，積分不再那么值錢了，企業(yè)自然也就失去了大規(guī)模推廣的動力。更關(guān)鍵的是，目前，動力電池原材料價(jià)格的上漲和補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，讓車輛的成本進(jìn)一步上升，虧損嚴(yán)重之下，有些車型選擇了停售，有些廠家不再賣力推廣A00級車型，這都是市場變化下的必然選擇?！蹦硺I(yè)內(nèi)專家告訴記者，持續(xù)虧損，再加上積分需求和價(jià)格的下降等各種因素疊加，車企失去推廣A00級車型的積極性，自然會帶來這類車型銷量的變化。
同時(shí)，在芯片供應(yīng)緊張之下，面對價(jià)格翻了幾十倍、甚至上百倍的芯片，車企自然會把芯片資源向“有利可圖”或更具影響力的車型傾斜，那些主打智能化的A00級車型會因此更尷尬，這也是一些車型不得不停產(chǎn)的原因。董玉東稱，歐拉黑貓、白貓車型如果繼續(xù)接單，需要2022年下半年才能交付。
那么，各種因素疊加下，車企成本到底上漲了多少？市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年，鋰離子電池價(jià)格上漲了約10％～20％左右，一輛電動汽車電池成本的漲幅會因此超過3000元。而今年，電池級鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等正極材料的價(jià)格將持續(xù)大幅上漲，預(yù)計(jì)鋰電池的漲價(jià)幅度或達(dá)到13％～15％。歐拉品牌官方就曾經(jīng)透露，黑貓、白貓的三電系統(tǒng)生產(chǎn)成本占比達(dá)到了整車成本的55％～60％左右，如此大幅度的原材料價(jià)格上漲給黑貓和白貓帶來了不小的成本壓力。另外，按照新能源汽車補(bǔ)貼政策，今年純電動車型的補(bǔ)貼也將在2021年基礎(chǔ)上退坡30％。也就是說，一款續(xù)駛里程300～400公里的純電動汽車補(bǔ)貼將減少300多元，而零跑T03，歐拉黑貓、白貓都在此列。補(bǔ)貼的減少也加劇了這些車型的成本壓力。雖然更多續(xù)駛里程在300公里以下的A00級車型早就已經(jīng)拿不到補(bǔ)貼，如宏光MINIEV等，但它們賴以生存的新能源汽車積分價(jià)格的下降，也大幅拉低了這些車型的盈利水平。有車企反映，新能源汽車積分價(jià)格已從3000元/分降至500元/分。董玉東表示：“算到每輛車上，電池價(jià)格漲了3000多元，今年補(bǔ)貼退坡后單車成本又增加了4000元。另外，新能源汽車的積分價(jià)格也降到最低點(diǎn)，再考慮到每款車的配置和電池大小的因素，每輛車的成本至少增加了7400元，多的達(dá)到上萬元?！?
在成本壓力下，一些車型不得不提價(jià)。3月17日，奇瑞新能源官方透露，奇瑞小螞蟻將漲價(jià)3000～4100元不等。奇瑞QQ冰淇淋入門版布丁款沒有漲價(jià)，但甜筒款漲價(jià)1300元、圣代款漲價(jià)3100元。即使在成本控制方面做到極致的五菱宏光MINIEV也不得不小幅提價(jià)。據(jù)了解，目前，宏光MINIEV入門級的價(jià)格已經(jīng)從最初上市階段的2.88萬元提升至3.76萬元。今年即將推出的新款車型，價(jià)格也可能會再度上漲。隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，繼特斯拉、比亞迪、小鵬等主流新能源車企漲價(jià)之后，A00級車型也頂不住壓力了。但本就靠低價(jià)贏市場的A00級車漲價(jià)后還能延續(xù)之前的風(fēng)光嗎？“A00級車型之所以能快速打開市場，其根本就在于相對較低的價(jià)格。有些車型甚至可以做到低速電動車的價(jià)格。再加上這種車輛有牌照優(yōu)勢，自然就會受到農(nóng)村、‘城鄉(xiāng)結(jié)合部’等地區(qū)消費(fèi)者的歡迎。事實(shí)也證明，這類車型的確有龐大的市場需求，在廣大三四線城市及農(nóng)村市場，成為替代低速電動車的暢銷車型。但是，隨著電池原材料價(jià)格的上漲，以及新能源汽車積分價(jià)格的下降，車企成本壓力陡升。如果仍按之前的打法，后果只能是不賺錢，甚至虧損，這也是車企不得不提價(jià)的原因?！币晃徊辉妇呙淖灾髌放栖嚻鬆I銷負(fù)責(zé)人告訴記者，不過，一旦沒有了價(jià)格優(yōu)勢，這類車型就會失去一部分市場，進(jìn)而造成銷量下滑。
“不要說三五千元，就是三五百元，對于非?？粗匦詢r(jià)比的A00級消費(fèi)者而言都是很難接受的。所以我們根本不敢提價(jià)，只能想方設(shè)法控制成本，自我消化。A00級車型的成本控制已經(jīng)做得很好了，但原材料價(jià)格上漲等因素帶來的成本上漲幅度太大了，已經(jīng)遠(yuǎn)超我們的承受范圍。面對消費(fèi)者，我們又不敢提價(jià)，所以現(xiàn)在賣車反而成為一種負(fù)擔(dān)?！鄙鲜鰻I銷負(fù)責(zé)人坦言，這種超過車企承受力的成本上漲，讓很多車企失去了對A00級車型的推廣熱情。受制于成本壓力不得不提價(jià)的部分企業(yè)，其銷量也將受到影響。
其他細(xì)分市場發(fā)力 A00級市場全面承壓
在A00級市場因成本壓力顯現(xiàn)疲軟態(tài)勢的情況下，其他細(xì)分市場卻在發(fā)力。比如此前低迷的A級電動車市場正在逐步打開?！败嚻螽?dāng)然會更傾向于A級車市場，畢竟這才是新能源汽車的主場?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)專家表示。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)也表示，A級車市場是新能源汽車實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長必須突破的細(xì)分市場，因?yàn)閺氖袌鲂枨蠼Y(jié)構(gòu)來看，這一市場才是乘用車消費(fèi)的主力市場?！斑^去，由于成本、技術(shù)等因素，這一市場遲遲未能打開。但隨著消費(fèi)認(rèn)知度的提升，這一細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)者開始接受新能源汽車，廠家必然會投入更多的精力開發(fā)這一市場?！痹S海東強(qiáng)調(diào)，A級車市場才是新能源汽車銷售的主力市場。威馬汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官沈暉就非?？春弥卸思冸妱悠嚨陌l(fā)展。他認(rèn)為，未來我國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)將從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2030年，15萬～25萬元價(jià)格區(qū)間的電動車型將占據(jù)約60％的市場份額，滲透率將從3％增長至40％。向中端車市場發(fā)力，從而推動自身新能源汽車的銷量增長也成為包括廣汽埃安、長安新能源在內(nèi)的主流車企正在推進(jìn)的重點(diǎn)戰(zhàn)略。
放棄沒有太大盈利空間的A00級車為代表的低端市場，向A級車為代表的中端市場發(fā)力，甚至向著更具成長空間的高端車型市場邁進(jìn)，已經(jīng)讓比亞迪嘗到了甜頭。2018年，比亞迪也曾推出多款A(yù)00級車型，但這并未成為其主要精力所在，而是始終聚焦A級車為代表的中端車市場，并在去年成功打造了高端暢銷車型漢。目前，比亞迪的新能源乘用車月銷量已經(jīng)突破8萬輛。2月，銷量更是達(dá)到87473輛，同比暴漲335％。其新能源乘用車的累計(jì)銷量也已經(jīng)達(dá)到169萬輛，其中大多是A、B級車。
“目前的新能源汽車市場，15萬元以下的車型幾乎沒有盈利空間?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者，一方面，靠成本管控低價(jià)競爭的A00級車型面對持續(xù)上漲的成本壓力，不得不提價(jià)，會帶來一定程度的市場損失；另一方面，A00級車因低價(jià)難以盈利，也會促使車企后續(xù)不得不改弦更張，向市場空間更大、有一定盈利空間的細(xì)分市場發(fā)力。多重因素推動下，A00級市場必然會受到擠壓。
同時(shí)，低速電動車轉(zhuǎn)正的問題也有了進(jìn)展。去年，工信部修訂了《純電動乘用車技術(shù)條件》，增加了針對微型低速純電動乘用車的技術(shù)要求。國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《四輪低速電動汽車技術(shù)條件》也提出，低速電動車將被允許在特定區(qū)域內(nèi)使用。被正規(guī)化管理的低速電動車在符合一定的安全和環(huán)保要求后或?qū)⒅孬@新生，也必將擠占部分A00級電動車的市場。
值得關(guān)注的是，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，微型車市場也經(jīng)歷過從熱銷到逐漸退出市場的發(fā)展過程，就是在A00級電動汽車市場，也有爆款車型走向滑鐵盧的案例。知豆汽車就是一個(gè)典型案例。業(yè)內(nèi)外在總結(jié)知豆破產(chǎn)和五菱宏光MINIEV熱銷的經(jīng)驗(yàn)時(shí)普遍認(rèn)為，成本控制是A00級車成敗的關(guān)鍵。日本名古屋大學(xué)專家教授山本公正曾經(jīng)研究過五菱宏光MINIEV的成本，他估計(jì)這款車的零部件和安裝成本約為2.7萬元，而要想做到如此低的成本管控是非常難的一件事。“成本管控對A00級車型非常重要，卻沒有幾家企業(yè)能做到上汽通用五菱的程度，不然歐拉黑貓、白貓也不會虧損得這么嚴(yán)重?！币晃徊辉妇呙能嚻筘?fù)責(zé)人坦言。該車企負(fù)責(zé)人所在的企業(yè)最早生產(chǎn)的是低速電動車，但在獲得純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)、轉(zhuǎn)戰(zhàn)A00級電動汽車市場后發(fā)現(xiàn)，很難做到像五菱宏光MINIEV那么精細(xì)的成本管控，再加上車型研發(fā)、驗(yàn)證等成本，企業(yè)僅生產(chǎn)A00級電動車很難盈利。尤其是在動力電池原材料價(jià)格不斷上漲、新能源汽車行業(yè)成本不斷攀升的情形下，車企的盈利空間更小。
A00級車市場到了重塑的時(shí)候了
董玉東表示：“A00級電動車市場到了該重塑的時(shí)候了。我們希望中國汽車產(chǎn)業(yè)向著良性方向發(fā)展，即在腰部實(shí)現(xiàn)崛起?！彼J(rèn)為，未來的腰部市場主要有三種產(chǎn)品：第一種是類似于特斯拉這樣的科技創(chuàng)新類產(chǎn)品；第二種是類似于比亞迪這種的“三電”技術(shù)實(shí)力派；第三種就是能夠滿足個(gè)性化定制需求的產(chǎn)品，而歐拉未來要走的就是第三條道路。“隨著電動汽車滲透率的不斷提升，擁有個(gè)性化需求的用戶會越來越多，歐拉就是要用創(chuàng)新的品類來滿足用戶情感需求?！倍駯|如是說。即使做A00級車，也必須摒棄過去的低價(jià)競爭策略，向更高的技術(shù)含量靠近。國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所所長王青強(qiáng)調(diào)，A00級車不代表低端車，微小型車也有高端車型。從企業(yè)和市場的長期發(fā)展看，我們需要開發(fā)更多個(gè)性化、科技型的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的不同需求。A00級市場的發(fā)展策略到了重新定位的時(shí)候了。
在A00級市場曾經(jīng)收獲不錯(cuò)銷量的哪吒、零跑也在向更多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方向調(diào)整。零跑汽車不久前宣布正式進(jìn)入2.0戰(zhàn)略階段，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)銷量突破80萬輛，除現(xiàn)有的S01、T03、C11三大車型外，還將推出5款新車，A00級車型已經(jīng)不再是這家造車新勢力的重點(diǎn)。哪吒在A00級電動汽車市場的策略也發(fā)生了變化。五菱宏光MINIEV早就開始推出各種升級版本的新車型，甚至包括改裝車等。推出更多滿足不同需求的車型成為眾多車企的選擇，更多車企都在積極跳出低價(jià)競爭的“包圍圈”。雖然很難判斷目前A00級電動車的發(fā)展是否到了拐點(diǎn)，但無論如何，這一行業(yè)都必須加快變革的步伐，謀求全新的發(fā)展方向才能獲得更好的發(fā)展。
