中國儲能網(wǎng)訊：2022年1月國內(nèi)新能源汽車銷售322,061輛，同比增長109.6%，環(huán)比下滑38.0%；動力電池裝機14,483mWh，同比增長114.6%，環(huán)比下滑45.5%，單車平均帶電量45kWh。
1月新能源汽車市場中純電乘用車銷量占比74.7%，插電乘用車銷量占比22.2%，商用車銷量占比3.1%；動力電池裝機量方面，純電乘用車裝機量占比80.7%，插電乘用車裝機量占比10.5%，商用車裝機量占比8.8%。
作為一個新興市場，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，商用車、純電乘用車和混動乘用車市場份額變動很大，從平均單車帶電量的變化趨勢上，可以反映出市場結(jié)構(gòu)是如何進行調(diào)整的。
按理說隨著動力電池性能的提升，新能源汽車平均單車帶電量應呈現(xiàn)上升趨勢，但是2020至今新能源汽車平均單車帶電量變化趨勢明顯更加復雜。這背后是因為國內(nèi)新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。
新能源汽車（商用車+乘用車）、新能源乘用車（純電乘用車+混電乘用車）、純電乘用車三個層級單車平均帶電量的差別反映了新能源汽車市場商用車、純電乘用車、混電乘用車的銷量占比變化，也能更細地反映乘用車市場細分市場的結(jié)構(gòu)變化。
2020年微小型車銷量爆發(fā)，份額提升近10%，在此情況下，即使動力電池性能提升，2020年純電乘用車平均單車帶電量也是下降的，同時因為乘用車中混動車占比整體向下，削弱了微小型車占比提升對乘用車平均單車帶電量的影響，所以乘用車單車平均帶電量在2020年間變化趨勢趨于平穩(wěn)。新能源汽車平均單車帶電量由于2020年國內(nèi)新能源商用車占比大幅度萎縮而出現(xiàn)非常明顯的下滑趨勢。
不管從什么層級看，2021年單車帶電量均呈現(xiàn)上升趨勢，最主要的原因在于動力電池性能提升。也是在2021年，純電乘用車平均單車帶電量反超新能源乘用車平均單車帶電量，究其原因還是因為新能源商用車銷量份額的進一步。
鑫欏資訊預測，2022年，單車帶電量趨勢將保持上升。純電乘用車市場，鋰電材料價格上漲，A級車市場趨于成熟，微小型車市場空間被壓縮，純電乘用車平均單車帶電量不僅會提升，而且提升速度也會加快；乘用車市場，插混車型將因為企業(yè)插混技術(shù)的成熟和電池成本的增加而迎來一次提速發(fā)展的時機，因此乘用車平均單車帶電量的提升勢必會因此減速。
動力電池主要分為三元動力電池和磷酸鐵鋰動力電池，近幾年磷酸鐵鋰電池裝機量占比一路走高，相應地三元動力電池占比持續(xù)走低。2022年是A級車市場走強的機會，也是磷酸鐵鋰電池繼續(xù)提高占比的推力。
國內(nèi)新能源汽車市場玩家表現(xiàn)如何？
1月TOP10車企新能源汽車銷售218,746輛，占比67.9%，與2021年相比，市場份額提升2.5%。
TOP10車企中，比亞迪月銷77,081輛，登頂冠軍寶座，市場占有率高達23.9%，比2021年增加6.6%；其次是上汽通用五菱，月售33,312輛，占比10.3%，市場份額下降3.6%；特斯拉排名第3，國內(nèi)售出19,610輛，占比6.1%，份額下滑了4.1%，由于出口業(yè)務，特斯拉在國內(nèi)的交付量一直不穩(wěn)定。
TOP10其他車企月售量分布在1萬-1.5萬，小鵬和理想是唯二上榜的新勢力車企，蔚來和哪吒只差臨門一腳，未能邁入TOP10隊伍；長城、奇瑞、吉利、上汽乘用車和廣汽乘用車均是在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)不錯的國產(chǎn)車企。
1月新能源汽車電池裝機量排在前十的車企，和銷量TOP10車企高度重合，奇瑞熱銷車型是微小型、上汽乘用車熱銷車型有微小型也有混動型，所售新能源汽車的總帶電量均偏低，而蔚來、合眾（哪吒）旗下只有純電車型，且銷量表現(xiàn)也不錯，所以擠下奇瑞和上汽乘用車進入了動力電池裝機量TOP10車企之列。
比較車企車型銷量市場份額和旗下車型動力電池裝機量份額，分析車企的車型型布局。1月比亞迪旗下車型動力電池裝機量2.84GWh，占比19.6%，比2021年提高3.7%，這個比例與車型銷量市場份額相比，幅度低了不少，這是因為由于比亞迪旗下插混車型熱賣，且勢頭甚至越過純電車型，所以比亞迪所售車型的平均帶電量是下降的；長城、理想和上汽通用五菱，裝機量市場份額落后銷量占比，是因為長城和上汽通用五菱主銷車型集中在微小型車市場，理想只售增程車型。
特斯拉、小鵬、廣汽乘用車、吉利、蔚來和哪吒車型動力電池裝機情況比銷量顯強勢，是因為這些車企多走的是純電路線，熱銷車型多是緊湊型及以上，帶電量明顯更高。
來到磷酸鐵鋰動力電池車型市場，2021年1月，搭載磷酸鐵鋰動力電池的新能源汽車銷量是180,671輛，同比增長221%，裝機量7,374mWh，同比增長183.4%。1月TOP10車企銷量占比88.9%，比2021年提升7.1%，市場集中度非常高；磷酸鐵鋰動力動力電池裝機方面，TOP車企車型磷酸鐵鋰裝機量占比也高達79.1%，比2021年提升了9.5%。
比亞迪旗下大部分車型均搭載自家磷酸鐵鋰刀片電池，1月所售磷酸鐵鋰車型中，超過40%的車型產(chǎn)自比亞迪。上汽通用五菱、特斯拉、奇瑞、長安、廣汽乘用車、長城汽車、零跑汽車、吉利汽車、小鵬汽車，江淮汽車，旗下入門級新能源車型在磷酸鐵鋰動力電池的裝載上，均有傾向。
三元動力電池車型市場，2021年1月，搭載磷酸鐵鋰動力電池的新能源汽車銷量是141,295輛，同比增長45.4%，裝機量7,096mWh，同比增長71.8%，三元動力電池車型平均帶電量明顯提升。1月TOP10車企銷量占比62.6%，比2021年提升12.7%，市場集中度相比磷酸鐵鋰車型市場要低，但是集中度明顯在收縮，TOP10以外的車企生存條件愈發(fā)艱難。
很明顯可以看到，比亞迪、特斯拉（國內(nèi)市場）和上汽通用五菱幾乎退出了三元動力電池車型的布局，新勢力理想、小鵬、蔚來和哪吒，吉利、上汽乘用等傳統(tǒng)車企，南北大眾、華晨寶馬等合資品牌，是目前三元新能源汽車的主力軍。
