中國儲能網(wǎng)訊：勻漿、涂布、輥壓、模切、疊片、裝配……3月初，在江蘇常州金壇區(qū)的蜂巢能源車規(guī)級電池工廠內(nèi)，幾乎所有的生產(chǎn)線都在滿負荷運轉(zhuǎn)。
圖片來源：企業(yè)供圖
“目前我們常州工廠生產(chǎn)的這幾款型號的電池都是熱銷產(chǎn)品，無論插電混動式、增程式車輛所需的電池，還是純電動車所用的產(chǎn)品，都處于供不應求狀態(tài)。所以我們春節(jié)也沒有休息，加班加點，滿足市場上的需求?！?蜂巢能源科技有限公司董事長兼首席執(zhí)行官楊紅新對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。
事實上，除了蜂巢能源，其他動力電池企業(yè)的虎年春節(jié)也都過得極其忙碌。比如寧德時代(300750.SZ)新津基地從正月初三開始正式全面復工復產(chǎn)，而國軒高科(002074.SZ)青島生產(chǎn)基地、孚能科技 (688567.SH) 江西生產(chǎn)車間在春節(jié)期間生產(chǎn)線從沒停止過。
工廠雖已進入滿負荷狀態(tài)，但產(chǎn)能似乎仍不能滿足市場需求，動力電池企業(yè)也在不斷拋出擴產(chǎn)計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年春節(jié)前后，全國涉及動力及儲能電池開工的項目就達9個，總投資超798億元，產(chǎn)能規(guī)劃超176GWh；簽約投資的動力電池項目有6個，總投資超1080億元，產(chǎn)能規(guī)劃超215GWh。
根據(jù)GGII預測，2025年全球動力電池出貨量將達到1550GWh，如果將儲能計算在內(nèi)，2025年全球動力電池及儲能出貨量合計將達1966GWh，這一數(shù)字相當于2021年全年動力電池裝機量的6.6倍。面對天量的潛在市場空間，資本開始源源不斷地向動力電池產(chǎn)業(yè)涌入，對人才的極度渴求，也讓動力電池行業(yè)的關注度水漲船高。
下游需求旺盛 電池企業(yè)爭分奪秒搶產(chǎn)能
近期，一則小鵬汽車P5 460系列版本車型因電池供應短缺遭遇延遲交車的新聞，折射出動力電池行業(yè)下游需求火爆的現(xiàn)狀。
“由于磷酸鐵鋰電池等主要零部件供給極度緊張，造成小鵬P5 460車型訂單無法在預計交付周期內(nèi)及時交付。我們正在加緊和各級供應鏈溝通，盡量減少客戶的等待時間?！比涨?，小鵬汽車內(nèi)部人士告訴記者。
官網(wǎng)顯示，目前小鵬P5 460版本的交付時間在18~19周，且小鵬P5兩款（460G和460E）采用寧德時代磷酸鐵鋰電池的車型已無法接受預訂，而其他版本的訂車周期則為4~5周。
“缺芯片可以簡配，也可以后裝，起碼有一個相對完整的產(chǎn)品可以交付。但是缺電池怎么辦，難道賣一輛不能動的電動車嗎？”一位造車新勢力品牌內(nèi)部人士向記者訴說著當前其遭遇的困境。
受限于芯片和電池供給，近期在記者走訪的多家新能源汽車4S店內(nèi)，不少汽車品牌的車型提車周期均已超過10周，部分熱門車型甚至需要等待3~5個月的時間才能提車。
快速走高的全球新能源汽車銷量以及儲能、3C領域?qū)︿囯姵匦枨蟮目焖僭鲩L，令不少頭部動力電池企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)線還未建好，客戶就已下單的情況?！按蠹叶伎吹搅硕倘保㈩A計2022年價格還會上漲。因此車企都是提前一年鎖單，把產(chǎn)能鎖定。”某動力電池企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，為穩(wěn)定供應，很多車企選擇提前“鎖單”，但即使如此也還是追不上需求的增速。
不過，并不是所有的動力電池企業(yè)都能分享到這波紅利。據(jù)記者了解，當下動力電池市場仍存在結(jié)構(gòu)性短缺的特點，其中低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。整車企業(yè)抱怨買不到電池，但并非真正意義上的沒有電池可買，而是缺乏車用標準的高品質(zhì)電池。
“大車企不愿意從小電池廠商采購電池，是因為產(chǎn)品必須通過很嚴苛的質(zhì)量認證測試。電池是一輛車的核心零部件，一旦出現(xiàn)質(zhì)量缺陷不是小問題。所以當前說產(chǎn)能緊張主要還是指有效產(chǎn)能緊張，大家規(guī)劃產(chǎn)能很大，但有效產(chǎn)能實際是跟不上的?！敝嘘P村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教告訴記者。
這一特點使得頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能遭到哄搶，也使得電池行業(yè)的集中度進一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，國內(nèi)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量從102家縮減為58家。國內(nèi)動力電池裝機量前五名企業(yè)占總裝機量的比重也從2019年的79.6%增長至2021年的83.4%。
“現(xiàn)在動力電池行業(yè)的馬太效應愈發(fā)凸顯，兼并現(xiàn)象正在加劇?！敝锌圃簞?chuàng)業(yè)投資管理有限公司研究總監(jiān)邵元駿認為，目前動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強者愈強的格局，如果企業(yè)規(guī)模不夠大，很容易就在下一波成本競爭中被淘汰，這也是動力電池企業(yè)爭相擴產(chǎn)的原因之一。
公開資料顯示，寧德時代已在全球布局落地了10個生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh；比亞迪也不斷發(fā)力，已建成或規(guī)劃建設17個生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能超400GWh；中創(chuàng)新航則上調(diào)了2025年動力電池目標產(chǎn)能至500GWh；國軒高科方面表示將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎上，繼續(xù)新建或擴建，計劃到2022年底產(chǎn)能達到100GWh，新投產(chǎn)超50GWh；遠景動力制造基地二期項目規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并于2023年建成投產(chǎn)；蜂巢能源則將在2023~2025年年均新增100GWh產(chǎn)能，2025年目標產(chǎn)能達600GWh。
不過產(chǎn)能擴充需要強大的資金支撐。寧德時代曾在財報中披露，即使是較為謹慎地估算，每GWh的投資也需要3億元人民幣，在此背景下，動輒幾百GWh的規(guī)劃產(chǎn)能令不少動力電池企業(yè)將目光瞄向了資本市場。
今年1月27日，在全球動力電池市占率中排名第二的LG新能源于韓國證券交易所掛牌上市，募資總額達110億美元。這是韓國資本市場有史以來最大的一次IPO。隨后中信證券披露，LG已與蜂巢能源簽署上市輔導協(xié)議，在江蘇證監(jiān)局進行了上市輔導備案。此前，在國內(nèi)動力電池市占率排行第三的中創(chuàng)新航也選定在港交所開啟IPO進程，募資規(guī)模為78億港元。
“電池企業(yè)扎堆上市，主要是為了融資。推動融資需求的因素包括電池企業(yè)之間的競爭、國家降碳政策、新能源汽車政策、電力配儲政策及市場的擴產(chǎn)需要等?！?新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平說。
原材料價格飛漲 電池企業(yè)直呼“壓力山大”
終端的旺盛需求不僅令動力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)同樣迎來高景氣度，這使得與電池相關的資源價格飛漲。
據(jù)生意社報價，截至3月2日，工業(yè)級碳酸鋰價格為45.7萬元/噸，電池級碳酸鋰價格為47.6萬元/噸。而就在今年1月，電池級碳酸鋰價格才剛剛突破30萬元/噸。
“現(xiàn)在的客戶都用搶的模式，只要一說有貨會立刻買走。有時候我們剛從廠子里拉來的貨還來不及卸到倉庫，就直接裝到另一輛車發(fā)物流了，目前倉庫的存貨基本是寥寥無幾。”江蘇南通悅?cè)A新材料科技有限公司銷售負責人王紅表示，“春節(jié)復工后的兩周鋰價漲幅非常瘋狂，半天能漲一萬元。目前企業(yè)對于客戶的付款時間周期要求也非常短，一般如果款不到，合同就得作廢。”
不止是金屬鋰，今年年初至今，三元前驅(qū)體原材料之一的鎳現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)快速上漲，截止目前漲幅已超過15%。與動力電池企業(yè)類似，不少鎳冶煉廠的春節(jié)假期同樣在加班加點的生產(chǎn)中度過。而另一大電池原材料鈷資源價格年內(nèi)也有10%以上的增長。
持續(xù)上漲的原材料價格令不少動力電池企業(yè)負責人始料未及?！疤妓徜囋?019年的時候才五、六萬塊錢每噸，現(xiàn)在已經(jīng)四五十萬（每噸）了，漲了10倍。未來到底能漲到什么水平，目前為止也還不確定。原材料價格上漲對我們的壓力非常大，不僅是鋰鹽正極，像負極的石墨化這樣的技術受到一些環(huán)保要求，產(chǎn)能也特別緊張?！睏罴t新對記者坦言。
在此背景下，不少動力電池企業(yè)選擇上調(diào)產(chǎn)品價格以消化成本壓力。2021年第四季度，比亞迪、國軒高科、鵬輝能源(300438.SZ)等多家電池企業(yè)宣布上調(diào)電池采購價格。比亞迪向下游客戶發(fā)出的調(diào)價函顯示，產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行每Wh單價基礎上，統(tǒng)一上漲不低于20%，具體型號、價格參考新報價單。鵬輝能源發(fā)布的漲價函則稱“近來，電池主要材料持續(xù)大幅漲價，我司努力消化成本上漲，但已經(jīng)遠遠超出我司承受極限，為此決定：所有訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動定價，不接受長周期，等通知投料和提貨的訂單?！?
至于為何電池產(chǎn)品價格與原材料價格上漲不同步，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，電池的制作流程較長，電池廠選用的原材料價格在制作前就已經(jīng)鎖定。“對各類原材料的使用量不同，最終產(chǎn)品價格的漲幅也不盡相同。電池廠對客戶漲價是一個綜合結(jié)果，其中包含了電池廠自己內(nèi)部的消化和吸收，也包括主機廠的議價能力?！痹摌I(yè)內(nèi)人士說。
“漲價這個事需要一步一步來，我們和整車企業(yè)友好協(xié)商，大家共同承擔這部分成本壓力，整車售價不可能一下提一兩萬，我覺得要有一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、慢慢讓市場接受的過程。所以調(diào)價是動態(tài)的，不是一次就結(jié)束了。這是一個動態(tài)的過程，我們會和整車企業(yè)不斷地溝通和協(xié)商、動態(tài)地調(diào)整，雙方共同分擔成本變化的壓力?！睏罴t新告訴記者。
不過，動力電池價格上調(diào)后，成本壓力進一步向后端傳導，部分車企已選擇對車輛提價。1月1日，哪吒汽車率先對旗下車型進行提價，哪吒V、哪吒U Pro等車型價格約有2000~5000元不等的漲幅；同日，一汽-大眾宣布，旗下ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型的價格上漲5400元；1月11日，小鵬全系車型上調(diào)了補貼后售價，平均漲幅在5000元左右；1月21日，比亞迪方面宣布，將對王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關新能源車型的官方指導價進行調(diào)整，上調(diào)幅度為1000~7000元……據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，虎年春節(jié)前后，十多家車企先后提高了旗下新能源車型的指導價。
“去年的原材料漲價壓力，基本是電池企業(yè)自行消化了，未能向下游車企傳導；關于漲價的原因，從車企公布的信息來看，主要是補貼退坡、電池原材料及芯片供應緊迫導致?！庇谇褰瘫硎尽?
盈利冷熱不均 近9成電池企業(yè)業(yè)績預喜
盡管近期原材料價格飛漲令電池企業(yè)壓力倍增，但得益于2021年新能源車賽道的火熱表現(xiàn)，鋰電池產(chǎn)業(yè)相關上市公司的2021財年業(yè)績預告依舊亮眼。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，共有65家鋰電池相關上市公司披露2021年業(yè)績預告。其中，57家企業(yè)業(yè)績預喜，占比約88%；8家企業(yè)預計虧損。諾德股份(600110.SH)、杉杉股份(600884.SH)、德方納米(300769.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)等多家上市公司業(yè)績扭虧為盈。
其中，鋰電龍頭企業(yè)寧德時代2021年度業(yè)績預告顯示，公司預計盈利140億元至165億元，比上年同期增長150.75%~195.52%。寧德時代方面表示，業(yè)績增長的主要原因有三點：一是2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長；二是公司市場開拓取得進展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應提升；三是公司加強費用管控，費用占收入的比例降低。
事實上，記者查閱多家電池相關企業(yè)財報發(fā)現(xiàn)，“產(chǎn)能擴張、訂單量大幅提升、規(guī)模效益顯現(xiàn)”是不少2021年業(yè)績實現(xiàn)大幅提升的動力電池企業(yè)的關鍵詞。如盛新鋰能(002240.SZ)業(yè)績預告中寫道，“公司2021年業(yè)績較上年同期大幅增長，主要系報告期內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的產(chǎn)銷量和銷售價格均較上年同期大幅上升所致?！?
贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）則稱隨著新能源汽車及儲能行業(yè)的快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加且產(chǎn)品價格不斷上漲，公司鋰電池板塊新建項目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能逐步釋放，故公司經(jīng)營性凈利潤同比增長。
對此，中銀證券分析認為，動力電池行業(yè)格局初步形成，二線企業(yè)有望崛起。其中，寧德時代行業(yè)龍頭地位確立，比亞迪憑借自身新能源汽車銷量，地位穩(wěn)固。動力電池行業(yè)排名前十的企業(yè)市場份額呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，二線電池企業(yè)逐步崛起。
“隨著動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，部分二線電池企業(yè)加大研發(fā)投入、積極布局新增產(chǎn)能、完善供應鏈、開發(fā)先進動力電池技術，產(chǎn)品逐步具備成本和技術優(yōu)勢，進入到了主流主機廠的供應鏈。未來隨著動力電池需求的巨大增長，具備優(yōu)勢的二線電池企業(yè)有望進一步提升市場份額，突出重圍?！?中銀證券表示。
雖然行業(yè)處于高速成長期，但并非所有動力電池企業(yè)都實現(xiàn)了業(yè)績預喜。孚能科技預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11億至-8億元，同比虧損增加141.69%~232.32%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-14億至-11億元，同比虧損增加102.80%~158.11%。
公司產(chǎn)品價格較低、主要原材料價格上漲、固定資產(chǎn)增加，規(guī)模效應暫未充分顯現(xiàn)、計提資產(chǎn)減值損失、股權激勵費用攤銷增加、研發(fā)投入增加被孚能科技認為是2021年業(yè)績預虧的主要原因。
對此，崔東樹認為，近期隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。其中，動力電池的成本壓力可以通過多種方式化解，車企可能會通過提升電池性能、多元化選擇供應商、將供應商開發(fā)納入企業(yè)內(nèi)部交易環(huán)節(jié)等措施改善成本壓力、提高溝通效率。對動力電池企業(yè)而言，這或?qū)⒁馕吨糠忠鐑r能力較弱的企業(yè)利潤空間將被壓縮。
東吳證券則認為，隨著動力電池漲價落地，原材料漲價趨緩，2022年中期有望迎來電池行業(yè)的盈利拐點。
招聘正當時 各大動力電池企業(yè)搶人才
在電池企業(yè)全力擴產(chǎn)的同時，這個行業(yè)也正在遭遇“幸福的煩惱”——人才緊缺。
“第一次來到寧德，沒想到這個城市發(fā)展得如此之快，更沒想到有這么多和我一樣來這里尋找機會的人?！苯衲甏汗?jié)前夕，特意從湖南來到福建寧德面試的張鈺（化名）被參加招聘時人山人海的景象震撼到了。
事實上，隨著動力電池行業(yè)的急速發(fā)展，當前市場對相關人才的需求也在急劇上升。根據(jù)教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》預測，至2025年，節(jié)能與新能源汽車行業(yè)人才需求達到120萬人，人才缺口高達103萬人。
“單單2020年一年時間，在工商注冊進入電池領域的企業(yè)數(shù)量就已超過2500家，在這樣的形勢下，企業(yè)發(fā)展對人才的需求越來越大?！敝袊娮庸?jié)能技術協(xié)會理事長黃建忠表示，當下新能源汽車、消費電子智能產(chǎn)品等眾多終端應用市場迎來快速發(fā)展機遇期，電池企業(yè)已經(jīng)意識到必須將高質(zhì)量人才需求作為企業(yè)發(fā)展的重要議題。
當下，各家電池企業(yè)也正不遺余力通過各種渠道吸引人才加入?！拔覀兡壳霸谌珖秶鷥?nèi)開展招聘工作，涉及福建、四川、江蘇、江西、貴州、江西等多個省份的多個地區(qū)。根據(jù)業(yè)務情況，2月寧德時代各基地累計招聘需求約6000人?！睂幍聲r代相關工作人員告訴記者，春節(jié)假期結(jié)束后該公司就已開啟新一輪招聘，目前進展良好。
在某招聘軟件中，記者以電池企業(yè)為關鍵詞進行檢索，發(fā)現(xiàn)當前行業(yè)普遍處于人才招聘旺季，動力電池企業(yè)發(fā)布的崗位少則100余個，多則幾百個，涉及產(chǎn)業(yè)前中后端各個環(huán)節(jié)，地域則分布于全國各產(chǎn)業(yè)基地。
由于爭搶人才的公司多，動力電池行業(yè)的薪資也水漲船高。在重慶做獵頭的張楓坦言：“一個沒有任何工作經(jīng)驗的本科生，年薪可以給到25萬元，如果是碩士，保底年薪可以拿到40萬元以上，有的還能拿到公司期權或者股票?！北M管薪酬上漲很快，但行業(yè)人才緊缺的情況仍在繼續(xù)?！半姵匦袠I(yè)或者新能源行業(yè)人才緊缺的問題，其實是結(jié)構(gòu)性緊缺，分兩個層面，一個是地域性緊缺，一個是崗位性緊缺?！北本┚G色智匯能源技術研究院技術總監(jiān)張旻昱表示，地域性緊缺表現(xiàn)在企業(yè)需求和人才分布與產(chǎn)業(yè)布局不一致等方面。
據(jù)北京綠色智匯能源技術研究院調(diào)研，上海、寧德、北京、深圳是電池領域最具吸引力的城市，人才流入指向明顯；華東和華南地區(qū)人才需求最為旺盛；部分城市和地區(qū)出現(xiàn)長期人才需求，上海、深圳、蘇州、廣州是崗位人才需求的主要城市。
從崗位分類來看，緊缺的崗位主要集中于專業(yè)性人才，如工藝工程師、銷售經(jīng)理、電池和電源開發(fā)人員需求長期居高。同時，工作經(jīng)驗成基本要求，超過70%的職位要求具有3年以內(nèi)工作經(jīng)驗。
值得一提的是，各大院校也開始開設相關專業(yè)、培養(yǎng)對口人才。“包括清華大學、同濟大學在內(nèi)的國內(nèi)高校均在增設新能源及‘新四化’關聯(lián)專業(yè)。不過，目前國內(nèi)汽車人才培養(yǎng)仍然面對兩個問題：一方面，每年畢業(yè)生人數(shù)仍處在千位數(shù)左右，無法滿足巨大的人才漏洞；另一方面，作為初次嘗試開設新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)，如何安排理論與實踐的教育平衡，也成為各大高校應當考慮的重點要素。”上海工程技術大學汽車工程學院教師劉淼在此前接受媒體采訪時曾表示。
業(yè)內(nèi)分析認為，在競爭日趨加劇的環(huán)境中，電池企業(yè)將不斷加快技術迭代和新型電池研究，而這將進一步提高企業(yè)對高端人才的需求。隨著新技術研究的不斷推進及技術迭代的加快，電池企業(yè)人才爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。
