中國儲能網(wǎng)訊：勻漿、涂布、輥壓、模切、疊片、裝配……3月初，在江蘇常州金壇區(qū)的蜂巢能源車規(guī)級電池工廠內(nèi)，幾乎所有的生產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。
圖片來源：企業(yè)供圖
“目前我們常州工廠生產(chǎn)的這幾款型號的電池都是熱銷產(chǎn)品，無論插電混動式、增程式車輛所需的電池，還是純電動車所用的產(chǎn)品，都處于供不應(yīng)求狀態(tài)。所以我們春節(jié)也沒有休息，加班加點，滿足市場上的需求?！?蜂巢能源科技有限公司董事長兼首席執(zhí)行官楊紅新對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。
事實上，除了蜂巢能源，其他動力電池企業(yè)的虎年春節(jié)也都過得極其忙碌。比如寧德時代(300750.SZ)新津基地從正月初三開始正式全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，而國軒高科(002074.SZ)青島生產(chǎn)基地、孚能科技 (688567.SH) 江西生產(chǎn)車間在春節(jié)期間生產(chǎn)線從沒停止過。
工廠雖已進入滿負(fù)荷狀態(tài)，但產(chǎn)能似乎仍不能滿足市場需求，動力電池企業(yè)也在不斷拋出擴產(chǎn)計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年春節(jié)前后，全國涉及動力及儲能電池開工的項目就達9個，總投資超798億元，產(chǎn)能規(guī)劃超176GWh；簽約投資的動力電池項目有6個，總投資超1080億元，產(chǎn)能規(guī)劃超215GWh。
根據(jù)GGII預(yù)測，2025年全球動力電池出貨量將達到1550GWh，如果將儲能計算在內(nèi)，2025年全球動力電池及儲能出貨量合計將達1966GWh，這一數(shù)字相當(dāng)于2021年全年動力電池裝機量的6.6倍。面對天量的潛在市場空間，資本開始源源不斷地向動力電池產(chǎn)業(yè)涌入，對人才的極度渴求，也讓動力電池行業(yè)的關(guān)注度水漲船高。
下游需求旺盛 電池企業(yè)爭分奪秒搶產(chǎn)能
近期，一則小鵬汽車P5 460系列版本車型因電池供應(yīng)短缺遭遇延遲交車的新聞，折射出動力電池行業(yè)下游需求火爆的現(xiàn)狀。
“由于磷酸鐵鋰電池等主要零部件供給極度緊張，造成小鵬P5 460車型訂單無法在預(yù)計交付周期內(nèi)及時交付。我們正在加緊和各級供應(yīng)鏈溝通，盡量減少客戶的等待時間?！比涨?，小鵬汽車內(nèi)部人士告訴記者。
官網(wǎng)顯示，目前小鵬P5 460版本的交付時間在18~19周，且小鵬P5兩款（460G和460E）采用寧德時代磷酸鐵鋰電池的車型已無法接受預(yù)訂，而其他版本的訂車周期則為4~5周。
“缺芯片可以簡配，也可以后裝，起碼有一個相對完整的產(chǎn)品可以交付。但是缺電池怎么辦，難道賣一輛不能動的電動車嗎？”一位造車新勢力品牌內(nèi)部人士向記者訴說著當(dāng)前其遭遇的困境。
受限于芯片和電池供給，近期在記者走訪的多家新能源汽車4S店內(nèi)，不少汽車品牌的車型提車周期均已超過10周，部分熱門車型甚至需要等待3~5個月的時間才能提車。
快速走高的全球新能源汽車銷量以及儲能、3C領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蟮目焖僭鲩L，令不少頭部動力電池企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)線還未建好，客戶就已下單的情況?！按蠹叶伎吹搅硕倘保㈩A(yù)計2022年價格還會上漲。因此車企都是提前一年鎖單，把產(chǎn)能鎖定。”某動力電池企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，為穩(wěn)定供應(yīng)，很多車企選擇提前“鎖單”，但即使如此也還是追不上需求的增速。
不過，并不是所有的動力電池企業(yè)都能分享到這波紅利。據(jù)記者了解，當(dāng)下動力電池市場仍存在結(jié)構(gòu)性短缺的特點，其中低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。整車企業(yè)抱怨買不到電池，但并非真正意義上的沒有電池可買，而是缺乏車用標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)電池。
“大車企不愿意從小電池廠商采購電池，是因為產(chǎn)品必須通過很嚴(yán)苛的質(zhì)量認(rèn)證測試。電池是一輛車的核心零部件，一旦出現(xiàn)質(zhì)量缺陷不是小問題。所以當(dāng)前說產(chǎn)能緊張主要還是指有效產(chǎn)能緊張，大家規(guī)劃產(chǎn)能很大，但有效產(chǎn)能實際是跟不上的?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教告訴記者。
這一特點使得頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能遭到哄搶，也使得電池行業(yè)的集中度進一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，國內(nèi)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量從102家縮減為58家。國內(nèi)動力電池裝機量前五名企業(yè)占總裝機量的比重也從2019年的79.6%增長至2021年的83.4%。
“現(xiàn)在動力電池行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，兼并現(xiàn)象正在加劇?！敝锌圃簞?chuàng)業(yè)投資管理有限公司研究總監(jiān)邵元駿認(rèn)為，目前動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強者愈強的格局，如果企業(yè)規(guī)模不夠大，很容易就在下一波成本競爭中被淘汰，這也是動力電池企業(yè)爭相擴產(chǎn)的原因之一。
公開資料顯示，寧德時代已在全球布局落地了10個生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh；比亞迪也不斷發(fā)力，已建成或規(guī)劃建設(shè)17個生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能超400GWh；中創(chuàng)新航則上調(diào)了2025年動力電池目標(biāo)產(chǎn)能至500GWh；國軒高科方面表示將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴建，計劃到2022年底產(chǎn)能達到100GWh，新投產(chǎn)超50GWh；遠景動力制造基地二期項目規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并于2023年建成投產(chǎn)；蜂巢能源則將在2023~2025年年均新增100GWh產(chǎn)能，2025年目標(biāo)產(chǎn)能達600GWh。
不過產(chǎn)能擴充需要強大的資金支撐。寧德時代曾在財報中披露，即使是較為謹(jǐn)慎地估算，每GWh的投資也需要3億元人民幣，在此背景下，動輒幾百GWh的規(guī)劃產(chǎn)能令不少動力電池企業(yè)將目光瞄向了資本市場。
今年1月27日，在全球動力電池市占率中排名第二的LG新能源于韓國證券交易所掛牌上市，募資總額達110億美元。這是韓國資本市場有史以來最大的一次IPO。隨后中信證券披露，LG已與蜂巢能源簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，在江蘇證監(jiān)局進行了上市輔導(dǎo)備案。此前，在國內(nèi)動力電池市占率排行第三的中創(chuàng)新航也選定在港交所開啟IPO進程，募資規(guī)模為78億港元。
“電池企業(yè)扎堆上市，主要是為了融資。推動融資需求的因素包括電池企業(yè)之間的競爭、國家降碳政策、新能源汽車政策、電力配儲政策及市場的擴產(chǎn)需要等?！?新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平說。
原材料價格飛漲 電池企業(yè)直呼“壓力山大”
終端的旺盛需求不僅令動力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)同樣迎來高景氣度，這使得與電池相關(guān)的資源價格飛漲。
據(jù)生意社報價，截至3月2日，工業(yè)級碳酸鋰價格為45.7萬元/噸，電池級碳酸鋰價格為47.6萬元/噸。而就在今年1月，電池級碳酸鋰價格才剛剛突破30萬元/噸。
“現(xiàn)在的客戶都用搶的模式，只要一說有貨會立刻買走。有時候我們剛從廠子里拉來的貨還來不及卸到倉庫，就直接裝到另一輛車發(fā)物流了，目前倉庫的存貨基本是寥寥無幾?！苯K南通悅?cè)A新材料科技有限公司銷售負(fù)責(zé)人王紅表示，“春節(jié)復(fù)工后的兩周鋰價漲幅非常瘋狂，半天能漲一萬元。目前企業(yè)對于客戶的付款時間周期要求也非常短，一般如果款不到，合同就得作廢?！?
不止是金屬鋰，今年年初至今，三元前驅(qū)體原材料之一的鎳現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)快速上漲，截止目前漲幅已超過15%。與動力電池企業(yè)類似，不少鎳冶煉廠的春節(jié)假期同樣在加班加點的生產(chǎn)中度過。而另一大電池原材料鈷資源價格年內(nèi)也有10%以上的增長。
持續(xù)上漲的原材料價格令不少動力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人始料未及?！疤妓徜囋?019年的時候才五、六萬塊錢每噸，現(xiàn)在已經(jīng)四五十萬（每噸）了，漲了10倍。未來到底能漲到什么水平，目前為止也還不確定。原材料價格上漲對我們的壓力非常大，不僅是鋰鹽正極，像負(fù)極的石墨化這樣的技術(shù)受到一些環(huán)保要求，產(chǎn)能也特別緊張?！睏罴t新對記者坦言。
在此背景下，不少動力電池企業(yè)選擇上調(diào)產(chǎn)品價格以消化成本壓力。2021年第四季度，比亞迪、國軒高科、鵬輝能源(300438.SZ)等多家電池企業(yè)宣布上調(diào)電池采購價格。比亞迪向下游客戶發(fā)出的調(diào)價函顯示，產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行每Wh單價基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%，具體型號、價格參考新報價單。鵬輝能源發(fā)布的漲價函則稱“近來，電池主要材料持續(xù)大幅漲價，我司努力消化成本上漲，但已經(jīng)遠遠超出我司承受極限，為此決定：所有訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動定價，不接受長周期，等通知投料和提貨的訂單?！?
至于為何電池產(chǎn)品價格與原材料價格上漲不同步，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，電池的制作流程較長，電池廠選用的原材料價格在制作前就已經(jīng)鎖定?！皩Ω黝愒牧系氖褂昧坎煌罱K產(chǎn)品價格的漲幅也不盡相同。電池廠對客戶漲價是一個綜合結(jié)果，其中包含了電池廠自己內(nèi)部的消化和吸收，也包括主機廠的議價能力?！痹摌I(yè)內(nèi)人士說。
“漲價這個事需要一步一步來，我們和整車企業(yè)友好協(xié)商，大家共同承擔(dān)這部分成本壓力，整車售價不可能一下提一兩萬，我覺得要有一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、慢慢讓市場接受的過程。所以調(diào)價是動態(tài)的，不是一次就結(jié)束了。這是一個動態(tài)的過程，我們會和整車企業(yè)不斷地溝通和協(xié)商、動態(tài)地調(diào)整，雙方共同分擔(dān)成本變化的壓力?！睏罴t新告訴記者。
不過，動力電池價格上調(diào)后，成本壓力進一步向后端傳導(dǎo)，部分車企已選擇對車輛提價。1月1日，哪吒汽車率先對旗下車型進行提價，哪吒V、哪吒U Pro等車型價格約有2000~5000元不等的漲幅；同日，一汽-大眾宣布，旗下ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型的價格上漲5400元；1月11日，小鵬全系車型上調(diào)了補貼后售價，平均漲幅在5000元左右；1月21日，比亞迪方面宣布，將對王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價進行調(diào)整，上調(diào)幅度為1000~7000元……據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，虎年春節(jié)前后，十多家車企先后提高了旗下新能源車型的指導(dǎo)價。
“去年的原材料漲價壓力，基本是電池企業(yè)自行消化了，未能向下游車企傳導(dǎo)；關(guān)于漲價的原因，從車企公布的信息來看，主要是補貼退坡、電池原材料及芯片供應(yīng)緊迫導(dǎo)致?！庇谇褰瘫硎?。
盈利冷熱不均 近9成電池企業(yè)業(yè)績預(yù)喜
盡管近期原材料價格飛漲令電池企業(yè)壓力倍增，但得益于2021年新能源車賽道的火熱表現(xiàn)，鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的2021財年業(yè)績預(yù)告依舊亮眼。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，共有65家鋰電池相關(guān)上市公司披露2021年業(yè)績預(yù)告。其中，57家企業(yè)業(yè)績預(yù)喜，占比約88%；8家企業(yè)預(yù)計虧損。諾德股份(600110.SH)、杉杉股份(600884.SH)、德方納米(300769.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)等多家上市公司業(yè)績扭虧為盈。
其中，鋰電龍頭企業(yè)寧德時代2021年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計盈利140億元至165億元，比上年同期增長150.75%~195.52%。寧德時代方面表示，業(yè)績增長的主要原因有三點：一是2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長；二是公司市場開拓取得進展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升；三是公司加強費用管控，費用占收入的比例降低。
事實上，記者查閱多家電池相關(guān)企業(yè)財報發(fā)現(xiàn)，“產(chǎn)能擴張、訂單量大幅提升、規(guī)模效益顯現(xiàn)”是不少2021年業(yè)績實現(xiàn)大幅提升的動力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞。如盛新鋰能(002240.SZ)業(yè)績預(yù)告中寫道，“公司2021年業(yè)績較上年同期大幅增長，主要系報告期內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的產(chǎn)銷量和銷售價格均較上年同期大幅上升所致?！?
贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）則稱隨著新能源汽車及儲能行業(yè)的快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加且產(chǎn)品價格不斷上漲，公司鋰電池板塊新建項目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能逐步釋放，故公司經(jīng)營性凈利潤同比增長。
對此，中銀證券分析認(rèn)為，動力電池行業(yè)格局初步形成，二線企業(yè)有望崛起。其中，寧德時代行業(yè)龍頭地位確立，比亞迪憑借自身新能源汽車銷量，地位穩(wěn)固。動力電池行業(yè)排名前十的企業(yè)市場份額呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，二線電池企業(yè)逐步崛起。
“隨著動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，部分二線電池企業(yè)加大研發(fā)投入、積極布局新增產(chǎn)能、完善供應(yīng)鏈、開發(fā)先進動力電池技術(shù)，產(chǎn)品逐步具備成本和技術(shù)優(yōu)勢，進入到了主流主機廠的供應(yīng)鏈。未來隨著動力電池需求的巨大增長，具備優(yōu)勢的二線電池企業(yè)有望進一步提升市場份額，突出重圍。” 中銀證券表示。
雖然行業(yè)處于高速成長期，但并非所有動力電池企業(yè)都實現(xiàn)了業(yè)績預(yù)喜。孚能科技預(yù)計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11億至-8億元，同比虧損增加141.69%~232.32%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-14億至-11億元，同比虧損增加102.80%~158.11%。
公司產(chǎn)品價格較低、主要原材料價格上漲、固定資產(chǎn)增加，規(guī)模效應(yīng)暫未充分顯現(xiàn)、計提資產(chǎn)減值損失、股權(quán)激勵費用攤銷增加、研發(fā)投入增加被孚能科技認(rèn)為是2021年業(yè)績預(yù)虧的主要原因。
對此，崔東樹認(rèn)為，近期隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。其中，動力電池的成本壓力可以通過多種方式化解，車企可能會通過提升電池性能、多元化選擇供應(yīng)商、將供應(yīng)商開發(fā)納入企業(yè)內(nèi)部交易環(huán)節(jié)等措施改善成本壓力、提高溝通效率。對動力電池企業(yè)而言，這或?qū)⒁馕吨糠忠鐑r能力較弱的企業(yè)利潤空間將被壓縮。
東吳證券則認(rèn)為，隨著動力電池漲價落地，原材料漲價趨緩，2022年中期有望迎來電池行業(yè)的盈利拐點。
招聘正當(dāng)時 各大動力電池企業(yè)搶人才
在電池企業(yè)全力擴產(chǎn)的同時，這個行業(yè)也正在遭遇“幸福的煩惱”——人才緊缺。
“第一次來到寧德，沒想到這個城市發(fā)展得如此之快，更沒想到有這么多和我一樣來這里尋找機會的人?！苯衲甏汗?jié)前夕，特意從湖南來到福建寧德面試的張鈺（化名）被參加招聘時人山人海的景象震撼到了。
事實上，隨著動力電池行業(yè)的急速發(fā)展，當(dāng)前市場對相關(guān)人才的需求也在急劇上升。根據(jù)教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》預(yù)測，至2025年，節(jié)能與新能源汽車行業(yè)人才需求達到120萬人，人才缺口高達103萬人。
“單單2020年一年時間，在工商注冊進入電池領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量就已超過2500家，在這樣的形勢下，企業(yè)發(fā)展對人才的需求越來越大。”中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會理事長黃建忠表示，當(dāng)下新能源汽車、消費電子智能產(chǎn)品等眾多終端應(yīng)用市場迎來快速發(fā)展機遇期，電池企業(yè)已經(jīng)意識到必須將高質(zhì)量人才需求作為企業(yè)發(fā)展的重要議題。
當(dāng)下，各家電池企業(yè)也正不遺余力通過各種渠道吸引人才加入?！拔覀兡壳霸谌珖秶鷥?nèi)開展招聘工作，涉及福建、四川、江蘇、江西、貴州、江西等多個省份的多個地區(qū)。根據(jù)業(yè)務(wù)情況，2月寧德時代各基地累計招聘需求約6000人?！睂幍聲r代相關(guān)工作人員告訴記者，春節(jié)假期結(jié)束后該公司就已開啟新一輪招聘，目前進展良好。
在某招聘軟件中，記者以電池企業(yè)為關(guān)鍵詞進行檢索，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前行業(yè)普遍處于人才招聘旺季，動力電池企業(yè)發(fā)布的崗位少則100余個，多則幾百個，涉及產(chǎn)業(yè)前中后端各個環(huán)節(jié)，地域則分布于全國各產(chǎn)業(yè)基地。
由于爭搶人才的公司多，動力電池行業(yè)的薪資也水漲船高。在重慶做獵頭的張楓坦言：“一個沒有任何工作經(jīng)驗的本科生，年薪可以給到25萬元，如果是碩士，保底年薪可以拿到40萬元以上，有的還能拿到公司期權(quán)或者股票?！北M管薪酬上漲很快，但行業(yè)人才緊缺的情況仍在繼續(xù)。“電池行業(yè)或者新能源行業(yè)人才緊缺的問題，其實是結(jié)構(gòu)性緊缺，分兩個層面，一個是地域性緊缺，一個是崗位性緊缺?！北本┚G色智匯能源技術(shù)研究院技術(shù)總監(jiān)張旻昱表示，地域性緊缺表現(xiàn)在企業(yè)需求和人才分布與產(chǎn)業(yè)布局不一致等方面。
據(jù)北京綠色智匯能源技術(shù)研究院調(diào)研，上海、寧德、北京、深圳是電池領(lǐng)域最具吸引力的城市，人才流入指向明顯；華東和華南地區(qū)人才需求最為旺盛；部分城市和地區(qū)出現(xiàn)長期人才需求，上海、深圳、蘇州、廣州是崗位人才需求的主要城市。
從崗位分類來看，緊缺的崗位主要集中于專業(yè)性人才，如工藝工程師、銷售經(jīng)理、電池和電源開發(fā)人員需求長期居高。同時，工作經(jīng)驗成基本要求，超過70%的職位要求具有3年以內(nèi)工作經(jīng)驗。
值得一提的是，各大院校也開始開設(shè)相關(guān)專業(yè)、培養(yǎng)對口人才?！鞍ㄇ迦A大學(xué)、同濟大學(xué)在內(nèi)的國內(nèi)高校均在增設(shè)新能源及‘新四化’關(guān)聯(lián)專業(yè)。不過，目前國內(nèi)汽車人才培養(yǎng)仍然面對兩個問題：一方面，每年畢業(yè)生人數(shù)仍處在千位數(shù)左右，無法滿足巨大的人才漏洞；另一方面，作為初次嘗試開設(shè)新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)，如何安排理論與實踐的教育平衡，也成為各大高校應(yīng)當(dāng)考慮的重點要素?！鄙虾９こ碳夹g(shù)大學(xué)汽車工程學(xué)院教師劉淼在此前接受媒體采訪時曾表示。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在競爭日趨加劇的環(huán)境中，電池企業(yè)將不斷加快技術(shù)迭代和新型電池研究，而這將進一步提高企業(yè)對高端人才的需求。隨著新技術(shù)研究的不斷推進及技術(shù)迭代的加快，電池企業(yè)人才爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。
