中國儲能網(wǎng)訊：近日，國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布《能源轉(zhuǎn)型的地緣政治：氫能因素》報(bào)告，深入分析了氫能發(fā)展對地緣政治的影響。報(bào)告指出，氫能已被公認(rèn)為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵組成部分，隨著全球氫能發(fā)展勢頭的增強(qiáng)，需考慮其不確定性帶來的影響，從能源轉(zhuǎn)型的整體角度來制定開發(fā)和部署策略。2020年代將是爭奪氫能技術(shù)領(lǐng)先地位的時(shí)代；氫能貿(mào)易和投資流動將催生新的相互依存模式，并帶來雙邊關(guān)系的轉(zhuǎn)變；擁有大量低成本可再生能源的國家可能會成為綠氫的主要生產(chǎn)國，并產(chǎn)生相應(yīng)的地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治影響；對于化石燃料出口國來說，氫能有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和發(fā)展新的出口產(chǎn)業(yè)；支持發(fā)展中國家開發(fā)可再生能源和綠氫對于能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，并有助于全球公平和穩(wěn)定。報(bào)告關(guān)鍵要點(diǎn)如下：
?當(dāng)前的能源轉(zhuǎn)型規(guī)模龐大、前所未有，對世界各地既定的社會經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和地緣政治趨勢將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?？稍偕茉唇Y(jié)合能源效率，已經(jīng)成為對全球能源轉(zhuǎn)型影響深遠(yuǎn)的前沿技術(shù)。能源轉(zhuǎn)型并不是簡單的燃料替代，而是從一種體系向另一種體系的轉(zhuǎn)變，并將帶來相應(yīng)的政治、技術(shù)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)影響。需要注意的是，氫能能否或者能在多大程度上加劇或緩解這些影響，以及以何種方式來加劇或緩解這些影響。
?作為清潔能源拼圖中缺失的一塊，氫能很可能在未來幾年進(jìn)一步影響能源價(jià)值鏈。氣候變化的緊迫性一直是將政策重點(diǎn)重新瞄準(zhǔn)氫能的主要驅(qū)動力。根據(jù)IRENA的1.5°C情景預(yù)測，到2050年，清潔氫能將滿足終端能源消費(fèi)的12%。其中大部分氫將通過可再生能源生產(chǎn)，其余氫將來自結(jié)合碳捕集與封存的天然氣制氫。
?氫能很可能會影響能源貿(mào)易的地理格局，進(jìn)一步區(qū)域化能源關(guān)系?？稍偕茉闯杀菊饾u下降，但氫能輸運(yùn)成本仍然很高，正在浮現(xiàn)的地緣政治版圖很可能表現(xiàn)出能源關(guān)系的日益區(qū)域化。可再生能源可以在每個(gè)國家部署，可再生電力可以通過電網(wǎng)出口到鄰國。此外，通過管道和船運(yùn)，氫可以作為載體促進(jìn)可再生能源的遠(yuǎn)距離輸送，使得偏遠(yuǎn)地區(qū)未開發(fā)的可再生資源得到利用。一些現(xiàn)有的天然氣管道經(jīng)過技術(shù)改造后，也可以用于輸送氫。
?擁有大量低成本可再生能源的國家可能會成為綠氫生產(chǎn)國，并影響地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治。在利用這些因素成為氫能生產(chǎn)和使用中心的地區(qū)，可能會出現(xiàn)新的電力節(jié)點(diǎn)。在擁有豐富的可再生資源以及具備向大型需求中心出口能力的地方，綠氫可能最為經(jīng)濟(jì)。新的發(fā)電設(shè)施可能部署在利用這些因素成為氫氣生產(chǎn)和使用中心的地方。
?與石油和天然氣相比，氫能行業(yè)的競爭將更激烈，利潤也將更少。清潔氫能所產(chǎn)生的回報(bào)無法與當(dāng)今的石油和天然氣相媲美。氫能是資源轉(zhuǎn)化而非資源提取行業(yè)，有可能在許多地方實(shí)現(xiàn)有競爭力的生產(chǎn)。這將難以獲得傳統(tǒng)化石燃料行業(yè)中的產(chǎn)地租恁等利潤，而目前化石燃料約占全球國民生產(chǎn)總值（GDP）的2%。此外，隨著綠氫成本的下降，新的、多樣化的參與者將進(jìn)入市場，使氫能更具競爭力.
圖1 2020-2050年能源商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化
?氫能貿(mào)易和投資的流動將催生新的相互依存模式，并帶來雙邊關(guān)系的轉(zhuǎn)變。一系列快速增長的雙邊交易表明，其將不同于20世紀(jì)基于碳?xì)浠衔锏哪茉搓P(guān)系。30多個(gè)國家和地區(qū)制定了包括進(jìn)出口計(jì)劃在內(nèi)的氫能戰(zhàn)略，表明跨境氫能貿(mào)易將大幅增長。傳統(tǒng)上沒有能源貿(mào)易的國家正在建立以氫能相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品為核心的雙邊關(guān)系。隨著國家間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的變化，其政治動態(tài)也可能發(fā)生變化。
圖2不斷擴(kuò)大的氫能貿(mào)易路線、計(jì)劃和協(xié)議網(wǎng)絡(luò)
?氫能外交正在成為一些國家經(jīng)濟(jì)外交的標(biāo)準(zhǔn)配置。氫能將被視為能源安全和國家整體恢復(fù)力的一個(gè)要素，特別是對于其他解決方案不可行或不經(jīng)濟(jì)的行業(yè)。一些希望成為氫能進(jìn)口國的國家已經(jīng)在進(jìn)行專門的氫能外交。德國和日本一直是先驅(qū)者，一些國家緊隨其后。潛在的出口國也正在部署類似的戰(zhàn)略，其中許多國家將氫能（尤其是綠氫）置于外交最高級別。
?化石燃料出口國認(rèn)為清潔氫能是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化的一種有吸引力的方式。許多出口國正在轉(zhuǎn)向清潔氫能以發(fā)展新的出口產(chǎn)業(yè)，其可利用已建立的能源基礎(chǔ)設(shè)施、熟練的勞動力和現(xiàn)有的能源貿(mào)易關(guān)系。除了生產(chǎn)藍(lán)氫，許多化石燃料生產(chǎn)國也有充分的可再生能源潛力，可以直接轉(zhuǎn)向綠氫。阿拉伯聯(lián)合酋長國的氫能領(lǐng)先路線圖明確采用這種雙重路線，其他幾個(gè)國家正在探索這條道路，包括澳大利亞、阿曼和沙特阿拉伯。盡管如此，化石燃料生產(chǎn)國應(yīng)繼續(xù)制定基礎(chǔ)廣泛的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，因?yàn)閮H靠氫能無法彌補(bǔ)收入損失。
?生產(chǎn)綠色電力進(jìn)而大規(guī)模生產(chǎn)綠氫的潛力已超過預(yù)估全球需求幾個(gè)數(shù)量級。許多國家已經(jīng)宣布了其成為氫能出口國的目標(biāo)，從而限制了出口集中的可能性。從國家戰(zhàn)略和不斷增長的雙邊協(xié)議來看，即使是智利、摩洛哥和納米比亞等能源凈進(jìn)口國也準(zhǔn)備成為綠氫出口國。然而，氫能供應(yīng)將受到資本部署速度和生產(chǎn)成本的限制，特別是在長期市場無法保證的情況下。
?非洲、美洲、中東和大洋洲具有最大的綠氫生產(chǎn)技術(shù)潛力。然而，生產(chǎn)大量低成本綠氫的能力差異很大。各國必須根據(jù)更廣泛的社會和經(jīng)濟(jì)優(yōu)先事項(xiàng)來制定戰(zhàn)略，包括能源系統(tǒng)脫碳能力以及解決能源獲取和能源貧困問題的能力，目前全球80多個(gè)國家都在采取行動。獲得豐富的可再生能源是清潔氫能競賽中的優(yōu)勢之一，但這可能還不夠。許多其他因素也在發(fā)揮作用，包括現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)，以及資本成本和獲得必要技術(shù)的機(jī)會。技術(shù)潛力能否實(shí)現(xiàn)還將取決于政府支持、投資環(huán)境和政治穩(wěn)定等軟性因素。
?較高的項(xiàng)目融資成本并不一定會阻礙對較高風(fēng)險(xiǎn)國家的投資。石油和天然氣上游行業(yè)表明，在盈利潛力充足的地方，盡管存在國家風(fēng)險(xiǎn)，投資仍將流入。這同樣適用于具有低成本綠氫潛力的國家。當(dāng)然，這也是有限度的。由于在這些地區(qū)開展業(yè)務(wù)存在巨大風(fēng)險(xiǎn)，處于動蕩中的國家不太可能實(shí)現(xiàn)投資機(jī)會。
?2020年代可能會成為一個(gè)爭奪技術(shù)領(lǐng)先地位的大競賽時(shí)代，因?yàn)殡S著規(guī)模效應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張，綠氫成本可能會大幅下降。清潔氫能的地緣政治可能會分幾個(gè)階段發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年代末，綠氫將開始在成本上與藍(lán)氫競爭，在中國（由于其低成本的電解槽）或巴西和印度（可再生能源便宜且天然氣價(jià)格相對較高）等國家將會更快發(fā)生。在2021年天然氣價(jià)格飆升期間，整個(gè)歐洲的綠氫已經(jīng)比灰氫更便宜。但這一趨勢將在很大程度上取決于可預(yù)測的需求，尤其是在沒有替代品、難以減排的行業(yè)。
圖3 清潔氫能政策優(yōu)先事項(xiàng)
?到2030年代，氫能的跨境貿(mào)易將與綠氫成本競爭力同步增長。在許多脫碳情景中，氫能需求從2035年開始加速增長。IRENA預(yù)計(jì)，到2050年，三分之二的綠氫生產(chǎn)將用于本地，三分之一用于跨境交易。管道，包括經(jīng)過改造的天然氣管道，可能會促進(jìn)一半的貿(mào)易，另一半將以氫基衍生物（尤其是氨）的形式船運(yùn)。
?短中期內(nèi)，優(yōu)勢國家和地區(qū)可以保持技術(shù)領(lǐng)先地位并制定不斷增長的市場規(guī)則。在氫能價(jià)值鏈中占有一席之地可以提高經(jīng)濟(jì)競爭力。直接經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很高，市場潛力巨大。從長遠(yuǎn)來看，具有充足可再生能源潛力的國家可以成為綠色工業(yè)化的場所，利用其潛力吸引能源密集型行業(yè)。
?設(shè)備制造為未來幾年至幾十年的市場提供了機(jī)會。氫能價(jià)值鏈?zhǔn)菑V泛的，可再生能源將需要大量投資。另外，估計(jì)到本世紀(jì)中葉，電解槽市場潛力將達(dá)到500-600億美元，燃料電池市場潛力為210-250億美元。中國、歐洲和日本在電解槽的生產(chǎn)和銷售方面已經(jīng)取得了較好的領(lǐng)先優(yōu)勢，但市場仍處于起步階段且規(guī)模相對較小。創(chuàng)新和新興技術(shù)可以改變當(dāng)前的制造業(yè)格局。
?任何形式的氫能都可以增強(qiáng)能源獨(dú)立性和彈性，但大部分源于綠氫。目前，氫能可以通過三種主要方式來增強(qiáng)能源安全：減少進(jìn)口依賴；緩解價(jià)格波動；通過多樣化提高能源系統(tǒng)的靈活性和彈性。這些優(yōu)點(diǎn)大多與綠氫有關(guān)。相反，藍(lán)氫將遵循天然氣市場的模式，導(dǎo)致進(jìn)口依賴和市場波動。此外，綠氫的預(yù)期成本降低意味著對基于化石燃料的供應(yīng)鏈的投資（尤其是計(jì)劃持續(xù)運(yùn)營多年的資產(chǎn)）可能會最終擱淺。
?氫能和可再生能源技術(shù)的原材料需求可能會引起對材料安全的更多關(guān)注。雖然目前大多數(shù)礦產(chǎn)和金屬資源供應(yīng)充足，但由于需求迅速增長以及采礦和煉油項(xiàng)目的長交付周期，市場可能會變得非常緊張。供需之間的小幅變動也可能會導(dǎo)致價(jià)格大幅波動。這種波動可能會影響氫能供應(yīng)鏈，進(jìn)而影響設(shè)備的總體成本，以及礦工和原材料出口商的收入。在考慮超出已知風(fēng)險(xiǎn)的可能風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由新冠肺炎疫情引起的供應(yīng)鏈問題也具有參考意義。
?氫能貿(mào)易流不太可能武器化或“卡特爾化”。因?yàn)闅淠芸梢酝ㄟ^許多一次能源生產(chǎn)，并且可以在世界許多地方生產(chǎn)。事實(shí)上，氫是一種產(chǎn)品而非原材料或能源。因此，綠色能源貿(mào)易流動不太可能像石油和天然氣那樣容易受到地緣政治影響。然而，供應(yīng)短缺也可能會出現(xiàn)，特別是在氫能貿(mào)易早期，供應(yīng)商數(shù)量有限，大多數(shù)貿(mào)易仍受雙邊安排的制約。
?制定氫能貿(mào)易的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管將對確定哪些技術(shù)主導(dǎo)未來市場產(chǎn)生重大影響。清潔氫能市場的成功取決于能否制定透明一致的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以促進(jìn)其在國家、地區(qū)和部門的部署。標(biāo)準(zhǔn)旨在提高各種商品和服務(wù)的質(zhì)量、安全性和互操作性。同時(shí)，不同的標(biāo)準(zhǔn)可能會減慢進(jìn)度并導(dǎo)致市場分散，引發(fā)監(jiān)管競爭，并設(shè)置貿(mào)易壁壘。制定標(biāo)準(zhǔn)可能是地緣政治競爭或國際合作的舞臺。最終，所有參與者都可以從一個(gè)連貫透明的全球體系中獲益。
?為了監(jiān)測和管理氫能對氣候變化的貢獻(xiàn)，需要建立基于透明可信的國際體系的原產(chǎn)地證書。排放量測算方式的透明度至關(guān)重要。如果氫能戰(zhàn)略延長化石燃料的使用并阻礙能效和電氣化提升，將會存在眾所周知的碳鎖定的風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)健且深思熟慮的政策框架有助于確保氫能有效地助力溫室氣體減排。
?早期的價(jià)格透明將支持全球氫能市場的快速發(fā)展。新興市場的貨幣和定價(jià)機(jī)制可能會產(chǎn)生相當(dāng)大的地緣政治影響。隨著市場的擴(kuò)大，所選貨幣將成為全球基準(zhǔn)。由于進(jìn)口成本的波動，與該貨幣相關(guān)的國家將在一定程度上免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。例如，有可能成為關(guān)鍵進(jìn)口市場之一的歐盟尋求以歐元為其未來氫能進(jìn)口的計(jì)價(jià)單位。此外，碳價(jià)可能會對綠氫發(fā)展有所幫助，使其能夠與灰氫乃至化石燃料競爭。從這個(gè)意義上說，氫能可能會卷入一系列更廣泛的碳貿(mào)易戰(zhàn)。
?投資決策是長期的，擱淺資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)很高，因此應(yīng)以長期邏輯對固定式基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評估。當(dāng)前圍繞能源基礎(chǔ)設(shè)施的每一項(xiàng)投資和規(guī)劃決策都應(yīng)該考慮到脫碳經(jīng)濟(jì)的地理位置可能與目前現(xiàn)狀截然不同。終端用途的顯著電氣化將重塑需求。在供應(yīng)方面，可再生氫能的生產(chǎn)可能會發(fā)生在當(dāng)今油氣田以外的地方。雖然一些現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施可以重新利用，但這種重新利用的技術(shù)挑戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)成本應(yīng)該從一開始就考慮在內(nèi)。
?幫助發(fā)展中國家盡早部署氫能技術(shù)可以改善所有國家的能源安全，同時(shí)防止全球脫碳差距擴(kuò)大。多元化的氫能市場將降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并提高所有人的能源安全。獲得技術(shù)、培訓(xùn)、能力建設(shè)和負(fù)擔(dān)得起的資金將是充分發(fā)揮氫能在全球能源系統(tǒng)脫碳和促進(jìn)全球穩(wěn)定與公平方面潛力的關(guān)鍵。建立氫能貿(mào)易關(guān)系可以為在可再生能源豐富的國家建立氫能價(jià)值鏈、刺激綠色產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會開辟新的可能性。
?全球努力的重點(diǎn)應(yīng)該是提供最直接的優(yōu)勢和部署可實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的氫能應(yīng)用，特別是在未來幾年。優(yōu)先考慮氫能是最佳（也許是唯一）替代品的高需求應(yīng)用，更有可能具有成本效益，并且不易受到新興市場風(fēng)險(xiǎn)的影響。一個(gè)可能的例子是支持在已經(jīng)使用氫能的工業(yè)應(yīng)用中加速向綠氫轉(zhuǎn)變，如煉油、氨和甲醇的生產(chǎn)。
?根據(jù)氫能的開發(fā)方式，氫能對可持續(xù)發(fā)展既有積極影響，也有消極影響?！叭祟惏踩钡母拍罱?jīng)常被用來描述地緣政治不穩(wěn)定的根源，以解釋氣候變化、貧困和疾病等威脅，這些威脅可能破壞國家內(nèi)部和國家之間的和平與穩(wěn)定。展望未來，重要的是要更好地了解全球威脅和脆弱性的多維性質(zhì)，以預(yù)見和化解大規(guī)模部署氫能可能帶來的某些風(fēng)險(xiǎn)。
