中國儲能網(wǎng)訊：“這會是一片藍海?！痹缭?015年3月15日中共中央、國務院《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號，下稱“9號文”）面世前，一位旅居海外多年的資深電力市場設計者就對中國的新一輪電力體制改革作出了這樣的判斷。
2016年3月25日，全國首家民營售電公司的售電部負責人和“操盤手”特意換上了正裝，系上了領帶。大部分電力人在此之前都不曾料想，證券交易所里的場景竟然有一天真實地發(fā)生在自己的辦公室里，“交易員”這個具有跨界意義的職位名稱出現(xiàn)在自己的名片卡上。
機遇和熱情背后，是電力在經(jīng)濟社會中的角色歸位。
電力從產(chǎn)業(yè)逐漸轉變?yōu)橐兀脩舻睦姹话嵘锨芭_。一位廣東大用戶代表在本輪改革早期的一次市場主體座談會上說：“確確實實有了當甲方的感覺?！?
用一位資深從業(yè)者的話來說，20年前“電機一響，黃金萬兩”，高工資、高福利、高社會地位“三高”是電力行業(yè)的代名詞，如今這種驕傲已經(jīng)成為歷史印記。
《國務院關于印發(fā)電力體制改革方案的通知》（國發(fā)〔2002〕5號，下稱“5號文”）和9號文兩輪電力體制改革打破了中國計劃經(jīng)濟最后的堡壘之一，盡管幾經(jīng)波折，甚至一度中斷，但無論治理方式還是行業(yè)發(fā)展邏輯都發(fā)生了脫胎換骨的變化。
2012年5號文發(fā)布十周年之際，國家發(fā)改委原副主任張國寶談到：“任何一個改革都不是理想化的，它都是隨著歷史的變遷在不斷地進行調整、完善的，所以你不能拿后來的東西簡單衡量改革漸進過程中一些做法是對還是不對?！?
兩輪電力體制改革,從學習先行者起步到尋找適應國情的解決方案，從治理體系到運營體系建設，從區(qū)域市場試錯到省級市場探路，從持續(xù)降價到價格波動，無一不在隨著經(jīng)濟社會環(huán)境的客觀條件和發(fā)展目標演變。
即便是早于中國30年推進電力改革的歐美國家，改革也無法一蹴而就。英國劍橋大學能源政策研究所副所長邁克爾·波利特（Michael Pollitt）教授說，每個經(jīng)濟體的改革都被多重目標困擾。
歐洲電力市場的改革架構設置較好，有完備的電力市場，監(jiān)管也有很多經(jīng)驗，但英國電力系統(tǒng)還未實現(xiàn)低碳化，依靠大量補貼才做到低碳，而補貼會影響電力市場的運行效率；在美國加州CAISO市場監(jiān)察委員會委員Benjamin F. Hobbs和美國加州伯克利大學經(jīng)濟學家Shmuel S. Oren看來，脫碳背景下，美國的政治力量是基于觀點態(tài)度而不是經(jīng)濟效率來推動電力改革的，這種思路的變化與早前市場設計的基本原則相悖，其結果是供需環(huán)節(jié)都存在不合理的激勵措施，不得不試圖建立日益復雜的市場機制，來減輕不合理的激勵措施帶來的技術挑戰(zhàn)和經(jīng)濟扭曲。
波利特在其2021年6月的學術分享中提出了大膽的結論，高比例可再生能源場景下，電力批發(fā)市場的價格可能不再是長期投資的信號，包含短期交易調整機制的長期合同或上下游一體化的公用事業(yè)公司可能回歸。
能源轉型，讓包括中國在內(nèi)的國家的電改幾乎同時站上了新的十字路口。
設計
5號文為9號文設置了邊界
定下格局
5號文的誕生源于數(shù)年的鋪墊和一個導火索。
1996年下半年，尤其是1997年上半年以來，電力供應緊張形勢趨緩，大部分地區(qū)開始逐漸從缺電的困境中解脫出來，部分省份的最高負荷甚至不足裝機容量的一半。從短缺到局部過剩的轉變中，一些獨立發(fā)電公司認為電網(wǎng)調度不公、非國家電力公司直屬發(fā)電廠出力受限的音量漸大。
對于電信、電力、民航和鐵路，此時中央也下定決心推動壟斷行業(yè)改革，專門成立了壟斷行業(yè)改革小組，組長由當時的國務院主要領導出任。
原國家電力公司副總經(jīng)理汪恕誠意識到，必須建立市場來回應社會上對調度不公和電價過高的批評。數(shù)次出國考察后，他提出，很多國家都實行了競價上網(wǎng)機制。
1998年8月26日，身處焦點的國家電力公司向原國家經(jīng)貿(mào)委遞交了《實行網(wǎng)廠分開建立發(fā)電側電力市場的實施方案框架（試行）》并獲得通過。但這一方案的實施效果并不樂觀。2000年上半年，由原國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委聯(lián)合組成的“‘廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)’試點工作小組”經(jīng)過詳細調查后認為，試點“沒能取得令人滿意的效果，也沒有取得可以在其他省份推廣的成功經(jīng)驗”。
真正為改革按下啟動鍵的是二灘棄水。
2000年6月13日，時任國務院總理朱镕基對新華社記者采寫的內(nèi)參批示道：“二灘電站大量棄水，并不是由于電價高（發(fā)電成本低，但資本金比例低，貸款多、利息高，導致還本付息電價高），核定電價0.31元/度，實際上網(wǎng)電價只執(zhí)行0.18元/度，這樣便宜也不讓發(fā)，1998年棄水電量15億度，1999年棄水81億度，今年可能棄水120億度。造成如此大的浪費，主要是電力體制改革滯后，必須改變省為實體的現(xiàn)狀，實行跨區(qū)設公司，廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)，多發(fā)水電，限制火電，關停小電廠，這樣每年可能節(jié)約發(fā)電成本以百億元計?！?
同年11月，國務院辦公廳發(fā)出《關于電力工業(yè)體制改革有關問題的通知》，對電力體制改革試點內(nèi)容做出調整。1998年版的方案退出歷史舞臺，各方開始重新探尋改革模式。
在考察了英國、北歐、美國等改革樣本后，部委方面的基本意見是，要打破壟斷，應該學習英國模式，因為英國在改革前與中國類似，存在一個龐大的垂直一體化企業(yè)，改革后在除輸電環(huán)節(jié)外的所有環(huán)節(jié)都實現(xiàn)了競爭。
國家電力公司方面在考察了日本、英國、法國、歐盟以及當時身處能源危機中的美國加州等地后，向中央領導報告，市場化改革方向是對的，走打破壟斷、引入競爭的道路，有利于電力工業(yè)發(fā)展；改革不能私有化；廠、網(wǎng)要分開；該階段改革的目的不是降低電價，而是促進發(fā)展。
2002年2月10日，5號文印發(fā)。文件提出，實行廠網(wǎng)分開，將國家電力公司管理的資產(chǎn)按照發(fā)電和電網(wǎng)兩類業(yè)務劃分，并分別進行資產(chǎn)、財務和人員的重組。有關電力設計、修造、施工等輔助性業(yè)務單位，要與電網(wǎng)企業(yè)脫鉤，進行公司化改造，進入市場。建立電力調度交易中心，實行發(fā)電競價上網(wǎng)。國務院下設國家電力監(jiān)管委員會（正部級）。
未竟的使命
20年后的今天，業(yè)界對英美等國電力市場化表象背后的治理邏輯理解更加深透。
英國劍橋大學訪問學者、浙江財經(jīng)大學中國政府監(jiān)管研究院徐駿說， 從國際經(jīng)驗來看，英國的電力改革經(jīng)驗通常被視為典范，其改革舉措包括將國有的電力公司民營化，建立起獨立監(jiān)管機構等。有學者指出，民營化與獨立監(jiān)管是密不可分的制度安排，能夠為行業(yè)投資提供充足的投資激勵。
獨立監(jiān)管機構通常被賦予電網(wǎng)這種自然壟斷環(huán)節(jié)的定價權，其職責履行不受政府行政部門的干預。在西方政治體制之下，執(zhí)政黨為了獲得選票，很有可能影響監(jiān)管機構，使其壓低電價，以此來謀求短期的政治利益，而電力投資，特別是電網(wǎng)投資巨大，短期變現(xiàn)能力較差，為了避免出現(xiàn)這種情況，讓監(jiān)管機構獨立于黨派利益之爭，保障民營公司的合理收益，專注于行業(yè)的長遠發(fā)展，就成了邏輯上自洽的制度安排。
“由于中外政治體制和能源企業(yè)所有權不同，英國的獨立監(jiān)管模式難以完全移植?！毙祢E認為，在中國現(xiàn)行管理體制下，更多還是依靠國有能源企業(yè)發(fā)揮保障能源供給的作用，各類電價政策的制定也需要服從國家宏觀調控的需要。
例如，應對新冠肺炎疫情，國家發(fā)改委于2020年下發(fā)《關于階段性降低企業(yè)用電成本支持企業(yè)復工復產(chǎn)的通知》（發(fā)改價格〔2020〕258號），規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)按到戶電價水平的95%結算。英國電力監(jiān)管機構Ofgem在2013和2015年分別制定為期8年的輸電和配電價格，在疫情爆發(fā)的當年則未對事先確定好的輸配電價有所調整，反而是要求民營售電公司不得因低收入群體的欠費而斷電。
“該階段目的不是降低電價，而是促進發(fā)展”的調研結論，則在5號文發(fā)布后的數(shù)年中得到驗證。電力供應趨緊，“競價上網(wǎng)”折戟沉沙，不過“打破壟斷，廠網(wǎng)分開”破解了供應不足的問題，電力行業(yè)進入黃金發(fā)展期。
到2015年底，全國發(fā)電裝機容量達到15.3億千瓦，排名世界第一。五大發(fā)電集團的裝機由2002年的3.53億千瓦增加到2015年的6.65億千瓦，占全國裝機的比重由成立之初的34%快速上升到2015年的44%，最高的2010年接近一半（49.21%）。國家電網(wǎng)公司總資產(chǎn)則從2003年的10364億元增長到2015年的31074億元，13年增長了近2倍。
然而，破除省為實體的嘗試遺憾退場。
1999年起，原國家電力公司試行分省核算改革。分省核算后，本省優(yōu)先調用當?shù)仉姀S，消納外省富余電力的動力不足。這與煤炭、水資源等一次能源和電力在更大范圍內(nèi)優(yōu)化配置的經(jīng)濟學準則相悖。
缺電時期的東北區(qū)域市場試點，在處理發(fā)電側漲價導致的平衡賬戶虧空上，遭遇了直接而強烈的省間障礙。
黑龍江和吉林省政府認為：遼寧省的電廠報高價導致平衡賬戶虧空，理應由遼寧省承擔。遼寧省則認為：區(qū)域統(tǒng)一市場平衡賬戶的虧空理應由各方共同承擔；黑龍江外送電量的大幅增長，造成遼寧省裝機利用小時數(shù)下降，稅收減少，這個損失已經(jīng)由遼寧省承擔了。
另一個區(qū)域市場試點華東，則至今仍被認為具備較好的啟動改革的條件。“2002年到2007年，華東四省沒有一家反對建設區(qū)域市場?！痹鴧⑴c華東區(qū)域市場設計運行的上海電力大學能源電力科創(chuàng)中心常務副主任謝敬東說：“各省參與規(guī)則的討論、制定，想為省里面多考慮一些，無可厚非，但也都是條款上的問題，可以協(xié)商。”在9號文啟動7年后，他始終認為，從電力改革的角度看，由于市場主體的多元化和互補性，建設區(qū)域市場的效果仍然好于省級市場。
一位多年從事電力市場工作的人士指出，電力改革不僅僅是行業(yè)內(nèi)部的事情，而且涉及國家和地方政府的利益博弈，以及相關部門的權力調整。
“一個用戶的利益調整可能牽涉全甘肅的利益，而放到廣東，則可能只是激起一朵浪花?！边€有地方電力主管部門官員曾舉例說，省與省的“悲歡”并不相通，什么樣的電改模式能夠落地，和區(qū)域內(nèi)各省的經(jīng)濟社會發(fā)展和治理水平等約束條件息息相關。
裂變效應
無論對發(fā)電端、輸配電側還是電力建設單位來說，5號文都極大地激發(fā)了行業(yè)發(fā)展的活力?！皬S網(wǎng)分開的‘裂變效應’是始料未及的?！敝袊茉囱芯繒硎?、中國華電副總法律顧問陳宗法感嘆。
“這個資源你不去搶，別家就拿了。這個項目你不上，同類的別家就上了。”一位發(fā)電企業(yè)從業(yè)者回憶“跑馬圈地”時代的情形。
競爭意識是改革給電力領域帶來的最厚重的“禮物”。
2015年12月7日國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、財政部、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關于國有企業(yè)功能界定與分類的指導意見》。按照國資委對中央企業(yè)的功能界定，五大發(fā)電集團和兩大電網(wǎng)公司均屬于關系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的商業(yè)二類企業(yè)。
根據(jù)國資委官網(wǎng)對商業(yè)二類企業(yè)發(fā)展目標的回答，該類企業(yè)和商業(yè)一類企業(yè)一樣，也要積極參與市場競爭，對商業(yè)一類企業(yè)提出的關于實施市場化改革，特別是培育世界一流企業(yè)等方面的要求，對商業(yè)二類企業(yè)也同樣適用。
行業(yè)市場化改革與商業(yè)二類功能定位的直接結果是實現(xiàn)了規(guī)?；l(fā)展，破解了困擾中國已久的“電荒”問題，讓中國電力企業(yè)在世界同行中擁有一席之地，不過也留下了一些“后遺癥”。
陳宗法回憶說，自從五大發(fā)電集團成立后，從發(fā)展指標到效益指標，都展開了全方位的對標?！耙抢吓诺谖?，集團領導會面臨很大壓力?！?
這種對標不局限于國內(nèi)，華能集團2016年的一份對標報告顯示，按照先進性、代表性、可比性的原則，選取了德國意昂公司（E.ON）、德國萊茵公司（RWE）、意大利國家電力公司（Enel）、西班牙伊維爾德羅拉公司（Iberdrola）、法國電力公司（EDF）、美國杜克能源公司（Duke）、韓國電力公司（KEPCO）、日本東京電力公司（TEPCO）8家國外同類能源企業(yè)和國內(nèi)五大發(fā)電集團，共計13家，作為對標對象。
比較指標包括：營業(yè)收入、裝機容量、資產(chǎn)總額等規(guī)模指標；歸母凈利潤、凈資產(chǎn)收益率等業(yè)績指標；資產(chǎn)負債率、清潔能源裝機占比、海外收入占比等發(fā)展?jié)摿χ笜?；CO2排放強度等社會指標。
這一次的對標結論是，相較國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模指標優(yōu)勢明顯，而在經(jīng)營績效指標上存在短板。
9號文初期，一些裝機嚴重過剩的地方經(jīng)歷了“血拼”。以煤炭能源基地山西為例，在電力用戶專場交易、地方政府價格干預以及利用小時數(shù)考核的綜合作用下，當全國其他地區(qū)電廠讓利都在1分左右時，2015年山西電廠在直接交易中的讓利幅度屢次突破6分，電解鋁專場交易的成交價格較標桿電價更是接近“腰斬”。
在發(fā)電端經(jīng)歷激烈競爭之前，由中國水利水電建設集團公司、中國水電工程顧問集團公司和國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司等所屬?。ㄊ?、區(qū)）電力勘測設計、工程、裝備制造企業(yè)重組而成的中國電力建設集團有限公司（簡稱“中國電建”），以及中國能源建設集團有限公司（簡稱“中國能建”）就開啟了“拼殺模式”。
2003年起，全國發(fā)電裝機增長迅速，山西每年投產(chǎn)約500萬千瓦，最多的時候一年新增裝機1000萬千瓦，五大發(fā)電集團紛紛進駐。
“按理說，巨大的電力建設需求應當促進電建企業(yè)壯大起來，但結果恰恰相反。”當?shù)卦娏π袠I(yè)協(xié)會的一位負責人此前告訴eo。山西的四家電建公司陷入了低價中標的怪圈，原本工程量大且利潤空間可觀的項目變得僅能養(yǎng)活工人。
這種規(guī)模發(fā)展模式在一定程度上被復制到了海外。以中國電建為例，經(jīng)過20余年的發(fā)展，其成員企業(yè)駐外機構總數(shù)達到302個，甚至在個別國家多達11家成員企業(yè)設有境外營銷機構。截至2015年底，中國電建超過50%的業(yè)務營收來自國際市場，已擁有全球50%的水利水電建設市場份額。
各成員企業(yè)在不同程度上打開了海外市場，但由于缺乏統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一規(guī)劃，集團旗下同一地區(qū)、同一業(yè)務領域的子公司重復配置，甚至在同一國別、同一項目上各自營銷、同時公關。
中資電力企業(yè)在當?shù)厥袌鰲l件下展開激烈競爭的業(yè)態(tài)，極大地促進了項目所在國和地區(qū)的基礎設施建設和經(jīng)濟社會發(fā)展，將“中國速度”的正面效應帶給了同樣渴望發(fā)展的他國與民眾。與此同時，一些國家和地區(qū)的經(jīng)濟增長不及預期，加上地緣政治、社會穩(wěn)定等影響因素，以適度超前原則建設的基礎設施也給項目所在國帶來了一定的債務壓力，并對中資金融機構產(chǎn)生了一定風險。
釋放紅利
2013年3月13日上午，十二屆全國人大二次會議閉幕后，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳會見中外記者并回答記者提出的問題。
在回答英國路透社記者對“您上任一年最大的挑戰(zhàn)、最大的困難”的提問時，李克強提到，“要說去年最大的挑戰(zhàn)，那還是經(jīng)濟下行壓力加大的挑戰(zhàn)”。
2012年，發(fā)電設備平均利用小時4572小時、同比下降158小時；2013年，發(fā)電設備利用小時4511小時、同比降低68小時。用電量、貨運量增幅大幅回落。
與此同時，時任重慶市市長、黨組書記黃奇帆在市政協(xié)的一次演講中說，中國現(xiàn)在有14億千瓦裝機，而明明只需要8億千瓦，多余的6億千瓦裝機需要3萬億的資本，過剩產(chǎn)能都攤在電費里。
業(yè)界普遍認為，與上一輪改革不同的是，啟動新一輪改革有著“先天優(yōu)勢”——供給過剩。中央和地方的改革動力相較5號文時也更為一致——降電價，支持制造業(yè)的發(fā)展。但電價該降多少、如何降？市場競爭成為主要手段。
2013年十八屆三中全會通過了《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》（下稱“決定”）?！稕Q定》提出，進一步破除各種形式的行政壟斷。推進水、石油、天然氣、電力、交通、電信等領域價格改革，放開競爭性環(huán)節(jié)價格。
9號文面世前區(qū)域市場建設已經(jīng)停擺，但5號文的“遺產(chǎn)”大用戶直購電仍有很強的生命力。在吉林、廣東、華北、內(nèi)蒙古西部等地區(qū)，一家發(fā)電企業(yè)對一家用戶或多家用戶的嘗試仍在繼續(xù)。
身為直接交易前身的大用戶直購電，曾因被詬病為定向優(yōu)惠而被叫停。但直購電操作簡單，對既有格局的利益觸動小于一步到位建設電力市場，在經(jīng)濟下行壓力增加、供給過剩的環(huán)境下，又能降低電價、支持制造業(yè)發(fā)展，逐漸成為改革的突破口。
按照“放開競爭性環(huán)節(jié)價格”的思路，各地形成了自己的電力中長期交易規(guī)則。與5號文時期的華東區(qū)域市場試點圍繞現(xiàn)貨市場來設計不同，9號文時期各地以中長期交易起步。即便細節(jié)有所區(qū)別，交易規(guī)則大都基于“計劃+市場”的電量電價雙軌模式。其中，市場電量逐步擴大，市場部分在供求關系寬松的情況下，向用戶釋放紅利。
表1 2016-2020年部分國家（地區(qū)）上網(wǎng)電價（或批發(fā)電價）情況（本幣元/千瓦時）
資料來源：《2021國內(nèi)外能源與電力價格分析報告》。美國電價為電力改革后發(fā)電企業(yè)的售電均價。
根據(jù)國家電網(wǎng)能源研究院《2021國內(nèi)外能源與電力價格分析報告》（下稱《分析報告》），隨著市場電量的不斷增加，中國的上網(wǎng)電價（批發(fā)電價）從2019年開始連續(xù)下降。2019年相較2018年下降4.3%，2020年相較2019年下降2.8%。
從監(jiān)管規(guī)制建設的角度看，“管住中間”是新一輪電改的另一亮點。《輸配電價規(guī)制現(xiàn)代化研究》一書中提到，從2014年10月開展深圳輸配電價改革試點開始，總體上我國已經(jīng)在輸配電價中初步引入了現(xiàn)代規(guī)制理念和方法。
表2 2016-2020年部分國家輸配電價情況 （本幣元/千瓦時）
資料來源：《2021國內(nèi)外能源與電力價格分析報告》。其中，美國輸配電價為重組后的輸配電企業(yè)平均電價水平；除美國、中國外，其他國家輸配電價為工業(yè)與居民用戶按電量加權的平均輸配電價。
兩輪輸配電價核定，多次降低一般工商業(yè)電價，以及2020年疫情影響下，工商業(yè)電價統(tǒng)一按到戶電價水平95%結算等政策后，中國輸配電價持續(xù)下降。根據(jù)《分析報告》，中國輸配電價從2016年的0.219元下降到2020年的0.186元，年均增長率為-4%。
同樣推進電力改革的美國，2016-2020年間平均銷售電價從度電0.102美元較為均勻地上漲到0.107美元，年均增長率1.2%，這其中因燃料和運維成本總體下降，競爭環(huán)節(jié)電價也呈下降趨勢，但由于電網(wǎng)設施老化，停電事故時有發(fā)生，中間環(huán)節(jié)的改造升級投入增加。
“確確實實是享受到了紅利。”廣東一位外資大用戶說。
現(xiàn)貨再試水
2017年是9號文發(fā)布后的一個轉折點。當年8月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關于開展電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的通知》，南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個地區(qū)成為第一批電力現(xiàn)貨市場建設試點。
其中，浙江花4000萬元重金全球招標電力現(xiàn)貨市場設計方案引起了最大的關注度。
國內(nèi)試點剛剛開始著手準備建設電力現(xiàn)貨市場，如何選取、搭建設計團隊并沒有統(tǒng)一的標準。后來發(fā)現(xiàn)，其他試點大多依托電網(wǎng)公司、電力研究院、國內(nèi)高?？蒲辛α考懊駹I專業(yè)公司完成了核心設計。
浙江則引入了與市場主體利益關聯(lián)最小的國際團隊，并在征詢函中要求應標團隊具有參與至少一個國家或地區(qū)全電力庫模式電力市場設計和規(guī)則制定，以及電力市場建設或運營的實踐經(jīng)驗。PJM Technologies與中國電力科學研究院聯(lián)合體最終以85.18分的成績中標。
支持者認為，“要教別人游泳，至少自己先得會游”，國內(nèi)至今未有從業(yè)者或研究者從頭至尾設計、運營過一個電力現(xiàn)貨市場。反對者認為，國際團隊未必能夠深入了解國情、省情，很可能設計出完美而不實用的規(guī)則，也推高了市場建設的財務和溝通成本。
數(shù)年過去，8個試點中的大部分或多或少都遇到了“計劃+市場”雙軌制帶來的挑戰(zhàn)，也有試點出現(xiàn)了串謀現(xiàn)象，當?shù)厥袌龇蓊~較大的地方能源集團或少數(shù)央企“定調”價格。在國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格〔2021〕1439號）（下稱“1439號文”），全部工商業(yè)用戶入市之后，中長期和現(xiàn)貨、省內(nèi)和省間的銜接問題變得更加突出。浙江也不例外。
一位長期從事電力市場研究的人士指出，中國的電力行業(yè)結構與美國的“發(fā)輸一體、輸調分離”有很大不同，但目前的現(xiàn)貨試點設計大都采用了PJM市場節(jié)點電價的基礎模型，這會導致價格基礎差異大的地方之間更難形成電力互濟。
美國目前也正在面臨這種挑戰(zhàn)，比如在CAISO基礎上擴展形成的EIM（Energy Imbalance Market）。CAISO 是加利福尼亞州的一個機構，由加州州政府管理。隨著加州周邊多個州計劃加入EIM，并嘗試擴展到日前市場，CASIO的管理機制、標準、費用分擔等都需要逐項討論，最后的共識尚未達成，一定程度上阻礙了市場的擴展。
謝敬東指出，5號文的思路和結果成為了9號文的邊界條件，各地只能在此基礎上去設計規(guī)則。但并不是何種模式時髦，就應采取何種模式，市場設計的出發(fā)點應是解決現(xiàn)實問題。
針對發(fā)電側串謀問題，謝敬東直言：“9號文后，重點一直放在市場運營體系建設上，而對包括風險防控、監(jiān)管、信用體系和合規(guī)等內(nèi)容的治理體系建設投入不足?！?
他分析說，從直接交易演化而來的電力中長期交易中，政府對市場的“行政力”和電力市場主體的“市場力”達到了平衡。而現(xiàn)貨市場打破了這種平衡。
“現(xiàn)貨市場最大的特點，就是行政力難以對市場形成控制。而由于新的市場治理體系建設相對滯后，始終難以找到新的平衡點?！?
加速轉型
在市場競爭、電價下降和引入新規(guī)制背景下，電力企業(yè)意識到，電力的要素成本定位越發(fā)明確，規(guī)?；瘮U張的空間已經(jīng)不大，轉型迫在眉睫。
在5號文開啟競爭格局的基礎上，9號文進一步打開了電力企業(yè)直面用戶的大門。發(fā)電和電網(wǎng)背景的售電公司活躍在各地，爭取更好的工商業(yè)用戶資源，同時摸索如何增加用戶黏性。
在1439號文發(fā)布后，內(nèi)部轉型的驅動力更強了。
“市場化改革給投資決策帶來了很大不確定性?！标愖诜ㄕf。以往電價是確定的，只需考慮項目的利用率，控制工程造價即可；現(xiàn)在要考慮基準價和浮動空間，不同地區(qū)的交易規(guī)則、市場狀況，燃料成本等，形成復雜而細致的敏感性分析。
尤其是現(xiàn)貨市場來臨之后，企業(yè)的目標發(fā)生了轉變，從如何爭取電量逐漸變成如何賺更多錢。發(fā)電廠要思考在何時停機檢修最合適，是以單一項目盈利為目的，還是統(tǒng)籌考慮項目群；是單純通過電能量市場賺“電量的錢”，還是在輔助服務中爭取更多“電力回報”；以及如何管控燃料成本和系統(tǒng)成本，讓自己更具競爭力等。
此外，由于現(xiàn)貨市場以節(jié)點電價為基礎，負荷密集而供給較少的地方電價高，在一定程度上也會引導發(fā)電和電網(wǎng)項目的開發(fā)選址。
集團公司層面的戰(zhàn)略管理也發(fā)生了改變，煤電獨大的思路退出歷史舞臺。
在陳宗法看來，發(fā)電集團的戰(zhàn)略轉型經(jīng)歷了兩個階段，第一階段從單一發(fā)電特別是煤電為主，轉型為綜合能源集團，主要包括增加煤電以外的多種電源裝機，向煤炭、天然氣等上游延伸，開拓配售端業(yè)務、金融板塊業(yè)務等；第二階段則強調發(fā)展清潔能源，加強風、光、儲。
在輸配電價改革的影響下，電網(wǎng)公司的經(jīng)營模式同樣發(fā)生了深刻的變化。除了輸配主業(yè)以外，兩大電網(wǎng)公司發(fā)力電動汽車、儲能、數(shù)字化等領域，組織架構也隨之調整，形成了新興業(yè)務群。
根據(jù)《國家電網(wǎng)有限公司2020社會責任報告》，2020年，國家電網(wǎng)實現(xiàn)營收2.66萬億元，同比增長0.3%；實現(xiàn)利潤總額591億元，同比下降23.63%。其中，產(chǎn)業(yè)、金融和國際業(yè)務實現(xiàn)利潤769.6億元?！赌戏诫娋W(wǎng)報》消息，南方電網(wǎng)公司“十三五”期間新興業(yè)務公司資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、利潤總額穩(wěn)步增長。2020年公司新興業(yè)務利潤總額超過40億元，年均增速27.5%。
從監(jiān)管的角度看，發(fā)電和電網(wǎng)都面臨新的挑戰(zhàn)。9號文之后，發(fā)電企業(yè)開始涉足售電，直接接觸用戶。部分省區(qū)發(fā)電背景的售電公司占據(jù)過半市場份額。
有資深發(fā)電企業(yè)研究人士曾指出，只有發(fā)電企業(yè)的售電公司才有資源為用戶對沖風險，未來發(fā)售一體的公司將是市場主流，特別是在新能源發(fā)電比例不斷上升的情況下。
徐駿提醒，發(fā)售一體可能降低市場流動性。從中長期交易看，發(fā)電公司直接賣給自己的售電公司，并沒有拿到市場上去賣。在一體化公司體量特別大的情況下，獨立的發(fā)電企業(yè)和售電公司在市場上找不到交易對象，很難存活下來。
在電網(wǎng)環(huán)節(jié)，謝敬東指出，現(xiàn)在的輸配電服務成本回收基本都是基于電量計算的，不利于電網(wǎng)為分布式、微網(wǎng)等新的能源形態(tài)提供服務。接下來輸配電價核定除了細致約定哪些不能計入成本回收以外，還應該從電網(wǎng)的不同功能上考慮哪些應該增補，比如保底服務費用、備用等。
對于管制業(yè)務和市場化業(yè)務，北京先見能源咨詢有限公司總裁尹明曾撰文指出，電網(wǎng)企業(yè)謀劃新業(yè)務、打造新盈利點，既是國資保值增值的要求，也是企業(yè)生存與創(chuàng)新發(fā)展的需要。但是電網(wǎng)企業(yè)開展市場化業(yè)務的前提是堅持聚焦主業(yè)，嚴格區(qū)分開展市場化業(yè)務與管制類業(yè)務的資源和成本，允許不同主體公平競爭，同時有效隔離高風險、高不確定性業(yè)務對主業(yè)的影響。
兩大電網(wǎng)公司均從組織架構、管理方式和財務核算上，開始對監(jiān)管業(yè)務和非監(jiān)管業(yè)務實施隔離與分類管控。在輸配電價核定規(guī)則的要求下，規(guī)范產(chǎn)業(yè)、金融單位與省電網(wǎng)公司關聯(lián)交易，促進非監(jiān)管業(yè)務主體以公允價格獲得相關業(yè)務。
未完待續(xù)
