中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：如何規(guī)范動(dòng)力電池回收市場(chǎng)？
伴隨新能源汽車(chē)賽道的愈發(fā)火熱，動(dòng)力電池需求量不斷攀升，電池供應(yīng)短缺問(wèn)題則越來(lái)越嚴(yán)峻，動(dòng)力電池回收生意應(yīng)運(yùn)而生。
去年我國(guó)迎來(lái)第一批動(dòng)力電池退役高峰期，彼時(shí)貝殼財(cái)經(jīng)記者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，存在定價(jià)機(jī)制不明確、價(jià)高者得、“黑作坊”當(dāng)?shù)?、近八成流入黑市，?dǎo)致正規(guī)軍收不到電池等問(wèn)題，難以形成良性循環(huán)。
今年兩會(huì)上，動(dòng)力電池回收再次成為多位全國(guó)政協(xié)委員、人大代表的重點(diǎn)議題。
全國(guó)人大代表格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠建議規(guī)范鋰電池回收利用市場(chǎng)，避免劣質(zhì)廢舊鋰電池大規(guī)模流入市場(chǎng)。明確執(zhí)法主體，健全綜合執(zhí)法機(jī)制，保障動(dòng)力電池從出廠、使用到回收的全過(guò)程安全。
全國(guó)人大代表、啟陽(yáng)（成都）投資管理有限公司董事長(zhǎng)王麒建議進(jìn)一步規(guī)范新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收管理機(jī)制。
全國(guó)人大代表、奇瑞汽車(chē)董事長(zhǎng)尹同躍建議推動(dòng)新能源車(chē)納入碳交易管理，將動(dòng)力電池原材料納入戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。
如何規(guī)范動(dòng)力電池回收市場(chǎng)？中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀在接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，一是需要推動(dòng)回收利用立法，明確各方主體責(zé)任，加大對(duì)“黑作坊”的懲治力度；二是提高行業(yè)準(zhǔn)入，繼續(xù)實(shí)行“白名單”管理，鼓勵(lì)支持有較強(qiáng)回收處理能力的企業(yè)有序開(kāi)展回收利用。
折扣系數(shù)倒掛、按度數(shù)計(jì)價(jià)
回收商：“最高折扣系數(shù)可以達(dá)到120%，都是加價(jià)買(mǎi)的狀態(tài)”
動(dòng)力電池回收價(jià)格考量點(diǎn)主要在于電池中鎳、鈷、錳、鋰等有價(jià)金屬含量，一般而言，要按鎳、鈷、錳、鋰等金屬的市場(chǎng)價(jià)打折回收。但當(dāng)前，動(dòng)力電池回收已出現(xiàn)明顯的折扣系數(shù)倒掛現(xiàn)象。
動(dòng)力電池回收商李鵬（化名）表示，今年動(dòng)力電池回收的價(jià)格很高，地區(qū)不同價(jià)格也有明顯差異，部分電池的折扣系數(shù)（廢料價(jià)與新貨價(jià)的比）在去年最低是60%左右，今年普遍升到100%以上，最高折扣系數(shù)可以達(dá)到120%，都是加價(jià)買(mǎi)的狀態(tài)。
格林美方面表示，近期金屬價(jià)格有所上漲，電池回收價(jià)格也會(huì)相應(yīng)升高，將通過(guò)適當(dāng)提高回收電池循環(huán)再造的產(chǎn)品售價(jià)來(lái)降低原料成本上升的影響。
實(shí)際上，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收沒(méi)有明確的定價(jià)機(jī)制，存在不正規(guī)的市場(chǎng)采取競(jìng)價(jià)的方式回收電池的現(xiàn)象，小作坊給出的價(jià)格更高且成本低，電池更多流向了非正規(guī)軍市場(chǎng)。不同于去年，動(dòng)力電池回收“黑市”中普遍以噸位計(jì)價(jià)的方式，今年更多是采用按度數(shù)計(jì)價(jià)的方式。“按噸計(jì)價(jià)相對(duì)來(lái)講便宜些?！眲?dòng)力電池回收商劉澤（化名）表示。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者向多個(gè)動(dòng)力電池回收公司及回收商販咨詢(xún)時(shí)發(fā)現(xiàn)，按度數(shù)回收是目前動(dòng)力電池回收最主要的方式，1度（即1千瓦時(shí)）普遍價(jià)格在160元-350元，具體需要檢測(cè)電池的狀態(tài)來(lái)判斷?；厥丈特溊铟耄ɑ┍硎荆鞍炊葦?shù)回收的話首先要看電池有沒(méi)有鼓包，在不鼓包的情況下，一度電的模糊報(bào)價(jià)是240元-350元。”他進(jìn)一步表示，回收?qǐng)?bào)價(jià)需要評(píng)估電池的年限、車(chē)輛的公里數(shù)、電池的狀態(tài)及衰減程度等。
另一位電池回收商唐生（化名）表示，“如果電池狀態(tài)不是特別好的話，電池報(bào)價(jià)大概200元一度電（1千瓦時(shí)），但也需要對(duì)電池的容量進(jìn)行檢測(cè)，如果狀態(tài)好，價(jià)格肯定也更好?！彼忉尫Q(chēng)，如果一臺(tái)車(chē)電池銘牌標(biāo)注是60kwh，如果按照200元/kwh計(jì)算，那一臺(tái)車(chē)一個(gè)電池包的價(jià)格就是1.2萬(wàn)元。
唐生表示，如果按噸也分為幾種，一種是能再利用的，一種是廢品拆解，如果按照純廢品回收的話，純電池價(jià)格一萬(wàn)二三左右，如果帶殼子的話可能幾千塊；但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)需要檢測(cè)電池的容量，衰減程度，如果電池狀態(tài)好一般都是按照度數(shù)回收。
記者在咨詢(xún)中發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池回收商并不在意貨源的所在地，表示可自費(fèi)全國(guó)各地上門(mén)提貨，并表示如果貨量多可進(jìn)一步合作。不僅如此，記者在二手商品交易平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以新能源動(dòng)力電池、廢舊汽車(chē)電池等為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時(shí)可以發(fā)現(xiàn)關(guān)于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收的帖子比比皆是，大多表示大量收購(gòu)、重金求購(gòu)、全國(guó)各地上門(mén)回收等。
2018年5月3日，在天津高新區(qū)，北京賽德美資源再利用研究院建設(shè)的示范工廠正在進(jìn)行動(dòng)力電池回收處理設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)和安裝。 圖/ic
廢舊動(dòng)力電池可梯次利用
回收本身的成本變化不大，鎳鈷鋰等金屬價(jià)格上漲帶來(lái)“好收成”
在記者咨詢(xún)過(guò)程中，有回收商3月4日晚上11點(diǎn)多發(fā)來(lái)正在將回收的電池裝車(chē)的視頻，并表示現(xiàn)在經(jīng)常晚上也要加班加點(diǎn)干活。讓回收商趨之若鶩的是回收背后的高利潤(rùn)。
真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，“在資源價(jià)格不高的情況下，回收廢舊動(dòng)力電池的主要用途是梯次利用；在資源價(jià)格高漲的情況下，處理成資源和原料也可以獲利，也會(huì)有更多回收企業(yè)回收電池拆解處理原料?！碑?dāng)下，在動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲的背景下，對(duì)于動(dòng)力電池回收商而言，回收廢舊電池更多是為了拆解拿到其中原材料。
據(jù)悉，鎳氫電池里面包含35%鎳、4%鈷、1%錳和8%稀土元素；磷酸鐵鋰電池含有1%鋰，三元電池則含有12%鎳、5%鈷、7%錳和1%鋰。這些電池中的金屬材料價(jià)格自2021年以來(lái)大多出現(xiàn)了明顯的上漲，其中以電池級(jí)碳酸鋰和電解鈷為甚。
“目前動(dòng)力電池回收價(jià)格飆升，主要由于近期上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，碳酸鋰材料價(jià)格達(dá)到50萬(wàn)元大關(guān)，較1月初上漲近70%，鈷、鎳價(jià)格也同步出現(xiàn)較大幅度上漲，電池回收企業(yè)僅需直接將退役電池處理后出售其中的貴金屬材料便可獲利，從而引發(fā)退役電池的高需求?！蓖跻硎荆按送庥捎谕艘垭姵鼗厥阵w系仍不完善，正規(guī)渠道回收量少，市場(chǎng)供需失衡疊加對(duì)未來(lái)材料價(jià)格持續(xù)上漲的高預(yù)期，使得回收企業(yè)愿意出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)退役電池?！?
墨柯表示，“動(dòng)力電池回收本身的成本變化不大，而隨著鎳鈷鋰等金屬價(jià)格上漲，意味著回收行業(yè)可能會(huì)有更好的收成，這也是動(dòng)力電池行業(yè)關(guān)注度提升的主要原因?！?
動(dòng)力電池回收價(jià)格的上漲也與行業(yè)本身的供需結(jié)構(gòu)有關(guān)；目前真正進(jìn)入報(bào)廢階段的電池還是新能源汽車(chē)初入市場(chǎng)時(shí)最早那一批電池，數(shù)量并沒(méi)有那么大，廢舊鋰電池供應(yīng)總量不及回收處理產(chǎn)能的一半，市場(chǎng)存在巨大的供應(yīng)缺口。同時(shí)疊加金屬原材料價(jià)格持續(xù)上漲，市場(chǎng)對(duì)貨源的搶奪更加呈現(xiàn)白熾化的狀態(tài)。
由于原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，已經(jīng)出現(xiàn)高利潤(rùn)刺激下的囤貨現(xiàn)象。對(duì)此，上述回收商劉澤表示，“現(xiàn)在都是在高價(jià)回收，想通過(guò)原材料價(jià)格上漲的紅利實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的翻倍，但其實(shí)心里也有擔(dān)憂，不知道金屬的價(jià)格是否會(huì)一直上漲，一旦價(jià)格下跌會(huì)帶來(lái)?yè)p失。”而在業(yè)內(nèi)看來(lái)，囤貨一方面會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的不良競(jìng)爭(zhēng)，另一方面如果價(jià)格下跌則會(huì)導(dǎo)致行業(yè)崩盤(pán)。
王耀分析稱(chēng)，“目前是有回收企業(yè)存在一定的囤貨情況，這樣對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)有一定風(fēng)險(xiǎn)。上游材料如鋰在全球是有足夠儲(chǔ)量的，只是開(kāi)采項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，隨著新增產(chǎn)能逐漸釋放，后續(xù)供需緊張形勢(shì)將得到有效緩解?！彼a(bǔ)充說(shuō)道，“此外材料價(jià)格本輪大幅度上漲是非理性的，不排除有企業(yè)在其中囤貨炒作。目前按公開(kāi)材料報(bào)價(jià)計(jì)算，電池成本已經(jīng)超過(guò)下游市場(chǎng)接受預(yù)期，政府部門(mén)也已對(duì)此高度重視，相信在各方調(diào)節(jié)下，材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲已較為困難，對(duì)目前高位接盤(pán)的回收企業(yè)來(lái)說(shuō)存在一定的虧損風(fēng)險(xiǎn)。”
突增的賽道玩家
小作坊回收拆解處理“代價(jià)”大，正規(guī)軍回收拆解“成本”大
高利潤(rùn)催生賽道玩家突增，10年間呈現(xiàn)出幾百倍的增長(zhǎng)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2011年第一批電動(dòng)汽車(chē)正式投放市場(chǎng)，同年與電池回收相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量首次突破200家，十年過(guò)去，2021年這一數(shù)據(jù)直接飆升至2.4萬(wàn)家。
汽車(chē)行業(yè)分析師田永秋表示，“2021年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量爆發(fā)式增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為市場(chǎng)第一批電動(dòng)汽車(chē)電池正在進(jìn)入退役期，市場(chǎng)前景明朗，此外與動(dòng)力電池相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)也正在逐步落地?！?
盡管，與電池回收相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量激增，但動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的“正規(guī)軍”卻寥寥無(wú)幾，小作坊仍占大多數(shù)。
小作坊的出現(xiàn)要追溯到新能源汽車(chē)推廣初期，彼時(shí)動(dòng)力電池制造技術(shù)很不成熟，良品率較低，催生了一批小作坊，回收電芯廠廢極片料。隨著動(dòng)力電池技術(shù)的提高，回收商開(kāi)始收廢電池，剩余容量高，檢測(cè)指標(biāo)好的以梯次利用價(jià)格賣(mài)掉，不好的人工拆解后再賣(mài)給下游冶煉企業(yè)提取正極材料前驅(qū)體，從中獲取收益。
2018年、2020年、2021年，工信部先后發(fā)布了三批《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單公告，動(dòng)力電池回收“正規(guī)軍”也相繼誕生，截至目前進(jìn)入工信部白名單的企業(yè)累計(jì)僅有45家。
但“正規(guī)軍”的誕生并未徹底改變動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的現(xiàn)狀。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年全年退役動(dòng)力電池約7.4萬(wàn)噸，當(dāng)年5家白名單企業(yè)回收處理總量為0.5萬(wàn)噸，這也就意味著九成以上的退役電池都流向了“黑市”。時(shí)至2020年，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)492萬(wàn)輛，累計(jì)退役的動(dòng)力電池有20萬(wàn)噸（約25GWh），但業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，白名單企業(yè)總回收量不足5萬(wàn)噸，大部分退役動(dòng)力電池仍流入小作坊。
2021年7月，吉利、威馬、天能、超威、南都電源等9家新能源汽車(chē)及電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明，表示廢舊動(dòng)力電池拍賣(mài)環(huán)節(jié)限制競(jìng)買(mǎi)企業(yè)必須為“白名單”上榜企業(yè)，杜絕中間商、小作坊企業(yè)參與競(jìng)買(mǎi)，同時(shí)還呼吁全國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池廠商共同遵守，規(guī)范廢舊動(dòng)力電池的流向渠道。
但由于“正規(guī)軍”的價(jià)格低于非正規(guī)市場(chǎng)，而當(dāng)前的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)高者得的狀態(tài)，導(dǎo)致盡管各路“正規(guī)軍”使盡渾身解數(shù)，仍難以從敢出高價(jià)的小作坊手里搶到電池。
“‘黑作坊’較正規(guī)軍具有更低的運(yùn)營(yíng)成本，往往可以用價(jià)格優(yōu)勢(shì)更容易拿到電池，但由于處理流程不正規(guī)、技術(shù)水平低，‘黑作坊’在處理時(shí)更容易產(chǎn)生安全事故和污染問(wèn)題，同時(shí)也十分不利于行業(yè)對(duì)電池的溯源管理。”王耀表示，“對(duì)回收產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，‘黑作坊’的存在嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，正規(guī)企業(yè)拿不到電池，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，回收產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展便無(wú)從談起?！?
而對(duì)于“正規(guī)軍”而言，同樣面臨在自動(dòng)化拆解、破碎分選、智能化解離技術(shù)等電池的預(yù)處理技術(shù)方面的技術(shù)瓶頸。寧德時(shí)代方面并表示，有價(jià)金屬高效提取等關(guān)鍵技術(shù)和裝備還有待升級(jí)，廢舊動(dòng)力蓄電池拆解處理污染防治水平有待提升；同時(shí)目前動(dòng)力電池還屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，回收拆解成本較大，較難實(shí)現(xiàn)全流程機(jī)械化。
同樣盈利也是一大難題。天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧硎?，一家普通的回收企業(yè)從一噸磷酸鐵鋰廢電池中提取出來(lái)的材料價(jià)值為8110元，但回收成本卻高達(dá)8540元。這樣的企業(yè)往往還需要政府補(bǔ)貼，最終收益甚至不如賣(mài)廢鐵高。
19只概念股爆發(fā)
2025年報(bào)廢量或超百萬(wàn)噸，資本市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)
中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh，超過(guò)2020年的5倍。格林美副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)歐陽(yáng)銘志曾表示，至2025年中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量將會(huì)超過(guò)100萬(wàn)噸以上，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)將成為下一個(gè)風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。
新能源汽車(chē)的使用壽命為4-6年，而動(dòng)力電池則是新能源汽車(chē)的心臟，假設(shè)動(dòng)力電池的使用壽命為5年，由此推測(cè)2021年有25.2萬(wàn)噸動(dòng)力電池退役，2030年該數(shù)字將會(huì)增漲至237.3萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)著1074.3億元的市場(chǎng)空間。
資本的逐利本性，自然也不會(huì)放棄這片藍(lán)海。日前，容百科技方面宣布與格林美攜手，計(jì)劃通過(guò)參股的方式投資格林美控股的武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司18%的股權(quán)，雙方將在動(dòng)力電池回收、海外鎳資源冶煉、前驅(qū)體產(chǎn)品供銷(xiāo)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。
此外，富臨精工也表示擬投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸新型高壓實(shí)磷酸鐵鋰正極材料等項(xiàng)目，其中包括鋰電池回收再利用等項(xiàng)目。去年國(guó)軒高科、寧德時(shí)代也曾先后宣布投資不包括廢舊電池材料回收的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
A股市場(chǎng)中動(dòng)力電池回收相關(guān)的概念股也呈現(xiàn)出走高趨勢(shì)，東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，3月1日動(dòng)力電池回收板塊指數(shù)最高報(bào)913.79，多只個(gè)股走高；截至3月9日收盤(pán)，東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池回收板塊指數(shù)報(bào)收于819.22，個(gè)股數(shù)量19家，其中迪生力漲幅10.03%，天奇股份漲幅為4.22%，南都電源漲幅為3.39%，富春環(huán)保漲幅為0.89%。
針對(duì)于動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展，王耀建議，一是需要完善產(chǎn)業(yè)管理政策，加快推進(jìn)動(dòng)力回收利用立法工作，研究制定梯次利用電池產(chǎn)品管理機(jī)制，通過(guò)節(jié)能環(huán)保、綠色制造等專(zhuān)項(xiàng)基金支持培育骨干企業(yè)。二是加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修訂，亟須領(lǐng)域鼓勵(lì)以團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)方式先試先行。三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)作，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟等行業(yè)平臺(tái)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信息共享，合作共建退役電池回收渠道，聯(lián)合推進(jìn)殘值檢測(cè)技術(shù)、自動(dòng)化拆解技術(shù)及相關(guān)設(shè)備開(kāi)發(fā)，探索實(shí)踐車(chē)電分離等新型商業(yè)模式。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳 編輯 陳莉 校對(duì) 盧茜
