中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：低碳轉(zhuǎn)型與碳達(dá)峰碳中和是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)性工程，要求經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)以及能源消費(fèi)方式作出深刻調(diào)整，很可能會(huì)出現(xiàn)波折和反復(fù)，不可能畢其功于一役。
開(kāi)放宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)有一個(gè)著名的“不可能三角”理論，即中央銀行貨幣政策獨(dú)立性、固定匯率制度和跨境資本自由流動(dòng)三者不能兼顧。其實(shí)，能源領(lǐng)域也有一個(gè)“不可能三角”理論，指的是能源的清潔、穩(wěn)定和廉價(jià)三者不可能同時(shí)兼顧。也就是說(shuō)，如果一國(guó)要尋求穩(wěn)定與廉價(jià)的能源，那么能源的清潔性將難以保證；如果要追求清潔的能源，那么能源的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性就難以兼顧。眾所周知，相比較光伏、風(fēng)電等可再生能源，煤炭、石油和天然氣等化石能源的優(yōu)勢(shì)是經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性，但其劣勢(shì)是會(huì)排放碳和污染物。而且，在化石能源內(nèi)部，也存在著清潔性和經(jīng)濟(jì)性之間權(quán)衡或替代的規(guī)律，如煤炭因碳含量和雜質(zhì)最高而價(jià)格最為低廉，天然氣因清潔性而價(jià)格較貴。當(dāng)前，各國(guó)政府紛紛提出在本世紀(jì)中葉左右實(shí)現(xiàn)碳中和的政策目標(biāo)，承諾逐步減少煤炭消費(fèi)，并出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展的政策，這意味著國(guó)際社會(huì)選擇了“較為清潔、波動(dòng)性較大和價(jià)格較貴”的能源組合。既然選擇清潔的能源，我們必須要做好心理準(zhǔn)備，未來(lái)能源供應(yīng)將是不穩(wěn)定且價(jià)格較昂貴的。
低碳轉(zhuǎn)型與碳達(dá)峰碳中和是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)性工程，要求經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)以及能源消費(fèi)方式作出深刻調(diào)整，很可能會(huì)出現(xiàn)波折和反復(fù)，不可能畢其功于一役。近來(lái)，國(guó)內(nèi)外的能源危機(jī)和電力供應(yīng)短缺現(xiàn)象頻發(fā)雄辯地證明，碳中和運(yùn)動(dòng)從來(lái)就不是一帆風(fēng)順的，而是充滿著荊棘和曲折。歐洲是全球能源轉(zhuǎn)型的先鋒，其激進(jìn)推動(dòng)能源系統(tǒng)去煤和去核的一個(gè)自然后果是，發(fā)電部門(mén)嚴(yán)重依賴俄羅斯天然氣和風(fēng)電。在疫情防控措施放松、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈、極端天氣氣候事件頻發(fā)、前期投資下滑、可再生能源因不利天氣出力不足和天然氣庫(kù)存偏低等多重因素的共同作用下，歐洲天然氣供應(yīng)出現(xiàn)明顯短缺，價(jià)格大幅上漲，進(jìn)而導(dǎo)致電價(jià)急劇上升，居民和企業(yè)的用電負(fù)擔(dān)顯著增加。中國(guó)對(duì)煤炭產(chǎn)能的限制曾致使煤炭庫(kù)存短缺和電力供應(yīng)緊張，并出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象。巴西干旱天氣導(dǎo)致水電出力不足和電力供應(yīng)短缺。
作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)偏重、能源結(jié)構(gòu)偏煤、能源效率偏低和油氣消費(fèi)對(duì)外依存度偏高的大型經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)要理性、務(wù)實(shí)地選擇碳達(dá)峰碳中和路徑，高排放高耗能行業(yè)、煤炭和煤電的產(chǎn)能退出步伐應(yīng)穩(wěn)妥漸進(jìn)，盡量減少能源成本上升和能源供應(yīng)波動(dòng)的負(fù)面影響。相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)能源成本的變動(dòng)更為敏感，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了高度服務(wù)化和科技化，品牌附加值較高，能較好地經(jīng)受能源成本上升的沖擊，而中國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)普遍較薄。作為基礎(chǔ)性原材料和燃料，能源成本上升會(huì)推動(dòng)物價(jià)螺旋上漲。能源成本的上升會(huì)導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)成本的上升，并傳遞到全球經(jīng)濟(jì)的所有領(lǐng)域，這可能意味著以煤炭為主體能源所帶來(lái)的廉價(jià)工業(yè)制成品時(shí)代的終結(jié)。同時(shí)，隨著可再生能源比重的提高，能源供應(yīng)的波動(dòng)性也會(huì)上升。在這一情形下，中國(guó)需要充分發(fā)揮煤炭這一主體能源的兜底保障作用。因?yàn)樵谟蜌忸I(lǐng)域，中國(guó)有著巨大的剛性需求并高度依賴海外供應(yīng)，基本沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。但是在煤炭領(lǐng)域，中國(guó)是最主要的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，最近的國(guó)內(nèi)煤價(jià)在政府調(diào)控下大幅下跌便是一個(gè)明顯例證。
值得注意的是，可再生能源領(lǐng)域地緣政治屬性和大國(guó)利益博弈不容低估。油氣資源稟賦的地理分布較集中導(dǎo)致其成為地緣政治所關(guān)注的核心領(lǐng)域。一般來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)能和風(fēng)能在地球上分布較均勻，其地緣政治屬性遠(yuǎn)弱于化石能源。但是，可再生能源的發(fā)電和使用需要借助設(shè)備才能進(jìn)行，如光伏電站、風(fēng)電機(jī)和電動(dòng)車(chē)等，而這需要大量的金屬礦石，而金屬礦石的分布集中度和壟斷性比油氣更高，很多金屬礦石僅分布在兩三個(gè)國(guó)家。而且，金屬礦石資源開(kāi)發(fā)面臨著投資期長(zhǎng)、品位下降、水供應(yīng)短缺、氣候制約加劇等挑戰(zhàn)，導(dǎo)致金屬供應(yīng)難以滿足需求增長(zhǎng)。這勢(shì)必將加劇關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的資源民族主義和大國(guó)地緣政治博弈。顯然，關(guān)鍵性金屬礦產(chǎn)供應(yīng)限制阻礙了可再生能源行業(yè)的擴(kuò)張步伐。
需要提醒的是，可再生能源替代化石能源步伐的加快，非但不會(huì)導(dǎo)致化石能源價(jià)格下降，反而會(huì)刺激其價(jià)格上漲。碳中和運(yùn)動(dòng)的推進(jìn)，削弱了投資者進(jìn)入化石能源行業(yè)投資的積極性，特別煤炭行業(yè)面臨著較大的投資和融資阻力。由于缺乏上游投資，化石能源的產(chǎn)能和供應(yīng)不足，而可再生能源供應(yīng)經(jīng)常會(huì)因?yàn)樘鞖庖蛩爻霈F(xiàn)波動(dòng)，一旦供應(yīng)出現(xiàn)缺口，在能源商品供需彈性低的規(guī)律作用下，化石能源價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)大幅上漲。所以，在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期，化石能源價(jià)格很可能處在比較高的水平。
（本文發(fā)表于《煤炭經(jīng)濟(jì)研究》2021年第10期，2022年1月出版。）
