中國儲能網訊：根據歐盟的氣候政策，到2050年，歐洲海上風電裝機總量將在當前的基礎上翻25倍以上。為了能在競爭激烈的海上風電開發(fā)市場上“分一杯羹”，歐洲海上風電開發(fā)商的“內卷”愈加明顯。此前，德國、丹麥、荷蘭等多個國家的“零補貼”海上風電項目相繼落地。2021年12月，丹麥出現首個“負補貼”海上風電項目。
近日，荷蘭經濟與氣候部在海上風電項目競標規(guī)則中增加了“財務競標”的條款，要求投標企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標籌碼。業(yè)界普遍認為，這預示著歐洲海上風電或已進入“負補貼”的時代，開發(fā)商需要向政府“付錢”才有機會獲得開發(fā)權。
這一情況引發(fā)了業(yè)界擔憂。分析人士認為，“零補貼”和“負補貼”打擊投資熱情，推高項目融資成本，并可能“扼殺”小型開發(fā)商。此外，多家國際風機制造商2021年業(yè)績均出現不同程度的下滑，雖然訂單數量飽滿，但供應鏈危機、原材料成本上揚使風機制造商悲喜交加。
近日，荷蘭經濟與氣候部公布了荷蘭庫斯特海上風電項目的競標規(guī)則，其中新增了“財務競標”的條款，要求投標企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標籌碼。業(yè)界普遍認為，繼“零補貼”海上風電項目后，“財務競標”又進入海上風電招標條款，預示著歐洲海上風電或已進入“負補貼”時代。
招標首現“倒貼錢”
綜合多家外媒報道，荷蘭政府于2021年12月底推出了荷蘭庫斯特海上風電項目的招標草案，計劃裝機規(guī)模達140萬千瓦。據業(yè)界測算，該項目總占地面積為176平方公里，每個區(qū)域至少能安裝60臺海上風機。荷蘭政府將在征求業(yè)界意見后，于今年4月正式開啟該項目招標，將于夏季公布最終中標企業(yè)，預計將在2025~2026年并網發(fā)電。
該海上風電項目最大的“亮點”在于，荷蘭政府開行業(yè)先河，將“財務競標”加入競標條款中，如果開發(fā)商在競標過程中想要達到這一指標最高的20分，就需向荷蘭政府支付5000萬歐元。據了解，荷蘭政府此舉在全球海上風電領域尚屬首例。
該項目是荷蘭2030年海上風電發(fā)展目標中的重點項目之一。2021年12月，荷蘭政府宣布，將在北海地區(qū)新增至少1070萬千瓦的海上風電裝機容量，以實現碳減排目標，而荷蘭庫斯特海域正是其重點推進的區(qū)域之一。
競爭激烈推動“內卷”
根據歐盟出臺的氣候政策，到2030年，歐盟國家海上風電裝機總量將從當前的2500萬千瓦增至1.1億千瓦；到2050年，歐洲海上風電裝機總量將在當前的基礎上翻25倍以上。為了能夠在如此巨大的市場上“分一杯羹”，歐洲海上風電開發(fā)商的“內卷”已愈加明顯。
早在2018年，歐洲就出現了“零補貼”海上風電項目，可再生能源開發(fā)商瑞典大瀑布電力公司（Vattenfall）獲得了荷蘭庫斯特祖伊德海上風電場的開發(fā)權，該項目預計在今年內完工，建成后將成為全球首個沒有政府補貼的海上風電場。隨后，德國、丹麥、荷蘭等國也有多個“零補貼”海上風電項目相繼落地。
2021年12月，丹麥出現了首個中標的“負補貼”海上風電項目。根據丹麥能源署（DEA）發(fā)布的消息，多個參與投標丹麥“雷神”海上風電場的開發(fā)商報出了每千瓦時0.01丹麥克朗的低價，丹麥政府最終以“抽彩票”的方式確定由德國可再生能源開發(fā)商萊茵集團（RWE）中標。按照雙方協(xié)議，丹麥政府將在2025年前完成該海上風電場電網建設工作，“雷神”海上風電場則需在2027年底前完工，并網發(fā)電后，萊茵集團需向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年海上風電場的全部收益。
在業(yè)內看來，“雷神”海上風電項目的出現意味著歐洲海上風電的補貼方向已發(fā)生改變，歐洲海上風電已進入開發(fā)商需要向政府“付錢”以獲得開發(fā)權的時代。
收益下降引發(fā)行業(yè)擔憂
海上風電項目補貼的退坡乃至“逆轉”雖然意味著海上風電已具備成本競爭力，但海上風電項目的招標價格和收益率都在不斷降低的趨勢也引發(fā)了業(yè)界擔憂。
市場研究機構伍德麥肯茲在其最新發(fā)布的報告中指出，與2014年相比，2021年歐洲國家海上風電項目的平均收益已下降了55%，到2025年，這一降幅預計在2021年的基礎上再下降25%。然而，在過去7年間，海上風電成本的降幅卻僅有45%，這意味著歐洲海上風電項目的收益已遭到了挑戰(zhàn)。
伍德麥肯茲指出，雖然海上風電補貼退坡的趨勢對海上風電行業(yè)發(fā)展起到了積極作用，但“零補貼”或“負補貼”的項目實際上需要承擔更高的市場風險，一旦出現電力價格低迷的情況，海上風電項目的投資前景就會大受打擊。
去年上半年，德國政府就曾考慮將“負補貼”納入海上風電招標條款，但業(yè)界明確反對，最終作罷。歐洲風能協(xié)會首席執(zhí)行官吉爾斯·迪克森認為：“讓投資者自掏腰包競標海上風電項目將打擊其投資熱情，推高項目融資成本，尤其在風電供應鏈成本出現上漲的當下，更不利于海上風電行業(yè)發(fā)展?！蓖瑫r，也有分析人士認為，這一策略還可能導致大型能源開發(fā)商借機以低價策略淘汰小型開發(fā)商，不利于營造良好的市場競爭氛圍。
值得注意的是，歐洲海上風電開發(fā)商已一再調低項目指導收益率，并開始積極尋求除電價外的項目收益方式。此外，海上風電儲能、制氫、制氨等新興商業(yè)模式也開始成為歐洲海上風電領域的熱門項目。
