中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的“心臟”，不僅整車成本占比很高，更是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)發(fā)展新能源尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的制勝關(guān)鍵，且很大程度上影響著未來產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)格局。
近日，調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球各國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車電池電量總量為296.8GWh，比上年增加一倍多；按地區(qū)劃分，中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超過2.3倍，為149.2GWh，市場(chǎng)份額達(dá)50.3％。
同樣值得關(guān)注的是，經(jīng)過一年的激烈PK，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之出爐，前十名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)3席，日本供應(yīng)商松下一枝獨(dú)秀。
電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“蛋糕”越變?cè)酱?，?dòng)力電池企業(yè)的胃口也越來越大，搶位賽如火如荼，中、日、韓三國(guó)供應(yīng)商都在拼盡全力自證實(shí)力。雖然這在客觀上為全球新能源汽車推廣實(shí)現(xiàn)更大的突破積蓄著能量，但對(duì)企業(yè)自身來講，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可不會(huì)“風(fēng)輕云淡”，它們必須膽大心細(xì)、智圓行方。
01
中國(guó)供應(yīng)商
在一極與多極博弈中做大“蛋糕”
SNE Research的研究報(bào)告指出，中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)2021年全球動(dòng)力電池規(guī)模整體增長(zhǎng)，2021年堪稱中國(guó)市場(chǎng)之年，其增速在主要地區(qū)中具壓倒性優(yōu)勢(shì)。此外，中國(guó)的動(dòng)力電池裝機(jī)量全球占比兩年內(nèi)再次超過50％，作為全球最大動(dòng)力電池市場(chǎng)的地位得以鞏固。
2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)可以用“一超多強(qiáng)、群雄爭(zhēng)霸”形容。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8％。其中，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)，依次為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達(dá)。
相較2020年，2021年動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，除寧德時(shí)代、比亞迪穩(wěn)居前二外，其余排名座次出現(xiàn)了較大波動(dòng)。如中創(chuàng)新航排名上升一位，位居季軍；蜂巢能源由2020年十名開外首次躋身前十，力神電池的排名則跌出了前十。
全球動(dòng)力電池行業(yè)“領(lǐng)頭羊”寧德時(shí)代的發(fā)展依然遙遙領(lǐng)先。2021年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，同比增長(zhǎng)167.5％，市場(chǎng)占有率為32.6％，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比達(dá)52.1％。寧德時(shí)代業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2021年預(yù)計(jì)歸屬凈利潤(rùn)或同比增長(zhǎng)151％～196％。在寧德時(shí)代看來，市場(chǎng)開拓取得進(jìn)展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升是利潤(rùn)大幅提升的主要原因之一。
市場(chǎng)需求高歌猛進(jìn)，也讓中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)上“一極”與“多極”的博弈首先就體現(xiàn)在產(chǎn)能擴(kuò)張上。記者了解到，寧德時(shí)代已在全球布局落地了10個(gè)生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh。而隨著磷酸鐵鋰電池的回潮，比亞迪也不斷發(fā)力，已建成或規(guī)劃建設(shè)17個(gè)生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能遠(yuǎn)超400GWh。作為2021年動(dòng)力電池行業(yè)的“黑馬”之一，中創(chuàng)新航上調(diào)了2025年動(dòng)力電池目標(biāo)產(chǎn)能至500GWh。國(guó)軒高科將在現(xiàn)有10個(gè)生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴(kuò)建，計(jì)劃到2022年底產(chǎn)能達(dá)到100GWh，新投產(chǎn)超50GWh。遠(yuǎn)景動(dòng)力制造基地二期項(xiàng)目將生產(chǎn)最新一代高品質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并于2023年建成投產(chǎn)。蜂巢能源將在2023～2025年年均新增100GWh產(chǎn)能。遠(yuǎn)景動(dòng)力電池制造基地二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并將于2023年建成投產(chǎn)。
雖然新能源汽車市場(chǎng)火爆帶動(dòng)了業(yè)績(jī)提升，但上游原材料價(jià)格上漲帶來的動(dòng)力電池供應(yīng)商的成本壓力也較為沉重。特別對(duì)于非頭部企業(yè)來說，成本壓力向下傳導(dǎo)困難，承壓更為突出。與此同時(shí)，原材料價(jià)格上漲與資源緊缺也讓動(dòng)力電池行業(yè)的話語權(quán)爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)移至上游環(huán)節(jié)。為了保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定以及加強(qiáng)成本控制，不少動(dòng)力電池企業(yè)針對(duì)原材料進(jìn)行深度布局。
2021年寧德時(shí)代的投資項(xiàng)目中，有很大一部分是圍繞著動(dòng)力電池上游材料展開的。在近期的投資者調(diào)研交流中，寧德時(shí)代表示，目前正在通過長(zhǎng)協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)。其中，回收方面，鋰回收率已超90％，鋰回收目前已在供應(yīng)保障中起到一定作用；除了此前的海外投資合作外，公司也在宜春等地投資鋰資源，自行開采鋰礦。
2021年，國(guó)軒高科動(dòng)力電池全球裝機(jī)量達(dá)6.4GWh，同比增長(zhǎng)161.3％。目前，國(guó)軒高科已形成從材料端到產(chǎn)品端的產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局。在鎳鈷資源上，國(guó)軒高科與中冶集團(tuán)、比亞迪、曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)共同投資設(shè)立中冶新材料項(xiàng)目，主要從事正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)；正極材料領(lǐng)域，已建成年產(chǎn)28000噸磷酸鐵鋰正極材料和年產(chǎn)6000噸高鎳三元正極材料的生產(chǎn)線。此外，在負(fù)極材料以及隔膜領(lǐng)域，國(guó)軒高科也進(jìn)行了生產(chǎn)線布局和技術(shù)儲(chǔ)備。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，不少動(dòng)力電池企業(yè)開始謀求上市，開辟融資渠道以支撐研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)的需求。同時(shí)，資本市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的未來發(fā)展表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。有消息稱，中創(chuàng)新航啟動(dòng)赴港IPO，蜂巢能源計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。
2021年，蜂巢能源動(dòng)力電池全球裝機(jī)量3.1GWh，同比增長(zhǎng)430.8％。截至目前，蜂巢能源已完成5輪融資，累計(jì)融資金額超200億元。今年1月，海亮股份聯(lián)合九智資本設(shè)立的基金，斥資3.22億元投資蜂巢能源，公司投后估值約460億元。
近一兩年來，動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新“百花齊放”，推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)深入更加細(xì)分的領(lǐng)域。刀片電池、4680大圓柱電池、鋰金屬電池、硅碳負(fù)極電池、鈉離子電池等新技術(shù)朝產(chǎn)業(yè)化方向加速發(fā)展。
寧德時(shí)代表示，從材料角度看，不同產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)發(fā)揮有差異，目前企業(yè)在現(xiàn)有體系做出了超長(zhǎng)壽命電池，來支撐商業(yè)模式創(chuàng)新。在新體系方面，寧德時(shí)代開發(fā)的鈉離子電池具備較好的低溫性能，同時(shí)更高能量密度產(chǎn)品還將在新領(lǐng)域探索實(shí)現(xiàn)突破性應(yīng)用。
孚能科技方面透露，公司在CTC、CTP、材料體系迭代方面均有技術(shù)儲(chǔ)備，800V高電壓產(chǎn)品將在2022年9月裝車。
去年10月，蜂巢能源量產(chǎn)下線了第一代L600短刀片磷酸鐵鋰電芯，其后不久完成了第二代產(chǎn)品的開發(fā)，預(yù)計(jì)2022年三季度量產(chǎn)。2021年12月，蜂巢能源宣布，在產(chǎn)品方面推出系列短刀電池新品類，未來將推行電動(dòng)全域短刀化。
比亞迪的刀片電池也密集迎來外供裝車的消息。一汽與比亞迪還成立了動(dòng)力電池合資公司一汽弗迪，紅旗E-QM5純電動(dòng)汽車已配裝比亞迪的刀片電池。去年，坊間甚至還傳出消息，比亞迪2022年將向特斯拉供應(yīng)刀片電池。目前配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段，或首先配套Model Y。2021年，比亞迪動(dòng)力電池全球裝機(jī)量達(dá)26.3GWh，同比增長(zhǎng)167.7％，市場(chǎng)份額為8.8％。
不過，SNE Research方面認(rèn)為，由于中國(guó)本土市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單中表現(xiàn)搶眼；而中國(guó)供應(yīng)商的主導(dǎo)地位能否在2022年繼續(xù)保持，還有待觀察。
02
日本供應(yīng)商
松下與特斯拉的深度綁定福兮禍兮
在2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前三中，中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代拔得頭籌，韓國(guó)企業(yè)LG新能源穩(wěn)居第二，日本企業(yè)松下則斬獲季軍，裝機(jī)量為36.1GWh，同比增長(zhǎng)33.5％，市場(chǎng)份額12.2％。可以說，松下以一己之力扛起了日本動(dòng)力電池發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
松下2021年三季度財(cái)報(bào)顯示，涉及汽車業(yè)務(wù)部分營(yíng)業(yè)額為3570億日元，同比無變化；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)27億日元。但松下方面同時(shí)表示，公司2021年三季度鋰電池的銷售額和盈利能力均有所增長(zhǎng)。
作為特斯拉的動(dòng)力電池供應(yīng)商，松下的動(dòng)作一直備受關(guān)注，特別是要為對(duì)方配套4680電池的進(jìn)展。近日，松下方面表示，正在對(duì)一些設(shè)施進(jìn)行改造，并預(yù)計(jì)在今年4月開始在日本試生產(chǎn)4680電池。之后，松下還計(jì)劃在其大阪總部附近和歌山縣的工廠進(jìn)行進(jìn)一步試產(chǎn)，不過正式大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)間和地點(diǎn)尚未確定。同時(shí)，和歌山工廠將引進(jìn)新設(shè)備，新投資約800億日元（約合人民幣43.95億元）。目前，松下在日本和美國(guó)擁有動(dòng)力電池工廠，并為特斯拉在加利福尼亞運(yùn)營(yíng)的電動(dòng)汽車工廠提供配套；在中國(guó)大連、蘇州和無錫也設(shè)有動(dòng)力電池工廠。
關(guān)于4680電池，不僅受到特斯拉的力捧，也是松下自身認(rèn)同的方向。未來，松下還將面向無鈷高鎳電池和硅負(fù)極電池等技術(shù)進(jìn)一步深耕。此前，松下曾與豐田進(jìn)行合作，以降低對(duì)特斯拉的依賴，但從現(xiàn)階段看，特斯拉需要的4680電池又重新成為松下的重點(diǎn)產(chǎn)品，并有望從中獲得較大的收益。
對(duì)榜單上中、日、韓供應(yīng)商的表現(xiàn)做一番梳理后，動(dòng)力電池市場(chǎng)上“三方競(jìng)技”的態(tài)勢(shì)已十分清晰。中信證券預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池需求有望達(dá)到1380GWh，需求空間大、增速快。隨著新能源汽車在全球范圍的推廣普及，供應(yīng)商面對(duì)的市場(chǎng)將更為廣闊，但伴隨機(jī)遇而來的還有更多挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。過去一年的排名代表著企業(yè)付出努力而獲得的成果，然而它畢竟已化為被翻過的歷史一頁。2022年及其后動(dòng)力電池江湖的英雄爭(zhēng)霸，充滿未知數(shù)。
03
韓國(guó)供應(yīng)商
走向歐美市場(chǎng)配套的“一大二小”
在SNE Research發(fā)布的動(dòng)力電池全球裝機(jī)量前10企業(yè)排名中，三家韓國(guó)供應(yīng)商榜上有名，分別是LG新能源、SK On與三星SDI。數(shù)據(jù)顯示，2021年，LG新能源裝機(jī)量60.2GWh，同比增長(zhǎng)75.7％，市場(chǎng)占有率20.30％；SK On裝機(jī)量16.7GWh，同比增長(zhǎng)107.5％，市場(chǎng)占有率5.6％；三星SDI裝機(jī)量13.2GWh，同比增長(zhǎng)56％，市場(chǎng)占有率4.5％。三家韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的漲幅，市占率總份額達(dá)到30.4％。
其中，LG新能源在2021年的發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛，緊隨寧德時(shí)代之后，位居全球榜單第二位。據(jù)悉，2021年，LG新能源銷售額達(dá)17.9兆韓元（約合人民幣951.38億元），同比增長(zhǎng)42％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)7685億韓元（約合人民幣40.88億元），利潤(rùn)率4.3％。
值得一提的是，今年1月27日，LG新能源在韓國(guó)證券交易所掛牌上市，發(fā)行價(jià)每股30萬億韓元（約合人民幣1600元），將通過IPO募集資金約合人民幣683億元，開盤后LG新能源股價(jià)一路上漲99％至59.8萬韓元，市值一度達(dá)人民幣7500億元，一舉成為韓國(guó)第三大上市公司。LG新能源計(jì)劃借助此次融資，滿足新能源汽車行業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池快速增長(zhǎng)的需求。而日本經(jīng)濟(jì)新聞社分析稱，LG新能源此番上市募資，意在縮小與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寧德時(shí)代的差距。
據(jù)了解，LG新能源計(jì)劃在2025年前向其在韓國(guó)、波蘭、美國(guó)和中國(guó)的電池工廠投資8.85萬億韓元，將產(chǎn)能提高近2倍，達(dá)到400GWh。LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)暎壽曾表示，他預(yù)期公司的市場(chǎng)份額未來將超越寧德時(shí)代，但并未透露具體的時(shí)間表。
LG新能源脫胎于LG集團(tuán)，被外界視作寧德時(shí)代的強(qiáng)勁對(duì)手，是特斯拉、福特、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹、保時(shí)捷等多家國(guó)際主流車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
SK On則是去年10月從SK Innovation剝離出來的鋰電池全資子公司。據(jù)悉，SK On打算將動(dòng)力電池產(chǎn)量從目前的每年約40GWh，在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年達(dá)到220GWh，2030年超過500GWh?，F(xiàn)階段，SK On的大客戶是福特汽車，這將使SK On在美國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能提升到每年150GWh。
SK On在美國(guó)、匈牙利、韓國(guó)等地都有電池生產(chǎn)基地。去年5月，SK Innovation宣布與福特汽車在美國(guó)成立合資企業(yè)Blue Oval SK，現(xiàn)階段動(dòng)力電池年產(chǎn)能為60GWh，2030年將增至180GWh。此外，SK On正在美國(guó)喬治亞建設(shè)首批兩座年產(chǎn)能為22GWh的工廠，并在匈牙利建設(shè)另外兩座年產(chǎn)能為15.5GWh的工廠。
此外，SK On已在我國(guó)常州、鹽城、惠州投產(chǎn)年產(chǎn)能7GWh、10GWh、10GWh的動(dòng)力電池工廠。
三星SDI在2021年的表現(xiàn)也不錯(cuò)，銷售額為13.5532萬億韓元（約合人民幣720.3億元）；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)突破萬億韓元，達(dá)到1.676萬億韓元（約合人民幣89.1億元），同比增長(zhǎng)59％。
與LG新能源和SK On不同的是，三星SDI并未過多透露投資計(jì)劃。不過，三星SDI表示，將把銷售額的7％～8％用于研發(fā)。據(jù)外媒報(bào)道，三星SDI開始了新一代車用圓柱形電池的試生產(chǎn)。一旦完成新電池的開發(fā)，三星SDI將在馬來西亞和匈牙利等地工廠進(jìn)行量產(chǎn)，計(jì)劃把這款圓柱形電池供應(yīng)給特斯拉和Lucid。
由于韓國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模有限，該國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)主要深耕歐美市場(chǎng)，實(shí)行“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略。而且，得益于研發(fā)投入較多、技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及成功的國(guó)際化戰(zhàn)略，韓國(guó)供應(yīng)商提供的動(dòng)力電池近兩年得到了市場(chǎng)的青睞。
文：趙玲玲
