中國儲能網(wǎng)訊：近日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》（發(fā)改能源〔2022〕209 號文，以下簡稱“實施方案”），雖然行業(yè)期盼已久，但實施方案并未提及“十四五”發(fā)展目標(biāo)，也未對儲能發(fā)展的長效機(jī)制提出切實方案，讓市場頗有隔靴搔癢之感。新型儲能作為新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，電網(wǎng)企業(yè)已表現(xiàn)出強(qiáng)烈的需求立場，2月23日，國家電網(wǎng)董事長在人民日報文章中提出“力爭到2030年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)電化學(xué)儲能提高到1億千瓦”的目標(biāo)。政策仍需等待，電網(wǎng)已顯雄心，新型儲能更大規(guī)模發(fā)展將面臨怎樣的局面？
一、實施方案主要內(nèi)容
實施方案，以推動新型儲能規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展為目標(biāo)，從技術(shù)攻關(guān)、試點示范、推動規(guī)?；?、完善體制機(jī)制等方面，推動新型儲能高質(zhì)量、規(guī)?；l(fā)展。主要包括以下方面：
1.新型儲能的定位和目標(biāo)。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。到 2025年，新型儲能步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本降低 30%以上。到 2030 年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
2.強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)和試點示范。推動多元化技術(shù)開發(fā)，開展多種儲能技術(shù)設(shè)計研發(fā)，突破安全技術(shù)，重視智慧調(diào)度技術(shù)的創(chuàng)新。加快重大技術(shù)創(chuàng)新示范，針對電力系統(tǒng)不同需求推動多時間尺度新型儲能技術(shù)試點示范，在不同應(yīng)用場景、重點區(qū)域開展試點示范。
3.推動新型儲能規(guī)?；l(fā)展。電源側(cè)，推動系統(tǒng)友好型新能源電站建設(shè)、支撐高比例可再生能源基地外送、促進(jìn)風(fēng)光電基地、海上風(fēng)電開發(fā)消納等。電網(wǎng)側(cè)，提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平，提升應(yīng)急保障能力等。用戶側(cè)，支撐分布式供能系統(tǒng)和用戶靈活調(diào)節(jié)能力等。
4.體制機(jī)制方面，推動新型儲能作為主體參與各類電力市場，電源側(cè)在競爭性配置、核準(zhǔn)、并網(wǎng)、利用小時等方面優(yōu)先支持“新能源+儲能”項目，電網(wǎng)側(cè)采用容量電價機(jī)制、替代性儲能成本納入輸配電價等方式進(jìn)行價格疏導(dǎo)，用戶側(cè)采用分時電價、需求響應(yīng)等機(jī)制進(jìn)行鼓勵。拓展共享儲能、儲能聚合應(yīng)用等多種商業(yè)模式。
二、知之不易、行之更難——新型儲能實質(zhì)性政策仍需等待
在翹首以待的產(chǎn)業(yè)界看來，實施方案在接踵而至的儲能系列政策文件中再添了一篇，而這些文件以指導(dǎo)性為主，并無實質(zhì)支持內(nèi)容。如果要找出亮點，可能是實施方案向大家展示了一個關(guān)于新型儲能的萬花筒似的龐大體系：
技術(shù)路線上，有形形色色的電化學(xué)儲能，有壓縮空氣、飛輪等機(jī)械儲能，有氫（氨）等長時儲能（文中熱冷儲能不宜歸于長時儲能），同時也新提出了火電、核電的抽汽蓄能方式。應(yīng)用場景上，延續(xù)原有的電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)分類，在各側(cè)又各有細(xì)分方法。儲能功能上，既服務(wù)于新能源的接入、輸送和消納，又能服務(wù)于電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、事故備用等安全保障，還能支撐用戶用能管理和靈活性提高。商業(yè)模式上，可以參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場、獲得容量電價或輸配電價支持、為新能源電站并網(wǎng)及發(fā)電爭取更好的政策條件。
但縱觀實施方案全篇，并沒有涉及到新型儲能如何建立起核心商業(yè)模式的內(nèi)容，原因在于實質(zhì)性政策出臺確有其困難之處：
一是新型儲能技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)尚難滿足新型電力系統(tǒng)要求。新版《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》提出，新型儲能涉及的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，參照發(fā)電側(cè)要求執(zhí)行?，F(xiàn)階段較為分散的儲能項目（新能源+儲能以及用戶側(cè)儲能），其運(yùn)行性能以及對電力系統(tǒng)故障狀態(tài)下的響應(yīng)能力尚未驗證，鋰離子電池固有的安全等方面問題，導(dǎo)致人們對于其能否擔(dān)綱新型電力系統(tǒng)賦予的重任疑慮重重。對于滿足電力系統(tǒng)運(yùn)行的新型儲能技術(shù)路線仍處于爭論階段，技術(shù)成熟度和標(biāo)準(zhǔn)仍處于初級階段，哪種或哪幾種儲能技術(shù)能脫穎而出尚不可知，這也是實施方案提出“揭榜掛帥”，幾乎無遺漏地要求不同儲能門類先開展技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和試點示范的原因。
二是新型儲能的“無所不能”與難以盈利形成鮮明對比。實施方案列舉了新型儲能豐富的應(yīng)用場景及其在功率平衡、調(diào)頻、備用等等各方面的功能（很多場景和功能存在嚴(yán)重的重疊），在電力系統(tǒng)現(xiàn)有領(lǐng)域無處不見其蹤影，而其收益模式設(shè)計也多種多樣。一方面，新型儲能應(yīng)用的多樣性淹沒了其本質(zhì)功能，政策對于其支持方向也搖擺不定。另一方面，“商業(yè)模式”的多元改變不了其難賺錢的真實現(xiàn)狀，新型儲能成本仍較高，在現(xiàn)貨峰谷套利、用戶側(cè)分時價差、輔助服務(wù)市場上都難以收回成本，國家已不再將補(bǔ)貼作為支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要手段的情況下，只能用完備的、原則性的語言指出可能獲利的所有可能。
所以，新型儲能相關(guān)政策主邏輯不清晰、彼此之間存在交疊、央地政策相互矛盾的現(xiàn)狀仍將持續(xù)，也許只能寄希望于儲能行業(yè)再通過自己的負(fù)重前行，實現(xiàn)技術(shù)和價格水平進(jìn)入“自證其能”的區(qū)間。
但是政策的不明確仍會帶來很大的負(fù)面影響，知且不易、行之更難！新型儲能的大方向不宜含糊其辭。新型儲能在沒有統(tǒng)一成本疏導(dǎo)機(jī)制的有力支持的情況下，能夠堅持發(fā)展到今天的規(guī)模，一方面是電力系統(tǒng)需要新型儲能的強(qiáng)大邏輯的助推，另一方面正是產(chǎn)業(yè)界披荊斬棘，不斷在上述縱橫交錯的技術(shù)、場景、路線和盈利模式上見縫插針取得的成就。但是在當(dāng)下承前啟后、萬眾矚目的重大節(jié)點上，產(chǎn)業(yè)界更呼喚新型儲能相對統(tǒng)一、清晰、可執(zhí)行的發(fā)展邏輯和對應(yīng)的價格機(jī)制，而不是繼續(xù)在各種細(xì)枝末節(jié)中再另辟蹊徑。
三、溯本追源、雄心初顯——新型儲能發(fā)展的思考與展望
2月23日，《人民日報》刊登國家電網(wǎng)有限公司董事長、黨組書記辛保安署名文章，文章中指出針對提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力對發(fā)展儲能的現(xiàn)實要求，大力加強(qiáng)技術(shù)成熟的抽水蓄能電站建設(shè)，積極支持新型儲能規(guī)模化應(yīng)用，力爭到2030年公司經(jīng)營區(qū)抽蓄電站裝機(jī)由目前2630萬千瓦提高到1億千瓦、電化學(xué)儲能由300萬千瓦提高到1億千瓦。在電網(wǎng)公司看來，新型儲能在保電網(wǎng)安全方面已可與抽水蓄能并駕齊驅(qū)。
據(jù)此推算， 2030年全國新型儲能總功率將達(dá)到1.2億千瓦，新型儲能總投資規(guī)模接近萬億，相較當(dāng)下有數(shù)十倍的增長空間。如此大規(guī)模的發(fā)展，繼續(xù)延續(xù)在各個細(xì)分領(lǐng)域見縫插針的方式顯然不能滿足電力系統(tǒng)發(fā)展需要，新型儲能需要新邏輯！眾所周知，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯越簡潔明了越有可行性，與其淹沒在實施方案的龐大體系中，不如溯本追源地回答幾個問題：
（一）發(fā)展新型儲能的核心邏輯
1.新型電力系統(tǒng)哪些核心問題的解決非新型儲能莫屬？
2021年我國缺電危機(jī)，再一次說明保障電力供應(yīng)是電力系統(tǒng)發(fā)展的底線，支撐電力系統(tǒng)有效容量發(fā)展且不帶來碳排增加，除抽水蓄能外只能依靠新型儲能，所以新型儲能的核心作用和優(yōu)勢在于解決新型電力系統(tǒng)供電充裕度隱憂和提供電力系統(tǒng)安全保障能力，在常規(guī)電源越來越缺失的情況下守住電力系統(tǒng)的保供和安全防線。
2.我們需要發(fā)展怎樣的新型儲能？
新能源比例的進(jìn)一步提高，給新型電力系統(tǒng)帶來系列安全問題，新型儲能既然主要作為安全保障電源，更加需要向大規(guī)模、中長周期、易調(diào)度的大型儲能電站方向發(fā)展，為實現(xiàn)日內(nèi)充分調(diào)節(jié)，參照抽水蓄能，一般需配置4小時以上的時長；實現(xiàn)特殊情況下跨日、跨月調(diào)節(jié)，應(yīng)搭配配置含氫能等方式在內(nèi)的長周期儲能電站。大型儲能電站的發(fā)展同時有利于單位建設(shè)成本的降低，易于出臺針對性技術(shù)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，也易于發(fā)揮和監(jiān)測儲能設(shè)施在安全保障、調(diào)峰、調(diào)頻等多方面的能力。
3.什么樣的商業(yè)模式能支撐新型儲能的長遠(yuǎn)發(fā)展？
雖然實施方案提出了很多的商業(yè)模式，但在電力市場環(huán)境下，新型儲能的盈利最終可歸納為現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場和容量市場（機(jī)制）幾種?，F(xiàn)貨市場中，日電價差額和低價、高價時段持續(xù)時長均不確定，新型儲能將面臨較大的投資風(fēng)險；輔助服務(wù)市場是在電力系統(tǒng)某類安全問題突出時設(shè)定的特殊品種，新型儲能雖然在調(diào)峰、調(diào)頻和爬坡等品種中具有優(yōu)勢，但輔助服務(wù)市場受電力系統(tǒng)運(yùn)行方式變化每日供需均不同，不足以對一次投入大的主體產(chǎn)生長期激勵（華北電網(wǎng)已出現(xiàn)調(diào)峰輔助服務(wù)市場不足以激勵火電開展深調(diào)改造，所以提出調(diào)峰容量市場概念），同時輔助服務(wù)市場份額有限且面臨多主體競爭，不足以支撐新型儲能大規(guī)模發(fā)展；我國電力發(fā)展具有很強(qiáng)的公益性質(zhì)，對于電價波動幅度和停電概率容忍度均較低，容量市場（容量機(jī)制）可能是支持新型儲能、抽水蓄能等電網(wǎng)安全保障電源發(fā)展的唯一機(jī)制，在容量機(jī)制下，將新型儲能具有的有效容量（功率上調(diào)）、新能源消納（功率下調(diào)）、調(diào)頻、爬坡、緊急備用等功能，統(tǒng)一通過容量電價機(jī)制進(jìn)行支付，將更加簡潔可操作。
（二）新型儲能發(fā)展前景分析
價格競爭力方面：根據(jù)彭博預(yù)測，至 2025 年電池儲能系統(tǒng)成本將會下降超過40%（快于實施方案），4小時配置的儲能電站如按照容量機(jī)制，容量成本約800元/kW/年（含資金成本），接近抽水蓄能約700-900元/ kW/年的水平，所以以電化學(xué)儲能為主的新型儲能參照抽水蓄能發(fā)展模式，用于保證電網(wǎng)發(fā)電裕度和整體安全水平具有可行性。至2035年，4小時新型儲能電站容量成本約500元/kW/年，低于抽水蓄能成本。
發(fā)展空間方面：根據(jù)對未來電源發(fā)展態(tài)勢的預(yù)測（圖1，其他電源已含抽水蓄能），如果考慮需求響應(yīng)達(dá)到最大負(fù)荷5%，2030年供電充裕度仍存在約100GW的缺口，若不考慮需求響應(yīng)或是嚴(yán)格控制煤電裝機(jī)不增長的情況下，供電充裕度缺口將在200GW。而2060年在大幅退煤的假設(shè)下，供電充裕度缺口將達(dá)到800GW，電力系統(tǒng)供電充裕度對于發(fā)展新型儲能具有強(qiáng)烈要求。
綜上預(yù)測：2030年全國新型儲能總功率將達(dá)到1.2億千瓦，新型儲能總投資規(guī)模接近萬億。進(jìn)一步根據(jù)2060年供電充裕度缺額推算，2060年電力系統(tǒng)需要4-8億千瓦（低值為煤電緩慢退出場景，高值為煤電較快退出場景），時長4小時以上的新型儲能，低值情況下總計容量成本為2000億元，帶動全社會電價平均成本上升1.3分錢/千瓦時。
圖1 未來我國電源結(jié)構(gòu)及最大負(fù)荷預(yù)測
（三）相關(guān)建議
一是重點支持大規(guī)模、中長周期儲能電站發(fā)展，參考抽水蓄能發(fā)展模式，建立差異化的兩部制（電量+容量）電價，設(shè)定穩(wěn)定但較低的合理收益，以容量電價為主，對新型儲能的容量投資進(jìn)行直接激勵。具體操作中，嚴(yán)密跟蹤電力系統(tǒng)充裕度要求，合理規(guī)劃新型儲能建設(shè)需求，“十四五”期間，可對新型儲能推出高于抽水蓄能的差異化容量電價標(biāo)準(zhǔn)，通過兩部制電價招標(biāo)競價的方式促進(jìn)新型儲能降低成本，最終實現(xiàn)與抽水蓄能同品同價。
二是以市場為驅(qū)動推動更多社會主體參與較為分散的儲能建設(shè)。逐步扭轉(zhuǎn)新能源強(qiáng)制配儲能的發(fā)展方式，完全通過電力市場機(jī)制的完善，通過現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場的調(diào)節(jié)，促進(jìn)新型儲能的準(zhǔn)入，作為大規(guī)模儲能電站的補(bǔ)充。
