中國儲能網訊：據(jù)媒體報道，“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃將于近日正式出臺。截至目前，已有超過20個省份明確了配套儲能設備的規(guī)格要求，并明確規(guī)定配儲比例與配置時長要求。多位業(yè)內人士預計，隨著“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展。
新型儲能發(fā)展規(guī)劃將出臺
儲能概念2月21日盤中震蕩走高，截至收盤，伊戈爾、英維克漲停，申菱環(huán)境、科信技術、中銀絨業(yè)、王子新材、科華數(shù)據(jù)、科陸電子、長高集團等多股漲幅居前。
消息面上，據(jù)媒體報道，“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃將于近日正式出臺。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有超過20個省份明確了配套儲能設備的規(guī)格要求，并明確規(guī)定配儲比例與配置時長要求。多位業(yè)內人士預計，隨著“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展。
2021年底，國家能源局表示，將在“十四五”時期推動新型儲能規(guī)?；l(fā)展，促進新型儲能與新型電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)有機融合、協(xié)調發(fā)展。國家能源局科技裝備司副司長劉亞芳日前表示，“十四五”是我國能源清潔低碳轉型、高質量發(fā)展的重要窗口期，是儲能技術和產業(yè)發(fā)展的難得機遇期。接下來需要做好推動新型儲能規(guī)?；l(fā)展、鼓勵新型儲能市場化應用、加快完善新型儲能體制機制、積極開展新型儲能技術創(chuàng)新四個方面工作。
2021年以來，已經有21個省份發(fā)布了風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設的方案，有14個省份還明確了2021年度規(guī)模指標。據(jù)不完全統(tǒng)計，其中“風電+光伏”發(fā)電的總裝機是127.8GW，如果儲能容量按10%算，預計達到12.78GW左右。
據(jù)光大證券預測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元，2030年增長到1.30萬億元左右。《儲能產業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模35.6GW，包括其他新型儲能裝機3.9GW。其中，鋰離子電池累計裝機規(guī)模為2902.4MW。
安信證券認為，從國家的頂層設計到地方省市出臺的政策，儲能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。具備訂單獲取能力及規(guī)模擴張能力的企業(yè)，有能力迎接市場進一步擴容。
華西證券分析預計，未來隨著新能源應用規(guī)模加大，可再生能源將加速發(fā)展。同時伴隨著分布式電站、充電樁、微電網等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應用，儲能下游三大應用端將迎來不同程度的新增應用需求。
細數(shù)儲能產業(yè)鏈
機構認為，儲能產業(yè)鏈的中游主要分為鋰電池、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS)、系統(tǒng)集成以及工程總承包(EPC)。
1)鋰電池：價值占比53%，年化增速將超20%。
鋰電池是整個儲能系統(tǒng)能量來源的核心，其價值量在整個儲能系統(tǒng)里高達53%，目前主要以磷酸鐵鋰電池為主，其安全性和高性價比等優(yōu)勢比較突出。當前，鐵鉻液流電池、全釩液流電池等新技術的發(fā)展，或給予儲能電池新的發(fā)展?jié)摿Α?
2)儲能變流器(PCS)：價值占比11%，技術壁壘較高，需求持續(xù)快速增長。
PCS主要作用是控制充放電過程，使直流電和交流電能夠進行變換，其價值量僅次于鋰電池，約為11%。因其聚焦于IGBT模塊、芯片以及軟件控制算法等，因此在整個產業(yè)鏈里具有相對較高的技術壁壘，未來兩年預期將保持約20%的快速增長速度。
3)工程總承包(EPC)：價值量占比9%，協(xié)調能力高。
EPC指的是對系統(tǒng)進行全方面或部分的承包建設，如設計、采購、施工以及運行，其價值量占比約為9%;儲能項目對建設的要求比較高，原因在于電力系統(tǒng)的性能取決于建設時的質量;另一方面，由于下游業(yè)主方往往缺乏相關建設經驗，這也因此催生了對EPC企業(yè)的需求，因為其具備對多單位的協(xié)調能力，能夠很好地調配資源。
4)系統(tǒng)集成：價值量占比6%，系統(tǒng)設計和運行優(yōu)化能力強。
系統(tǒng)集成指的是將上述的EMS、PCS、鋰電池等部分組合協(xié)調在一起，使整個系統(tǒng)能夠正常高效地運行，保證項目的安全性和性能要求，其價值量相對低一些，約為6%。但由于其智能化的屬性，所以對系統(tǒng)的設計和優(yōu)化能力要求也比較高。
5)能量管理系統(tǒng)(EMS)：價值量占比為5%，受益于能源互聯(lián)網趨勢。
EMS的主要功能則是對整個電網系統(tǒng)進行控制、進行數(shù)據(jù)的采集、能量調控等，其價值量占比約為5%;具體來說，整個管理系統(tǒng)主要包括采集變換、信息采集、協(xié)議、傳輸?shù)?。由于目前?shù)字化的趨勢在不斷加速，所以EMS在儲能領域的發(fā)展速度也將大大提升，最終助推整個系統(tǒng)走向智能化。
儲能企業(yè)業(yè)績亮眼
日前，上市公司業(yè)績預告披露已經結束，儲能產業(yè)表現(xiàn)十分亮眼!據(jù)不完全統(tǒng)計，儲能概念股已有超70家上市企業(yè)公布了2021年業(yè)績預告，預計凈利潤總和達到1307-1451億元，平均漲幅300%以上，其中一半企業(yè)凈利潤實現(xiàn)了翻番，僅有1家虧損!
梳理披露的業(yè)績預告，從事新能源、電力儲能項目開發(fā)投資的企業(yè)主要有龍源電力、三峽能源、寧波能源、江蘇新能，三峽能源和龍源電力凈利潤不相上下，都在55億元以上。江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司是江蘇省國信集團有限公司控股上市公司，從事風能、太陽能等新能源項目的投資開發(fā)及建設運營，2021年實現(xiàn)了凈利潤翻番。
在雙碳發(fā)展背景下，新能源配套儲能已經日漸普遍，多地出臺儲能建設運營補貼促進行業(yè)發(fā)展，儲能項目加速落地，設備供應商首先贏得了市場開拓良機。
從儲能產業(yè)鏈核心設備供應企業(yè)來看，目前已有超過27家公布了業(yè)績預告，儲能系統(tǒng)和儲能電池配套企業(yè)中，寧德時代以凈利潤140億元-165億元穩(wěn)坐TOP 1寶座，這也是寧德時代2018年上市以來連續(xù)第三年凈利潤增長，尤其2021年預計同比增長150.75%到195.52%，漲幅遠超前幾年。
從儲能設備供應商來看，寧德時代業(yè)績并不是個例，如同樣的儲能電池企業(yè)億緯鋰能、儲能PCS企業(yè)特變電工、德業(yè)股份等都實現(xiàn)了凈利潤大幅增長。
在儲能產業(yè)鏈來看，表現(xiàn)最為亮眼的要數(shù)電池材料類企業(yè)。自2020年末開始，鋰電池原材料價格持續(xù)上漲，有鋰資源、鋰礦在手的相關企業(yè)賺得盆滿缽滿，杉杉股份、長遠鋰科、盛新鋰能等代表企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，凈利潤同比翻了五倍、十倍、三十倍，天齊鋰業(yè)也在持續(xù)幾年虧損后，終于在2021年實現(xiàn)了扭虧為盈。
而以凈利潤類推，儲能產業(yè)整體營收預計也將實現(xiàn)大幅增長。2021年開始，電力儲能市場需求激增，同時新能源汽車發(fā)展也高于預期，儲能系統(tǒng)集成商、電池企業(yè)、鋰電材料企業(yè)都在大手筆擴產能，根據(jù)此前披露的信息、產能產線建設周期一般2年左右，預計2022年下半年左右將陸續(xù)釋放，這樣意味著2022年又將成為儲能設備、儲能材料類企業(yè)的豐收年!
掘金點
億緯鋰能(300014)
億緯鋰能最近利好消息不斷。億緯鋰能2月21日在投資者互動平臺表示，公司一直在積極布局儲能業(yè)務，主要聚焦于電力儲能、通信儲能和戶用儲能領域。目前公司在儲能業(yè)務中，已獲得國內外優(yōu)質客戶的高度認可，并取得相關測試報告，預計儲能業(yè)務會快速發(fā)展。
此外有消息傳出，億緯鋰能拿下特斯拉4680電池的訂單，將于今年量產，目前正在積極擴建廠房中;后有公告稱，公司將與磷化工巨頭云天化以及鋰電池隔膜巨頭恩捷股份等在新能源領域展開合作，于玉溪市成立合資公司，共同開采礦產資源。
在新能源汽車爆發(fā)式增長的過去兩年時間內，億緯鋰能實現(xiàn)了股價兩倍的增長。但長久以來，因為寧德時代在動力電池領域的統(tǒng)治地位，億緯鋰能、國軒高科等二線鋰電池廠商不得不面臨寧王吃肉自己喝湯的局面。
特變電工(600089)
2月16日下午，特變電工發(fā)布公告宣布，為發(fā)揮各方優(yōu)勢，洪洞縣人民政府、華翔股份、新能源公司就開發(fā)建設洪洞縣1GW 光伏發(fā)電項目及配套光伏支架項目進行合作。公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司與洪洞縣人民政府、華翔股份簽訂《投資框架協(xié)議書》，投資建設洪洞縣1GW光伏發(fā)電項目，配套光伏支架生產項目，項目總投資43億元。
據(jù)悉，項目總投資43億元，其中1GW光伏電站投資額40億元，根據(jù)資源獲取情況成立項目公司實施，項目公司注冊資本為投資總額的30%左右，剩余項目所需資金由項目公司融資解決;具體投資金額根據(jù)后期項目指標容量獲取情況確定，華翔股份、新能源公司投資金額各約6億元，具體投資可根據(jù)資源獲取情況雙方協(xié)商調整;配套光伏支架生產項目投資3億元，該項目以華翔股份為主進行投資，項目資本金為投資總額的30%-40%，具體投資比例及投資金額由華翔股份、新能源公司協(xié)商確定。
