中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：磷化工企業(yè)瘋狂加碼磷酸鐵鋰的熱潮仍在持續(xù)。2月21日，國(guó)內(nèi)磷化工巨頭川發(fā)龍蟒公告，公司擬以全資子公司德陽(yáng)川發(fā)龍蟒新材料有限公司為主體在四川綿陽(yáng)投資120億元建設(shè)德陽(yáng)川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項(xiàng)目，主要建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、20萬(wàn)噸磷酸鐵及配套產(chǎn)品項(xiàng)目。
在此之前一周，龍佰集團(tuán)全資子公司龍佰新材料投資建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期生產(chǎn)線已建成，目前進(jìn)入試生產(chǎn)階段。龍佰集團(tuán)在鋰電材料領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)“大化工”和“規(guī)?；钡奶攸c(diǎn)，自2021年8月以來(lái)，公司已合計(jì)規(guī)劃建設(shè)35萬(wàn)噸/年磷酸鐵、35萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目。
值得注意的是，近期加速布局磷酸鐵鋰材料的“新玩家”遠(yuǎn)不止上述兩家。2022年以來(lái)，新洋豐與格林美簽署了《磷資源化工新能源產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》;豐元股份擬募集資金總額不超過(guò)9.4億元，用于“年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”等;萬(wàn)華化學(xué)年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰鋰電正極材料項(xiàng)目開(kāi)工，總投資15億元……
更早之前，云天化于去年10月計(jì)劃投資72.86億元，建設(shè)50萬(wàn)噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目;湖北宜化與寧德時(shí)代旗下寧波邦普合資公司建設(shè)及運(yùn)營(yíng)磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料;興發(fā)集團(tuán)與華友鈷業(yè)在湖北宜昌投建50萬(wàn)噸/年磷酸鐵、50萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項(xiàng)目。
據(jù)電池中國(guó)了解，目前我國(guó)磷酸鐵鋰主要生產(chǎn)廠商有湖南裕能、德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)、重慶特瑞、北大先行等。湖南裕能招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2020年湖南裕能與德方納米的市占率分別為25%和24%，其次為湖北萬(wàn)潤(rùn)和貝特瑞，市占率達(dá)到了17%和14%。
從磷酸鐵鋰市場(chǎng)格局來(lái)看，前4家企業(yè)的份額高達(dá)80%，集中度非常高。那么，磷化工企業(yè)為何仍要“跨界”加碼?對(duì)此，市場(chǎng)人士指出，磷化工企業(yè)擴(kuò)能磷酸鐵鋰，未來(lái)主要是成本的競(jìng)爭(zhēng)。海通證券研報(bào)亦分析稱，磷化工企業(yè)進(jìn)軍磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)顯著，一方面其具備原料成本優(yōu)勢(shì)，另一方面也可以對(duì)磷酸鐵鋰的大規(guī)模發(fā)展提供原料保障。
行業(yè)周知，磷酸鐵是生產(chǎn)磷酸鐵鋰的重要原材料，據(jù)了解，在目前的磷酸鐵鋰材料中，作為前驅(qū)體的磷酸鐵成本占比約30%-40%，其中磷酸鐵的磷源占磷酸鐵總成本50%左右，因此磷化工成為磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)的重要一環(huán)。
“目前磷酸在磷酸鐵成本中占比70%，因此是影響磷酸鐵價(jià)格的主要因素。據(jù)測(cè)算，無(wú)原料優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵廠家成本在1.26萬(wàn)元/噸，有鐵源優(yōu)勢(shì)的廠家成本為1.18萬(wàn)元/噸，有磷源優(yōu)勢(shì)的廠家成本為1.1萬(wàn)元/噸。”國(guó)內(nèi)某機(jī)構(gòu)分析師指出，在磷酸鐵環(huán)節(jié)，磷化工企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)更加突出。
近年來(lái)，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量增加的大環(huán)境，動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅度攀升。由于補(bǔ)貼逐漸退坡，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)日漸凸顯。華安證券研報(bào)指出，就正極材料方面，磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%-72%;縱使考慮無(wú)鈷且三元價(jià)格大幅下降的極限測(cè)算情況，磷酸鐵鋰成本仍顯著優(yōu)于三元，在正極和電芯方面分別有55%和22%的降本優(yōu)勢(shì)。
特別是伴隨著比亞迪刀片電池技術(shù)、寧德時(shí)代 CTP 技術(shù)等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的出現(xiàn)，磷酸鐵鋰電池性能得以大幅提升，能量密度將有所提高，成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，因此磷酸鐵鋰電池在性價(jià)比上重新占據(jù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量159.59GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量81.69GWh，同比大幅增長(zhǎng)251.7%，市場(chǎng)占比51.2%，超過(guò)三元電池成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第一大技術(shù)路線。從今年1月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰產(chǎn)量及裝機(jī)量繼續(xù)超出三元電池，且增速較三元電池明顯更高。
由于磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，磷酸鐵鋰材料相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)上行。數(shù)據(jù)顯示，2021年年初，磷酸鐵價(jià)格還是1.2萬(wàn)元/噸。隨后一路上漲，年內(nèi)高點(diǎn)達(dá)到2.7萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá) 125%，目前價(jià)格維持在2.3萬(wàn)元/噸左右。而磷酸鐵鋰則從2021年初的不足4萬(wàn)元/噸，漲至如今的超14萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)250%。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在我國(guó)碳中和長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)這一政策背景下，預(yù)計(jì)新能源汽車產(chǎn)銷將持續(xù)放量，磷酸鐵鋰電池出貨量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，行業(yè)預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
不過(guò)，值得注意的是，近年來(lái)由于大量資本涌入磷酸鐵鋰材料行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，目前各路廠商宣布的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，再加上現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)超500萬(wàn)噸/年，明顯超過(guò)2025年的需求，相關(guān)企業(yè)一定要引起足夠的重視。
