中國儲能網(wǎng)訊：2022年2月17日，發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)文件，復(fù)函同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，及內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，同時在算力樞紐內(nèi)進一步規(guī)劃設(shè)立包括張家口集群等10個國家數(shù)據(jù)中心集群，具體承擔(dān)大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程，將進入到大規(guī)劃建設(shè)階段，新基建的標(biāo)志性工程就此拉開序幕。
有權(quán)威機構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到4000億元級別的利好，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1:8。該工程的全面建設(shè)展開，不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經(jīng)濟，更有利于未來我國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，推動我國由數(shù)據(jù)大國向數(shù)據(jù)強國邁進。
所謂“東數(shù)西算”，“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力。通俗地講，“即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M行計算和處理，如同南水北調(diào)、西電東送，‘東數(shù)西算’是國家又一項重要戰(zhàn)略工程。”中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副所長李潔如是說。
數(shù)據(jù)、算力如同水力、電力一樣得到前所未有的重視，提升到重要的生產(chǎn)要素層面和影響國運發(fā)展的關(guān)鍵之舉，數(shù)據(jù)中心和算力設(shè)施也因此成為數(shù)字新基建的基石。
“東數(shù)西算”工程上升到國家戰(zhàn)略層面，顯然是對數(shù)字中國戰(zhàn)略和制造強國戰(zhàn)略的鼎力支持。呼應(yīng)到2022年1月12日國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，以數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合為主線，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系的頂層架構(gòu)愈發(fā)清晰。數(shù)字新基建的建設(shè)無疑為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的協(xié)同推進創(chuàng)造降本增效的有利條件，進而為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展不斷注入強大動力和活力。
注：圖片來自發(fā)改委等。
于是乎，華為、世紀(jì)互聯(lián)、中國電信、百度等多家頭部企業(yè)都奮發(fā)地參與到“東數(shù)西算”工程之中。華為公司早于2017年就提出了南貴北烏的云數(shù)據(jù)中心布局，在貴安新區(qū)和烏蘭察布大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園均規(guī)劃建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心基地，遠期服務(wù)器均達到100萬臺以上，目前均已投產(chǎn)使用，未來60%-80%的數(shù)據(jù)中心將布局西部，積極踐行“東數(shù)西算”。截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標(biāo)準(zhǔn)機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算），預(yù)計以后每年仍將以20%以上的速度快速增長。有研究機構(gòu)預(yù)計，到2025 年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達5952 億元，在2021 年基礎(chǔ)上翻倍！近5年，我國數(shù)據(jù)中心機架年均增速超過30%。
“東數(shù)西算”工程有望拉動中西部算力需求全面提升，不僅通信產(chǎn)業(yè)鏈重點受益，還將進一步拉動新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。相關(guān)研究報告的量化數(shù)據(jù)顯示，計算力指數(shù)平均每提高1個百分點，數(shù)字經(jīng)濟和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰。
中信證券認(rèn)為，通過在全國布局8個算力樞紐、形成數(shù)據(jù)中心集群，有望帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大產(chǎn)業(yè)投資。看好“東數(shù)西算”工程對IDC、ICT設(shè)備&光模塊、光通信、運營商、溫控設(shè)備等領(lǐng)域的需求驅(qū)動，通信板塊作為“東數(shù)西算”工程的核心底座有望重點受益：
（1）IDC:在“東數(shù)西算”的政策環(huán)境下，一線城市能耗指標(biāo)趨嚴(yán)，在一線城市及周邊具備較強基礎(chǔ)、與互聯(lián)網(wǎng)和云廠商深度合作的IDC龍頭，優(yōu)勢不斷凸顯，建議關(guān)注寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)；
（2）ICT設(shè)備&光模塊：ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)+算力需求不斷提升有望推動服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級，建議關(guān)注紫光股份、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信；
（3）光通信：數(shù)據(jù)流量爆發(fā)有望加速光纖通信向全光網(wǎng)推進，看好運營商光纖光纜集采量價齊升推動行業(yè)高質(zhì)量增長，建議關(guān)注中天科技、亨通光電、長飛光纖；
（4）運營商：運營商云網(wǎng)一體、云邊結(jié)合優(yōu)勢凸顯。運營商在中西部地區(qū)已經(jīng)有較大規(guī)模的算力布局，且公有云和邊緣云亦快速增長，有望持續(xù)提升經(jīng)營效益，建議關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；
（5）溫控設(shè)備：數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能發(fā)展+PUE（電能利用效率）管控趨嚴(yán)有望持續(xù)推動溫控設(shè)備需求，建議關(guān)注英維克、佳力圖。
而上述上市公司中涉足儲能業(yè)務(wù)和配置儲能設(shè)施的不在少數(shù)。
東海證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程屬于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也就是新基建。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將擴大上下游產(chǎn)業(yè)鏈的有效投資，助力經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT 設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，后續(xù)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈可能有一定提振。
國聯(lián)證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程將重點支持綠色數(shù)據(jù)中心（綠色節(jié)能、可再生能源及儲能）、算力高效調(diào)度（云計算）、算力創(chuàng)新可控（國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件、云平臺、大數(shù)據(jù)分析）等創(chuàng)新內(nèi)容?！皷|數(shù)西算”工程將帶動數(shù)據(jù)中心運營及其產(chǎn)業(yè)鏈上土建工程、IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給的需求機會。
而近來火爆的元宇宙大幕亦正式開啟，考慮到其對大算力、高流量的要求，云巨頭們預(yù)計將在新基礎(chǔ)設(shè)施側(cè)開啟新一輪的資本開支競賽，Meta、微軟、英偉達等相繼正式宣布進軍云宇宙，由Facebook更名而來的Meta更是以元宇宙立名，并披露2022年CAPEX （資本性支出）將增至290-340億元，較之2021年同期預(yù)計增長將超50%。云宇宙之所以火爆，就是參與投資者未來能成為數(shù)字空間的規(guī)則確立者、標(biāo)準(zhǔn)制定者和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，甚至主導(dǎo)新的數(shù)字孿生世界的分工體系。此外，元宇宙還可以觸發(fā)人類最大的創(chuàng)造力，讓不同國家、社會、背景的人類文明交流互鑒。有云宇宙發(fā)展大潮助力，數(shù)字經(jīng)濟有望加速邁入新一輪景氣上行周期。那云宇宙背后就是IDC和5G，IDC和5G背后還有儲能。這樣來說，云宇宙與儲能還稱得上是親戚關(guān)系了。
2月18日，國家發(fā)改委等部門正式聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》提出，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心集群配套可再生能源電站，鼓勵數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳、可再生能源供電。而風(fēng)光新能源行業(yè)得到重點扶持顯然在情理之中，該《通知》指出，要組織實施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動，實施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵中東部地區(qū)發(fā)展分布式光伏，推進廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風(fēng)電發(fā)展，以帶動太陽能電池、風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈投資。
無論如何，對儲能產(chǎn)業(yè)的增量市場來說，同樣是利好，直接和間接的拉動效應(yīng)都將明顯，直接的是IDC和5G基站配備儲能設(shè)施的剛需，間接的是風(fēng)光新能源等綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對配儲的需求。盡管用戶側(cè)儲能市場潛力巨大，但通信儲能和大數(shù)據(jù)儲能市場能否放量，還取決于地方配套政策的細(xì)則是否給予獎補及對技術(shù)升級的獎勵程度。
據(jù)悉，國家“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)在甘肅省蘭州市成立，成員包括省發(fā)改委、國家信息中心、上海市閔行區(qū)政府等政府機構(gòu)，以及華為、騰訊、滴滴、移動等企業(yè)及高校。阿里巴巴、百度、快手等行業(yè)頭部企業(yè)云計算數(shù)據(jù)中心也已經(jīng)在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設(shè)。
