彼時(shí)，位于常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東北部的天合產(chǎn)業(yè)園剛成立一年有余，官員們?cè)谡猩虝r(shí)承諾，依托龍頭企業(yè)天合光能(TSL：NYSE)的帶動(dòng)作用，到2015年將形成一個(gè)千億級(jí)的光伏產(chǎn)業(yè)集群。對(duì)于趙霞來(lái)說(shuō)，決定落戶的原因莫過(guò)于對(duì)“近水樓臺(tái)先得月”的篤信。
但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻骨感。今年4月25日，華美位于天合產(chǎn)業(yè)園建筑面積達(dá)3.5萬(wàn)平方米的工廠大門緊閉，雖然時(shí)值正午進(jìn)餐時(shí)間，工廠內(nèi)卻見不到半點(diǎn)人氣。在一幢兩層的廠房外，一堆堆淡綠色的玻璃靠墻邊被擺放成很長(zhǎng)的一排，四周卻聽不見任何機(jī)器作業(yè)的聲響。
院墻外一幅巨大地廣告牌的塑料幕布已經(jīng)破爛，但它依舊向外人展示著常州華美的雄心：這間投資總額為3.1億元的工廠，分期建有年產(chǎn)300萬(wàn)平方米/條的光伏玻璃生產(chǎn)線四條和BIPV玻璃生產(chǎn)線一條。這里本該年產(chǎn)光伏玻璃產(chǎn)品1260萬(wàn)平方米，銷售總額為6億元。
“華美只做鋼化這個(gè)末端環(huán)節(jié)，跟一些從配料開始做起的玻璃廠商相比，他們沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”一位知情人士說(shuō)，華美得玻璃在天合用的也并不多。
僅距華美工廠幾百米開外，天合光能占地309畝的新舊兩處工廠隔著一條馬路相望。一群穿著工服的工人們?cè)诼愤叧闊熼e聊，他們身后偌大廠房的屋頂，幾根煙囪不斷地冒出淡淡的白煙。但在這幅看似熱鬧的景象背后，天合的日子實(shí)際并不好過(guò)。
根據(jù)其最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，去年Q4天合太陽(yáng)能組件出貨量約為425MW，環(huán)比增加14.8%；營(yíng)收為4.357億美元，環(huán)比下降9.6%；毛利3100萬(wàn)美元，環(huán)比下降40.4%；凈虧損6580萬(wàn)美元，上季度凈虧損為3150萬(wàn)美元。
這幾乎就是眼下光伏企業(yè)的生存圖景：終端市場(chǎng)的需求依舊在增大，但大企業(yè)只能維持沒有利潤(rùn)的繁榮，而對(duì)于眾多的中小企業(yè)而言，唯有暫停生產(chǎn)并憧憬著下一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。
但可能已不屬于這些中小型光伏企業(yè)。常州天華新能源科技有限公司總裁謝瀟拓悲觀的預(yù)計(jì)，江蘇近千家光伏企業(yè)在這輪洗牌中至少有1/3將被淘汰。
“作為我國(guó)光伏制造第一大省，江蘇省在今年的光伏寒冬必然受影響最大，但政府定會(huì)出手相助。”中國(guó)資源協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)主任朱俊生說(shuō)，“比如江蘇建設(shè)光伏電站，也將拉動(dòng)上游產(chǎn)品的消費(fèi)。”
在高歌猛進(jìn)三年后的今天，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨著外部市場(chǎng)縮口與內(nèi)部市場(chǎng)難啟的雙重困境。而作為占據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)半壁江山的江蘇企業(yè)如何走出困境？地方當(dāng)政者扶持新政是否有效？一切有待觀察。
龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)型糾結(jié)
面對(duì)新形勢(shì)，阿特斯這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱的企業(yè)也難免隨了大潮。
“工廠停產(chǎn)半年之后再重開，你的技術(shù)絕對(duì)達(dá)不到一直生產(chǎn)的企業(yè)的水平，那這個(gè)廠自然就會(huì)被淘汰。” 阿特斯(CSIQ：NASDAQ)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵表示。
實(shí)際上，對(duì)阿特斯這樣的一線企業(yè)來(lái)說(shuō)，前行之路也并不平坦。“歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，中段的制造企業(yè)總是難以獨(dú)立存活，要么受制于上游的硅料，要么受制于下游的項(xiàng)目。”在天華陽(yáng)光控股有限公司董事長(zhǎng)蘇維利看來(lái)，中游公司的競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)于薄弱。
就算情況真如蘇維利料想的那樣也沒關(guān)系，因?yàn)轹臅早f已經(jīng)下定決心，明天的阿特斯，不再是昨日的阿特斯。
實(shí)際上，因?yàn)榻鼉赡晟嫌喂杵瑑r(jià)格下降明顯，這個(gè)早前讓許多企業(yè)費(fèi)心布局的環(huán)節(jié)反而成了累贅。相比之下，阿特斯能夠保證財(cái)務(wù)上的靈活度，瞿曉鏵認(rèn)為很大的原因是在2009和2010年市場(chǎng)最火爆的時(shí)候，其在商業(yè)模式上沒有像許多同行那樣追求垂直一體化，把前端環(huán)節(jié)留給合作伙伴去做。當(dāng)然，此舉的代價(jià)是在同行們的毛利率達(dá)到30%時(shí)，阿特斯只有15%-20%。
然而，去年行業(yè)整合期開始后，阿特斯卻保持著上升的勢(shì)頭，全年出貨量位居全球第五。在形勢(shì)最艱難的第四季度，排名甚至上升至第二。這也讓瞿堅(jiān)信，產(chǎn)能充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，全產(chǎn)業(yè)鏈并不是降成本的最好方式，“應(yīng)該要做好分工。”
但面對(duì)眼下的新形勢(shì)，這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱的企業(yè)也難免隨了大潮，決心要從純粹的設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為整體解決方案提供商?？雌饋?lái)，這與“分工”的理論有悖，但瞿曉鏵卻說(shuō)，“只有這樣我們才能真正地把握一個(gè)項(xiàng)目，給客戶帶來(lái)更多的附加值。”
早在2009年，瞿便在阿特斯內(nèi)部提出轉(zhuǎn)型的策略，并把目標(biāo)市場(chǎng)首先定在加拿大。次年，阿特斯投資約2000萬(wàn)美金在當(dāng)?shù)亟ㄆ饍蓷l全自動(dòng)生產(chǎn)線，以滿足加拿大市場(chǎng)要求60%組件本土生產(chǎn)率才能獲得電價(jià)補(bǔ)貼的要求。
在許多中國(guó)同行看來(lái)這并非明智之舉。首先，加拿大全國(guó)只有安大略一省有電價(jià)補(bǔ)貼政策，吸引力本身有限。而最重要的是，跑到發(fā)達(dá)國(guó)家建廠，無(wú)異于放棄中國(guó)公司的成本優(yōu)勢(shì)。
瞿曉鏵卻并不贊成這樣的觀點(diǎn)。他表示，安大略省目前批出來(lái)的項(xiàng)目總量為1.2-1.3GW，這其中阿特斯占有300兆瓦的大型電站項(xiàng)目，在2010年批出的電價(jià)是44.3加分/度(約2.8元/度)。“收益很不錯(cuò)，再加上商業(yè)、居民屋頂項(xiàng)目，來(lái)自下游的收益在未來(lái)三年對(duì)于阿特斯的利潤(rùn)貢獻(xiàn)將是非常大的。”
但在質(zhì)疑者看來(lái)，這還是顯示了中段制造業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。“盡管這些制造業(yè)也都說(shuō)自己去做項(xiàng)目，但大多數(shù)都是買的，并不真正具有項(xiàng)目開發(fā)的能力。即使拿到了路條，也未必真的有實(shí)力去做開發(fā)，還是希望賣出去。”蘇維利說(shuō)。
按照他的想法，中段的設(shè)備企業(yè)更應(yīng)該把心思放在技術(shù)上，哪怕這項(xiàng)技術(shù)與工程建設(shè)相關(guān)。“比如進(jìn)入EPC工程技術(shù)領(lǐng)域，著力提高系統(tǒng)的發(fā)電率。”蘇維利說(shuō)，“一下子跳到項(xiàng)目投資上，離他們過(guò)去的優(yōu)勢(shì)太遠(yuǎn)，能否成功較難把握。”
瞿曉鏵卻還是打算放手一搏。從去年的財(cái)報(bào)來(lái)看，阿特斯算是剛好完成了10%的目標(biāo)。4月28日，在阿特斯位于蘇州高新區(qū)的公司生產(chǎn)總部，48歲的瞿曉鏵向本報(bào)記者坦言，“制造業(yè)仍是民企的強(qiáng)項(xiàng)。”
此番話另一語(yǔ)境，是針對(duì)廣受熱議的央企抄底光伏行業(yè)。今年4月初，有消息稱“高帥富”央企中海油意欲收購(gòu)光伏“小清新”阿特斯。雖然時(shí)至今日，“收購(gòu)計(jì)劃”并沒有更多的發(fā)展，但許多人仍相信，這只是因?yàn)橹泻Ｓ吞岢龅氖召?gòu)條件還不夠吸引。
瞿曉鏵否認(rèn)了這些猜測(cè)。“眼下的行業(yè)困境遠(yuǎn)不至于讓我放棄阿特斯。”他說(shuō)，“公司的股價(jià)最高點(diǎn)達(dá)到50美金，最低時(shí)也就2美金左右，經(jīng)過(guò)這些之后心態(tài)就平和了，阿特斯要做的就是做好自己。”
中小企業(yè)的“火線”掙扎
大企業(yè)以低價(jià)換取出貨量，無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)徹底喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。
此刻，對(duì)于蔡順來(lái)說(shuō)，卻難有瞿曉鏵這樣的淡定，“我都覺得我可以改行了。”
2010年4月，在光伏市場(chǎng)最火的時(shí)候，蔡順接受了富二代老板的邀請(qǐng)，來(lái)到江蘇籌劃建設(shè)太陽(yáng)能組件的生產(chǎn)線。為獲取專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證書去開拓海外市場(chǎng)，蔡在去年說(shuō)服老板將其生產(chǎn)的組件送至美國(guó)PTL實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。瑞新一共認(rèn)證了14種規(guī)格的產(chǎn)品，為此花費(fèi)了122萬(wàn)元，相當(dāng)于公司注冊(cè)資本的1/10。
但蔡順沒想到的是，認(rèn)證還沒有結(jié)束，光伏市場(chǎng)就已經(jīng)驟冷。去年，僅靠著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，江蘇瑞新的組件銷售約達(dá)2000萬(wàn)元，今年老板提出希望能做到4000萬(wàn)元的銷售，但他覺得很難實(shí)現(xiàn)。
蔡回憶，往年從二季度開始便是光伏行業(yè)的旺季，組件廠常常難以買到足量的電池片和輔料。而眼下，他根本找不到旺季的痕跡。“現(xiàn)在是兩極分化，忙的生產(chǎn)不過(guò)來(lái)，閑的就徹底接不到訂單。盡管全球市場(chǎng)總量沒有變小，但再也無(wú)法重現(xiàn)往日的全行業(yè)瘋狂。”
在前幾年行業(yè)火爆的時(shí)候，大企業(yè)們不屑降價(jià)與小企業(yè)搶市場(chǎng)，而眼下連大企業(yè)也要以低價(jià)來(lái)?yè)Q取出貨量的時(shí)候，本就無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)就徹底喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。此外，越來(lái)越多的大企業(yè)將現(xiàn)貨拉至歐洲的倉(cāng)庫(kù)待售，外國(guó)買家便直接在港口買現(xiàn)貨而無(wú)需再來(lái)中國(guó)，而持續(xù)走低的組件價(jià)格，讓小企業(yè)除了負(fù)擔(dān)不起貨柜的成本之外，更承擔(dān)不了將產(chǎn)品運(yùn)至海外期間的價(jià)格損失。
蔡眼下的應(yīng)對(duì)措施有兩條，一是幫大企業(yè)做代工，賺取人工成本。“有時(shí)候他們提供全部材料，我們只出人工，有時(shí)候他們提供材料名錄，我們自己采購(gòu)并加工。”
二是生產(chǎn)針對(duì)小型應(yīng)用系統(tǒng)的組件。此類項(xiàng)目通?？偭枯^小，且不同項(xiàng)目所需的產(chǎn)品型號(hào)各不相同，與這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)相比，大企業(yè)更青睞大型電站項(xiàng)目。但問題是，針對(duì)特定系統(tǒng)的非常規(guī)產(chǎn)品在市場(chǎng)上并不容易購(gòu)得。“現(xiàn)在電池片廠家都把產(chǎn)品的效率做高，因?yàn)榈土颂澅?，那么常?guī)2.8瓦的就很好買，但是2.4瓦的就不好買。”蔡順說(shuō)。
在2006年，劉良華與朋友合資5000萬(wàn)成立常州市東君光能科技發(fā)展有限公司(下稱東君光能)。此前穿梭于國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院銷售藥品的他，憑著一腔熱血，就進(jìn)入了光伏產(chǎn)業(yè)。
但劉趕上了好時(shí)代，2006年前后德國(guó)、西班牙等歐洲國(guó)家開始相繼出臺(tái)光伏補(bǔ)貼政策，巨大地市場(chǎng)需求讓他只做了建造廠房和參加展會(huì)這兩件事，就迅速打開了局面。
市場(chǎng)好的時(shí)候，東君的組件曾賣到15元/瓦，最高的利潤(rùn)率達(dá)到10%，按照東君去年每月近10兆瓦的出貨量，就意味著其一個(gè)月的盈利就能達(dá)到1500萬(wàn)元。但如此高額的利潤(rùn)，也需要同樣高額的流水來(lái)支撐。
“10兆瓦的售價(jià)是1.5億元，資金按照一個(gè)月流轉(zhuǎn)四次來(lái)算，兩個(gè)月的出貨就需要2-3億的現(xiàn)金流。”東君光能副總經(jīng)理袁勇說(shuō)，“光伏產(chǎn)業(yè)除非是最上游的硅料，其他環(huán)節(jié)的技術(shù)含量并不是很高，相對(duì)來(lái)說(shuō)資金的要求要高點(diǎn)。”
正是基于這樣的理解，東君光能在去年7月市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下時(shí)做出的基本應(yīng)對(duì)策略就是控制庫(kù)存。去年6月，包含國(guó)家退稅在內(nèi)，單晶組件的價(jià)格可以賣到11-11.5元/瓦，但是到了9月，價(jià)格就降為8元/瓦。而東君光能恰好躲過(guò)這一劫。
但劉良華身上的擔(dān)子并不輕松，如今只要能保證不賠本的單子他全都接，以此來(lái)留住員工和保持銀行的信任度。“畢竟有經(jīng)驗(yàn)的工人不那么好招，而且一旦停產(chǎn)，再想向銀行貸款絕非易事。”
地方政府救市待考
“產(chǎn)業(yè)園里能有20%-30%是光伏企業(yè)就不錯(cuò)了。”
2006年2月，當(dāng)魏?jiǎn)|參與成立江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)時(shí)，統(tǒng)計(jì)全省光伏相關(guān)的企業(yè)只有不到100家。2011年底，這個(gè)數(shù)字激增為1100家。
作為江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟原秘書長(zhǎng)的魏?jiǎn)|回憶，江蘇省光伏行業(yè)的起步是從高紀(jì)凡創(chuàng)辦天合光能，并在1998年西部光明工程中接到8000萬(wàn)元的訂單開始，但真正帶動(dòng)全省產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的卻是2006年施正榮帶領(lǐng)尚德電力(STP：NYSE)上市，并成為中國(guó)首富之后。
在尚德全盛時(shí)期，全球光伏產(chǎn)業(yè)一半以上的華裔科學(xué)家都在為施正榮工作。“尚德就像光伏界的黃埔軍校一樣培養(yǎng)了大批人才，他們中的不少后來(lái)被高薪挖角或者自立門戶。”江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)研究員馬天陽(yáng)說(shuō)。
而與這些或熟悉組件生產(chǎn)流程，或具備人脈關(guān)系的“尚德系”相比，更多人進(jìn)入行業(yè)之初只有錢，并且也夢(mèng)想著像施正榮般一夜暴富。
“很多人籌集三五千萬(wàn)建起一個(gè)50兆瓦的電池片廠，或是更大些產(chǎn)能的組件廠，然后通過(guò)資產(chǎn)抵押或者信用證向銀行貸款用作流動(dòng)資金。”謝瀟拓說(shuō)。
2005-2008年，受益于西方國(guó)家的光伏補(bǔ)貼政策，中國(guó)的光伏制造企業(yè)開始急劇擴(kuò)張。時(shí)至今日，此時(shí)包括圍繞無(wú)錫尚德電力、常州天合光能和蘇州阿特斯形成的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在內(nèi)，江蘇下轄13個(gè)市全都建有光伏產(chǎn)業(yè)園。“這些產(chǎn)業(yè)園并不是省里批的，都是各地方政府為招商引資提出的口號(hào)，實(shí)際產(chǎn)業(yè)園里能有20%-30%是光伏企業(yè)就不錯(cuò)。”馬天陽(yáng)說(shuō)。
地方政府的狂熱也實(shí)際刺激了企業(yè)的擴(kuò)張。魏?jiǎn)|估計(jì)，2011年，我國(guó)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)能約為30GW，產(chǎn)自江蘇的約占到全國(guó)的一半。而盡管光伏產(chǎn)業(yè)去年月2000億人民幣的銷售量對(duì)江蘇省GDP的貢獻(xiàn)還微乎其微，但這絲毫未減弱江蘇扶持本省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。
作為國(guó)內(nèi)光伏第一大省，江蘇于2009年6月19日出臺(tái)《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，提出三年內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到400兆瓦。盡管與西部地區(qū)1800-2200小時(shí)的有效發(fā)電小時(shí)數(shù)相比，江蘇1100-1300的發(fā)電小時(shí)數(shù)從資源上并不占優(yōu)勢(shì)，但是加上江蘇省的補(bǔ)貼電價(jià)，地面電站普遍能夠達(dá)到8%的收益率。
東臺(tái)市是江蘇省百萬(wàn)畝灘涂圍墾工程的所在地，到去年底已建成并網(wǎng)光伏電站110兆瓦。“按照省能源局的測(cè)算，東臺(tái)還有2.3GW的光伏電站發(fā)展空間，而據(jù)說(shuō)現(xiàn)在在能源局申報(bào)想來(lái)建電站的項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)了1GW。”東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)副書記丁克祥表示。
東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)副主任馬圣群介紹，眼下除了五大發(fā)電集團(tuán)，上海航天科技集團(tuán)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)等央企也紛紛向東臺(tái)投來(lái)橄欖枝，但東臺(tái)想得更多的卻是將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。“讓央企在我們這里建起產(chǎn)業(yè)鏈有難度，他們的決策程序比較繁復(fù)，而且這些企業(yè)更多的還是做電站投資。”
按照東臺(tái)的想法，他們更期待與組件生產(chǎn)企業(yè)的合作，誰(shuí)來(lái)這里布局產(chǎn)業(yè)，就把電站資源給誰(shuí)。有知情人士透露，包括尚德電力、阿特斯、漢能和浙江正泰等多家企業(yè)都已經(jīng)與東臺(tái)洽談多次。“但都還沒有最終敲定。”該人士表示，地方希望企業(yè)不僅要入駐而且要上規(guī)模，企業(yè)則希望能享受更多的優(yōu)惠，“比如阿特斯要上千畝的土地，漢能打算投資八九億元，卻要地方配套18個(gè)億。”
實(shí)際上，眼下光伏產(chǎn)業(yè)的癥結(jié)正是產(chǎn)能擴(kuò)張得過(guò)快，與地方政府的瘋狂不無(wú)關(guān)系，但是在利益的驅(qū)使下，沒有人愿意先踩下剎車。“把工廠建在我們這，我們馬上就能給項(xiàng)目，跟10兆瓦組件的銷售額相比，建廠房的金額簡(jiǎn)直不值一提。”前述知情人士說(shuō)。
(應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中蔡順為化名)
