中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新年伊始，汽車(chē)行業(yè)“芯荒”未解，“電池原材料荒”加劇。
貫穿2021年的動(dòng)力電池原材料爭(zhēng)奪戰(zhàn)，如今愈演愈烈。1月10日，格林美新一年公告的首項(xiàng)重要決定，是聯(lián)手新洋豐搶占磷酸鐵鋰材料“賽道”；1月12日，億緯鋰能宣布耗資約2億元，通過(guò)競(jìng)拍和受讓入手興華鋰鹽49％的股權(quán)；1月13日，比亞迪方面表示，以6100萬(wàn)美元（約合人民幣3.87億元）獲得智利8萬(wàn)噸鋰礦產(chǎn)量配額……
“動(dòng)力電池原材料成為了企業(yè)爭(zhēng)搶的‘香餑餑’，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液不僅緊缺，近一年來(lái)還一直漲價(jià)，而動(dòng)力電池卻沒(méi)怎么漲價(jià)，真的快扛不住了……”山東魯元新能源科技有限公司副總工程師梁書(shū)炳向《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)迫使很多企業(yè)通過(guò)多種方式，掌控動(dòng)力電池原材料話語(yǔ)權(quán)。
01、電池原材料持續(xù)搶手
據(jù)了解，一年來(lái)的動(dòng)力電池原材料緊缺和漲價(jià)，在某種意義上顛覆了行業(yè)供需格局?！帮L(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，3年多前的2018年，是材料商追著電池商、電池商追著整車(chē)廠推銷(xiāo)，而2021年以來(lái)發(fā)生了大反轉(zhuǎn)，成了整車(chē)廠追著電池商、電池商追著材料商求供。相比之下，現(xiàn)在材料商‘翻身’了，而電池商一直在中間左右為難?！闭憬频闲履茉从邢薰究偣こ處燀n玉文告訴記者，原材料緊缺與漲價(jià)，成為制約動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的兩大因素。
上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月20日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為每噸36萬(wàn)元，比1月16日增長(zhǎng)7.14％，月漲幅達(dá)36％；電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)達(dá)每噸29.5萬(wàn)元，比1月16日增長(zhǎng)0.62％，月漲幅達(dá)35％。
“電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰屬于鋰鹽，其上游是鋰礦，其下游產(chǎn)品中，目前主流的鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和常規(guī)三元正極材料包括鎳鈷錳材料NCM111、NCM523、NCM622等主要使用電池級(jí)碳酸鋰作為原料，而高鎳三元正極材料包括鎳鈷錳NCM811和鎳鈷鋁NCA，主要采用氫氧化鋰作為原料。正極材料不僅直接關(guān)系動(dòng)力電池的性能，由原材料漲價(jià)帶來(lái)的正極材料成本增長(zhǎng)，也直接抬高了動(dòng)力電池的生產(chǎn)成本?！比A東汽車(chē)新材料技術(shù)研究院研究員林澍文在接受記者采訪時(shí)介紹，去年以來(lái)，原材料緊缺和漲價(jià)，迫使動(dòng)力電池企業(yè)及原材料加工企業(yè)紛紛將目光盯向上游。期間，很多企業(yè)通過(guò)合資、合作、購(gòu)買(mǎi)等多種途徑加快了布局步伐。
1月9日，奉新時(shí)代志存新能源材料有限公司正式成立，注冊(cè)資本10億元，由寧德時(shí)代、江西志存鋰業(yè)有限公司共同投資，主營(yíng)碳酸鋰、鋰電正極材料等相關(guān)產(chǎn)品。1月11日，億緯鋰能與藍(lán)曉科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將合作參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)利用。
而在相關(guān)的收購(gòu)案中，全球找礦已不鮮見(jiàn)。2021年12月末，華友鈷業(yè)以4.22億美元（約合人民幣26.8億元）收購(gòu)位于津巴布韋的前景鋰礦，該鋰礦公司已完成第一批鋰產(chǎn)品發(fā)貨。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，已有8家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池及材料企業(yè)在海外完成或正在進(jìn)行的動(dòng)力電池材料收購(gòu)及持股項(xiàng)目有17個(gè)，平均每家企業(yè)涉及項(xiàng)目2個(gè)。
02、背后原因多樣且錯(cuò)綜復(fù)雜
在動(dòng)力電池原材料緊缺并備受“寵愛(ài)”背后，究竟有著怎樣的緣由？
在行業(yè)層面，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)以較大幅度增長(zhǎng)，迅速提升了動(dòng)力電池的需求量，加速了原材料的緊缺和漲價(jià)。
廣東工業(yè)大學(xué)新能源材料研究中心研究員陳新彤分析道，2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，累計(jì)同比分別增長(zhǎng)159.5％和157.5％，出現(xiàn)了近年來(lái)罕見(jiàn)的增速，必然同步帶來(lái)對(duì)動(dòng)力電池的需求顯著提升。來(lái)自中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)達(dá)154.5GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)142.8％，由此對(duì)材料供應(yīng)的需求也急速增加。而事實(shí)上，自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，由于出現(xiàn)局部地區(qū)和階段性停工減產(chǎn)，行業(yè)大都認(rèn)為新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)下降，動(dòng)力電池材料企業(yè)本來(lái)就沒(méi)有心理準(zhǔn)備，疫情之下備貨更加不足。讓人沒(méi)想到的是，進(jìn)入2021年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)需求突然“井噴”，無(wú)論動(dòng)力電池企業(yè)還是材料企業(yè)，被打個(gè)措手不及，從鋰礦到原材料，從采購(gòu)、加工、備貨需要半年到一年的周期。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)整及行業(yè)“洗牌”的因素也不容忽視。
“前幾年，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛上馬項(xiàng)目，造成產(chǎn)能過(guò)剩，但之后遭遇市場(chǎng)‘洗牌’，企業(yè)數(shù)量迅速減少，產(chǎn)能及供應(yīng)也相應(yīng)縮減，這個(gè)時(shí)間幾乎與2020年疫情暴發(fā)時(shí)間重合，導(dǎo)致動(dòng)力電池供應(yīng)處于歷史較低的點(diǎn)位。而當(dāng)2021年市場(chǎng)需求迅速拉升之際，動(dòng)力電池材料企業(yè)幾乎毫無(wú)準(zhǔn)備，令材料供應(yīng)缺口不僅沒(méi)有彌合的機(jī)會(huì)，而且有繼續(xù)增大的趨勢(shì)?！比A泰證券分析師彭松林對(duì)記者說(shuō)。
“動(dòng)力電池原材料的供應(yīng)，決定著動(dòng)力電池的生產(chǎn)和向整車(chē)廠的供貨能力，而相關(guān)原材料的成本波動(dòng)也會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)生‘漣漪’。”陳新彤認(rèn)為，動(dòng)力電池材料的“熱度”，反映出整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)快速上升期。
03、穩(wěn)定供應(yīng)鏈才能促進(jìn)發(fā)展
“漲價(jià)也買(mǎi)不到原材料，這是最大的問(wèn)題?！表n玉文告訴記者，通常情況下，向材料企業(yè)采購(gòu)時(shí)，動(dòng)力電池中小企業(yè)要排在頭部企業(yè)后面，而且采購(gòu)量相比不多，采購(gòu)成本相應(yīng)更高。
“頭部企業(yè)有采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，可以在更大程度上分?jǐn)偛糠殖杀?，但這對(duì)動(dòng)力電池中小企業(yè)而言幾乎就是直接壓力?！绷咒恼J(rèn)為，這可能導(dǎo)致兩種結(jié)果，一種是動(dòng)力電池全面漲價(jià)，整個(gè)行業(yè)分擔(dān)動(dòng)力電池原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力；另一種就是部分動(dòng)力電池中小企業(yè)負(fù)債增大甚至被拖垮。客觀上，這將形成資源向頭部企業(yè)集中的情況，但目前情況下頭部企業(yè)也產(chǎn)能有限，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目至少需要2～3年之后才能完成，進(jìn)而造成動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)趨緊。
“這一問(wèn)題不解決，會(huì)波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。”彭松林表示，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，動(dòng)力電池供應(yīng)商尤其是中小企業(yè)近期生產(chǎn)成本明顯增長(zhǎng)，有的已比2020年末上升近一倍。而且，如果動(dòng)力電池漲價(jià)，也會(huì)波及整車(chē)。進(jìn)入2022年，特斯拉等部分新能源車(chē)企上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，但銷(xiāo)量居前的自主品牌車(chē)企至今并未漲價(jià)。目前，在開(kāi)放的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，大家同臺(tái)競(jìng)技，如果自主品牌整車(chē)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，勢(shì)必降低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而原材料短缺與漲價(jià)如果導(dǎo)致動(dòng)力電池全面漲價(jià)，整車(chē)企業(yè)很可能被迫減產(chǎn)，這將給新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。
近一年來(lái)，擴(kuò)產(chǎn)已成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的主旋律之一。在動(dòng)力電池材料企業(yè)中，1月12日，豐元股份發(fā)布公告稱，擬非公開(kāi)募集資金9.4億元，用于“年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。目前，豐元股份現(xiàn)有的磷酸鐵鋰產(chǎn)能1萬(wàn)噸，擴(kuò)產(chǎn)完成后，將擁有6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。
在動(dòng)力電池企業(yè)層面，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已宣布擴(kuò)產(chǎn)，僅這幾家企業(yè)計(jì)劃投入擴(kuò)產(chǎn)的資金就超3000億元，合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能達(dá)1000GWh，擴(kuò)產(chǎn)后約為現(xiàn)有裝車(chē)量的10倍。
“動(dòng)力電池原材料緊缺及漲價(jià)固然是個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，但相關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也要避免盲目上馬，從而導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，絕不能再重蹈前些年的覆轍。”陳新彤提醒道。
