中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：轉(zhuǎn)型與危機(jī)并熱，天然氣煤炭?jī)r(jià)格漲幅超過(guò)原油，歐佩克+影響增加而美國(guó)勢(shì)弱等五大顯著特征，折射出2021年世界能源形勢(shì)的新變化
文｜王能全
新年伊始，因液化石油氣漲價(jià)，能源出口的哈薩克斯坦陷入社會(huì)動(dòng)蕩，2021年全球性的能源危機(jī)在分析人士意料之外的國(guó)度產(chǎn)生了后果?；赝⑾到y(tǒng)地梳理2021年的國(guó)際能源市場(chǎng)，與氣候問(wèn)題和能源轉(zhuǎn)型熱潮并存的，是以天然氣、煤炭和石油價(jià)格持續(xù)上漲為標(biāo)志的全球性能源危機(jī)，期間歐佩克+日益成熟且對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力不斷增大而美國(guó)的影響力下降，美元幣值與能源價(jià)格基本同步上漲，危害繼續(xù)加重的新冠疫情仍是國(guó)際能源市場(chǎng)最大的影響因素。2021年世界能源形勢(shì)的上述五大顯著特征，較為全面地反映了新冠疫情陰影之下國(guó)際能源市場(chǎng)正在發(fā)生的新變化，更警醒世界各地的人們，在解決氣候問(wèn)題而大力開(kāi)展能源轉(zhuǎn)型之時(shí)，應(yīng)該更加理性和務(wù)實(shí)，并應(yīng)更加重視全球能源問(wèn)題的治理。
從年頭到年尾的氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型熱潮
氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型并不是什么新鮮的話題，但在2021年迅速升溫，在我國(guó)更多地表述為碳達(dá)峰碳中和，成為全球性的熱點(diǎn)話題之一，從國(guó)際政治、企業(yè)到普遍百姓的生活，無(wú)一不受其影響。
（一）兩大會(huì)議是2021年氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型熱潮最具代表性的國(guó)際事件
過(guò)去的2021年，與氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的雙邊、多邊國(guó)際性會(huì)議，數(shù)不勝數(shù)，其中兩個(gè)會(huì)議最有代表性，從中可以看出氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型在國(guó)際政治領(lǐng)域的重要地位。
2021年4月22-23日，上任不到100天的時(shí)間里，如競(jìng)選時(shí)所承諾的那樣，美國(guó)總統(tǒng)拜登主持召開(kāi)了由40位世界領(lǐng)導(dǎo)人參加的氣候峰會(huì)。一方面，此舉標(biāo)志著作為新一屆的美國(guó)政府，拜登帶領(lǐng)美國(guó)重回國(guó)際多邊主義，“美國(guó)回來(lái)了！”另一方面，通過(guò)此次會(huì)議公布的由十個(gè)部分組成的拜登政府能源氣候政策，較為完整地闡述了新一屆美國(guó)政府能源氣候內(nèi)政和外交的具體內(nèi)容。無(wú)論如何評(píng)價(jià)這次會(huì)議，不可否認(rèn)的是，拜登政府的能源氣候政策將對(duì)當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間的美國(guó)和國(guó)際社會(huì)，產(chǎn)生較大的影響。
2021年11月1-13日，第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)在英國(guó)格拉斯哥舉行。從會(huì)前的國(guó)際輿論、很多國(guó)家間的外交活動(dòng)，到即使在新冠疫情陰影下約有4萬(wàn)人出席會(huì)議及會(huì)議的喧鬧程度，無(wú)一不說(shuō)明這次會(huì)議的象征意義及其重要性。本次會(huì)議通過(guò)了《格拉斯哥氣候公約》并簽署了一系列行動(dòng)倡議，包括能源轉(zhuǎn)型、停止毀林、減少甲烷排放、發(fā)展清潔交通等等。有新聞報(bào)道稱，第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)主席阿洛克·夏爾馬，在向與會(huì)者通報(bào)《格拉斯哥氣候公約》最新進(jìn)展時(shí)情緒激動(dòng)，幾乎落淚，稱“人們?cè)诟窭垢鐒?chuàng)造了歷史”。聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯在為會(huì)議結(jié)束時(shí)發(fā)布的視頻聲明中，也稱《格拉斯哥氣候公約》“是一個(gè)重要的步驟”。
（二）諸多能源企業(yè)受到的沖擊是氣候問(wèn)題和能源轉(zhuǎn)型在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最直接的表現(xiàn)
翻看多年的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名，前10大企業(yè)中半數(shù)左右是油氣類企業(yè)，從中可以看出能源類企業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中的份量，但就在2021年5月以殼牌為代表的諸多能源企業(yè)所遭受的事件，說(shuō)明氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型已從新聞和輿論延伸到了世界經(jīng)濟(jì)的實(shí)體層面。
2021年5月26日，荷蘭海牙地區(qū)法院判決，要求荷蘭皇家殼牌必須在2030年之前將碳排放量控制在2019年水平的45%。作為全球首例，至少在歐洲開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)先例，法院的裁決設(shè)定了絕對(duì)碳排放量而非碳強(qiáng)度目標(biāo)，要求企業(yè)負(fù)有保護(hù)人們免受氣候變化影響的法律責(zé)任。法院判決后，一方面，殼牌首席執(zhí)行官伯登發(fā)表聲明，認(rèn)為受到了不公正的對(duì)待，預(yù)計(jì)公司將對(duì)判決提出上訴；另一方面，2021年11月15日，殼牌宣布將把總部和稅籍從荷蘭遷往英國(guó)，倫敦作為公司全球唯一總部，公司更名為“殼牌”，放棄已使用100多年的“荷蘭皇家”稱號(hào)。2021年12月10日舉行的股東特別會(huì)議上，99.77%的投資者投票贊成將殼牌總部遷往別處。
也是在同一天的2021年5月26日，美國(guó)?？松梨诠镜墓蓶|大會(huì)上，僅持有0.02%股份的對(duì)沖基金“引擎一號(hào)”,成功拿下了三個(gè)董事會(huì)的席位，擁有公司董事會(huì)的四分之一?！耙嬉惶?hào)”是2020年新成立的對(duì)沖基金，2020年11月和12月僅花費(fèi)約3500萬(wàn)美元，持有?？松梨诠?.02%的股份。2020年12月7日，“引擎一號(hào)”向?？松梨诙聲?huì)發(fā)出改組董事會(huì)的第一封公開(kāi)信，指責(zé)現(xiàn)任公司獨(dú)立董事中缺乏真正懂能源和能源轉(zhuǎn)型的人。媒體評(píng)論認(rèn)為，這是一場(chǎng)“氣候政變”，標(biāo)志著“石油巨頭在氣候變化問(wèn)題上受到毀滅性的打擊”，前所未有并具有歷史意義。
除了被動(dòng)受到的沖擊之外，也有國(guó)際能源巨頭主動(dòng)行動(dòng)，應(yīng)對(duì)氣候問(wèn)題和能源轉(zhuǎn)型。2021年5月28日，法國(guó)道達(dá)爾公司宣布，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司名稱由“道達(dá)爾（Total）”更名為“道達(dá)爾能源（Total Energies）”，并啟用全新的公司品牌標(biāo)識(shí)。公司新的品牌標(biāo)識(shí)，是代表“能量之旅”的符號(hào)，象征著道達(dá)爾能源開(kāi)啟一段新的能量旅程，打開(kāi)更可靠和更清潔的新能源。與此相一致的是，道達(dá)爾能源新的公司品牌標(biāo)識(shí)顏色，由7種組成，表示石油、天然氣、電力、氫能、生物質(zhì)能、風(fēng)能和太陽(yáng)能等不同的能量，7種顏色以漸變的形式填充，說(shuō)明道達(dá)爾從石油為起點(diǎn)邁向新能源。
以上所敘的，僅僅是氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型在宏大的世界政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的代表性事件。事實(shí)上，氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型的熱潮，2021年已滲透到社會(huì)大眾日常生活的方方面面。從媒體上無(wú)所不在的氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型話題，到不談碳達(dá)峰碳中和就無(wú)法舉行的各種會(huì)議，專家們不談碳達(dá)峰碳中和就不好意思上臺(tái)，朋友們之間不說(shuō)碳達(dá)峰碳中和都不好意思見(jiàn)面?？梢哉f(shuō)，2021年，除了新冠疫情之外，氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型（碳達(dá)峰碳中和）應(yīng)該是社會(huì)大眾聽(tīng)得最多和最耳熟的名詞。
從歐洲發(fā)端漫延全球的能源危機(jī)
從2021年初開(kāi)始，歐洲的電價(jià)和天然氣價(jià)格不斷上漲并于8月漲出了新高，歐洲出現(xiàn)了能源危機(jī)成為媒體的頭條，9月下旬我國(guó)拉閘限電，10月初印度發(fā)電用煤供應(yīng)緊張，11月初美國(guó)汽油和天然氣價(jià)格漲出了歷史新高，能源危機(jī)漫延到世界主要經(jīng)濟(jì)體。
（一）從區(qū)域看，2021年的能源危機(jī)從歐洲發(fā)端漫延全球
2021年2月，以西班牙為代表的歐洲電價(jià)出現(xiàn)年度最低位，自此之后就一路上漲，不斷創(chuàng)出新高，從而出現(xiàn)了“歐洲人夏天用不起空調(diào)”的現(xiàn)象，而到2021年8月和9月份，在電價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高的同時(shí)，天然氣價(jià)格也翻倍地上漲，繼“夏天用不起空調(diào)”之后，歐洲又出現(xiàn)了“冬天用不起暖氣”的擔(dān)憂。至此，“歐洲出現(xiàn)能源危機(jī)”，成為媒體的標(biāo)題和主要內(nèi)容之一。
2021年9月23日至25日，我國(guó)東北電網(wǎng)調(diào)度部門下達(dá)“電網(wǎng)事故拉閘限電”的指令。期間，9月23日，沈陽(yáng)市沈北新區(qū)和渾南新區(qū)部分區(qū)域限制供電，有道路因信號(hào)燈沒(méi)電產(chǎn)生擁堵；9月24日，遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司因突發(fā)限電，導(dǎo)致排風(fēng)系統(tǒng)停運(yùn)，發(fā)生高爐煤氣中毒事故，有23人送至遼陽(yáng)市中心醫(yī)院救治。由此，“東北限電”的消息登上微博熱搜。2021年9月26日，廣東省能源局和廣東電網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布倡議書，要求全省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位帶頭踐行綠色節(jié)能辦公，空調(diào)制冷溫度設(shè)置不低于26℃，辦公場(chǎng)所3層樓及以下停止使用電梯。與此同時(shí)，廣東省內(nèi)多地工業(yè)企業(yè)被要求“開(kāi)三停四”甚至“開(kāi)二停五”、“開(kāi)一停六”錯(cuò)峰用電。
作為煤炭消費(fèi)大國(guó)，2021年9月底，印度135家火電廠的煤炭庫(kù)存平均只有4天，低于8月初的13天；10月12日，印度聯(lián)邦電力部的數(shù)據(jù)顯示：印度近五分之三的燃煤電廠擁有的煤炭庫(kù)存，只能維持三天或更短的時(shí)間；全印度發(fā)電廠的煤炭庫(kù)存平均只能維持四天，比兩個(gè)月前平均12天的庫(kù)存減少了三分之二。2021年10月，由于煤炭短缺導(dǎo)致的電力危機(jī)，印度北部各州每天停電時(shí)長(zhǎng)多達(dá)14小時(shí)。因此，媒體稱，印度的電力行業(yè)正面臨一場(chǎng)完美的風(fēng)暴。
作為世界最大的石油天然氣生產(chǎn)國(guó)，進(jìn)入2021年以來(lái)，美國(guó)的能源價(jià)格就不斷上漲。2021年1月4月，美國(guó)普通汽油平均零售價(jià)為2.16美元/加侖，是2021年的最低水平，7月5月上漲到3.032美元/加侖，11月8日上漲到3.294美元/加侖，為2021年的最高水平。此外，2021年1月4日，美國(guó)亨利中心的天然氣現(xiàn)貨價(jià)格為2.6美元/百萬(wàn)英熱單位，6月1日為3.02美元/百萬(wàn)英熱單位，7月22日為4.02美元/百萬(wàn)英熱單位，10月5日達(dá)6.37美元/百萬(wàn)英熱單位。不斷上漲的能源價(jià)格，帶來(lái)通貨膨脹的高企，成為美國(guó)拜登政府的一大心病，使得拜登的支持率不斷創(chuàng)下新低。
除了上面所列的代表性地區(qū)和國(guó)家外，2021年的能源危機(jī)也影響到了拉丁美洲、非洲等世界各地。從2021年5月1日開(kāi)始，巴西就大幅度上調(diào)天然氣價(jià)格，10月初巴西的汽油價(jià)格長(zhǎng)期保持在高位。而作為非洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)，不斷上漲的能源價(jià)格，使得尼日利亞百姓又重新大量使用木柴和木炭。
（二）從商品看，2021年能源危機(jī)中天然氣和煤炭?jī)r(jià)格的上漲幅度大于原油
2021年的歐洲能源危機(jī)，首先表現(xiàn)出來(lái)的是電價(jià)，但其背后的因素是天然氣價(jià)格的不斷上漲。1月份嚴(yán)寒結(jié)束后，2021年2月至4月，歐洲的天然氣價(jià)格處于全年的最低水平，作為歐洲天然氣價(jià)格標(biāo)桿的荷蘭TTF價(jià)格，低于20歐元/兆瓦時(shí)。從4月中旬突破20歐元之后，TTF價(jià)格就持續(xù)上漲，6月底漲破30歐元，7月底漲破40歐元，8月底漲破50歐元。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年歐洲天然氣價(jià)格的大漲，是從2021年9月1日開(kāi)始的，當(dāng)日TTF價(jià)格為50.232歐元/兆瓦時(shí)，在短短的一個(gè)月多一點(diǎn)的時(shí)間里，10月5日突破100歐元，達(dá)到116.020歐元/兆瓦時(shí)。2021年12月21日，TTF價(jià)格出現(xiàn)了2021年的最高價(jià)，為187.785歐元/兆瓦時(shí)。
從2021年全年看，TTF的均價(jià)為47.846歐元/兆瓦時(shí)，最高價(jià)是12月21日出現(xiàn)的，為187.785歐元/兆瓦時(shí)，最低價(jià)出現(xiàn)在3月3日，為15.485歐元/兆瓦時(shí)，高低價(jià)差為172.3歐元/兆瓦時(shí)；1月4日，TTF的開(kāi)盤價(jià)為19.20歐元/兆瓦，2021年TTF最高價(jià)上漲了9.78倍；以12月31日70.340歐元/兆瓦時(shí)的收盤價(jià)計(jì)算，2021年全年TTF上漲了51.24歐元/兆瓦時(shí)，上漲了3.66倍。
亞洲，尤其是東北亞是世界液化天然氣的主要進(jìn)口地區(qū)，世界前五大液化天然氣的進(jìn)口國(guó)或地區(qū)，都位于這一區(qū)域。日本-韓國(guó)液化天然氣價(jià)格指數(shù)（the Japan Korea Marker，JKM）是亞太地區(qū)液化天然氣的價(jià)格標(biāo)桿，也是世界液化天然氣市場(chǎng)的重要參考。由于2020-2021年冬季東北亞地區(qū)出現(xiàn)了嚴(yán)寒，截止2021年1月15日，日韓指數(shù)超過(guò)每百萬(wàn)英熱單位18美元，自此之后至5月13日，日韓指數(shù)都低于每百萬(wàn)英熱單位10美元。5月17日，日韓指數(shù)突破每百萬(wàn)英熱單位10美元，為10.33美元，自此開(kāi)始，亞洲地區(qū)的液化天然氣價(jià)格就不斷上漲，7月28日突破每百萬(wàn)英熱單位15美元，8月31日突破18美元，9月16日突破20美元，9月29日突破30美元。2021年12月21日，日韓指數(shù)達(dá)到每百萬(wàn)英熱單位49.35美元，為2021年的最高價(jià)。
日韓指數(shù)2021年均價(jià)為每百萬(wàn)英熱單位18美元。1月4日，日韓指數(shù)的開(kāi)盤價(jià)為每百萬(wàn)英熱單位14.93美元，12月31日的收盤價(jià)為30.50美元，2021年日韓指數(shù)上漲了15.57美元，上漲了2.04倍；以12月21日的最高價(jià)計(jì)算，日韓指數(shù)上漲了34.42美元，上漲了3.3倍。以2月25日的每百萬(wàn)英熱單位5.81美元的最低價(jià)計(jì)算，高低價(jià)差達(dá)43.54美元。
作為重要的煤炭出口國(guó)，澳大利亞的紐卡斯?fàn)柮禾科谪浗灰變r(jià)格，代表的是亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易的價(jià)格標(biāo)桿，也是世界煤炭市場(chǎng)重要的價(jià)格參考。2021年1月4日，澳煤以82.25美元/噸開(kāi)盤，直至3月11日維持在每噸90美元以下的水平。從3月11日至5月11日，澳煤價(jià)格保持在每噸100美元之下。從5月12日漲破每噸100美元開(kāi)始，澳煤價(jià)格就持續(xù)上漲，經(jīng)常在在極短的時(shí)間里就漲破一個(gè)數(shù)量級(jí)。其中，6月7日漲破每噸120美元，6月29日漲破每噸130美元，7月5日漲破每噸140美元，7月28日漲破每噸150美元，8月6月漲破160美元，8月12日漲破170美元。2021年9月27日，澳煤價(jià)格跳過(guò)每噸190美元的水平，直接漲破了200美元，達(dá)到每噸204.75美元。10月5日，澳煤漲至2021年的最高水平，為每噸269.50美元。12月31日，澳煤以每噸169.60美元收盤。
澳大利亞紐卡斯?fàn)?021年煤炭期貨價(jià)格均價(jià)為每噸136.68美元，最高價(jià)為每噸269.50美元，最低價(jià)為每噸79.30美元，高低價(jià)差達(dá)每噸190.20美元。1月4日，澳煤的開(kāi)盤價(jià)為每噸82.50美元，以2021年10月5日的最高價(jià)269.50美元計(jì)算，上漲了3.27倍；以12月31日的收盤價(jià)169.90美元計(jì)算，上漲了2.06倍。
相比于天然氣和煤炭，作為大宗商品之王的原油，2021年的表現(xiàn)顯得非常溫和。1月4日，布倫特原油期貨以每桶51.50美元開(kāi)盤，12月31日以每桶77.78美元收盤，2021年每桶上漲了26.28美元，上漲了1.51倍；布倫特原油的最高價(jià)，出現(xiàn)在2021年10月25日，為86.70美元/桶，比1月4日的開(kāi)盤價(jià)上漲了35.2美元，上漲了1.68倍；高低價(jià)出現(xiàn)在1月4日，為每桶50.56美元，高低價(jià)差為每桶36.14美元。2021年，布倫特原油期貨均價(jià)為每桶70.95美元。
日益成熟的歐佩克+與影響力勢(shì)弱的美國(guó)
由23個(gè)世界主要石油生產(chǎn)和出口國(guó)組成的歐佩克+，自2017年1月1日正式成立以來(lái)，一直是世界能源市場(chǎng)的重要玩家，每一次的歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議都是媒體關(guān)注的重點(diǎn)，2021年更是如此。回望2021年的國(guó)際石油市場(chǎng)，我們看到的是一個(gè)非常有趣并且是多年少見(jiàn)的現(xiàn)象，就是以沙特阿拉伯和俄羅斯為代表的歐佩克+，對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力大增，而拜登執(zhí)政以來(lái)的美國(guó)政府影響力在下降，國(guó)際石油市場(chǎng)的超級(jí)三角在向沙特阿拉伯和俄羅斯兩極傾斜。
（一）曲折中日見(jiàn)成熟但略顯固執(zhí)的歐佩克+
2021年，歐佩克+總計(jì)舉行了11次名義部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，從序列上來(lái)看，從第13屆至23屆，應(yīng)該說(shuō)是成立五年以來(lái)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行最多的一年。不過(guò)，由于原定于7月5月召開(kāi)的第18屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議取消，7月18日直接舉行了第19屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，因此2021年歐佩克+實(shí)際舉行的部級(jí)長(zhǎng)會(huì)議是10次。細(xì)致分析這11次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，一方面，我們看到的是國(guó)際石油形勢(shì)的復(fù)雜多變和歐佩克+的艱難應(yīng)對(duì)，另一方面更說(shuō)明了歐佩克+逐漸的成熟。
2021年2月、5月和8月三個(gè)月，歐佩克+沒(méi)有召開(kāi)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，但4月份舉行了兩次會(huì)議，7月份名義上舉行了兩次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，但實(shí)際上僅舉行一次。
從會(huì)議重要性來(lái)看，2021年1月5日舉行的第13屆、3月4日舉行的第14屆和10月4日舉行的第21屆歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議具有重要的意義。在前兩次會(huì)議上，沙特阿拉伯、俄羅斯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等國(guó)，對(duì)于2021年的世界石油需求存在分歧，為了保持歐佩克+的團(tuán)結(jié)，在同意俄羅斯等國(guó)增產(chǎn)的同時(shí)，沙特阿拉伯自愿額外每天減產(chǎn)100萬(wàn)桶，從而使得2021年3月4日當(dāng)天國(guó)際石油價(jià)格就突破了每桶65美元。在后一次會(huì)議上，面對(duì)美國(guó)、印度等國(guó)的一再呼吁，歐佩克+堅(jiān)持不額外增加石油產(chǎn)量，2021年10月4日國(guó)際石油價(jià)格突破了每桶80美元，并很快就創(chuàng)下了2021年的最高油價(jià)。
從會(huì)議的頻度來(lái)看，2021年4月應(yīng)該是歐佩克+舉行部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議最頻繁的一個(gè)月，在這個(gè)月里歐佩克+連續(xù)舉行了兩次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。從進(jìn)入2021年以來(lái)，國(guó)際石油價(jià)格就不斷上漲，3月4日歐佩克+第14屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議結(jié)束后就漲破了65美元。為了世界經(jīng)濟(jì)盡快從疫情中恢復(fù)，世界上很多國(guó)家呼吁歐佩克+增加石油產(chǎn)量，4月1日美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆致電沙特阿拉伯能源大臣薩勒曼，重申國(guó)際合作，以確保消費(fèi)者獲得負(fù)擔(dān)得起和可靠的能源。正是在多方壓力下，4月1日舉行的歐佩克+第15屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議決定，2021年5月、6月和7月，逐步增加石油產(chǎn)量，沙特阿拉伯也在三個(gè)月的時(shí)間里，完全撤回自愿減產(chǎn)的100萬(wàn)桶/天。4月27日歐佩克+又召開(kāi)了第16屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，決定維持第15屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議的決議。
從困難程度來(lái)看，2021年7月舉行的第18屆和19屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，是歐佩克+成立以來(lái)最艱難的兩次會(huì)議之一，從當(dāng)時(shí)的輿論看，可以說(shuō)是決定著歐佩克+能否存在下去。自2021年年初以來(lái)，沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)關(guān)于減產(chǎn)和產(chǎn)量計(jì)算基數(shù)的分歧，到7月初進(jìn)一步激化并公開(kāi)化，原定于7月1日舉行的第18屆歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，推遲到7月5日，7月5月又宣布直接取消，其原因是阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)不同意歐佩克+將限產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2022年12月，同時(shí)要求自己的減產(chǎn)基數(shù)從320萬(wàn)桶/日增加至380萬(wàn)桶/日。2021年7月18日，歐佩克+第19屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行，相關(guān)國(guó)家進(jìn)行了妥協(xié)，就減產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，同意自8月份開(kāi)始每月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/天，直到取消日均580萬(wàn)桶的減產(chǎn)。自此之后的歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，均強(qiáng)調(diào)按這一次會(huì)議的決議，執(zhí)行減產(chǎn)計(jì)劃。
回顧這一年里歐佩克+召開(kāi)的10屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，我們看到的是歐佩克+們，尤其是沙特阿拉伯，面對(duì)眾多的石油進(jìn)口國(guó)的期望和呼吁，不為所動(dòng)，堅(jiān)持自己的判斷和計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)石油產(chǎn)量的控制，帶來(lái)了國(guó)際石油市場(chǎng)的緊平衡，使得2021年國(guó)際石油價(jià)格不斷上漲。
（二）美國(guó)拜登政府左右國(guó)際石油市場(chǎng)的能力下降
作為世界第一大石油生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，美國(guó)高度關(guān)注國(guó)際石油市場(chǎng)和石油價(jià)格的變化，特朗普當(dāng)政時(shí)的美國(guó)最有代表性。市場(chǎng)人士戲稱，2018年國(guó)際石油市場(chǎng)的最大原油交易員，是當(dāng)時(shí)的美國(guó)總統(tǒng)特朗普，通過(guò)推特發(fā)文打壓油價(jià)，油價(jià)上漲或歐佩克+舉行會(huì)議時(shí)，F(xiàn)打頭單詞的推文就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)，要求歐佩克+增加產(chǎn)量，降低油價(jià)。而2020年3月新冠大流行國(guó)際石油市場(chǎng)嚴(yán)重過(guò)剩時(shí)，也是特朗普協(xié)調(diào)俄羅斯總統(tǒng)普京、沙特阿拉伯國(guó)王薩勒曼和墨西哥總統(tǒng)洛佩斯，促成了2020年4月12日舉行的歐佩克+第10屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，達(dá)成了史上最大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議，其影響一直持續(xù)到今天。因此，觀察和分析國(guó)際能源市場(chǎng)的人士都深知，國(guó)際石油市場(chǎng)無(wú)所不在的美國(guó)影子。
不過(guò)，自2021年1月20日上臺(tái)執(zhí)政以來(lái)，面對(duì)國(guó)際石油價(jià)格、國(guó)內(nèi)汽油天然氣價(jià)格的不斷上漲和不斷下跌的支持率，雖然不斷放狠話并派高級(jí)官員多次出訪沙特阿拉伯，直到作為總統(tǒng)的拜登本人多次出面呼吁，但美國(guó)對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響幾乎沒(méi)有產(chǎn)生效果，顯示出美國(guó)對(duì)于歐佩克+的束手無(wú)策，突顯出美國(guó)本屆政府對(duì)于沙特阿拉伯等世界主要石油生產(chǎn)國(guó)的影響力大為下降。
2021年11月23日，萬(wàn)般無(wú)奈的情況下，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，聯(lián)合日本、韓國(guó)、印度和英國(guó)等國(guó)，釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，作為降低油價(jià)和解決全球石油供應(yīng)不足最后的手段。但是，因?yàn)檫@次戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的釋放，相關(guān)國(guó)家缺少統(tǒng)一的行動(dòng)，沒(méi)有對(duì)國(guó)際石油價(jià)格的走勢(shì)產(chǎn)生多大實(shí)質(zhì)性的影響，讓市場(chǎng)看到的最多是虎頭蛇尾和流于形式。
跳出國(guó)際石油市場(chǎng)，我們還看到，早在歐洲能源危機(jī)爆發(fā)時(shí)的2021年9月底，國(guó)際能源署就發(fā)布官方聲明，要求俄羅斯表現(xiàn)出一個(gè)負(fù)責(zé)任的供應(yīng)方，向歐洲提供更多的天然氣；2021年11月底，面對(duì)歐洲能源危機(jī)的惡化，國(guó)際能源署執(zhí)行主任比羅爾，又將天然氣價(jià)格的飆升歸咎于能源生產(chǎn)商的“故意政策”。所有這一切，無(wú)一不說(shuō)明的是，資源供應(yīng)者在2021年國(guó)際能源市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位更加突顯。
美元幣值與國(guó)際能源價(jià)格基本同步上漲
石油等能源產(chǎn)品以美元計(jì)價(jià)，從而使得國(guó)際能源問(wèn)題的研究和市場(chǎng)分析人士，都特別關(guān)注美元幣值的變化對(duì)能源價(jià)格的影響，并進(jìn)而演繹出很多從美國(guó)貨幣、經(jīng)濟(jì)政策對(duì)國(guó)際能源價(jià)格問(wèn)題的解釋。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年美元幣值的變化，與這一年里不斷上漲的天然氣、煤炭乃至原油價(jià)格基本保持一致。因此，2021年美元幣值變化的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，無(wú)法給某些美元與能源價(jià)值上漲之間關(guān)系的說(shuō)法以合乎邏輯的支撐。
2021年1月4日，美元以89.870點(diǎn)開(kāi)盤，12月31日收于95.593點(diǎn)，升值了5.723個(gè)點(diǎn)，漲幅為6.37%。
2021年，美元最低為89.165點(diǎn)，是1月6日創(chuàng)下的，最高為96.940，是11月24日創(chuàng)下的，高低點(diǎn)差為7.775點(diǎn)，全年平均指數(shù)為92.499點(diǎn)。
從全年看，2021年的美元持續(xù)升值。從時(shí)間線細(xì)分，2021年美元幣值的變化，可以分為三個(gè)階段：一個(gè)是從年初至3月30日前后的上漲，美元從89.870漲到93.321；二是從4月1日至8月10日之間，美元處于貶值和盤整的階段；三是從8月10日之后，美元再次升值，并從10初開(kāi)始升值加速，11月份之后進(jìn)入全年的高點(diǎn)階段。
以全年進(jìn)行對(duì)比，我們可以看出，2021年美元幣值的走勢(shì)，基本上與天然氣、煤炭和原油價(jià)格的變化過(guò)程相一致，而且從10初開(kāi)始美元的升值加速階段，與高漲的天然氣、煤炭?jī)r(jià)格，尤其是原油價(jià)格突破80美元的水平更加趨于一致。
因此，從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)字中，我們認(rèn)為，2021年能源價(jià)格普遍且持續(xù)的上漲，更多的還是來(lái)源于市場(chǎng)供需緊張關(guān)系決定的，與美元幣值的變化完全沒(méi)有相關(guān)性。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年能源價(jià)格的上漲濫發(fā)美元是重要的原因之一，不過(guò)無(wú)論從邏輯還是統(tǒng)計(jì)數(shù)字上，我們都沒(méi)有看到合理的解釋和令人信服的證據(jù)。
新冠疫情仍是2021年國(guó)際能源市場(chǎng)最大的影響因素
如同2020年一樣，新冠疫情，仍是2021年全人類最關(guān)注的名詞，這一年人類社會(huì)的生產(chǎn)生活，無(wú)一不與此相關(guān)。
根據(jù)Worldometer的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間2022年1月1日6時(shí)30分，也就是說(shuō)截止2021年12月31日，全球累計(jì)確診新冠肺炎病例288228816例，累計(jì)死亡病例5451594例，與2020年12月31日的數(shù)字相比分別增加了2.46倍和2倍。因此，如果說(shuō)新冠疫情使得2020年成為人類社會(huì)自第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最無(wú)法忘懷的一年，那么2021年新冠病毒給人類社會(huì)造成的劫難，還在進(jìn)一步加重。
無(wú)論從天然氣、煤炭還是從原油看，2021年都是能源市場(chǎng)從2020年新冠疫情重創(chuàng)中逐漸恢復(fù)的一年。這一年里，疫情對(duì)能源市場(chǎng)的影響無(wú)所不在，在決定著2021年全球能源危機(jī)主要特征的同時(shí)，新冠疫情還直接決定了國(guó)際石油市場(chǎng)的形勢(shì)和價(jià)格走勢(shì)。
從商品的維度看2021年的能源危機(jī)，表現(xiàn)出來(lái)的是全球性天然氣和煤炭?jī)r(jià)格漲幅大于原油，其主要原因是新冠疫情對(duì)世界各地人們生產(chǎn)和生活的影響所致。隨著疫情的好轉(zhuǎn)，世界主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始恢復(fù)，電力需求首當(dāng)其沖，帶來(lái)了天然氣和煤炭發(fā)電需求的增長(zhǎng)，同時(shí)由于天氣的嚴(yán)寒，使得冬天取暖用天然氣消費(fèi)大增，這些因素疊加，帶來(lái)了天然氣和煤炭?jī)r(jià)格較大的漲幅。不過(guò)，由于時(shí)緊時(shí)松的疫情，世界很多國(guó)家的航空旅行，尤其是跨國(guó)間的航空旅行，仍未恢復(fù)到2019年的水平，其結(jié)果是世界石油需求仍然沒(méi)有恢復(fù)到2019年的規(guī)模，從而限制了國(guó)際石油價(jià)格的上漲幅度。
新冠病毒在2021年兩次大的變種，直接影響了這一年里的國(guó)際石油形勢(shì)，非常直觀地說(shuō)明了新冠疫情對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的決定性影響。
一是從2021年4月開(kāi)始，因?yàn)榈聽(tīng)査局甑穆?，印度發(fā)生了一波非常嚴(yán)重的新冠疫情。從當(dāng)時(shí)媒體的報(bào)道中看，印度各地出現(xiàn)了煉獄般的疫情形勢(shì)，其慘狀已無(wú)法用人類的語(yǔ)言來(lái)描述。印度是僅次于我國(guó)的世界第二大石油進(jìn)口國(guó)，同時(shí)還是石油進(jìn)口增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。出于對(duì)疫情進(jìn)一步惡化的擔(dān)憂，在2021年4月舉行的第15屆和第16屆兩次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上，沙特阿拉伯和歐佩克+拒絕了國(guó)際社會(huì)進(jìn)一步增加石油產(chǎn)量的呼吁。
二是2021年11月下旬，南非出現(xiàn)了奧密克戎新變種毒株，歐洲、以色列、日本和美國(guó)部分地區(qū)，迅速中止了南非等非洲地區(qū)數(shù)個(gè)國(guó)家的航空旅行，禁止自這些國(guó)家入境，世界大有重回2020年3月大封鎖狀態(tài)的可能。正是在這種情況下，2021年11月26日，布倫特原油的最低價(jià)下跌了10.08美元/桶，跌幅為12.26%，為2021年最大單日跌幅，也是2020年以來(lái)的第四大跌幅。面對(duì)新冠疫情和國(guó)際石油市場(chǎng)的高度不確定，2021年12月2日，歐佩克+第23屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議雖然如期舉行，并維持了原定的2022年1月增產(chǎn)計(jì)劃，但卻宣布這是一次沒(méi)有結(jié)束的會(huì)議，將根據(jù)疫情的變化隨時(shí)調(diào)整歐佩克+成員國(guó)的石油產(chǎn)量，從而使得這一屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議也成為2021年歐佩克+最有特色的部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。
國(guó)際能源市場(chǎng)是一個(gè)由眾多生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)組成，商品品種繁多并受多種因素影響的復(fù)雜的市場(chǎng)，從5個(gè)方面概括2021年的世界能源形勢(shì)可能會(huì)以偏概全并肯定掛一漏萬(wàn)。不過(guò)，無(wú)論總結(jié)出2021年世界能源形勢(shì)有多少個(gè)特點(diǎn)，或從那一個(gè)角度去分析2021年的世界能源形勢(shì)，我們認(rèn)為，2021年國(guó)際能源市場(chǎng)最值得銘記的事件，應(yīng)該是由歐洲發(fā)端并由天然氣和煤炭唱主角的能源危機(jī)，它冷酷地提醒著人們應(yīng)直面世界能源消費(fèi)和生產(chǎn)的現(xiàn)狀，能源轉(zhuǎn)型要理性并務(wù)實(shí)；2021年國(guó)際能源市場(chǎng)最值得銘記的組織，應(yīng)該是作為資源供應(yīng)者或組織并日益成熟的諸多的歐佩克+們，國(guó)際社會(huì)應(yīng)高度關(guān)注它們對(duì)石油供應(yīng)或天然氣供應(yīng)或煤炭供應(yīng)的控制能力及其政策，隨著新冠疫情的終將消失和人類社會(huì)生產(chǎn)生活常態(tài)的恢復(fù)，我們將會(huì)看到，全球能源如何治理不可避免必將成為國(guó)際社會(huì)重要的話題。
