中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源汽車產(chǎn)銷量大增，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)火熱，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的消息不斷。進(jìn)入2022年，動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張，電池廠商與整車企業(yè)博弈的故事仍在上演。近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者實(shí)地探訪了寧德時(shí)代上海電池模組基地，距離特斯拉上海超級(jí)工廠僅3公里，已開始生產(chǎn)。
“現(xiàn)在的動(dòng)力電池企業(yè)的確是和整車企業(yè)綁定的，就近整車企業(yè)生產(chǎn)的邏輯仍然是延續(xù)的，這樣能保證電池的有效供給和產(chǎn)能?！比珖?guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，動(dòng)力電池企業(yè)與整車企業(yè)深度綁定是必然趨勢(shì)。
動(dòng)力電池廠商與整車企業(yè)綁定也折射出雙方話語(yǔ)權(quán)的博弈。一方面，激增的下游需求向上傳導(dǎo)，動(dòng)力電池企業(yè)為了搶占更多市場(chǎng)份額必然選擇擴(kuò)產(chǎn)，另一方面，擴(kuò)產(chǎn)也有助于整車企業(yè)鎖定產(chǎn)能。此外，為了在動(dòng)力電池領(lǐng)域獲得更大的話語(yǔ)權(quán)，動(dòng)力電池廠商與車企還開啟了合資、入股等保障產(chǎn)能的模式。
電池模組基地開始供貨
上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)聚集了一批新能源車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，沿著兩港大道驅(qū)車前進(jìn)，可以看見一大片灰白色基調(diào)的外墻和“CATL”的藍(lán)色標(biāo)識(shí)，寧德時(shí)代上海電池模組基地坐落于此。證券時(shí)報(bào)·e公司記者看到，基地門口掛著“瑞庭時(shí)代（上海）新能源科技有限公司”字樣，不時(shí)有貨車駛?cè)耄碇品膯T工不斷進(jìn)出廠區(qū)。
企查查信息顯示，瑞庭時(shí)代（上海）新能源科技有限公司成立于2021年5月24日，注冊(cè)資本5億元，由寧德時(shí)代100%控股。瑞庭時(shí)代主要從事新能源科技、汽車科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)等，2021年7月，瑞庭時(shí)代經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更，新增了電池制造、電池銷售、汽車零部件研發(fā)等。
記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，廠區(qū)分布著若干幢5層樓高的建筑，建筑旁的空地堆放著一些木材，停車場(chǎng)旁還有幾臺(tái)大型制氫設(shè)備?！斑@邊的廠房主要是做電池模組，將電芯裝在模組上，電池生產(chǎn)不在這邊?！比鹜r(shí)代一位員工告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，自己去年9月份就來上海電池模組基地工作了。
一位身穿黃色施工服裝的工作人員對(duì)記者說，這里有八棟廠房，已經(jīng)進(jìn)入了生產(chǎn)狀態(tài)，“我們是來做環(huán)保工程的，進(jìn)來有好幾天了”。另外，有自稱是寧德時(shí)代供應(yīng)商的工作人員表示，已進(jìn)入基地工作一個(gè)多月，主要是做設(shè)備。
“我們的廠房還沒建起來，這里是租的，是為了滿足特斯拉的需求，供應(yīng)磷酸鐵鋰電池?！币晃粡母＝ㄕ{(diào)配到上?；氐膶幍聲r(shí)代員工稱，“新的電池廠將建在特斯拉上海超級(jí)工廠旁邊，剛動(dòng)土，現(xiàn)在還看不出來具體位置。”值得說明的是，瑞庭時(shí)代距離特斯拉上海超級(jí)工廠也不過3公里。
2020年2月，寧德時(shí)代與特斯拉簽訂協(xié)議，于2020年7月至2022年6月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。2021年6月，雙方合作進(jìn)一步延續(xù)，寧德時(shí)代將在2022年1月至2025年12月期間繼續(xù)向特斯拉供貨。
據(jù)了解，寧德時(shí)代去年有在臨港考察選址，臨港集團(tuán)成立了重大項(xiàng)目推進(jìn)小組，找到一處地址合適的現(xiàn)成廠房，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合寧德時(shí)代的要求，只需做一些內(nèi)部裝修和小范圍改造。去年12月20日，上海市經(jīng)信委曾透露，寧德時(shí)代上海臨港電池模組生產(chǎn)基地將于2022年初實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
加速在上海布局
汽車行業(yè)分析師張翔接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪表示，寧德時(shí)代電池模組基地選址臨港主要是為了快速地、以較低的成本給特斯拉供貨?！疤厮估虾３?jí)工廠去年的交付量接近50萬輛，量非常大，如果電池模組基地不建在臨港的話，光是電池的運(yùn)輸費(fèi)就非常高，另外電池的運(yùn)輸周期也比較長(zhǎng)?！?
除了電池模組基地投產(chǎn)外，寧德時(shí)代在上海建工廠的消息也受到市場(chǎng)關(guān)注。去年6月初，有市場(chǎng)傳聞稱，寧德時(shí)代正與上海政府就建廠洽談，計(jì)劃在上海新建年產(chǎn)80GWh電芯的電池工廠，不過尚不清楚何時(shí)達(dá)成最終協(xié)議。彼時(shí)，寧德時(shí)代對(duì)此表示不予置評(píng)。
據(jù)寧德時(shí)代員工向記者透露，寧德時(shí)代新建的工廠位于特斯拉上海超級(jí)工廠附近。證券時(shí)報(bào)·e公司記者探訪發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海超級(jí)工廠周邊有多處在建工地，不過尚未發(fā)現(xiàn)附近有寧德時(shí)代廠房施工跡象。
一個(gè)可以觀察到的事實(shí)是，寧德時(shí)代與上海的聯(lián)系愈發(fā)密切。去年8月18日，寧德時(shí)代與上海市政府在上海簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)了解，寧德時(shí)代將在上海落地全球創(chuàng)新中心及國(guó)際功能總部、未來能源研究院、高端制造基地等相關(guān)項(xiàng)目。
其中，高端制造基地將依托寧德時(shí)代最新生產(chǎn)制造技術(shù)，在臨港新片區(qū)打造綠色、高效的智能工廠。同時(shí)，寧德時(shí)代未來還將在上海推廣電動(dòng)化及新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域的前沿技術(shù)示范應(yīng)用，助力上海市加快落實(shí)“碳中和、碳達(dá)峰”工作目標(biāo)。
翻看寧德時(shí)代官網(wǎng)，公司在2021年的足跡主要分布在上海，包括在上海布局創(chuàng)新中心、未來能源研究院和臨港基地，以及與上海交大共建未來技術(shù)學(xué)院。今年1月8日，寧德時(shí)代未來能源研究院正式入駐上海閔行區(qū)。未來能源研究院將與上海交通大學(xué)合作，布局攻關(guān)一批新能源領(lǐng)域前瞻性技術(shù)，遠(yuǎn)期建設(shè)成為全球未來能源創(chuàng)新中心，助力上海打造未來能源領(lǐng)域生態(tài)體系。
“寧德時(shí)代在上海布局高端制造項(xiàng)目基地還是考慮了離特斯拉工廠更近，便于與客戶及時(shí)溝通。另外，也可以吸納上海長(zhǎng)三角附近的新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面的人才?！币晃粶箱囯娦袠I(yè)投資人士向記者表示，上海引入特斯拉建廠，依靠上汽、特斯拉等整車企業(yè)，帶動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。根據(jù)《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》，到2025年，本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元；動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件研發(fā)制造達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
話語(yǔ)權(quán)博弈
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車總銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長(zhǎng)近160%。巨大的下游需求拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)供貨量大增。作為新能源汽車最核心的零部件之一，動(dòng)力電池的裝車量也大幅增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262.9%。
2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。1月至11月，累計(jì)裝車量為128.3GWh，同比上升153.1%。12月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量26.2GWh，同比增長(zhǎng)102.4%，環(huán)比增長(zhǎng)25.9%。去年一年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)154.5GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)142.8%。
同時(shí)，電池原材料價(jià)格上漲，主機(jī)廠對(duì)動(dòng)力電池的需求也持續(xù)上漲?！皩幍聲r(shí)代上?；赝懂a(chǎn)會(huì)降低一些電池運(yùn)輸成本，使電池漲價(jià)不至于那么快，對(duì)雙方都是好事?！闭驿囇芯縿?chuàng)始人墨柯接受e公司記者采訪時(shí)表示，寧德時(shí)代此舉有利于鞏固大客戶，讓相關(guān)產(chǎn)能與大客戶綁定?！霸陔妱?dòng)汽車需求大爆發(fā)時(shí)，需要這么做。整車廠都在尋找電池供應(yīng)的保障，而特斯拉的需求很大，寧德時(shí)代的這種做法是值得的?！蹦卤硎?。
動(dòng)力電池廠商選擇在車企附近建廠也是多方權(quán)衡后的結(jié)果?！翱傮w來說，電池廠商不會(huì)在每家與它合作的主機(jī)廠旁邊建廠，只有合作的量足夠大的情況下，建廠才會(huì)劃算。如果量不夠大，達(dá)不到電池廠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的話，建電池廠的投資就可能很難收回?！睆埾枵J(rèn)為，寧德時(shí)代在特斯拉超級(jí)工廠附近建基地或工廠可以保證特斯拉的電池供應(yīng)，讓特斯拉免于受到電池短缺風(fēng)險(xiǎn)的威脅。另一方面，則是方便及時(shí)溝通，盡量避免因溝通延誤而影響特斯拉的生產(chǎn)進(jìn)度。
動(dòng)力電池廠商與車企的“綁定”更像是一場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)博弈。為了在動(dòng)力電池領(lǐng)域獲得更大的話語(yǔ)權(quán)，動(dòng)力電池廠商與車企還開啟了合資、入股等保障產(chǎn)能的模式。
早在2017年，上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代共同出資成立了時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司兩家合資公司。這一整車企業(yè)與電池企業(yè)深度綁定的模式近年來逐漸盛行。有多家車企與寧德時(shí)代成立了類似的合資公司。
去年11月，欣旺達(dá)公告，公司子公司欣旺達(dá)汽車電池與五菱工業(yè)簽署《合資合作意向書》，五菱工業(yè)為五菱汽車控股子公司，雙方有意向在廣西柳州共同投資組建涵蓋新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的合資企業(yè)。欣旺達(dá)稱，本次簽署合作意向書意味著公司在汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的客戶群體得到進(jìn)一步拓展，未來汽車動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)規(guī)模和行業(yè)地位也將得到進(jìn)一步的提升。
一個(gè)最近的例子是，比亞迪與中國(guó)一汽成立動(dòng)力電池合資公司。企查查顯示，近日，一汽弗迪已正式成立，注冊(cè)資本10億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等，該公司由比亞迪全資子公司弗迪實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司全資子公司一汽股權(quán)投資（天津）有限公司共同持股，占股分別為51%和49%。
多手段應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)
在電池荒掣肘車企產(chǎn)能的背景下，動(dòng)力電池廠商與車企的博弈還在繼續(xù)。
“今年以來的電池漲價(jià)主要是上游原材料大幅上漲導(dǎo)致的。相比去年1月份，電池成本漲幅在30%到50%，今年電池廠漲價(jià)是難以避免的，不過實(shí)際對(duì)主機(jī)廠的漲價(jià)幅度并沒有那么大。”一位動(dòng)力電池行業(yè)投資人士透露，由于一些大的電池廠有一些長(zhǎng)單布局，同時(shí)電池廠還會(huì)通過技術(shù)來消化漲價(jià)影響，因此整體漲價(jià)幅度可能并不太高。而二線電池廠商話語(yǔ)權(quán)相對(duì)弱一些，在漲價(jià)方面一定程度會(huì)參考一線電池廠商。
“對(duì)于一些話語(yǔ)權(quán)不夠強(qiáng)的整車廠來說，想要綁定一線電池廠商的產(chǎn)能，可能就需要投資電池廠的產(chǎn)線了。一些電池基地是跟整車廠綁定的，電池產(chǎn)能拓展的速度一定程度上取決于整車廠出資的速度，整車廠出資的速度慢了，電池漲價(jià)的速度可能就快了。”上述投資人士表示。
動(dòng)力電池企業(yè)自身也在通過自建、合資、并購(gòu)等方式保障原材料的供應(yīng)。2021年7月，億緯鋰能連發(fā)多個(gè)公告，擬收購(gòu)金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán)，同時(shí)與金昆侖鋰業(yè)成立合資公司，分期投資不超18億元，建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目；1.1億元收購(gòu)大華化工5%股權(quán)，大華化工享有大柴旦鹽湖采礦權(quán)；公司控股股東西藏億緯控股有限公司擬收購(gòu)大華化工29%股權(quán)。
寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)在國(guó)內(nèi)鋰礦資源方面也都進(jìn)行了深度布局。以寧德時(shí)代為例，2021年9月，寧德時(shí)代公告稱，擬在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項(xiàng)目，已于2021年7月與江西地方政府簽訂了合作框架協(xié)議。今年1月13日，由寧德時(shí)代100%控股的四川時(shí)代新能源資源有限公司注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術(shù)研發(fā)等。
“伴隨著電動(dòng)車滲透率的快速提升，鋰、鎳、鈷等貴金屬的需求持續(xù)旺盛，在擴(kuò)產(chǎn)需要一定周期的大背景下，價(jià)格有望維持在相對(duì)高位，周期性相對(duì)減弱?！遍_源證券研報(bào)分析，投資金屬原料一方面可以便于企業(yè)和資源型企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié)時(shí)有更多的話語(yǔ)權(quán)，保障自身原材料的供應(yīng)，另一方面也可以享受作為股東的投資收益分成。
