中國儲能網(wǎng)訊：隨著動力電池退役規(guī)模的持續(xù)增長，多家企業(yè)紛紛入局動力電池回收市場。
在工信部發(fā)布的三批次動力電池回收“白名單”企業(yè)中，涉及格林美（002340.SZ）和寧德時代（300750.SZ）等多家上市公司。同時，天賜材料（002709.SZ）和廈鎢新能（688778.SH）等企業(yè)，也發(fā)布了動力電池回收項目建設(shè)計劃，準備試水“新藍海”。
東亞前海證券研報指出，據(jù)測算，如2025年我國新能源汽車的市場滲透率能達到35%，則5年后的2030年動力電池退役總量將達237萬噸，屆時動力電池拆解回收市場空間有望達千億元。
“未來當(dāng)回收量大到能夠影響金屬價格時，回收就會變得特別有意義?！币辆S經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝向《中國經(jīng)營報》記者表示，近兩年，淘汰下來的動力電池越來越多，進入這個領(lǐng)域的企業(yè)自然也就多起來了。目前，格林美和邦普依舊是行業(yè)內(nèi)最主要的企業(yè)，兩家企業(yè)占了一大半的市場份額。近年也有大量新入局的企業(yè)，如華友循環(huán)、賽德美等，不過這些企業(yè)的處理量還都不大。
動力電池退役潮
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車銷量從2012年開始大幅增長，產(chǎn)量從1.25萬輛增長到2018年的122.07萬輛，復(fù)合增長率達到114%。2017年，動力電池出貨量首次超過數(shù)碼電池，成為鋰電池消費結(jié)構(gòu)中占比最大的領(lǐng)域。預(yù)計2020~2022年動力電池將會面臨大量退役。
在動力電池退役規(guī)模持續(xù)增長的預(yù)期下，行業(yè)企業(yè)數(shù)量迎來爆發(fā)式增長。產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國的動力電池回收企業(yè)注冊量約為2579家，較 2019年增長約253%。不過，其中多數(shù)屬于中小企業(yè)，注冊資本在500萬元以下的企業(yè)占比約60%。
吳輝表示：“國內(nèi)2010年前后開始推新能源汽車，而正常情況下5年后動力電池開始報廢，所以動力電池回收行業(yè)是從2015年、2016年正式起步的。從那時起，有企業(yè)開始關(guān)注這個領(lǐng)域。不過，當(dāng)時的動力電池回收量較小，所以專門從事這個細分領(lǐng)域的企業(yè)并不多，多數(shù)回收企業(yè)主要是做手機、相機等非動力鋰電池的回收利用?！?
吳輝講道，2015年，格林美和邦普就有動力電池材料回收業(yè)務(wù)，這也是當(dāng)時主要的兩家回收企業(yè)。不過，它們不僅做動力電池在內(nèi)的各類電池回收，還做各類廢舊金屬回收，后來因為動力電池業(yè)務(wù)量越來越大，就把這塊作為重點業(yè)務(wù)了。
吳輝分析稱，新能源汽車產(chǎn)銷在2017年有一個較大幅度的增長，所以2021年和2022年淘汰的動力電池越來越多。進入這個領(lǐng)域的企業(yè)自然也就多起來了，行業(yè)也就逐步發(fā)展起來了。理論上，2021年有40多萬噸的動力電池需要回收。2022年的回收量應(yīng)該會超過50萬噸，估算的市場規(guī)模在150億元左右。
上述東亞前海證券研報顯示，截至2021年11月，我國的動力電池月度裝車量水平超20GWH，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計2025年新能源汽車市場滲透率達35%，隨著動力電池接近報廢年限，2030年需報廢處理的動力電池總規(guī)模或?qū)⑦_到237萬噸（磷酸鐵鋰153萬噸，三元84萬噸），拆解回收市場空間將達1074億元。而目前我國動力電池回收企業(yè)整體規(guī)模偏小，行業(yè)供需關(guān)系存在失衡預(yù)期，行業(yè)的景氣度正在逐步提升。
回收難題
退役動力電池循環(huán)利用主要分為梯次利用和回收拆解兩個方面。對符合能量衰減程度的電池進行梯次利用，如磷酸鐵鋰類電池、三元材料類電池；對無法進行梯次利用的電池進行拆解，回收其中的鎳、鈷、錳、鋰等材料，對材料進行重復(fù)使用，如無法使用的小型數(shù)碼電池、部分三元材料類電池。
吳輝表示，梯次利用現(xiàn)在主要是用在儲能、基站和低速電動車方面；回收就是直接進行破碎、拆解，并提煉鎳、鈷、錳等有回收價值的金屬，重現(xiàn)做成正極材料用到新電池中去。但現(xiàn)在市場上流向梯次利用的電池規(guī)模不是很大，主要還是流向回收拆解。部分是安全性的原因，部分是因為5年前的電池能量密度很低，而新電池能力密度很高，所以用舊電池并不一定劃算。
吳輝進一步講道，這個行業(yè)并沒有太高的技術(shù)門檻，但“電池回收困難”對企業(yè)來說是個比較普遍的難題。正規(guī)的回收處理企業(yè)涉及到資質(zhì)和環(huán)保等方面的成本，而一些小作坊沒有這些成本，所以能給出更高的回收價格，分流了市場上大量的動力電池。所以回收渠道的建設(shè)對企業(yè)來說非常關(guān)鍵。
“動力電池的有效回收，一直是個困擾所有新能源企業(yè)的難題?！北本┨貎|陽光新能源總裁 祁海珅也向記者表示。
為引導(dǎo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，工信部曾分別于2018年9月、2020年12月和2021年12月公布三批次符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，合計47家企業(yè)。
吳輝表示，工信部公布的幾批白名單企業(yè)，從動力電池的回收、金屬提煉和正極材料制造都可以做，是行業(yè)內(nèi)較有實力的企業(yè)。不過，白名單不具有強制力，未進入名單的企業(yè)也可以做動力電池回收。行業(yè)目前的問題是缺乏一些規(guī)范和標(biāo)準，各種各樣的企業(yè)都想進來分一杯羹。
祁海珅表示，在回收處理和梯次利用還沒有特別成熟穩(wěn)定的模式情況下，電池生產(chǎn)廠家和專業(yè)回收處理企業(yè)間需要加強合作，甚至深度綁定。如此不僅可以根據(jù)不同類型、不同型號尺寸的電池進行分別類、系統(tǒng)性的測試、評估和拆解，還可以有針對性的提出解決方案和工藝改進，廢舊資源利用率會更高、環(huán)境和經(jīng)濟效益也會更好。
1月18日，在工信部和多家動力電池頭部生產(chǎn)企業(yè)參加的鋰電編碼標(biāo)準和鋰電溯源體系研討會上，“加快制定編碼標(biāo)準”和“建立溯源體系及有關(guān)公共服務(wù)平臺”等成為被關(guān)注的焦點問題。
上市公司紛紛布局
盡管行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準有待完善，但在上游供給緊張、鋰鈷鎳價格上行的背景下，多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已在電池回收領(lǐng)域紛紛布局。
2021年4月，“城市礦山”第一股格林美公告稱，擬拆分子公司“格林循環(huán)”于創(chuàng)業(yè)板獨立上市，從而剝離公司電子廢棄物業(yè)務(wù)，并進一步聚焦新能源材料相關(guān)業(yè)務(wù)。
動力電池巨頭寧德時代也通過控股子公司投資布局電池回收領(lǐng)域。2021年10月，寧德時代為進一步完善公司在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目。該項目主要建設(shè)具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地。
同時，電解液巨頭天賜材料和正極材料生產(chǎn)商廈鎢新能，也在通過投建動力電池回收項目的方式布局動力電池回收行業(yè)。
2021年8月，天賜材料發(fā)布公告稱，擬斥資5.5億元投資建設(shè)“廢舊鋰電池資源化循環(huán)利用項目”；10月，公司再次發(fā)布公告稱，擬投資15.3億元建設(shè)年產(chǎn)30萬噸電解液和10萬噸鐵鋰電池回收項目。當(dāng)年9月，廈鎢新能公告稱，計劃在四川雅安投資不低于22億元建設(shè)鋰離子正極材料項目，其中包含建設(shè)電池回收相關(guān)的1萬噸鎳鈷冶煉車間和2萬噸三元材料車間。
據(jù)首創(chuàng)證券研報最新數(shù)據(jù)，近期多種能源金屬價格繼續(xù)加速上行。2022年1月10日~1月16日，一周之內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰上漲13%至31萬元/噸；電池級碳酸鋰上漲11%至33.1萬元/噸；氫氧化鋰上漲10%至26.9萬元/噸，LME鎳上漲7%至2.2萬美元/噸。
吳輝表示，相關(guān)回收金屬的市場價格越高，回收的利潤就會越高，企業(yè)進行回收利用的動力就越強。2022年，鋰鈷鎳錳的價格大漲，進行相關(guān)金屬回收的企業(yè)利潤都會不錯。
吳輝講道，以鋰為例，鋰金屬只有原礦開采和回收兩個來源。而通過回收提煉得到的鋰金屬，只要和原礦開采得到的純度是相同的，兩者的品質(zhì)就沒有區(qū)別。所以來自原礦開采的供給不足甚至減少時，鋰價就會上漲，回收量也會增加。而一旦回收量大到能夠影響鋰金屬價格時，回收就會變得特別有意義。
