中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源2021：至2026年分析與預(yù)測(cè)》報(bào)告，預(yù)測(cè)到2026年可再生能源技術(shù)在電力、交通運(yùn)輸和供熱領(lǐng)域中的部署情況和面臨的主要挑戰(zhàn)。報(bào)告指出，到2026年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將較2020年增加60%以上，達(dá)到1800吉瓦以上，相當(dāng)于目前全球化石燃料和核能的裝機(jī)容量之和；此外，到2026年可再生能源發(fā)電將占全球新增電力容量的95%以上，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電將貢獻(xiàn)一半以上。中國(guó)依然是全球新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的領(lǐng)導(dǎo)者，中國(guó)、印度、美國(guó)和歐洲四大市場(chǎng)將占全球可再生能源裝機(jī)容量的80%以上。具體內(nèi)容如下：
一、可再生能源發(fā)電領(lǐng)域
1、未來(lái)五年可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將快速增長(zhǎng)，但按照這一增長(zhǎng)趨勢(shì)仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)
在主要案例情景中[1]，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球可再生電力年均新增裝機(jī)容量約為305吉瓦，較過(guò)去五年增長(zhǎng)近60%。盡管如此，可再生能源發(fā)展仍面臨一系列政策不確定性和實(shí)施過(guò)程中的挑戰(zhàn)，如當(dāng)前大宗商品價(jià)格的上漲給投資成本帶來(lái)了上行壓力，而一些市場(chǎng)原材料供應(yīng)和電價(jià)的上漲在短期內(nèi)給風(fēng)能和太陽(yáng)能制造商帶來(lái)了額外的挑戰(zhàn)。在加速案例情景中[2]，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球可再生電力年均新增裝機(jī)容量將較主要案例情景增加四分之一，達(dá)到380吉瓦以上。然而加速案例情景與2050凈零排放情景之間仍存在較大的碳排放差距，在2050凈零排放情景中，未來(lái)五年全球可再生電力年均新增裝機(jī)容量需較加速案例情景增加80%以上，這意味著政府需要進(jìn)一步提高目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)2050凈零排放目標(biāo)。
圖1 不同情景中可再生能源電力年均新增裝機(jī)容量與累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)
2、全球各地可再生電力部署規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大不斷刷新情景預(yù)測(cè)上限
在主要案例情景中，全球到2026年可再生電力裝機(jī)容量將突破1800吉瓦，占全球新增裝機(jī)量的95%以上。中國(guó)依然是全球新增可再生電力裝機(jī)容量的領(lǐng)導(dǎo)者，占全球增量的43%，其次是歐洲、美國(guó)和印度。上述四個(gè)地區(qū)占全球可再生電力裝機(jī)規(guī)模的80%以上。在中國(guó)，到2030年超過(guò)40%的發(fā)電量將來(lái)自于非化石能源，并于同年實(shí)現(xiàn)1200吉瓦的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)；在歐洲，將在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃下提供8000億歐元用于發(fā)展可再生能源，以實(shí)現(xiàn)到2030年減排55%的目標(biāo)；在美國(guó)，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的稅收抵免仍將延續(xù)；在印度，政府宣布到2030年實(shí)現(xiàn)500吉瓦的可再生電力裝機(jī)目標(biāo)，并出臺(tái)了額外的政策刺激分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
圖2 2020和2021年報(bào)告主要案例情景對(duì)未來(lái)五年不同國(guó)家/地區(qū)可再生電力裝機(jī)容量預(yù)測(cè)
3、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)推動(dòng)可再生電力創(chuàng)紀(jì)錄發(fā)展
在太陽(yáng)能光伏發(fā)電的推動(dòng)下，2021年全球新增可再生電力裝機(jī)規(guī)模近290吉瓦，較2020年創(chuàng)紀(jì)錄水平上仍增加3%。在主要案例情景中，未來(lái)五年年均新增可再生電力裝機(jī)容量將達(dá)到305吉瓦，較過(guò)去五年增加58%。盡管大宗商品價(jià)格的上漲將影響太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的投資成本，但預(yù)計(jì)2021年太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到近160吉瓦；到2026年新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到200吉瓦。未來(lái)五年，公共事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目將繼續(xù)貢獻(xiàn)全球太陽(yáng)能光伏增量的60%以上。在加速案例情景中，全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量到2026年將增至近260吉瓦。中國(guó)、歐洲、美國(guó)和印度等主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間最大，撒哈拉以南非洲和中東等新興市場(chǎng)也具有較大的增長(zhǎng)潛力。
4、未來(lái)五年，除海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)張之外，陸上風(fēng)電、水電、生物能源發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電和聚光太陽(yáng)能熱發(fā)電發(fā)展將放緩
2020年全球新增陸上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到108吉瓦，這主要受中國(guó)推動(dòng)，但隨著中國(guó)陸上風(fēng)電補(bǔ)貼取消，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球陸上風(fēng)電年新增裝機(jī)規(guī)模將下降到75吉瓦。盡管如此，這仍比過(guò)去五年年均新增裝機(jī)規(guī)模高出近25%。中國(guó)、歐洲和美國(guó)合計(jì)占未來(lái)五年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的80%。在加速案例情景中，到2026年陸上風(fēng)電年度新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到110吉瓦，略高于2020年創(chuàng)紀(jì)錄水平。預(yù)計(jì)2021年海上風(fēng)電市場(chǎng)將加速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到11吉瓦，幾乎是過(guò)去的2倍。盡管中國(guó)受補(bǔ)貼取消新增裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)將放緩，但由于英國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)、丹麥和荷蘭之外的新市場(chǎng)快速擴(kuò)張，到2026年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到21吉瓦，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到120吉瓦。在主要案例情景中，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在年度風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模中占比將達(dá)到20%以上。然而隨著英國(guó)和歐盟海上風(fēng)電和陸上電網(wǎng)的快速部署、中國(guó)風(fēng)電成本的快速下降和強(qiáng)有力的政策出臺(tái)、美國(guó)大型電網(wǎng)早期部署，在加速案例情景中，到2026年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將增加至134吉瓦。
與過(guò)去五年快速擴(kuò)張相比，水電、生物能源、地?zé)崮芎途酃馓?yáng)能熱發(fā)電等波動(dòng)性可再生能源在未來(lái)五年增長(zhǎng)將放緩約5%。這主要是與風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏相比，投資和發(fā)電成本相對(duì)較高，缺乏政策支持以及對(duì)波動(dòng)性可再生能源靈活性的認(rèn)可有限，阻礙了其更快的發(fā)展。對(duì)于水電，在主要案例情景中，中國(guó)、印度和土耳其三大市場(chǎng)將共同推動(dòng)未來(lái)五年全球新增裝機(jī)153吉瓦。對(duì)于生物能源發(fā)電，中國(guó)將貢獻(xiàn)全球60%的新增裝機(jī)規(guī)模，而中國(guó)之外的地區(qū)受到供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、缺乏政策支持和相對(duì)較高的發(fā)電成本將導(dǎo)致生物能源發(fā)電進(jìn)展緩慢；對(duì)于地?zé)崮?，盡管發(fā)展?jié)摿薮螅磥?lái)五年地?zé)崮馨l(fā)電的新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)不到5吉瓦；對(duì)于太陽(yáng)能熱發(fā)電，未來(lái)五年新增裝機(jī)規(guī)模將不到3吉瓦。
圖3 至2026年主要案例情景和加速案例情景中太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能和其他可再生能源年度新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)
5、2021年主要市場(chǎng)低風(fēng)力環(huán)境和干旱條件阻礙了其可再生能源發(fā)電規(guī)模的快速增長(zhǎng)
預(yù)計(jì)2021年可再生能源發(fā)電量將同比增加6%，達(dá)到7900太瓦時(shí)以上，略高于過(guò)去五年年均增長(zhǎng)率。而2021年可再生電力累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增速更為顯著，這種發(fā)展差距主要是由于風(fēng)力發(fā)電和水電關(guān)鍵市場(chǎng)的不利環(huán)境導(dǎo)致，如果沒(méi)有這些不利環(huán)境影響，2021年可再生能源發(fā)電量將同比增加近9%。巴西、美國(guó)、中國(guó)和土耳其的嚴(yán)重干旱條件限制了全球水力發(fā)電總量，2021年全球水力發(fā)電量將與2020年持平。而對(duì)于風(fēng)力發(fā)電，預(yù)計(jì)2021年全球風(fēng)力發(fā)電量將增加14%，達(dá)到近220太瓦時(shí)，受惡劣氣候環(huán)境影響，歐盟風(fēng)力發(fā)電量將下降3%，這是三十多年來(lái)歐盟風(fēng)電首次下降；但巴西、中國(guó)、印度和美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)能的強(qiáng)勁增加彌補(bǔ)了其他主要市場(chǎng)風(fēng)電產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩的影響。在主要案例情景中，可再生能源發(fā)電量將在未來(lái)五年增長(zhǎng)近52%，到2026年將達(dá)到11 300太瓦時(shí)以上。預(yù)計(jì)到2026年可再生能源發(fā)電量將占全球發(fā)電總量的近37%，成為最大的發(fā)電來(lái)源。雖然水電仍然是可再生能源發(fā)電總量的最大來(lái)源，但其在全球發(fā)電總量中的份額略有下降至15.6%。與此同時(shí)，波動(dòng)性可再生能源（太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能）發(fā)電量將占全球發(fā)電總量的近18%，超過(guò)水電。在所有可再生能源中，未來(lái)五年海上風(fēng)力發(fā)電量將增長(zhǎng)最快，漲幅將達(dá)到240%，到2026年將占發(fā)電總量的1.5%。
圖4 至2026年不同可再生能源技術(shù)發(fā)電量及占比預(yù)測(cè)
二、生物燃料領(lǐng)域
1、盡管生產(chǎn)成本高昂，但未來(lái)五年全球生物燃料需求仍將增長(zhǎng)
未來(lái)五年，全球生物燃料需求將增長(zhǎng)410億升，漲幅達(dá)到28%，恢復(fù)到疫情前水平，占全球燃料需求增量的五分之一。政府政策支持是生物燃料可持續(xù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，此外還包括如整體交通燃料需求、成本和具體政策設(shè)計(jì)都將影響生物燃料需求的快速增長(zhǎng)。生產(chǎn)成本上漲正在減緩生物燃料需求的增長(zhǎng)，例如巴西、阿根廷、哥倫比亞和印度尼西亞正在通過(guò)暫時(shí)減少或推遲生物燃料項(xiàng)目來(lái)管理不斷攀升的原料成本，預(yù)計(jì)這些行動(dòng)將導(dǎo)致2021年生物燃料需求減少3%，即50億升。雖然需求增長(zhǎng)放緩，但2021年生物燃料需求將從疫情后的大跌恢復(fù)到2019年水平。但這種恢復(fù)是不平衡的。2021年全球乙醇需求仍較2019年水平低4%，到2023年才能完全恢復(fù)。但相比之下，2021年生物柴油和生物噴氣燃料的擴(kuò)張幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2019年水平，2021年這些燃料的總需求比2019年增長(zhǎng)15%，即70億噸。其中美國(guó)生物柴油和中國(guó)生物柴油的需求增長(zhǎng)是推動(dòng)該領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的主要原因。
圖5 2021-2026年不同種類（左）和不同地區(qū)（右）生物燃料需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
2、亞洲生物燃料生產(chǎn)總量將在2026年之前超過(guò)歐洲，乙醇和生物柴油為代表的生物燃料增長(zhǎng)迅速
預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)亞洲生物燃料的產(chǎn)量將超過(guò)歐洲，這主要?dú)w功于強(qiáng)有力的政策支持、不斷增長(zhǎng)的液體燃料需求和出口擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)。亞洲國(guó)家印度尼西亞和馬來(lái)西亞生物柴油摻混目標(biāo)和印度的乙醇政策是推動(dòng)生物燃料產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要因素。到2026年北美生物燃料需求漲幅最大，美國(guó)和巴西是全球最大的生物燃料需求和生產(chǎn)中心。
預(yù)計(jì)未來(lái)五年生物柴油需求將增加2倍，這主要?dú)w功于美國(guó)和歐洲的政策支持。然而在絕對(duì)需求量上，乙醇的需求增長(zhǎng)量仍將超過(guò)生物柴油，這主要?dú)w功于拉丁美洲和亞洲不斷增長(zhǎng)的需求所致。
3、美國(guó)、歐洲、印度和中國(guó)四大主要市場(chǎng)的政策支持將有助于生物燃料需求的持續(xù)增長(zhǎng)
美國(guó)、歐洲、印度和中國(guó)政府激勵(lì)政策將在未來(lái)五年內(nèi)對(duì)全球生物燃料前景產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，在加速案例情景中，全球生物燃料需求量將增加一倍以上，漲幅達(dá)到每年近9%，上述四大主要市場(chǎng)將占這一漲幅的三分之二。其中亞洲將占據(jù)最大的上升空間，超越巴西成為全球第二大生物燃料生產(chǎn)市場(chǎng)。生物噴氣燃料需求也將大幅增長(zhǎng)，到2026年將增長(zhǎng)近60億升。在美國(guó)，可持續(xù)航空挑戰(zhàn)為航空業(yè)設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2030年使用110億升可持續(xù)航空燃料（SAF），為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府正在制定與溫室氣體強(qiáng)度相關(guān)的SAF稅收抵免政策。在歐洲，頒布了包括ReFuelEU在內(nèi)的一攬子計(jì)劃，制定了到2025年SAF使用占比將達(dá)到2%的目標(biāo)。在中國(guó)，政府宣布在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，作為承諾的一部分，中國(guó)計(jì)劃大力推廣先進(jìn)液體生物燃料和SAF等替代燃料。在印度，政府計(jì)劃在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)乙醇使用占比達(dá)到11%，成為僅次于美國(guó)和巴西的第三大乙醇市場(chǎng)。
4、生物燃料需要更快的應(yīng)用部署以實(shí)現(xiàn)2050凈零排放目標(biāo)
要實(shí)現(xiàn)2050凈零排放目標(biāo)，生物燃料需求量將比主要案例情景中的需求量增加一倍，比加速案例情景中的需求量增加40%以上。這主要是減少交通運(yùn)輸過(guò)程的碳排放，特別是減少航運(yùn)和海運(yùn)過(guò)程的碳排放。
圖6 至2026年不同情景預(yù)測(cè)的生物燃料需求量增長(zhǎng)情況
為實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，各國(guó)需要在現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，制定更加雄心勃勃的目標(biāo)。但在制定高標(biāo)準(zhǔn)政策時(shí)需要考慮生物燃料生產(chǎn)的可持續(xù)性，避免對(duì)生物多樣性、淡水系統(tǒng)以及糧食價(jià)格和供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。主要國(guó)家在主要案例情景和加速案例情景的生物燃料市場(chǎng)目標(biāo)如表1所示。
表1 要國(guó)家在主要案例情景和加速案例情景的生物燃料市場(chǎng)目標(biāo)
印度尼西亞
主要案例情景：到2026年印度尼西亞生物燃料使用比例將達(dá)到40%，其中大部分來(lái)自于生物柴油，可再生柴油使用占比僅占3%，沒(méi)有乙醇或生物噴氣燃料的生產(chǎn)和使用。所有生物燃料出口量維持在2020年水平。
加速案例情景：可再生柴油使用占比將再額外提高5%，由于幾乎所有的燃料生產(chǎn)均來(lái)自國(guó)內(nèi)，到2026年出口量將下降。
歐洲
主要案例情景：歐盟成員國(guó)實(shí)施RED II或更嚴(yán)格的國(guó)內(nèi)目標(biāo)，非歐盟成員國(guó)實(shí)施本國(guó)國(guó)內(nèi)目標(biāo)。德國(guó)生物柴油和乙醇使用份額保持不變，而可再生柴油的使用占比則增加到2.5%；法國(guó)乙醇使用份額擴(kuò)大，生物柴油使用水平保持不變，可再生柴油使用占比增加到2%，到2025年生物噴氣燃料使用份額將達(dá)到2%；西班牙乙醇和生物柴油的使用水平保持不變，但可再生柴油和生物噴氣燃料使用占比將增加到3%和0.5%；芬蘭、荷蘭和英國(guó)的乙醇使用占比均接近10%；瑞典生物噴氣燃料使用占比將增加到3%；意大利可再生柴油使用占比將增加到5%。
加速案例情景：歐盟設(shè)定了2%的SAF目標(biāo)，此外還實(shí)施了對(duì)RED II擬議的更改，重點(diǎn)將交通溫室氣體碳強(qiáng)度減少13%。此外，歐盟維持并加強(qiáng)了生物燃料的可持續(xù)性要求，限制了一些生物燃料的進(jìn)口，到2025年英國(guó)將實(shí)現(xiàn)1%的SAF國(guó)內(nèi)生產(chǎn)目標(biāo)。
其他國(guó)家
主要案例情景：加拿大將在2022年實(shí)施清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)；馬來(lái)西亞將在2023年開始實(shí)施；泰國(guó)到2026年前將實(shí)現(xiàn)生物燃料使用占比達(dá)到15%，其中生物柴油使用占比將增加到10%；新加坡可再生柴油和生物噴氣燃料生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大；阿根廷生物柴油使用占比將維持在5%，乙醇使用占比將增加到12%；哥倫比亞到2022年乙醇使用占比將恢復(fù)到10%，到2026年生物柴油使用占比將維持在10%左右。
加速案例情景：加拿大同美國(guó)一道支持SAF目標(biāo)；馬來(lái)西亞將工業(yè)部門生物柴油使用占比擴(kuò)大到20%；阿根廷生物柴油使用占比再提高10%；哥倫比亞生物柴油使用占比將增加到13%；泰國(guó)到2026年將實(shí)現(xiàn)20%的乙醇使用占比，并允許10%的乙醇產(chǎn)量進(jìn)行出口。
三、可再生能源供熱領(lǐng)域
1、全球可再生能源供熱進(jìn)展緩慢
供熱是全球最大的能源終端應(yīng)用，占2021年全球終端能耗的近一半，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電力（20%）和交通運(yùn)輸（30%）。工業(yè)過(guò)程占供熱領(lǐng)域能耗量的51%，建筑物供暖（空調(diào)、暖氣和烹飪）占46%，剩余用于農(nóng)業(yè)部門，主要進(jìn)行農(nóng)作物溫室種植。2020年全球供熱需求下降了2%，主要是由于疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少，但可再生熱能消耗量同比增長(zhǎng)超過(guò)3.5%。中國(guó)貢獻(xiàn)了全球超過(guò)四分之一的供暖能耗（其中70%用于工業(yè)部門），而美國(guó)、歐盟、俄羅斯合計(jì)占全球供暖能耗的35%。2020年供熱領(lǐng)域相關(guān)的CO2排放量達(dá)到131億噸，占碳排放總量的40%。供暖領(lǐng)域嚴(yán)重依賴化石燃料，2020年可再生能源在該領(lǐng)域僅占不到四分之一，這一比例在過(guò)去三十年幾乎保持不變。
圖7 2010-2020年建筑部門與工業(yè)部門可再生和不可再生供熱能耗及相關(guān)CO2排放量
2、到2026年需加大可再生能源供熱以實(shí)現(xiàn)2050凈零排放目標(biāo)
預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)全球供熱需求將增加17艾焦耳，增長(zhǎng)幅度高達(dá)9%，是過(guò)去十年的三倍。這幾乎都來(lái)自工業(yè)部門供熱需求的不斷增長(zhǎng)，其中一半的需求增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)和印度。未來(lái)五年內(nèi)，傳統(tǒng)生物質(zhì)能需求預(yù)計(jì)將小幅下降1.7艾焦（下降7%），這主要受中國(guó)和印度進(jìn)行生物質(zhì)爐灶的升級(jí)改造影響導(dǎo)致。全球先進(jìn)可再生供熱消耗量預(yù)計(jì)將比需求量增長(zhǎng)更快，增長(zhǎng)5.4艾焦耳，漲幅近四分之一。未來(lái)五年，建筑部門貢獻(xiàn)供熱增長(zhǎng)的絕大部分。未來(lái)五年雖然可再生能源供熱占比將從2020年的11%增長(zhǎng)到2026年的13%，但這仍不足以抑制不可再生能源供熱導(dǎo)致的碳排放。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，與供熱相關(guān)的化石燃料燃燒釋放的CO2將增長(zhǎng)5%，相當(dāng)于6億噸CO2。因此，可再生能源供熱所占份額必須以2.5倍的速度增長(zhǎng)，再加上人們外出方式的大規(guī)模改變以及建筑和工業(yè)部門材料和能源效率的改進(jìn)，才能實(shí)現(xiàn)2050凈零排放目標(biāo)。
圖8 至2026年建筑部門與工業(yè)部門可再生能源供熱能耗及其在供熱需求中的占比預(yù)測(cè)
注：展望情景指的是截至2021年9月政策制定的目標(biāo)
3、未來(lái)需針對(duì)建筑和工業(yè)部門采取及時(shí)有效的行動(dòng)以實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)
在IEA凈零排放情景中，現(xiàn)代可再生能源供熱在建筑部門消耗量增長(zhǎng)速度是展望情景的2倍，而在工業(yè)部門幾乎達(dá)到3倍。未來(lái)五年，與展望情景相比，凈零排放情景中現(xiàn)代生物能源消耗量將額外增加5.1艾焦耳，工業(yè)部門和建筑部門各貢獻(xiàn)50%。在工業(yè)部門這一差距主要來(lái)自水泥生產(chǎn)中使用了更多的城市固體廢棄物，以及造紙過(guò)程中對(duì)廢棄物的再利用；在建筑部門，將更廣泛地推進(jìn)改進(jìn)的生物質(zhì)爐灶替代傳統(tǒng)生物能源。此外，在可再生電力方面，通過(guò)熱泵和直接電氣化過(guò)程（如用電弧爐）實(shí)現(xiàn)更高水平的終端用能電氣化。在凈零排放情景中，到2026年全球建筑物中安裝的熱泵數(shù)量將比展望情景增加50%，到2030年將增加到6億臺(tái)，主要是頒布化石燃料鍋爐使用禁令。到2030年熱泵將滿足建筑物20%的能源需求，高于2019年5%的利用水平。在太陽(yáng)能供熱方面，未來(lái)五年在凈零排放情景中直接太陽(yáng)能供熱能耗增長(zhǎng)速度是展望情景的2.5倍以上，相差1.1艾焦耳。這一增長(zhǎng)主要來(lái)自于建筑領(lǐng)域大規(guī)模安裝太陽(yáng)能熱水器、工業(yè)制造過(guò)程中太陽(yáng)能供熱的擴(kuò)張。因此，使用太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)的住宅數(shù)量將從2020年的2.5億戶增加到2030年的4億戶，到2050年將增加到12億戶。值得注意的是，現(xiàn)有集中供暖系統(tǒng)的脫碳潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了目前的預(yù)測(cè)，到2026年可再生能源在全球集中供暖的使用份額將增加1倍以上。這意味著可再生能源集中供暖的增長(zhǎng)速度需要比展望情景快6倍。
圖9 至2026年全球可再生能源供熱消耗量變化及供熱相關(guān)的CO2累計(jì)排放量
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，凈零排放情景預(yù)測(cè)在建筑和工業(yè)部門，生物甲烷、可再生能源和氫能等用于供暖的清潔氣體應(yīng)用場(chǎng)景將更為廣泛，但目前應(yīng)用仍受到一定的限制，這些基于可再生能源的能源載體可以通過(guò)漸進(jìn)式摻混入當(dāng)前燃料中，利用現(xiàn)有的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)輸送，并最終應(yīng)用于終端設(shè)備。除擴(kuò)大可再生能源供熱應(yīng)用范圍外，改變?nèi)藗兂鲂蟹绞?、?yōu)化材料和提高能源效率對(duì)滿足凈零排放過(guò)程中供熱需求至關(guān)重要。此外，更高效的烹飪和取暖技術(shù)取代傳統(tǒng)生物能源應(yīng)用也是實(shí)現(xiàn)凈零排放的一個(gè)關(guān)鍵要素。
四、可再生能源發(fā)展趨勢(shì)有待觀察
1、大宗商品價(jià)格的持續(xù)上漲可能會(huì)對(duì)清潔能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)長(zhǎng)期影響
全球范圍內(nèi)，不斷上漲的大宗商品價(jià)格增加了太陽(yáng)能光伏組件、風(fēng)力渦輪機(jī)和生物燃料生產(chǎn)成本。這將在短期內(nèi)對(duì)設(shè)備制造商、項(xiàng)目開發(fā)人員和決策者產(chǎn)生影響，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備價(jià)格的上漲，扭轉(zhuǎn)了這些行業(yè)十多年來(lái)成本下降的趨勢(shì)，可能導(dǎo)致一些正在融資的項(xiàng)目進(jìn)度推遲，但從最近推進(jìn)的項(xiàng)目來(lái)看，盡管價(jià)格不斷上漲，但全球?qū)μ?yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電需求依然強(qiáng)勁。雖然大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲的時(shí)間仍不確定，但材料成本的上漲對(duì)可再生能源行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的影響將對(duì)清潔能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。
2、全球經(jīng)濟(jì)刺激將促進(jìn)可再生能源進(jìn)一步擴(kuò)張
截至2021年10月，世界各國(guó)政府以退稅、貸款、資助等形式調(diào)動(dòng)了近17萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)刺激投入，經(jīng)批準(zhǔn)的政府清潔能源支出達(dá)到4800億美元，其中清潔能源公共支出450億美元，約占9%，主要包括電力、供熱和生物燃料。受低成本碳減排技術(shù)的鼓舞，能源效率行業(yè)已經(jīng)獲得了1440億美元，這是全球最大的清潔能源支出，其中建筑翻新和工業(yè)部門的能源效率投資力度最大，其次是公共交通部門（940億美元）、低排放汽車和充電樁建設(shè)（790億美元）。在低碳電力支出方面，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能光伏將獲得最大資助（240億美元），約占近一半份額；核能將獲得約90億美元的公共資助，其次是海上風(fēng)能和陸上風(fēng)能。盡管對(duì)靈活性燃料的需求日益增加，但波動(dòng)性可再生能源，包括水電、地?zé)岷蜕锬茉磧H獲得35億美元。多國(guó)政府認(rèn)為低碳?xì)淙剂蠈⒆鳛槲磥?lái)難以減排行業(yè)的主要燃料，因此，約有300億美元公共支出用于支持氫能發(fā)展，其主要用于可再生能源制氫。
3、到2026年，綠氫熱潮將帶來(lái)更多的可再生能源產(chǎn)能
2020年，全球電解槽裝機(jī)規(guī)模約為0.3吉瓦，到2026年，全球電解槽裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到近17吉瓦，其中一半的電力來(lái)源將利用可再生能源。到2021年10月，全球已宣布計(jì)劃中的電解槽項(xiàng)目超過(guò)260吉瓦，預(yù)計(jì)這將帶來(lái)額外475吉瓦的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)，占目前波動(dòng)性可再生能源裝機(jī)總量的三分之一，主要用于綠氫生產(chǎn)。盡管目前多個(gè)國(guó)家和企業(yè)宣布了雄心勃勃的綠氫計(jì)劃，但該領(lǐng)域的盈利能力仍面臨挑戰(zhàn)，這主要是由于在世界大多數(shù)地方，可再生能源電解制氫成本仍高于化石燃料制氫，電解槽產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵是成本的降低。
4、到2026年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)
全球已安裝的儲(chǔ)能裝機(jī)容量將在未來(lái)五年增長(zhǎng)56%，到2026年將超過(guò)270吉瓦，以充分利用和整合波動(dòng)性可再生能源實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。公共事業(yè)規(guī)模的電池儲(chǔ)能預(yù)計(jì)將占全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)的大部分，未來(lái)五年裝機(jī)容量將增加6倍。美國(guó)稅收優(yōu)惠政策將推動(dòng)電池儲(chǔ)能的擴(kuò)張，而中國(guó)計(jì)劃在未來(lái)五年電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)5倍。未來(lái)五年抽水蓄能仍將占據(jù)最大份額，將貢獻(xiàn)全球42%的儲(chǔ)能裝機(jī)增量，到2026年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到200吉瓦，是電池儲(chǔ)能的3倍。未來(lái)五年，受中國(guó)新能源補(bǔ)貼政策影響，聚光太陽(yáng)能熱發(fā)電儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2.6吉瓦。
5、五大先決條件推進(jìn)生物噴氣燃料商業(yè)化應(yīng)用
未來(lái)五年要實(shí)現(xiàn)生物噴氣燃料商業(yè)化應(yīng)用需滿足以下五大條件：①生物噴氣燃料必須被證明是安全且技術(shù)可靠的；②燃料成本必須是消費(fèi)者和航空公司所能接受的；③政府需要實(shí)施明確的監(jiān)管和出臺(tái)支持性政策，如低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)資金、激勵(lì)措施等；④生物噴氣燃料生產(chǎn)商需要提前進(jìn)行融資、辦理許可證、建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施；⑤制造生物噴氣燃料的原料必須是可持續(xù)的。綜合上述五大先決條件，預(yù)計(jì)到2026年，在主要案例情景和加速案例情景中，生物噴氣燃料需求將分別達(dá)到20億升和60億升，而目前生物噴氣燃料的產(chǎn)量約為1億升。雖然目前制備生物噴氣燃料的技術(shù)是安全可靠的，但主要國(guó)家還沒(méi)有出臺(tái)相關(guān)政策予以支持，未來(lái)其發(fā)展速率將主要取決于美國(guó)、歐洲和中國(guó)的政策規(guī)劃。
[1]主要案例情景：與既定政策情景類似。
[2]加速案例情景：大宗商品價(jià)格將穩(wěn)定回落到2015-2019年水平，私營(yíng)部門將實(shí)現(xiàn)更具經(jīng)濟(jì)效益的融資過(guò)程。
