中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)之快，很快將邁向TWh時(shí)代。海量需求呼喚大化工供應(yīng)鏈，需要化工巨頭進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)，提供巨量的、穩(wěn)定的供給，并通過(guò)供給側(cè)帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)的升級(jí)?！?/span>
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2021年高工鋰電年會(huì)上如此表示，非常高興看到國(guó)內(nèi)外大型化工巨頭已開(kāi)始進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)鏈，如巴斯夫、陶氏化學(xué)、湖北宜化、貴州磷化等，這對(duì)行業(yè)是好事。
TWh時(shí)代方向確定，頭部動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)向百GWh級(jí)產(chǎn)能發(fā)起沖鋒，對(duì)鋰電材料的需求規(guī)模加速由萬(wàn)噸級(jí)、十萬(wàn)噸級(jí)向數(shù)十萬(wàn)噸、甚至百萬(wàn)噸級(jí)演進(jìn)，這也就為鋰電材料向化工類大宗品演進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
GGII數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過(guò)1550GWh。同時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)也將加速到來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。若疊加輕型車(chē)、低速車(chē)、重卡、船舶等場(chǎng)景需求，2025年全球需求合計(jì)有望超過(guò)2TWh。
10倍的增長(zhǎng)規(guī)模，毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)鋰電上游材料的需求也將躍升至新的數(shù)量級(jí)。以磷酸鐵鋰正極材料來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全球需求量將超過(guò)300萬(wàn)噸，負(fù)極材料的需求也將達(dá)200萬(wàn)噸。
需求側(cè)的量級(jí)演化，已經(jīng)激起了傳統(tǒng)化工領(lǐng)域企業(yè)的熱情，也為其規(guī)?？缃玟囯姴牧咸峁┝耸袌?chǎng)土壤。
天賜材料董事長(zhǎng)徐金富同樣指出，電解液屬于精細(xì)化學(xué)品，若按精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)邏輯已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，需要導(dǎo)入大化工的思路，采用基礎(chǔ)化學(xué)品的邏輯來(lái)解決市場(chǎng)需求。
2021年以來(lái)，包括石油化工、氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭紛紛投擲重金，大手筆奔襲入場(chǎng)鋰電材料，涉及LFP材料、電解液、鋰鹽、添加劑等多領(lǐng)域。
中化藍(lán)天的判斷是，瞄準(zhǔn)鋰電材料正在成長(zhǎng)為百萬(wàn)噸級(jí)別賽道，除了原本基于行業(yè)集中度孵化的細(xì)分龍頭之外，越來(lái)越多化工龍頭也參與到鋰電材料賽場(chǎng)中，新一輪市場(chǎng)競(jìng)逐已經(jīng)開(kāi)啟。
同時(shí)其也制定了“電解液+”戰(zhàn)略格局，將重點(diǎn)圍繞市場(chǎng)需要的、有核心競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電材料進(jìn)行創(chuàng)新布局。如新添加劑的產(chǎn)業(yè)化、圍繞客戶的電解液產(chǎn)能配套、新型號(hào)粘結(jié)劑的產(chǎn)業(yè)化等。
從涉足領(lǐng)域來(lái)看，化工企業(yè)集中扎堆LFP領(lǐng)域明顯。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，僅磷酸鐵鋰領(lǐng)域，2021年國(guó)內(nèi)化工企業(yè)宣布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已近300萬(wàn)噸/年，磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模近200萬(wàn)噸/年。
包括龍佰集團(tuán)、中核鈦白、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、龍蟒佰利等化工企業(yè)入局LFP材料，且對(duì)外宣布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)?？涨?，小則10萬(wàn)噸/年，大則達(dá)到了50萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)超以德方納米為代表的傳統(tǒng)鋰電材料頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。
所謂大化工思路主要體現(xiàn)是裝備水平的大型化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來(lái)的低成本及產(chǎn)品的大宗化。
這與頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的需求不謀而合。曾毓群呼吁，面對(duì)能源轉(zhuǎn)型這一百年未有之大變局，需要企業(yè)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，盡快打造規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力、成本競(jìng)爭(zhēng)力、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力低碳競(jìng)爭(zhēng)力四大供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力。
業(yè)內(nèi)一致的判斷是，大化工企業(yè)有望憑借資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力，具備規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，為鋰電材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)新變量。
作為規(guī)模涉足LFP材料領(lǐng)域化工企業(yè)的典型代表之一，龍佰集團(tuán)董事長(zhǎng)許剛明顯的感受是，按照鋰電目前供應(yīng)鏈的發(fā)展思路和裝備水平來(lái)看，未來(lái)將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于整車(chē)與電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。
許剛認(rèn)為，更大規(guī)模的產(chǎn)能必然意味著更大的裝備，而隨著越來(lái)越多化工企業(yè)的入局，材料裝備的大型化將成為必然趨勢(shì)。
以磷酸鐵鋰及前驅(qū)體磷酸鐵的裝備為例，無(wú)論反應(yīng)釜，還是燒結(jié)、砂磨、洗濾設(shè)備，鋰電產(chǎn)業(yè)目前的規(guī)格整體都比較小，并未按照大化工的思路來(lái)設(shè)計(jì)，這意味著按照現(xiàn)有的制造模式，無(wú)法充分釋放出規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。
許剛進(jìn)一步指出，目前磷酸鐵的反應(yīng)釜行業(yè)主流都在15~30m3，龍佰集團(tuán)位于焦作在建的磷酸鐵項(xiàng)目基地的反應(yīng)釜已經(jīng)達(dá)到90米，對(duì)比目前主流放大了至少5倍，單產(chǎn)線產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)噸。
化工企業(yè)調(diào)高產(chǎn)能規(guī)模、做大裝置的底層邏輯在于，未來(lái)鋰電材料預(yù)計(jì)將出現(xiàn)年產(chǎn)能百萬(wàn)噸的工廠，未來(lái)，10萬(wàn)噸規(guī)模級(jí)別的企業(yè)的可能都將面臨生存威脅。
來(lái)自傳統(tǒng)鋰電材料龍頭企業(yè)天賜材料的判斷是，電解液使用的材料大部分是甲類化學(xué)物品，其能評(píng)、安評(píng)時(shí)間大于6個(gè)月，整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)線的調(diào)試周期要12—18個(gè)月，且工廠選址受到諸多條件制約?！艾F(xiàn)在有很多新進(jìn)入者，等建完產(chǎn)線已經(jīng)是2023年，難以解決行業(yè)當(dāng)前面臨的供應(yīng)短缺問(wèn)題?！?
徐金富進(jìn)一步指出，當(dāng)裝置做的很大，裝置的操作彈性最低開(kāi)工為60%，這意味著開(kāi)工到不了60%的話，裝置就開(kāi)不起來(lái)。潛臺(tái)詞是，一旦供過(guò)于求，市場(chǎng)將出現(xiàn)血拼，大家都很難受。
雖然，大型石油化工、有機(jī)化工、無(wú)機(jī)化工等企業(yè)的入局，同時(shí)也將帶來(lái)幾十年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、人才積累、管理經(jīng)驗(yàn)等，這些經(jīng)驗(yàn)和積累的加入也將加速推動(dòng)鋰電材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的更大的發(fā)展。
但需要警惕的是，化工企業(yè)跨界鋰電材料雖有一定的資源優(yōu)勢(shì)，但其是否具備核心資源技術(shù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品定位是否能形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量能否過(guò)關(guān)等，還是巨大的考驗(yàn)。
此外，鋰電新一輪產(chǎn)能大幅擴(kuò)充下，一旦后期下游電池市場(chǎng)需求不及預(yù)期或需求放緩，將造成產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)再次限于低質(zhì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境或再次惡化。
同時(shí)，扎根鋰電材料的專業(yè)企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并形成了多年沉淀的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，化工企業(yè)短期內(nèi)難以撼動(dòng)其在各自領(lǐng)域的行業(yè)地位。
