中國儲能網(wǎng)訊：售電市場是電力市場體系的重要組成部分。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，如果說電力行業(yè)是推動能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的主戰(zhàn)場，那么健康的售電市場則是激發(fā)能源電力供給側(cè)與消費(fèi)側(cè)積極轉(zhuǎn)型的有效手段。新一輪電力體制改革六年以來，我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，作為新興市場主體的售電公司培育已初見成效，目前全國注冊生效的售電公司已達(dá)五千家左右，經(jīng)歷了“躺著賺錢”的早期階段、“長協(xié)大戰(zhàn)”的激烈競爭，售電公司在盈利能力、專業(yè)程度等方面都發(fā)生了深刻變化，在市場建設(shè)中起到了引導(dǎo)用戶、整合資源的重要作用。在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和、重塑現(xiàn)代能源體系、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等背景下，售電市場面臨新形勢，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
我國售電市場現(xiàn)狀
作為連接批發(fā)市場和零售市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，售電公司的價(jià)值在于為用戶量身制定適合的用電套餐，節(jié)約用戶直接參與交易的時(shí)間精力和成本；通過聚合大量用戶，形成較為穩(wěn)定的用電負(fù)荷資源池，通過內(nèi)部平衡減少偏差考核，避免將批發(fā)市場大額波動的風(fēng)險(xiǎn)直接傳導(dǎo)給終端用戶；此外，還可以在此基礎(chǔ)上開展多樣化的能源增值服務(wù)。售電業(yè)務(wù)的核心在于購電策略、售電套餐的制定及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
我國售電市場已初具規(guī)模，2020年我國電力批發(fā)市場交易電量為31663億千瓦時(shí)，占全社會用電量的42.16%，其中絕大多數(shù)買方為售電公司。但整體來說，距離成熟的售電市場仍然差距較大，主要體現(xiàn)在：
市場競爭偏離良性
隨著用戶對市場認(rèn)識的加深，通過詢價(jià)或招標(biāo)篩選售電公司的方式越來越普遍，且往往以電價(jià)或服務(wù)費(fèi)最低作為中標(biāo)條件，導(dǎo)致市場競爭愈加激烈，部分發(fā)電企業(yè)所屬售電公司甚至為了擴(kuò)大市場份額以零服務(wù)費(fèi)的方式搶奪客戶資源，壓縮了整個(gè)市場的盈利空間。這也說明目前售電公司仍然僅僅依靠購銷價(jià)差盈利，未從其他方面形成用戶黏性。此外，多個(gè)省份市場交易中存在“居間人”角色，游走在多個(gè)售電公司之間，蠶食了售電市場原本就不高的利潤。
抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差
今年以來，隨著一次能源價(jià)格暴漲，在政府?dāng)U大市場化電價(jià)上下浮動范圍后，多個(gè)省份市場電價(jià)頂格上漲，但售電公司與用戶簽約多為價(jià)格較低的中長期合約，導(dǎo)致售電公司虧損嚴(yán)重。廣東售電市場在上半年就已經(jīng)出現(xiàn)了大面積虧損，2021年上半年售電公司整體虧損面為88.2%、凈虧損3.1億元，與2020年整體虧損面為2.1%、凈獲利24.4億元形成鮮明對比。這說明售電公司對價(jià)格變化預(yù)測能力不足，同時(shí)現(xiàn)行中長期合約缺乏后續(xù)調(diào)整手段和措施，流動性嚴(yán)重不足。
購售電策略較簡單
目前國內(nèi)中長期市場中的售電公司，降低購電成本的方式主要是通過年度交易和月度交易的合理配比，而售電套餐則往往為固定電價(jià)或市場均價(jià)加代理費(fèi)等簡單形式?，F(xiàn)貨市場中，售電公司購電成本的優(yōu)化主要在于通過對電價(jià)的預(yù)測實(shí)現(xiàn)中長期與現(xiàn)貨的合理分配，并在日前和實(shí)時(shí)市場的偏差允許范圍內(nèi)進(jìn)行套利，由于目前各個(gè)現(xiàn)貨市場仍在試運(yùn)行中，售電公司大多采用報(bào)量不報(bào)價(jià)的方式參與，因此套利策略較為簡單。在各個(gè)現(xiàn)貨試點(diǎn)中，除了傳統(tǒng)的售電套餐外，也出現(xiàn)了“部分比例電量采用固定電價(jià)、剩余比例電量與市場成交均價(jià)掛鉤”以及分時(shí)電價(jià)等套餐形式。但總的來說，套餐種類較少且對不同用電曲線的客戶未加以區(qū)分和引導(dǎo)。
技術(shù)能力普遍較弱
售電公司的技術(shù)水平體現(xiàn)在以供需預(yù)測為基礎(chǔ)的電價(jià)預(yù)測能力、以負(fù)荷預(yù)測為基礎(chǔ)的報(bào)價(jià)策略、以及客戶合同管理、需求側(cè)資源管理能力等。目前大多數(shù)售電公司的市場交易多憑經(jīng)驗(yàn)決策，客戶管理、報(bào)價(jià)測算多用表格處理。這也與目前市場未形成長期穩(wěn)定的價(jià)格信號、規(guī)則仍在持續(xù)調(diào)整的現(xiàn)狀有關(guān)，但隨著用戶量劇增、市場規(guī)則趨于穩(wěn)定、數(shù)據(jù)量持續(xù)積累，必須依賴大數(shù)據(jù)分析等手段支撐業(yè)務(wù)開展。
較少開展增值服務(wù)
如前所述，目前售電市場仍主要在“打價(jià)格戰(zhàn)”的單一維度競爭，開展的增值服務(wù)種類較少且技術(shù)含量不高，難以形成用戶黏性，如容改需服務(wù)、電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)、簡單的能效診斷等，只有少數(shù)售電公司開展了能源托管、分布式光伏運(yùn)營、綠電綠證交易代理等多類型綜合能源服務(wù)，售電市場轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展缺乏內(nèi)生動力。
售電市場面臨的新形勢
“雙碳”目標(biāo)和新型電力系統(tǒng)背景下，電力市場加速推進(jìn)
實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是我國未來四十年要面臨的艱巨考驗(yàn)，是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革?！吨泄仓醒?、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出“全面推進(jìn)電力市場化改革，加快培育發(fā)展配售電環(huán)節(jié)獨(dú)立市場主體，完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場銜接機(jī)制，擴(kuò)大市場化交易規(guī)模?！敝醒肴嫔罨母镂瘑T會第二十二次會議強(qiáng)調(diào)，要健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，加快建設(shè)國家電力市場，推動形成多元競爭的電力市場格局。售電公司作為電力市場的關(guān)鍵一環(huán)，將迎來新的發(fā)展局面。一是市場建設(shè)進(jìn)一步加快，售電難度成倍增加。隨著多層次電力市場體系的建設(shè)，交易品種日漸豐富，市場環(huán)境日趨復(fù)雜，售電公司將面臨優(yōu)勝劣汰的嚴(yán)峻考驗(yàn)。二是入市用戶數(shù)激增，售電工作量成倍增加。僅在國家電網(wǎng)范圍內(nèi)，市場化用戶數(shù)量就將從約25萬戶激增到近4800萬戶，增長近200倍。除了對電價(jià)敏感的高耗能企業(yè)外，絕大多數(shù)用戶沒有時(shí)間精力和相應(yīng)的技術(shù)人力支撐電力交易業(yè)務(wù)，需要售電公司發(fā)揮專業(yè)代理作用。三是電價(jià)可漲可跌，市場風(fēng)險(xiǎn)成倍增加。市場化改革早期，在“入市就是降價(jià)”的隱藏邏輯下，售電業(yè)務(wù)幾乎可以實(shí)現(xiàn)只賺不賠，但隨著“可漲可跌”的市場機(jī)制建立，售電公司必須面對可能存在的批零倒掛風(fēng)險(xiǎn)，并積極做好風(fēng)險(xiǎn)防控。
新版《售電公司管理辦法》出臺，售電管理進(jìn)一步規(guī)范
2021年11月11日，國家發(fā)展改革委印發(fā)新版《售電公司管理辦法》，從多個(gè)方面對售電公司運(yùn)營進(jìn)行了規(guī)范管理。一是明確了對售電公司注冊和運(yùn)營階段的各方面要求。合格的售電公司應(yīng)具備資金儲備充足、人員技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)穩(wěn)定、業(yè)務(wù)持續(xù)、具備技術(shù)支持系統(tǒng)、信用良好等條件，并按年度提交持續(xù)滿足注冊條件的證明材料，標(biāo)志著售電市場將進(jìn)入高水平發(fā)展階段。二是建立了市場化的保底售電機(jī)制。保底售電機(jī)制既靈活地解決了售電公司退市后對用戶的承接問題，也允許在市場化保底售電公司能力承接能力不足時(shí)由電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行兜底，實(shí)現(xiàn)了對用戶的雙重保護(hù)。三是重點(diǎn)關(guān)注售電公司財(cái)務(wù)履約能力。將履約保函、保險(xiǎn)作為售電公司的財(cái)務(wù)履約保障，額度與其服務(wù)的市場交易電量掛鉤，且在不同省開展交易需要分別提交保函或保險(xiǎn)，現(xiàn)貨市場地區(qū)地方主管部門可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)，以此進(jìn)一步防范售電市場交易風(fēng)險(xiǎn)。四是對發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司實(shí)行不對稱監(jiān)管。發(fā)電企業(yè)、供水供熱等公共服務(wù)行業(yè)所屬售電公司必須具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立運(yùn)營，不得同時(shí)在同一筆交易中作為買方和賣方。電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司要做好與主業(yè)的各方面隔離，不得利用壟斷地位獲取額外優(yōu)勢，這些規(guī)定有助于維持良好的市場秩序。
用戶用能目標(biāo)呈現(xiàn)多樣化，售電增值服務(wù)要求提高
一是用戶節(jié)能降耗需求較為迫切。今年以來，由于電力供應(yīng)緊張和地方政府實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”目標(biāo)等原因，多地出現(xiàn)有序用電甚至拉閘限電，影響了工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)用戶運(yùn)營，且用戶進(jìn)入市場后面臨更大的電價(jià)上漲可能性，節(jié)能降本的需求更加迫切，有利于售電公司開展節(jié)能改造、分布式光伏開發(fā)、用戶側(cè)儲能等增值服務(wù)。二是部分用戶對綠色電力有強(qiáng)烈需求。國際化大企業(yè)、外向型出口企業(yè)、國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)出于產(chǎn)業(yè)鏈要求、社會責(zé)任等各方面原因，致力于通過使用綠色電力降低自身碳排放、樹立良好形象。同時(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出的“新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制”，將促進(jìn)高耗能企業(yè)大量購買可再生能源，如果售電公司可解決綠色電力供應(yīng)與交易、綠證辦理等一系列問題，將對這些客戶具有巨大吸引力。三是即將被納入全國碳排放市場的其他控排企業(yè)有碳資產(chǎn)管理需求。售電公司在為高耗能、高排放企業(yè)做代理購電和節(jié)能服務(wù)的過程中，能更好地掌握其用能特點(diǎn)、生產(chǎn)流程，便于做好企業(yè)碳盤查和摸底工作，可進(jìn)一步為其建立碳資產(chǎn)管理機(jī)制、代理碳配額交易，并將碳資產(chǎn)管理平臺與售電服務(wù)平臺有機(jī)結(jié)合，提供“電碳一攬子服務(wù)”。
新形勢下售電市場發(fā)展方向
目前我國售電公司的整體能力和水平，無法滿足新形勢下電力市場加速建設(shè)的需要、政府規(guī)范管理的要求以及用戶日益復(fù)雜的能源消費(fèi)需求，必須盡快加強(qiáng)自身核心能力建設(shè)，建立起專業(yè)優(yōu)勢，在“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
做好用戶細(xì)分，科學(xué)制定購售電策略
面對交易品種多、交易頻度高、價(jià)格變化快的多層次電力市場，制定合理的交易策略對售電公司至關(guān)重要。在批發(fā)側(cè)，基于對用電負(fù)荷的準(zhǔn)確預(yù)測和對交易規(guī)則的充分了解，合理分配中長期與現(xiàn)貨電量比例、利用中長期分時(shí)段交易調(diào)整優(yōu)化曲線，可以有效擴(kuò)大售電公司盈利空間。在零售側(cè)，考慮用戶用電曲線與中長期統(tǒng)調(diào)曲線的匹配程度、與現(xiàn)貨價(jià)格高低時(shí)段的關(guān)系，量化分析特定用戶將帶來的交易風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)收益偏好進(jìn)行合作，在制定套餐時(shí)根據(jù)用戶用電特性、負(fù)荷調(diào)節(jié)能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定個(gè)性化的零售套餐，促進(jìn)用戶改進(jìn)用電曲線，節(jié)省電費(fèi)支出。
提高技術(shù)水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力
售電公司應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)能力和技術(shù)支撐水平，開發(fā)或購買技術(shù)支持系統(tǒng)，除了應(yīng)具有報(bào)價(jià)、合同簽訂、用戶管理、接入電力交易平臺等基本功能外，還建議具備發(fā)電預(yù)測、負(fù)荷預(yù)測功能，結(jié)合外送電計(jì)劃、機(jī)組檢修計(jì)劃等市場公開信息，通過預(yù)測現(xiàn)貨價(jià)格輔助交易決策，并進(jìn)行事后的統(tǒng)計(jì)分析，亦可結(jié)合能源管理平臺，保存用戶檔案、分析歷史用電數(shù)據(jù)，對用戶能耗進(jìn)行監(jiān)測和分析，以進(jìn)一步提供解決方案。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，除了優(yōu)化用戶選擇和精進(jìn)交易策略外，建議在零售合同中明確外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)的調(diào)整機(jī)制，如增加與煤、氣等一次能源價(jià)格的聯(lián)動條款，或引入保險(xiǎn)機(jī)制對沖違約風(fēng)險(xiǎn)，減少政策和市場大幅變化帶來的沖擊。
立足用戶需求，延伸綜合能源服務(wù)
售電公司應(yīng)致力于成為用戶的“能源管家”，以售電為入口了解用戶用能特性、建立與用戶的相互信任，針對用戶多樣化的用能需求，開展節(jié)能改造、分布式能源開發(fā)、儲能、樓宇用能優(yōu)化、源網(wǎng)荷儲一體化園區(qū)建設(shè)等方面工作。針對綠色電力需求，因地制宜開發(fā)分布式光伏，對接新能源企業(yè)開展雙邊交易或代理購買綠證，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綠色低碳目標(biāo)，并積極籌備、超前謀劃控排企業(yè)碳資產(chǎn)管理與碳配額交易、碳咨詢業(yè)務(wù)，解決企業(yè)能源消費(fèi)相關(guān)的難點(diǎn)痛點(diǎn)。
構(gòu)建虛擬電廠，參與多種類型市場
售電公司作為負(fù)荷集成商具有天然的優(yōu)勢，可通過信息技術(shù)聚合可控負(fù)荷、分布式電源、儲能、電動汽車、蓄熱電鍋爐等多種用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源，以虛擬電廠的形式參與多種類型的電力市場。在國外電力市場中，虛擬電廠參與輔助服務(wù)市場、容量市場等均有成熟模式，國內(nèi)多個(gè)省份或區(qū)域已允許第三方提供商、新型市場主體參與調(diào)峰輔助服務(wù)市場，售電公司應(yīng)積極發(fā)揮自身資源和專業(yè)優(yōu)勢，參與市場多維度競爭，增加收入來源。
相關(guān)政策建議
我國售電市場與新一輪電力體制改革相伴而生，隨著市場發(fā)展而逐步成長，如今在“雙碳”目標(biāo)的引導(dǎo)下市場建設(shè)即將步入新的階段，也應(yīng)更加重視售電市場的培育工作，為其高質(zhì)量發(fā)展提供良好的支撐平臺和健全的保障體系。
加快多層次電力市場建設(shè)，創(chuàng)造售電良好環(huán)境
健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，推動形成多元競爭的電力市場格局。提高中長期市場流動性，豐富售電合同簽訂周期，建立長協(xié)價(jià)格回顧機(jī)制，在市場行情劇烈變化時(shí)，組織售電公司和用戶進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，形成長周期連續(xù)有效的價(jià)格信號，指導(dǎo)交易策略的制定，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)允許售電公司報(bào)量報(bào)價(jià)參與現(xiàn)貨市場，提高交易策略的靈活性、有效性。支持售電公司作為虛擬電廠運(yùn)營商參與輔助服務(wù)市場、容量市場等，提供服務(wù)并獲得相應(yīng)市場收益。加快推動綠色電力交易與碳市場建設(shè)，為售電公司提供多途徑變現(xiàn)手段。
加強(qiáng)對售電市場監(jiān)管力度，維護(hù)售電市場秩序
堅(jiān)持“有效市場”和“有為政府”相結(jié)合的原則，通過監(jiān)管手段維持公平競爭的秩序，保障市場主體的合法權(quán)益。加強(qiáng)對市場操縱行為的監(jiān)管，建立事前防范、事中監(jiān)測、事后處罰的監(jiān)管體系。加強(qiáng)對發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司的合規(guī)性監(jiān)管，確保售電業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，公平公正參與市場競爭。嘗試建立售電公司分層監(jiān)管體系，按市場份額、代理用戶類型等對售電公司進(jìn)行分類，在準(zhǔn)入條件、零售套餐、技術(shù)、信息披露等方面進(jìn)行差異化管理，提高監(jiān)管效率。
發(fā)揮市場管理委員會作用，反映售電公司訴求
電力市場管理委員會由各類市場成員代表組成，負(fù)責(zé)研究討論各類交易規(guī)則，協(xié)調(diào)電力市場相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助有關(guān)部門對交易機(jī)構(gòu)的不規(guī)范行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。但在實(shí)際執(zhí)行中，市場管理委員會主要由“大而強(qiáng)”的發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)代表組成，“小而散”的售電公司和用戶則往往被忽視。市場的建設(shè)必須考慮到各方的利益才能有效推動，售電公司的聲音需要被主管部門和其他市場主體聽到。隨著跨省現(xiàn)貨交易的開展和全國統(tǒng)一電力市場的建設(shè)，也應(yīng)建立相應(yīng)區(qū)域級、國家級的議事渠道并提高售電公司參與度。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2021年12期，作者王鵬供職于華北電力大學(xué)國家能源發(fā)展戰(zhàn)略研究院，作者解力也供職于國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司
