中國儲能網(wǎng)訊：售電市場是電力市場體系的重要組成部分。在碳達峰、碳中和目標下，如果說電力行業(yè)是推動能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的主戰(zhàn)場，那么健康的售電市場則是激發(fā)能源電力供給側(cè)與消費側(cè)積極轉(zhuǎn)型的有效手段。新一輪電力體制改革六年以來，我國電力市場建設穩(wěn)步推進，作為新興市場主體的售電公司培育已初見成效，目前全國注冊生效的售電公司已達五千家左右，經(jīng)歷了“躺著賺錢”的早期階段、“長協(xié)大戰(zhàn)”的激烈競爭，售電公司在盈利能力、專業(yè)程度等方面都發(fā)生了深刻變化，在市場建設中起到了引導用戶、整合資源的重要作用。在實現(xiàn)碳達峰碳中和、重塑現(xiàn)代能源體系、構建新型電力系統(tǒng)等背景下，售電市場面臨新形勢，機遇和挑戰(zhàn)并存。
我國售電市場現(xiàn)狀
作為連接批發(fā)市場和零售市場的關鍵環(huán)節(jié)，售電公司的價值在于為用戶量身制定適合的用電套餐，節(jié)約用戶直接參與交易的時間精力和成本；通過聚合大量用戶，形成較為穩(wěn)定的用電負荷資源池，通過內(nèi)部平衡減少偏差考核，避免將批發(fā)市場大額波動的風險直接傳導給終端用戶；此外，還可以在此基礎上開展多樣化的能源增值服務。售電業(yè)務的核心在于購電策略、售電套餐的制定及風險管理能力。
我國售電市場已初具規(guī)模，2020年我國電力批發(fā)市場交易電量為31663億千瓦時，占全社會用電量的42.16%，其中絕大多數(shù)買方為售電公司。但整體來說，距離成熟的售電市場仍然差距較大，主要體現(xiàn)在：
市場競爭偏離良性
隨著用戶對市場認識的加深，通過詢價或招標篩選售電公司的方式越來越普遍，且往往以電價或服務費最低作為中標條件，導致市場競爭愈加激烈，部分發(fā)電企業(yè)所屬售電公司甚至為了擴大市場份額以零服務費的方式搶奪客戶資源，壓縮了整個市場的盈利空間。這也說明目前售電公司仍然僅僅依靠購銷價差盈利，未從其他方面形成用戶黏性。此外，多個省份市場交易中存在“居間人”角色，游走在多個售電公司之間，蠶食了售電市場原本就不高的利潤。
抵抗風險能力較差
今年以來，隨著一次能源價格暴漲，在政府擴大市場化電價上下浮動范圍后，多個省份市場電價頂格上漲，但售電公司與用戶簽約多為價格較低的中長期合約，導致售電公司虧損嚴重。廣東售電市場在上半年就已經(jīng)出現(xiàn)了大面積虧損，2021年上半年售電公司整體虧損面為88.2%、凈虧損3.1億元，與2020年整體虧損面為2.1%、凈獲利24.4億元形成鮮明對比。這說明售電公司對價格變化預測能力不足，同時現(xiàn)行中長期合約缺乏后續(xù)調(diào)整手段和措施，流動性嚴重不足。
購售電策略較簡單
目前國內(nèi)中長期市場中的售電公司，降低購電成本的方式主要是通過年度交易和月度交易的合理配比，而售電套餐則往往為固定電價或市場均價加代理費等簡單形式?，F(xiàn)貨市場中，售電公司購電成本的優(yōu)化主要在于通過對電價的預測實現(xiàn)中長期與現(xiàn)貨的合理分配，并在日前和實時市場的偏差允許范圍內(nèi)進行套利，由于目前各個現(xiàn)貨市場仍在試運行中，售電公司大多采用報量不報價的方式參與，因此套利策略較為簡單。在各個現(xiàn)貨試點中，除了傳統(tǒng)的售電套餐外，也出現(xiàn)了“部分比例電量采用固定電價、剩余比例電量與市場成交均價掛鉤”以及分時電價等套餐形式。但總的來說，套餐種類較少且對不同用電曲線的客戶未加以區(qū)分和引導。
技術能力普遍較弱
售電公司的技術水平體現(xiàn)在以供需預測為基礎的電價預測能力、以負荷預測為基礎的報價策略、以及客戶合同管理、需求側(cè)資源管理能力等。目前大多數(shù)售電公司的市場交易多憑經(jīng)驗決策，客戶管理、報價測算多用表格處理。這也與目前市場未形成長期穩(wěn)定的價格信號、規(guī)則仍在持續(xù)調(diào)整的現(xiàn)狀有關，但隨著用戶量劇增、市場規(guī)則趨于穩(wěn)定、數(shù)據(jù)量持續(xù)積累，必須依賴大數(shù)據(jù)分析等手段支撐業(yè)務開展。
較少開展增值服務
如前所述，目前售電市場仍主要在“打價格戰(zhàn)”的單一維度競爭，開展的增值服務種類較少且技術含量不高，難以形成用戶黏性，如容改需服務、電力設備預防性試驗、簡單的能效診斷等，只有少數(shù)售電公司開展了能源托管、分布式光伏運營、綠電綠證交易代理等多類型綜合能源服務，售電市場轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展缺乏內(nèi)生動力。
售電市場面臨的新形勢
“雙碳”目標和新型電力系統(tǒng)背景下，電力市場加速推進
實現(xiàn)碳達峰、碳中和是我國未來四十年要面臨的艱巨考驗，是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革?！吨泄仓醒?、國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出“全面推進電力市場化改革，加快培育發(fā)展配售電環(huán)節(jié)獨立市場主體，完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場銜接機制，擴大市場化交易規(guī)模?！敝醒肴嫔罨母镂瘑T會第二十二次會議強調(diào)，要健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，加快建設國家電力市場，推動形成多元競爭的電力市場格局。售電公司作為電力市場的關鍵一環(huán)，將迎來新的發(fā)展局面。一是市場建設進一步加快，售電難度成倍增加。隨著多層次電力市場體系的建設，交易品種日漸豐富，市場環(huán)境日趨復雜，售電公司將面臨優(yōu)勝劣汰的嚴峻考驗。二是入市用戶數(shù)激增，售電工作量成倍增加。僅在國家電網(wǎng)范圍內(nèi)，市場化用戶數(shù)量就將從約25萬戶激增到近4800萬戶，增長近200倍。除了對電價敏感的高耗能企業(yè)外，絕大多數(shù)用戶沒有時間精力和相應的技術人力支撐電力交易業(yè)務，需要售電公司發(fā)揮專業(yè)代理作用。三是電價可漲可跌，市場風險成倍增加。市場化改革早期，在“入市就是降價”的隱藏邏輯下，售電業(yè)務幾乎可以實現(xiàn)只賺不賠，但隨著“可漲可跌”的市場機制建立，售電公司必須面對可能存在的批零倒掛風險，并積極做好風險防控。
新版《售電公司管理辦法》出臺，售電管理進一步規(guī)范
2021年11月11日，國家發(fā)展改革委印發(fā)新版《售電公司管理辦法》，從多個方面對售電公司運營進行了規(guī)范管理。一是明確了對售電公司注冊和運營階段的各方面要求。合格的售電公司應具備資金儲備充足、人員技術實力強、經(jīng)驗穩(wěn)定、業(yè)務持續(xù)、具備技術支持系統(tǒng)、信用良好等條件，并按年度提交持續(xù)滿足注冊條件的證明材料，標志著售電市場將進入高水平發(fā)展階段。二是建立了市場化的保底售電機制。保底售電機制既靈活地解決了售電公司退市后對用戶的承接問題，也允許在市場化保底售電公司能力承接能力不足時由電網(wǎng)企業(yè)進行兜底，實現(xiàn)了對用戶的雙重保護。三是重點關注售電公司財務履約能力。將履約保函、保險作為售電公司的財務履約保障，額度與其服務的市場交易電量掛鉤，且在不同省開展交易需要分別提交保函或保險，現(xiàn)貨市場地區(qū)地方主管部門可適當提高標準，以此進一步防范售電市場交易風險。四是對發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司實行不對稱監(jiān)管。發(fā)電企業(yè)、供水供熱等公共服務行業(yè)所屬售電公司必須具有獨立法人資格、獨立運營，不得同時在同一筆交易中作為買方和賣方。電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司要做好與主業(yè)的各方面隔離，不得利用壟斷地位獲取額外優(yōu)勢，這些規(guī)定有助于維持良好的市場秩序。
用戶用能目標呈現(xiàn)多樣化，售電增值服務要求提高
一是用戶節(jié)能降耗需求較為迫切。今年以來，由于電力供應緊張和地方政府實現(xiàn)能耗“雙控”目標等原因，多地出現(xiàn)有序用電甚至拉閘限電，影響了工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)用戶運營，且用戶進入市場后面臨更大的電價上漲可能性，節(jié)能降本的需求更加迫切，有利于售電公司開展節(jié)能改造、分布式光伏開發(fā)、用戶側(cè)儲能等增值服務。二是部分用戶對綠色電力有強烈需求。國際化大企業(yè)、外向型出口企業(yè)、國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)出于產(chǎn)業(yè)鏈要求、社會責任等各方面原因，致力于通過使用綠色電力降低自身碳排放、樹立良好形象。同時中央經(jīng)濟工作會議上提出的“新增可再生能源不納入能源消費總量控制”，將促進高耗能企業(yè)大量購買可再生能源，如果售電公司可解決綠色電力供應與交易、綠證辦理等一系列問題，將對這些客戶具有巨大吸引力。三是即將被納入全國碳排放市場的其他控排企業(yè)有碳資產(chǎn)管理需求。售電公司在為高耗能、高排放企業(yè)做代理購電和節(jié)能服務的過程中，能更好地掌握其用能特點、生產(chǎn)流程，便于做好企業(yè)碳盤查和摸底工作，可進一步為其建立碳資產(chǎn)管理機制、代理碳配額交易，并將碳資產(chǎn)管理平臺與售電服務平臺有機結合，提供“電碳一攬子服務”。
新形勢下售電市場發(fā)展方向
目前我國售電公司的整體能力和水平，無法滿足新形勢下電力市場加速建設的需要、政府規(guī)范管理的要求以及用戶日益復雜的能源消費需求，必須盡快加強自身核心能力建設，建立起專業(yè)優(yōu)勢，在“雙碳”目標的實現(xiàn)和新型電力系統(tǒng)建設中發(fā)揮更大作用。
做好用戶細分，科學制定購售電策略
面對交易品種多、交易頻度高、價格變化快的多層次電力市場，制定合理的交易策略對售電公司至關重要。在批發(fā)側(cè)，基于對用電負荷的準確預測和對交易規(guī)則的充分了解，合理分配中長期與現(xiàn)貨電量比例、利用中長期分時段交易調(diào)整優(yōu)化曲線，可以有效擴大售電公司盈利空間。在零售側(cè)，考慮用戶用電曲線與中長期統(tǒng)調(diào)曲線的匹配程度、與現(xiàn)貨價格高低時段的關系，量化分析特定用戶將帶來的交易風險，根據(jù)自身風險收益偏好進行合作，在制定套餐時根據(jù)用戶用電特性、負荷調(diào)節(jié)能力、風險承受能力制定個性化的零售套餐，促進用戶改進用電曲線，節(jié)省電費支出。
提高技術水平，增強風險管理能力
售電公司應加強專業(yè)能力和技術支撐水平，開發(fā)或購買技術支持系統(tǒng)，除了應具有報價、合同簽訂、用戶管理、接入電力交易平臺等基本功能外，還建議具備發(fā)電預測、負荷預測功能，結合外送電計劃、機組檢修計劃等市場公開信息，通過預測現(xiàn)貨價格輔助交易決策，并進行事后的統(tǒng)計分析，亦可結合能源管理平臺，保存用戶檔案、分析歷史用電數(shù)據(jù)，對用戶能耗進行監(jiān)測和分析，以進一步提供解決方案。在風險管理方面，除了優(yōu)化用戶選擇和精進交易策略外，建議在零售合同中明確外部環(huán)境發(fā)生重大變化時的調(diào)整機制，如增加與煤、氣等一次能源價格的聯(lián)動條款，或引入保險機制對沖違約風險，減少政策和市場大幅變化帶來的沖擊。
立足用戶需求，延伸綜合能源服務
售電公司應致力于成為用戶的“能源管家”，以售電為入口了解用戶用能特性、建立與用戶的相互信任，針對用戶多樣化的用能需求，開展節(jié)能改造、分布式能源開發(fā)、儲能、樓宇用能優(yōu)化、源網(wǎng)荷儲一體化園區(qū)建設等方面工作。針對綠色電力需求，因地制宜開發(fā)分布式光伏，對接新能源企業(yè)開展雙邊交易或代理購買綠證，實現(xiàn)企業(yè)綠色低碳目標，并積極籌備、超前謀劃控排企業(yè)碳資產(chǎn)管理與碳配額交易、碳咨詢業(yè)務，解決企業(yè)能源消費相關的難點痛點。
構建虛擬電廠，參與多種類型市場
售電公司作為負荷集成商具有天然的優(yōu)勢，可通過信息技術聚合可控負荷、分布式電源、儲能、電動汽車、蓄熱電鍋爐等多種用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源，以虛擬電廠的形式參與多種類型的電力市場。在國外電力市場中，虛擬電廠參與輔助服務市場、容量市場等均有成熟模式，國內(nèi)多個省份或區(qū)域已允許第三方提供商、新型市場主體參與調(diào)峰輔助服務市場，售電公司應積極發(fā)揮自身資源和專業(yè)優(yōu)勢，參與市場多維度競爭，增加收入來源。
相關政策建議
我國售電市場與新一輪電力體制改革相伴而生，隨著市場發(fā)展而逐步成長，如今在“雙碳”目標的引導下市場建設即將步入新的階段，也應更加重視售電市場的培育工作，為其高質(zhì)量發(fā)展提供良好的支撐平臺和健全的保障體系。
加快多層次電力市場建設，創(chuàng)造售電良好環(huán)境
健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，推動形成多元競爭的電力市場格局。提高中長期市場流動性，豐富售電合同簽訂周期，建立長協(xié)價格回顧機制，在市場行情劇烈變化時，組織售電公司和用戶進行價格調(diào)整。加快電力現(xiàn)貨市場建設，形成長周期連續(xù)有效的價格信號，指導交易策略的制定，在時機成熟時允許售電公司報量報價參與現(xiàn)貨市場，提高交易策略的靈活性、有效性。支持售電公司作為虛擬電廠運營商參與輔助服務市場、容量市場等，提供服務并獲得相應市場收益。加快推動綠色電力交易與碳市場建設，為售電公司提供多途徑變現(xiàn)手段。
加強對售電市場監(jiān)管力度，維護售電市場秩序
堅持“有效市場”和“有為政府”相結合的原則，通過監(jiān)管手段維持公平競爭的秩序，保障市場主體的合法權益。加強對市場操縱行為的監(jiān)管，建立事前防范、事中監(jiān)測、事后處罰的監(jiān)管體系。加強對發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司的合規(guī)性監(jiān)管，確保售電業(yè)務與其他業(yè)務獨立運營，公平公正參與市場競爭。嘗試建立售電公司分層監(jiān)管體系，按市場份額、代理用戶類型等對售電公司進行分類，在準入條件、零售套餐、技術、信息披露等方面進行差異化管理，提高監(jiān)管效率。
發(fā)揮市場管理委員會作用，反映售電公司訴求
電力市場管理委員會由各類市場成員代表組成，負責研究討論各類交易規(guī)則，協(xié)調(diào)電力市場相關事項，協(xié)助有關部門對交易機構的不規(guī)范行為進行監(jiān)督和糾正。但在實際執(zhí)行中，市場管理委員會主要由“大而強”的發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)代表組成，“小而散”的售電公司和用戶則往往被忽視。市場的建設必須考慮到各方的利益才能有效推動，售電公司的聲音需要被主管部門和其他市場主體聽到。隨著跨省現(xiàn)貨交易的開展和全國統(tǒng)一電力市場的建設，也應建立相應區(qū)域級、國家級的議事渠道并提高售電公司參與度。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2021年12期，作者王鵬供職于華北電力大學國家能源發(fā)展戰(zhàn)略研究院，作者解力也供職于國網(wǎng)綜合能源服務集團有限公司
