中國儲能網(wǎng)訊：我國電力市場化改革再一次站在了關鍵的歷史性坐標之上。
新一輪電力體制改革行進六年，在“雙碳”目標的推進和電力供需趨緊的形勢下，電力市場化改革邁向了重要的新階段，一系列強有力的改革政策密集出臺，發(fā)出了真正運用市場化機制深化能源電力改革、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的諸多信號。
一套激勵相容的市場機制，將促使市場主體在微觀層面自發(fā)實現(xiàn)自身利益的最大化，同時也將引導全社會資源配置向效率最優(yōu)和福利最大化的方向發(fā)展。最近，《國家發(fā)展改革委關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格〔2021〕1439號）（以下簡稱“1439號文”）全面放開燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價，推動工商業(yè)用戶全部進入市場，習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第二十二次會議指出加快建設國家電力市場。隨著市場建設邁向新階段，更加靈活的價格形成機制和更加精準的價格信號，將引導電力供需匹配更加高效。而售電側(cè)作為連接發(fā)電與用戶端的堅實紐帶，將在市場新局中發(fā)揮重要作用。
售電公司在此前的“野蠻生長”中，幾度歡喜幾度愁，受發(fā)電企業(yè)降價空間減少、與用戶分成比例下降、偏差考核風險大等因素的影響，售電公司可持續(xù)發(fā)展壓力增大。今年，受困于煤炭價格高位運行、年度銷用價格持續(xù)倒掛，售電公司虧損尤其嚴重。電改新政打開了售電側(cè)更廣闊的市場空間，但是能否穩(wěn)穩(wěn)地接住市場擴大的蛋糕，既需要更加科學合理的市場規(guī)則、監(jiān)管制度的引導，也需要售電公司主動提升交易能力、創(chuàng)新商業(yè)模式、開發(fā)延伸價值。當變局開啟，機遇與風險如影相隨，售電側(cè)的市場格局將迎來新一輪的洗牌。
市場風險加大 售電公司價值凸顯
在新一輪電改啟動初始，售電側(cè)作為電力系統(tǒng)中相對開放的競爭性環(huán)節(jié)，最先放開市場，引入社會資本。為促進售電側(cè)市場培育，2016年國家發(fā)改委、能源局出臺的《售電公司準入與退出管理辦法》給售電公司設置的入市門檻較低，售電公司蜂擁而入，但技術水平參差不齊、抗風險能力差、業(yè)務模式較為單一。在“十三五”前半期電力供需相對寬松和電力行業(yè)實施多輪降電價的背景下，售電公司僅靠價差套利便足以盈利。
由于過去幾年里電力整體供需形勢變化不大，燃料價格的波動對市場偶爾會帶來短期影響，但是影響力度和周期相對有限。市場主導部門出于對電力安全供應及市場穩(wěn)定運行的考慮，較大程度地限制了批發(fā)市場上的競爭程度，電力批發(fā)市場價格較為穩(wěn)定可控，售電公司撮合交易相對來說較為簡單。但隨著降價紅利漸盡，以價差模式開展業(yè)務越來越困難。今年大范圍的電力供應危機讓本就艱難度日的售電公司雪上加霜，電力批發(fā)價格超出市場預期、大幅上漲，售電市場進入至暗時刻。
今年5月，廣東開啟2021年首次電力現(xiàn)貨整月試結(jié)算。受電力供應緊張影響，廣東電力現(xiàn)貨價格持續(xù)高位，售電公司批發(fā)價格大幅提升，用戶側(cè)均價低于批發(fā)價格，“批零倒掛”的局面之下，售電公司既缺少風險對沖工具，也沒有價格疏導機制。廣東電力交易中心發(fā)布的《關于5月南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場結(jié)算試運行的通告》顯示，5月廣東161家售電公司（含2家參與批發(fā)市場的大用戶）累計虧損約5.09億元，其中136家虧損5.16億元，虧損面超八成，僅有25家售電公司盈利，總盈利金額僅700萬元。
對于售電公司而言，虧損存在主觀和客觀等方面的多重因素。“在1439號文發(fā)布之前，燃煤發(fā)電價格允許上浮10%，廣東的批發(fā)市場和零售市場在之前采用的是價差傳導模式，由于交易規(guī)則規(guī)定只能申報負價差，即交易競價結(jié)果只能低于原來的目錄電價，在這一規(guī)則之下，售電市場只能降價，不能漲價，售電公司無法將發(fā)電側(cè)上浮的價格向下游進行有效疏導。”中嘉能集團首席交易官張驥說，“1439號文發(fā)布后，‘正價差’被允許，市場價格疏導機制被打通，但具體如何疏導、疏導多大的比例，還要看各省采取的具體措施?！?
在可以預見的未來，供需形勢將持續(xù)偏緊，供應側(cè)的成本上漲不僅僅包含燃料價格的上漲，也包括推進能源轉(zhuǎn)型所帶來的系統(tǒng)成本上升。隨著市場化改革的不斷推進，供應側(cè)的成本壓力必然會傳導給用戶側(cè)。
1439號文發(fā)布后，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價和工商業(yè)用戶全面放開，市場用戶數(shù)量將大幅度增長，市場化交易的規(guī)模迅速擴大，電力交易的種類和頻次增加，對于廣大中小規(guī)模的工商業(yè)用戶而言，參與電力市場交易的挑戰(zhàn)是巨大的?！耙?439號文為標志，電力市場化改革進入新階段。和上一個階段相比，價格的管控色彩逐漸褪去，電力越來越趨向于還原其商品屬性，價格形成機制更加靈活，現(xiàn)貨市場價格波動更大，風險也很大，對于參與電力市場的用戶的交易能力、風險防控水平都有了更高要求。”張驥說。
由于工商業(yè)用戶全面放開規(guī)模大、時間短，新入市用戶從目錄電價的接受者轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鼋灰椎膮⑴c者需要一個過程。在此期間，為了解決大量一般工商業(yè)用戶不具備入市交易條件的問題，10月23日，發(fā)改委出臺配套文件《國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作有關事項的通知》（發(fā)改辦價格〔2021〕809號）（以下簡稱“809號文”），指出暫未直接從電力市場購電的工商業(yè)用戶，由電網(wǎng)企業(yè)以代理方式從電力市場進行購電。809號文一方面明確了電網(wǎng)代理購電價格的形成機制，電網(wǎng)企業(yè)以報量不報價的方式作為價格的接受者參與市場的出清，另一方面強調(diào)了各地要結(jié)合電力市場發(fā)展狀況，不斷縮小電網(wǎng)代理購電的范圍。換言之，目前，通過電網(wǎng)公司代理購電的工商業(yè)用戶雖然暫時不需要直接參與市場化交易，但也需要面對波動的市場價格。809號文暫定有效期至2022年12月31日，或?qū)⒈砻饕荒旰?，這一批新用戶將從電網(wǎng)代理購電轉(zhuǎn)移到售電公司。
市場主體驟增、波動風險加大、市場變化難測，據(jù)業(yè)內(nèi)人士初步預估，1439號文將推動百萬數(shù)量級工商業(yè)電力用戶接受市場化價格，售電市場承接的用戶數(shù)量將增長百余倍。但新用戶大多是電壓等級相對較低、用電量相對較小的中小型用戶，面對發(fā)電企業(yè)沒有選擇和議價的能力，許多用戶也并不具備進入市場的計量裝置。售電公司作為風險中介，通過為廣大中小企業(yè)代理購電形成具有規(guī)模的交易電量，從而增強議價權、有效降低零售用戶的風險敞口。這將倒逼售電公司深耕業(yè)務能力，從“資源為王”走向“服務為王”。同時，要代理這部分用戶，需付出大量的計量成本和管理成本，售電管理需要更加精細化。
“售電市場機遇來臨，未來售電公司將大幅分化，是否能在市場中立足的關鍵取決于售電公司的市場開拓、創(chuàng)新服務、把握客戶需求和風險管控能力等。”張驥說。
11月11日，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)新版《售電公司管理辦法》。新版管理辦法細化了準入、退出、運營中的權利與義務等方面的內(nèi)容，對于發(fā)電企業(yè)、電力建設企業(yè)等公司所屬售電公司和電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司，分別提出了更具有針對性的注冊條件和注冊程序等要求，促進售電市場的公平競爭。業(yè)內(nèi)人士表示，在新版《辦法》印發(fā)前，各地售電公司多為一次性準入，其中存在大量準入后并未真正參與交易的“僵尸”企業(yè)；也有一些售電公司的注冊信息發(fā)生了重大變動卻無法核實和更新，甚至交易中心無法和售電公司取得有效聯(lián)系?；谶^去幾年售電市場實踐中出現(xiàn)的種種亂象，新版《辦法》強化了售電公司注冊手續(xù)的電力交易機構(gòu)責任，并更加注重售電公司動態(tài)管理和風險管理，以便交易中心及時掌握售電公司的重要變化，并根據(jù)情況對售電公司進行有針對性的管理。對于連續(xù)3年未在任一行政區(qū)域開展售電業(yè)務的售電公司實行強制退出。
針對一些售電公司嚴重虧損，破產(chǎn)跑路的現(xiàn)象，新版《辦法》明確建立售電公司履約保函、保險制度，加強售電市場風險管理，對售電公司的資金實力、抗風險能力提出了更高要求，并為其信用加了一道保險，這表明我國電力市場對于售電業(yè)務管理進入了常態(tài)化監(jiān)管，從推動起步階段的重事前管理走向了事前管理和事中監(jiān)管相結(jié)合的階段。
“舊版管理辦法中并沒有對售電公司的履約保函做出要求，具體到各省實際管理中，很多省份沒有收取履約保函，或者收了額度也不高。廣東5月現(xiàn)貨市場價格大幅增長，一些售電公司破產(chǎn)跑路，用戶的合法權益得不到保障。履約保函客觀上對售電公司履約能力提出了要求，規(guī)避了售電公司破產(chǎn)跑路后的用戶風險?！睆報K說。
在1439號文的要求下，燃煤發(fā)電的電量已經(jīng)全部進入市場，但其他優(yōu)先發(fā)電的電量仍然按照保量保價的方式參與交易。從發(fā)電側(cè)來看，目前有30~40%的保量保價電，以及大約60%的市場電；從用戶側(cè)來看，只有25%的用戶是執(zhí)行目錄電價的計劃用戶，75%的電量執(zhí)行市場價。這就導致執(zhí)行政府定價的發(fā)電量大于執(zhí)行政府定價的用電量。目前市場化發(fā)電價格在多數(shù)地區(qū)頂格上浮，而優(yōu)先發(fā)電保量保價，使得一些用戶不參與集中購電，卻能獲得更便宜的價格?！斑@樣的做法和推進市場化的要求是明顯不符的，應該盡快讓所有的用戶進入市場，在改革加大力度推進的形勢下，政府應放松對價格的直接干涉而加強市場監(jiān)管，規(guī)范市場主體和市場運行，保證市場的公平競爭?！睆報K說。
競逐售電市場 技術型售電公司或?qū)俪?/strong>
在售電市場發(fā)展的初期，發(fā)電企業(yè)的售電公司由于能夠充分保障電量來源及價格，在售電市場中綜合競爭力較強。張驥認為，在市場化建設不斷推進的新形勢下，發(fā)電企業(yè)的售電公司無法繼續(xù)依靠電廠的“輸血”來生存和發(fā)展。在只有中長期市場，沒有現(xiàn)貨市場的時候，發(fā)電企業(yè)往往把自己的電量優(yōu)先簽約給集團內(nèi)部的售電公司，但當現(xiàn)貨市場不斷擴大試點并進入“實戰(zhàn)”期，中長期電力市場套期保值、規(guī)避風險的金融屬性將逐漸凸顯，如果發(fā)電集團內(nèi)部的電廠和售電公司互簽，一旦發(fā)電企業(yè)在現(xiàn)貨市場的價格波動中陷入虧損，中長期市場也無法實現(xiàn)套利保值的作用，因為風險并沒有向外轉(zhuǎn)移，對于發(fā)電企業(yè)而言，更應推動售電公司獨立發(fā)展。
對于當前在全國范圍內(nèi)普遍陷入困境的獨立售電公司而言，在未來或?qū)⒚媾R一個更加公平的競爭環(huán)境。此次電改新政出臺后，獨立售電公司應抓住這批數(shù)量龐大的中小型用戶，發(fā)揮其經(jīng)營機制活，決策應變能力強，發(fā)現(xiàn)用戶需求快，解決問題效率高，請示審批程序少的優(yōu)勢，在用戶的服務體驗和企業(yè)降本增效等方面不斷精進。
國網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員唐程輝表示，售電公司未來開展業(yè)務需要重點加強兩方面的核心競爭力。其一是售電公司在批發(fā)側(cè)的價格預判能力。用戶側(cè)價格實現(xiàn)“能漲能跌”，則市場價格隨供需特性的變化，波動的幅度將加大，而在電力現(xiàn)貨市場試點運行的地區(qū)，批發(fā)市場價格甚至可以隨短期供需實現(xiàn)浮動?；谶@些變化，為用戶做好價格預測和購電策略便尤為重要，這也是當前所有市場參與者所關注的重點?！巴ㄟ^合理預測購電需求和市場價格，售電公司與用戶的合同及價格制定將更加精細化，通過優(yōu)化購電策略，對沖市場風險；針對不同用戶的用電特性，制定個性化、定制式的電價套餐。售電公司常見的價格套餐有固定價格合同、基于市場的合同、純代理合同等，售電公司通過專業(yè)判斷為用戶提出合理的建議，讓用戶對于用電成本有相對穩(wěn)定的預期。此外，還可以根據(jù)用戶的用電習慣，為用戶提供經(jīng)濟性分析，制定節(jié)能方案，引導用戶改善其用電消費行為。”唐程輝說。
其次是售電公司對用戶負荷曲線管理能力。售電公司應建立信息智能收集、分析系統(tǒng)，做好用戶信息收集分析，甄選優(yōu)質(zhì)用戶，優(yōu)化用戶組合，聚合零售用戶，并為用戶做好用電規(guī)劃，從而形成一個有利于市場競爭的負荷曲線。“隨著新能源發(fā)電占比的不斷提升，電力系統(tǒng)隨機性、波動性增強，系統(tǒng)亟需靈活調(diào)節(jié)資源平抑曲線波動，而售電公司具有聚合大量負荷的能力。當一大批零售用戶進入市場后，整合資源的能力便是售電公司核心競爭力之一。通過聚合不同負荷類型的用戶，優(yōu)化負荷曲線，挖掘用戶需求側(cè)調(diào)節(jié)能力，如此一來，在和新能源發(fā)電企業(yè)簽訂中長期合約的時候，這種調(diào)節(jié)能力便是屬于售電公司的巨大優(yōu)勢，無論是通過分時電價機制還是在輔助服務市場中，售電公司都可以通過負荷調(diào)節(jié)獲得一定的收益。目前，越來越多的省份提出將負荷聚合商、儲能、電動汽車等新型市場主體納入市場成員，因此，未來提供輔助服務、參與需求響應等將成為售電公司重要的盈利模式?！碧瞥梯x說，“尤其是在現(xiàn)貨市場中，受新能源發(fā)電不穩(wěn)定的影響，市場價格波動大，不同時期電力現(xiàn)貨均價規(guī)律難尋，分時段的電能價格差距更大，售電公司管理零售用戶曲線的意義更加顯著。”
在“雙碳”目標的推動下，電力價格的時空屬性越來越強，電力中長期交易將朝著“曲線化”方向發(fā)展。2020年10月，國家發(fā)改委提出了中長期交易合同執(zhí)行“六簽”的要求，并在11月正式發(fā)布了《關于做好2021年電力中長期合同簽訂工作的通知》，其中一個重要要求便是分時段簽。“未來中長期市場簽約將越來越強化分時段，合同結(jié)算越來越細化，峰谷價差將進一步拉大，這是市場建設新階段下的一個顯著變化?！碧瞥梯x說。
在現(xiàn)階段，由于現(xiàn)貨規(guī)則還不盡完善，電源側(cè)需要中長期合約鎖定收益，發(fā)揮中長期交易壓艙石的作用?！蛾P于做好2021年電力中長期合同簽訂工作的通知》鼓勵市場主體簽訂中長期合同，力爭年度+月度所簽訂的中長期電量不低于前三年用電量平均值90%~95%。但新能源的預測在臨近運行日的時候精準度更高，中長期市場的交易組織將更加靈活和精細，交易逐漸向運行日前移，通過滾動撮合形式開展電力中長期交易連續(xù)開市。張驥建議，煤炭價格走勢變幻莫測，很難準確預測長遠的市場情況。因此，中長期交易的簽約周期不宜太長，應該鼓勵發(fā)電企業(yè)與售電公司進行短期化交易。同時，豐富多樣的中長期交易周期，將為市場主體參與中長期市場交易提供更大的靈活性，也將鼓勵市場主體根據(jù)自身情況調(diào)整交易策略，從而提升市場效率及流動性。
作為能源服務的載體，在新的市場形勢下，售電公司服務范圍不斷擴大，除了開展電力實物交易買賣的基本業(yè)務之外，售電公司要贏得長遠發(fā)展，還需要提供更多的增值服務。目前，推動售電公司向綜合能源服務商轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識。發(fā)改委提出大力發(fā)展綜合能源服務業(yè)務，推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動，我國綜合能源服務產(chǎn)業(yè)也將進入快速成長期，未來，綜合能源服務業(yè)務和售電業(yè)務的融合度將越來越強，這將更加凸顯售電公司豐富多元的業(yè)務結(jié)構(gòu)和服務價值。但這一創(chuàng)新服務模式是否能夠大范圍推廣，取決于電力市場價格機制的成熟程度。目前，綜合能源服務正處于初級階段，已經(jīng)形成的可復制商業(yè)模式不夠清晰，其盈利空間并不樂觀，售電公司開展相關業(yè)務難免碰壁。
“在用戶對于價格和激勵具有較高敏感度的情況下，售電公司可以通過價格決策引導用戶的用電行為，并最大程度實現(xiàn)自身利益。但一方面，售電公司在資金、技術、服務等方面存在不足，另一方面，電力系統(tǒng)的分時價格、輔助服務價格形成機制還有待完善，比如綜合能源系統(tǒng)里通過儲能或儲熱技術對電力的時間轉(zhuǎn)移來降低用能成本，但如果分時價差不夠大，缺乏足夠的經(jīng)濟激勵，這些技術就很難大范圍應用，影響了綜合能源服務的進一步發(fā)展?！碧瞥梯x說。
售電市場的發(fā)展不僅關乎全國統(tǒng)一電力市場的建設，更關乎我國能源消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。市場機制的加快建設與完善，將驅(qū)使售電公司更有動力為用戶提高用電效率、優(yōu)化用電模式、促進清潔能源發(fā)展，實現(xiàn)節(jié)能減排、低碳發(fā)展；但在可以預見的未來，“真刀實槍”的市場競爭也將更加激烈，售電公司盈利分化明顯，售電市場逐鹿群雄的時代即將來臨，在競爭法則下，具有專業(yè)水平的售電公司將逐步占領市場，真正的技術型售電公司將得以長遠發(fā)展。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2021年12期，作者系本刊副主編/記者
