中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)峻，“去化石能源”的聲音一浪高過一浪。新冠肺炎疫情的暴發(fā)和傳播，不僅加速了全球能源轉(zhuǎn)型的步伐，也對(duì)世界經(jīng)濟(jì)格局、能源供需格局以及發(fā)展方向產(chǎn)生了難以預(yù)估的影響。
從全球能源供需角度來看，2021年，世界石油市場(chǎng)經(jīng)歷了從供應(yīng)過剩到供應(yīng)短缺兩次大反轉(zhuǎn)。天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)了罕見的“淡季不淡”的供需失衡，歐洲各經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的需求呈現(xiàn)出前所未有的高漲。而煤炭，這一最早被人類大規(guī)模開發(fā)利用的化石能源，正在經(jīng)歷最為決絕和曲折的變革。
西方發(fā)達(dá)國家早已完成了工業(yè)化，在能源需求上早就過了巔峰時(shí)期，對(duì)化石能源的需求大大減弱，同時(shí)能夠用得起時(shí)而便宜時(shí)而昂貴的油氣，因此他們基本上是堅(jiān)決地“去煤”，告別煤炭的生產(chǎn)和使用。但對(duì)眾多發(fā)展中國家而言，由于資源稟賦和發(fā)展所需，以煤炭為主或大量依賴煤炭的能源供應(yīng)格局短期內(nèi)尚難以從根本上改變，也無法在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)“去煤”和徹底告別煤炭。因此，在2021年舉辦的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上，最終協(xié)議草案對(duì)煤炭“命運(yùn)”的措辭從“逐步淘汰”改為“逐步減少使用”。
不難看出，能源轉(zhuǎn)型不可能是一蹴而就的事，更不可能畢其功于一役，需要堅(jiān)持不懈的努力。這是全球大多數(shù)國家和有識(shí)之士的共識(shí)，同時(shí)也是我國能源轉(zhuǎn)型的根本原則。
2021年7月30日，中央政治局會(huì)議明確提出了堅(jiān)持全國一盤棋、糾正“運(yùn)動(dòng)式減碳”、要“先立后破”等要求。會(huì)議再次明確“雙碳”工作不能操之過急，需要循序漸進(jìn)。2021年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，再次突出了“安全”二字，明確指出“傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合?！?
一直以來，基于國情，煤炭、煤電在我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較大。2020年，煤炭消費(fèi)在我國一次能源消費(fèi)中的占比仍高達(dá)56.7%，石油、天然氣分別占19.1%和8.5%，非化石能源占比盡管在逐年穩(wěn)步提升，但僅占15.7%，離主力能源和主體能源的地位尚差很遠(yuǎn)。因此，我國的能源轉(zhuǎn)型繞不開煤炭和煤電。
其實(shí)，煤炭的供給側(cè)改革早在“十二五”時(shí)期就開始了。為去除煤炭落后產(chǎn)能，2014年，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于遏制煤礦超能力生產(chǎn)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)行為的通知》；2016年2月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。《意見》的出臺(tái)，正式拉開了我國煤炭供給側(cè)改革的大幕。
截至2020年，我國累計(jì)退出煤礦約5500處，退出煤炭落后產(chǎn)能近10億噸。煤炭去產(chǎn)能加快了煤炭產(chǎn)業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的步伐和節(jié)奏，增強(qiáng)了煤炭產(chǎn)業(yè)的“體質(zhì)”；去產(chǎn)能的過程也是我國煤炭主要產(chǎn)地煤炭資源經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的過程，催生了一大批新的發(fā)展動(dòng)能，轉(zhuǎn)移了大量的勞動(dòng)力到各種新型產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，加速了以人為本的發(fā)展。
總之，過去五年我國煤炭去產(chǎn)能是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，取得的成效也有目共睹，而且也為煤炭行業(yè)更好地適應(yīng)整個(gè)能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型和走向碳中和打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，新時(shí)代下，我國的化石能源轉(zhuǎn)型有了更深層的含義和使命。
煤炭轉(zhuǎn)型，新舊矛盾需理順
如果說在能源轉(zhuǎn)型過程中，我們過去更多關(guān)注的是新舊動(dòng)能如何轉(zhuǎn)換，注重的是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭的占比如何縮小，那么未來，煤炭如何精準(zhǔn)利用、區(qū)域間利益如何平衡以及如何理順煤炭、煤電之間的矛盾將成為我國能源轉(zhuǎn)型的新焦點(diǎn)。
首先，煤炭資源開發(fā)布局的持續(xù)優(yōu)化，是我國能源轉(zhuǎn)型順利進(jìn)行的保障，但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，煤炭主產(chǎn)區(qū)自身發(fā)展與轉(zhuǎn)型的矛盾也更加突出。
“十三五”時(shí)期，在“去產(chǎn)能”即優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給的要求下，煤炭生產(chǎn)越來越向“晉陜蒙地區(qū)”等資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的地區(qū)集中。
2020年西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量23.3億噸，占全國59.7%，比2015年提高5個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)占全國的33.4%，下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。從大型基地和區(qū)域煤炭產(chǎn)量變化看，2020年，14個(gè)大型煤炭基地產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96.6%，比2015年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個(gè)省(自治區(qū))煤炭產(chǎn)量超億噸，原煤產(chǎn)量共計(jì)35億噸，占全國的89.7%，其中，晉陜蒙三省(區(qū))原煤產(chǎn)量27.9億噸，占全國的71.5%。
煤炭生產(chǎn)集中度持續(xù)提升，無疑是高質(zhì)量發(fā)展要求的體現(xiàn)，但是這種資源類產(chǎn)業(yè)集中度的上升，又在一定程度上加劇了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“路徑鎖定”，同時(shí)也加大了這些地區(qū)生態(tài)環(huán)境治理的難度。
現(xiàn)在，晉陜蒙地區(qū)在保障我國煤炭供應(yīng)中擔(dān)負(fù)的擔(dān)子越來越重，但這些地區(qū)在生態(tài)治理和修復(fù)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展、保障就業(yè)和提高收入等方面，欠賬多，任務(wù)重，繼續(xù)擴(kuò)大煤炭開發(fā)與發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境等協(xié)調(diào)的難度在加大。一些既有產(chǎn)能也面臨資源枯竭的壓力，加之安監(jiān)、環(huán)保、國土等政策不協(xié)調(diào)，也制約了煤炭保供增產(chǎn)能力。除重點(diǎn)資源地區(qū)外，其他地區(qū)在生態(tài)保護(hù)、安全生產(chǎn)等壓力下，煤炭生產(chǎn)意愿又不強(qiáng)。2021年前半年，湖南、山東、四川、吉林、湖北等省區(qū)的煤炭產(chǎn)量，與2020年的同期相比，依然有較大幅度的下降。
因此，在煤炭生產(chǎn)集中度提高的背景下，必須加大對(duì)煤炭資源地區(qū)生態(tài)治理修復(fù)、可再生能源發(fā)展等的支持力度，增強(qiáng)資源型地區(qū)現(xiàn)階段增產(chǎn)動(dòng)力意愿和中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。
其次，煤炭利用應(yīng)優(yōu)先保障電煤需求，嚴(yán)控低端煤化工等耗煤產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和發(fā)展。
不論是能源的轉(zhuǎn)型還是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步，電力行業(yè)都應(yīng)該是不斷增長(zhǎng)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，用電量的不斷增長(zhǎng)，也是現(xiàn)代社會(huì)不斷發(fā)展的重要標(biāo)志。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新測(cè)算，2020年我國人均GDP為10484美元，盡管較2019年前進(jìn)了6位，但僅位列世界第58位。這說明我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展空間還很大，對(duì)電力的需求還很強(qiáng)勁。
但目前，我國煤化工行業(yè)用煤量過大，煤化工和其他高耗煤行業(yè)的煤耗增長(zhǎng)壓力較大，實(shí)際上擠占了增加電力用煤的部分空間。
與發(fā)達(dá)國家90%左右煤炭用于發(fā)電相比，我國發(fā)電用煤占比僅為50%左右。還有一半的煤炭用在鋼鐵、水泥、建材以及煤化工等領(lǐng)域。2020年，我國煤化工行業(yè)用煤量高于9億噸，2021年上半年煤制油、煤制烯烴產(chǎn)量同比增長(zhǎng)44%和11%，一些煤化工項(xiàng)目還出現(xiàn)了超能力生產(chǎn)現(xiàn)象。部分原因是疫情下的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本地化和受阻，拉動(dòng)了煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，部分原因也是許多地區(qū)在經(jīng)濟(jì)下行壓力大、新動(dòng)能難覓情況下的一種“自然選擇”。
但我們還得看到，煤化工仍屬于高碳排放產(chǎn)業(yè)，同時(shí)耗水量大，與生態(tài)環(huán)境改善有天然的矛盾。因此，盲目轉(zhuǎn)移煤炭的利用路徑并不可取，甚至可能造成更大的資源浪費(fèi)。嚴(yán)控煤炭消費(fèi)和“十五五”期間開始減少煤炭消費(fèi)已經(jīng)是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的大勢(shì)，從保障電力供應(yīng)穩(wěn)定增長(zhǎng)和提高整體能源資源效率角度看，應(yīng)優(yōu)先保障電力行業(yè)的發(fā)電用煤。因此，必須深度調(diào)整煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化用煤途徑，該保的保，該壓減的壓減。
未來，隨著電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，電氣化水平不斷提升，把更多的煤用于發(fā)電，是最優(yōu)的煤炭利用路徑。而其他行業(yè)領(lǐng)域的煤炭利用，從能源轉(zhuǎn)型以及保障國家能源安全全局看，應(yīng)該排在其后的位置，那些低效、不合理的利用途徑，應(yīng)該加快淘汰。一些地區(qū)、行業(yè)，給煤炭找出路，過度追求煤炭多元利用的傾向要及時(shí)糾正。
最后，煤電矛盾，亟需理順。
我國煤電矛盾由來已久，過去基本上是“市場(chǎng)煤”和“計(jì)劃電”的矛盾。近年來，隨著煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的增加、安全生產(chǎn)水平的提升、生態(tài)環(huán)保約束的加強(qiáng)，煤炭生產(chǎn)成本不斷升高，但電價(jià)經(jīng)過幾輪下調(diào)，形成了事實(shí)上的煤電價(jià)格“倒掛”。雖然宏觀調(diào)控部門采取監(jiān)督煤炭中長(zhǎng)期合同履行等措施，著力引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定在“綠色區(qū)間”，但煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格多次出現(xiàn)較大波動(dòng)，局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段的電煤保供壓力一直較大。
2021年9月，國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)煤電機(jī)組臨時(shí)檢修和出力受阻超過1.8億千瓦，發(fā)電出力較正常水平明顯下降，致使東北、華北、西北等地區(qū)供電全面緊張。由于對(duì)高煤價(jià)沒有及時(shí)出手干預(yù)，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)買煤意愿跌入谷底，發(fā)電廠電煤庫存普遍處于低位。
煤炭、煤電矛盾加劇，短期造成了行業(yè)上下游利益分配失衡，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重依賴“政策”和“管控”，形成了事實(shí)上的“煤電市場(chǎng)主體”缺失。長(zhǎng)期扭曲的資源配置，刺激上游的煤炭行業(yè)“皇帝女兒不愁嫁”和“大干快上”，使資源型地區(qū)和行業(yè)更加陷入對(duì)煤炭經(jīng)濟(jì)的依賴?，F(xiàn)階段煤炭供需緊張的部分原因是周期性、外部因素，一旦供需形勢(shì)反轉(zhuǎn)，在高煤價(jià)時(shí)期做大的煤炭生產(chǎn)能力又會(huì)面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，屆時(shí)高耗能行業(yè)煤炭需求可能出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，對(duì)如期實(shí)現(xiàn)全國碳達(dá)峰目標(biāo)帶來不利影響。
未來，我國煤炭需求總量持續(xù)大幅增長(zhǎng)沒有空間，但發(fā)電用煤需求將在短期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)。因此，必須妥善處理短期與長(zhǎng)期、增產(chǎn)保供與優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，避免出現(xiàn)新一輪煤炭產(chǎn)能過剩。嚴(yán)控新建煤電項(xiàng)目，挖掘存量機(jī)組靈活性改造潛力，推動(dòng)煤電定位由電量型電源向電量和電力調(diào)節(jié)型電源加快轉(zhuǎn)變。
油氣轉(zhuǎn)型，重在布局新業(yè)務(wù)
與煤炭“去產(chǎn)能”的轉(zhuǎn)型路徑不同，我國油氣行業(yè)首先應(yīng)以保障穩(wěn)定供應(yīng)為第一要?jiǎng)?wù)。
目前我國能源的總體自給率保持在80%以上，但石油和天然氣對(duì)外依存度依然較高，2020年我國石油、天然氣的對(duì)外依存度分別攀升到73%和43%，油氣領(lǐng)域依舊是我國保障能源安全的重點(diǎn)。
2021年10月21日，習(xí)近平總書記在勝利油田考察時(shí)明確指出：“能源的飯碗必須端在自己手里?！?
因此，“雙碳”目標(biāo)下，我國油氣行業(yè)的轉(zhuǎn)型更多應(yīng)聚焦在布局新能源領(lǐng)域。
從國際上來看，為了實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)，以殼牌和BP為主的大型石油公司相繼轉(zhuǎn)型升級(jí)為新型能源公司，紛紛直接投資或成立新能源業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從“大石油”向“大能源”的轉(zhuǎn)變。同樣，我國的三大石油央企均已啟動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃，加緊布局新能源領(lǐng)域。
以中國石化為例，已將氫能作為公司能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。2020年3月，中國石化提出構(gòu)建“一基兩翼三新”產(chǎn)業(yè)格局，計(jì)劃用3～5年時(shí)間成為中國第一大氫能公司，并提出“十四五”期間，將在氫能交通和氫基煉化兩大領(lǐng)域大力推進(jìn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，以及7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。
盡管油氣行業(yè)在短期內(nèi)沒有“去產(chǎn)能”的硬性政策要求，但通過技術(shù)手段，例如智能開采技術(shù)、CCUS技術(shù)等，仍可以減少在油氣開采過程中二氧化碳、甲烷等溫室氣體的排放。
總體來看，未來我國能源轉(zhuǎn)型路徑的基本思路是清晰的，即以煤炭、石油和天然氣為主的化石能源逐步退出主體和主力地位，形成以太陽能、風(fēng)能和其他新能源為主體的新型能源系統(tǒng)，同時(shí)形成以集中式和分布式協(xié)同為基本特征的未來電力生產(chǎn)和供應(yīng)體系。
需要注意的是，在能源轉(zhuǎn)型過程中，要下大力氣統(tǒng)籌發(fā)展和安全，既要形成持續(xù)的、多元化的供應(yīng)保障能力，也要確保經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可承受的能源價(jià)格以及生態(tài)環(huán)境成本。圖片
