中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1.油價(jià)“任性”
疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)脆弱致油價(jià)頻繁大漲大落，一次次開啟“過(guò)山車”模式
2021年，種種現(xiàn)象暴露出世界經(jīng)濟(jì)脆弱性：物流梗阻、運(yùn)費(fèi)暴漲，供應(yīng)鏈承受壓力；芯片稀缺、大宗商品價(jià)格飆升，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊；債務(wù)攀升、流動(dòng)性泛濫，金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇。雖然全球新冠疫苗整體接種規(guī)模擴(kuò)大、接種率不斷提升，但由于不同經(jīng)濟(jì)體的接種情況差異較大，導(dǎo)致疫情“死灰復(fù)燃”和病毒變異成為常態(tài)，且引來(lái)石油市場(chǎng)巨震，導(dǎo)致油價(jià)頻繁大幅波動(dòng)。
在2021年的約260個(gè)交易日中，布倫特和美國(guó)西得克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）價(jià)格波動(dòng)逾1美元/桶交易日的占比超過(guò)1/3，這意味著國(guó)際油價(jià)每周都會(huì)出現(xiàn)兩次2%以上的波動(dòng)。2021年8月，由于新冠病毒變異毒株德爾塔持續(xù)蔓延，歐美和東南亞多國(guó)收緊出行限制措施，油價(jià)開啟近一個(gè)月的“過(guò)山車”模式，一半以上交易日的單日漲跌超過(guò)1美元/桶。
2021年11月26日，南非再次發(fā)現(xiàn)傳染性遠(yuǎn)超德爾塔病毒的奧密克戎毒株，布倫特和WTI價(jià)格隨即大跌近10美元/桶，創(chuàng)造了國(guó)際油價(jià)歷史上第七大單日跌幅?？梢灶A(yù)見(jiàn)，新冠疫情仍會(huì)是影響2022年國(guó)際油價(jià)的核心因素之一。
2.天然氣趕“油”超“煤”
天然氣迎來(lái)黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來(lái)3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%，增速遠(yuǎn)超石油和煤炭
2021年，天然氣行業(yè)與以往最大的不同是“淡季不淡、旺季仍旺”，二季度伊始便開啟單邊上漲行情，在傳統(tǒng)淡季的價(jià)格幾乎是歷史同期的3倍，進(jìn)入四季度旺季后更是持續(xù)高位運(yùn)行，高氣價(jià)成為全年常態(tài)。
高氣價(jià)導(dǎo)致歐洲、亞洲的部分天然氣發(fā)電份額被燃油發(fā)電替代，為油價(jià)上揚(yáng)增加新的推動(dòng)力量，形成了油價(jià)在一定程度上被氣價(jià)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)象。
今后，天然氣需求除了發(fā)電和供暖、生活等需求支撐，制氫成為需求又一支點(diǎn)。歐洲和中東是天然氣制氫的重要地區(qū)，沙特更是希望借此成為未來(lái)的新能源供應(yīng)中心。
據(jù)估算，2021年全球天然氣市場(chǎng)規(guī)模從2020年的4.68萬(wàn)億美元增至5.87萬(wàn)億美元，并在中長(zhǎng)期內(nèi)保持增長(zhǎng)，到2025年全球天然氣市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)7.43萬(wàn)億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%，增速遠(yuǎn)超石油和煤炭。天然氣行業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的黃金期。
3.能源告急
全球性能源短缺現(xiàn)象大面積再現(xiàn)，歐洲成為市場(chǎng)斷檔的“震中”，核電地位進(jìn)一步穩(wěn)固
2021年9月初開始，歐洲開始爆發(fā)天然氣、石油、動(dòng)力煤等大規(guī)模供應(yīng)短缺，并向全球加速擴(kuò)散，英國(guó)油荒、歐洲氣荒、印度煤荒等接連上演。歷史上首次出現(xiàn)全球范圍內(nèi)三大傳統(tǒng)化石能源價(jià)格大幅飆升。
這次“能源危機(jī)”對(duì)以歐洲為首開展的綠色轉(zhuǎn)型是一次重大打擊，也充分暴露了能源轉(zhuǎn)型的困難。歐盟將危機(jī)歸因于俄羅斯天然氣供應(yīng)下降、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致天然氣需求快速增加、部分天然氣設(shè)施或發(fā)電站出現(xiàn)故障、天然氣庫(kù)存水平過(guò)低等原因。由此引發(fā)的天然氣價(jià)格上行，至今仍在繼續(xù)。
此外，可再生能源在關(guān)鍵時(shí)期“掉鏈子”也是重要因素?？稍偕茉矗貏e是太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電的穩(wěn)定性一直是其軟肋，英國(guó)2021年二季度風(fēng)力發(fā)電量同比下降了14%。在2021年9月6日的極端天氣下，風(fēng)電僅能提供英國(guó)2.5%的發(fā)電量，遠(yuǎn)低于2020年的平均水平。
為彌補(bǔ)可再生能源發(fā)電不足，英國(guó)不僅求助于煤電救急，而且在2021年10月底宣布投資5.5億美元建造首個(gè)小型模塊核反應(yīng)堆；法國(guó)也宣稱將修建6座第三代壓水堆技術(shù)（EPR）核反應(yīng)堆。這是自福島核電站事故以來(lái)，核電在歐洲的首次回暖。
4.堅(jiān)定減排
格拉斯哥氣候大會(huì)邁出重要一步，疫情和能源短缺并未阻滯全球向氣候目標(biāo)邁進(jìn)的雄心
于2021年11月在英國(guó)格拉斯哥舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)（COP26）上，各國(guó)進(jìn)一步明確了氣候目標(biāo)并達(dá)成了大量共識(shí)，成為《巴黎協(xié)定》簽訂以來(lái)全球氣候治理進(jìn)程的重要里程碑。
一方面，大會(huì)完成了《巴黎協(xié)定》的實(shí)施細(xì)則談判，形成了多項(xiàng)決議，為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)；另一方面，大會(huì)有史以來(lái)首次將煤炭轉(zhuǎn)型的表述納入聯(lián)合國(guó)氣候協(xié)議，各締約方承諾加快逐步減少無(wú)減排措施燃煤電的努力。
由英國(guó)發(fā)起的《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》獲得46個(gè)國(guó)家支持，承諾停止新建無(wú)減排措施煤電廠，主要經(jīng)濟(jì)體在21世紀(jì)30年代逐步淘汰燃煤電廠，其他經(jīng)濟(jì)體延遲至40年代，其中23個(gè)國(guó)家為首次承諾淘汰煤電。中美兩國(guó)還簽署了《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，提出加強(qiáng)并加速旨在縮小差距的氣候行動(dòng)與合作。疫情沖擊和全球政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩并沒(méi)有改變主要經(jīng)濟(jì)體推進(jìn)氣候目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的決心，降碳減排成為能源行業(yè)大勢(shì)所趨。
5.負(fù)重前行
國(guó)際石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心和壓力同在
疫情之下，國(guó)際石油公司轉(zhuǎn)型仍在繼續(xù)，但2021年都遭受了不同程度的壓力和挫折。
北美的石油公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略偏重碳捕集，但雪佛龍?jiān)诎拇罄麃喌母吒夯烊粴忭?xiàng)目未能按計(jì)劃將排放的溫室氣體進(jìn)行捕集和封存，可能面臨高額罰金。?？松梨趧t遭遇名不見(jiàn)經(jīng)傳的對(duì)沖基金“引擎一號(hào)”發(fā)起的代理權(quán)之爭(zhēng)，或被迫加快轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
歐洲能源公司偏重新能源投資，但其轉(zhuǎn)型步伐依然被“嫌棄”太慢。殼牌首當(dāng)其沖，其股票被一家投資機(jī)構(gòu)大肆收購(gòu)，又被其以能源轉(zhuǎn)型為由要求分拆。荷蘭養(yǎng)老金ABP計(jì)劃售出的174億美元化石能源公司股票中也包括殼牌的股票，殼牌還被迫將總部從荷蘭搬遷至英國(guó)，以緩解壓力。道達(dá)爾更名為道達(dá)爾能源，以表明其進(jìn)軍新能源的決心。挪威石油公司Equinor受益于能源危機(jī)，收益大漲，但也成為政府換屆選舉中的攻擊對(duì)象和籌碼。
國(guó)際石油公司的困境反映出轉(zhuǎn)型的艱難，但減少溫室氣體排放、控制升溫、向新能源轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，國(guó)際石油公司唯有不畏難、更向虎山行，才能在未來(lái)的能源市場(chǎng)上占得一席之地。
6. 勘探“墊底”
全球常規(guī)油氣勘探迎75年來(lái)最差年份，新增油氣發(fā)現(xiàn)量只有2020年的1/3強(qiáng)
在能源轉(zhuǎn)型、油價(jià)波動(dòng)、疫情沖擊、聯(lián)合減產(chǎn)等因素影響下，雖然石油公司2021年的經(jīng)營(yíng)情況較2020年顯著好轉(zhuǎn)，但上游投資依舊疲軟，比2019年的水平低約25%，導(dǎo)致新增油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模大幅下滑。
挪威油氣信息服務(wù)機(jī)構(gòu)雷斯塔能源公司統(tǒng)計(jì)顯示，2021年前11個(gè)月，全球共新增常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)47億桶油當(dāng)量，只有2020年的1/3強(qiáng)，2021年新增油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模刷新1946年以來(lái)的最低紀(jì)錄。
從單個(gè)發(fā)展的規(guī)模來(lái)看，2021年鮮有10億桶油當(dāng)量以上的發(fā)現(xiàn)，除了12月阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）宣布在阿聯(lián)酋境內(nèi)獲得了10億桶油當(dāng)量的常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)。雖然有幾個(gè)前景不錯(cuò)的區(qū)塊在2021年底前開鉆，但都沒(méi)有在2021年完鉆，也無(wú)法為2021年貢獻(xiàn)更多儲(chǔ)量。此外，雷斯塔能源曾在2021年7月發(fā)布的一份報(bào)告中稱，預(yù)計(jì)全球剩余可采石油資源為1.7萬(wàn)億桶，遠(yuǎn)低于2020年1.9萬(wàn)億桶的預(yù)估水平，其中的1.3萬(wàn)億桶可以在21世紀(jì)末、50美元/桶的油價(jià)條件下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性開采。（詳見(jiàn)7版）
7.供應(yīng)鏈危機(jī)
風(fēng)力、光伏發(fā)電業(yè)遭遇氣候異常、出力下降和原料供應(yīng)鏈成本上升多重挑戰(zhàn)
2021年，疫情和貿(mào)易保護(hù)主義引發(fā)的全球性供應(yīng)鏈危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，并向能源領(lǐng)域蔓延，太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源受影響尤為嚴(yán)重。
雷斯塔能源在2021年10月的報(bào)告中稱，2020年初以來(lái)，作為光伏裝置核心組件的多晶硅成本上漲了300%，疊加銅、鋁等其他原材料成本攀升，光伏組件的制造成本已從0.2美元/峰瓦增為目前的0.26~0.28美元/峰瓦；受疫情期間運(yùn)輸延遲等因素影響，光伏設(shè)備的運(yùn)輸成本從2019年9月的0.005美元/峰瓦增至目前的0.03美元/峰瓦。
原材料成本上漲和運(yùn)費(fèi)飆升，影響了50吉瓦的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目，約占2022年計(jì)劃實(shí)施太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總量的56%，其中一些項(xiàng)目可能會(huì)因此推遲甚至取消。其敏感性分析顯示，在當(dāng)前價(jià)格水平下，2022年新太陽(yáng)能項(xiàng)目的平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）將增加10%~15%，迫使開發(fā)商通過(guò)談判達(dá)成更高的協(xié)議購(gòu)電價(jià)格，或者接受更高的項(xiàng)目成本和更低的利潤(rùn)。
8.防止“運(yùn)動(dòng)式”減碳
中國(guó)“雙碳”目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，煤炭清潔化利用和發(fā)展新能源齊頭并進(jìn)
2021年中期以來(lái)，全球不同程度出現(xiàn)能源供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲現(xiàn)象，特別是進(jìn)入秋冬以來(lái)，煤炭、石油、天然氣價(jià)格普遍上漲，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格漲幅刷新歷史紀(jì)錄，國(guó)際油價(jià)一度突破80美元/桶，多國(guó)出現(xiàn)電力供應(yīng)緊缺。
在此特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我國(guó)先后出臺(tái)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2035年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，進(jìn)一步明確了碳達(dá)峰碳中和的發(fā)展道路。2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次重申堅(jiān)持雙碳目標(biāo)，并提出傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上，要立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭清潔高效利用，同時(shí)提出要增強(qiáng)新能源的消納能力，實(shí)現(xiàn)兩者的優(yōu)化組合。我國(guó)具有豐富的煤炭和可再生能源資源，這一能源發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃充分體現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)國(guó)情與中國(guó)特色。
9.新頁(yè)巖革命
中國(guó)非常規(guī)油氣勘探獲新突破，拉開中國(guó)頁(yè)巖油氣革命序幕
2021年，我國(guó)石油公司在非常規(guī)油氣勘探上取得多個(gè)重大突破。2021年11月，中國(guó)石化首次實(shí)現(xiàn)勝利油田濟(jì)陽(yáng)坳陷頁(yè)巖油商業(yè)產(chǎn)能突破，新增頁(yè)巖油預(yù)測(cè)儲(chǔ)量4.58億噸，開辟了石油規(guī)模增儲(chǔ)上產(chǎn)新領(lǐng)域。2021年12月，中國(guó)石化涪陵頁(yè)巖氣田白馬區(qū)塊頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告通過(guò)自然資源部評(píng)審，新增探明儲(chǔ)量1048.83億立方米。至此，涪陵頁(yè)巖氣田累計(jì)探明儲(chǔ)量近9000億立方米，占全國(guó)頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量的34%。
2021年8月，中國(guó)石油大慶油田古龍頁(yè)巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)松遼盆地陸相頁(yè)巖油重大戰(zhàn)略性突破，新增石油預(yù)測(cè)儲(chǔ)量12.68億噸。2021年12月，中國(guó)石油在柴達(dá)木盆地的頁(yè)巖油勘探首獲重大發(fā)現(xiàn)，經(jīng)初步測(cè)算，柴達(dá)木盆地英雄嶺凹陷油氣資源量達(dá)10億噸以上，標(biāo)志著柴達(dá)木盆地頁(yè)巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性突破。這些勘探突破為我國(guó)能源安全保障能力的提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，拉開了中國(guó)頁(yè)巖油氣革命序幕。
10.煉化變局
北美關(guān)閉部分煉廠，歐洲和亞太地區(qū)一邊關(guān)停一邊加快轉(zhuǎn)型，我國(guó)加大力度優(yōu)化行業(yè)秩序
2021年，全球煉油行業(yè)延續(xù)著關(guān)停、減產(chǎn)或轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。美國(guó)徹底關(guān)閉部分煉廠，部分歐洲煉油廠轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料。相比全球煉化不景氣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)煉化能力持續(xù)提升。2021年，我國(guó)煉油能力突破9億噸/年，原油加工量突破7億噸/年，成品油出口恢復(fù)增長(zhǎng)。
我國(guó)加大煉化行業(yè)整頓力度，優(yōu)化市場(chǎng)秩序。自我國(guó)對(duì)地方煉廠放開進(jìn)口原油使用權(quán)和原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口權(quán)以來(lái)，地?zé)捫袠I(yè)產(chǎn)生大量原油配額使用不規(guī)范現(xiàn)象。2021年4月，國(guó)家發(fā)展改革委成立專項(xiàng)工作組，對(duì)涉及8個(gè)省市區(qū)的55家地?zé)捚髽I(yè)開展了專項(xiàng)核查，還加大了規(guī)范地?zé)捚髽I(yè)資質(zhì)及進(jìn)口原油使用管理規(guī)定的力度，對(duì)稀釋瀝青等征收消費(fèi)稅等。
《2035年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，到2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。煉油化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化還將持續(xù)推進(jìn)。
本版文字由 朱文妹 鹿向巖 楊 林 濟(jì) 民 提供
（作者單位：中國(guó)石化石油勘探開發(fā)研究院）
