中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“我這車(chē)保費(fèi)昨天比前天報(bào)價(jià)貴了3000塊錢(qián)，今天報(bào)價(jià)比昨天又便宜了1000塊錢(qián)?！币晃粍倓傎?gòu)買(mǎi)了特斯拉Model Y的車(chē)主2021年12月29日向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。他花費(fèi)約30萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)的愛(ài)車(chē)，保險(xiǎn)價(jià)格卻像股票一樣在幾個(gè)工作日里不斷起伏。
2021年12月27日，經(jīng)過(guò)調(diào)整后的新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品正式上線(xiàn)，多家險(xiǎn)企均推出了相關(guān)產(chǎn)品。隨即有車(chē)主表示，自己的新能源車(chē)保費(fèi)“大漲”。
“現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)價(jià)格一天一個(gè)價(jià)，我跟同事聊了聊，一般是比以前高，也有降了一些的，具體的數(shù)據(jù)不知道?！敝袊?guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)人保）的車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)員楊楊（化名）告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，自新能源車(chē)險(xiǎn)正式施行后，他們的工作陷入了“幾天一價(jià)”的情況。
“保險(xiǎn)公司想跟隨政策搶占高地、響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，但又擔(dān)心新能源汽車(chē)賠付率太高出現(xiàn)賠錢(qián)，所以都十分糾結(jié)?！币晃徊辉妇呙谋ｋU(xiǎn)公司高管告訴記者。
“目前的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格變動(dòng)主要是新政策下發(fā)后的調(diào)整期，后期會(huì)有所緩解?！逼?chē)分析師張翔則向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示?！罢?chē)企業(yè)或許可以建立自身的保險(xiǎn)品種，拓展整車(chē)企業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費(fèi)的保險(xiǎn)體系?！背寺?lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)建議。
新能源車(chē)專(zhuān)屬險(xiǎn)的一次改變，引發(fā)了保險(xiǎn)公司、消費(fèi)者甚至是廠家的新一輪博弈。
焦點(diǎn)
特斯拉保險(xiǎn)價(jià)格“震蕩”上升
在銀保監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在2021年12月14日發(fā)布了《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》。
新的保險(xiǎn)政策為新能源汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)提供了大量的保障，諸如電池自燃，充電自燃，充電樁維修等都被納入了新保險(xiǎn)中。
12月27日，經(jīng)過(guò)調(diào)整后的新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品正式上線(xiàn)。
中國(guó)精算師協(xié)會(huì)在《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》中指出，車(chē)主可以享受到降費(fèi)的好處，這主要體現(xiàn)在新能源汽車(chē)的第三者責(zé)任保險(xiǎn)和新能源汽車(chē)損失保險(xiǎn)保費(fèi)，將較現(xiàn)行傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)的基準(zhǔn)保費(fèi)，整體下降約0.8%，其中，新能源汽車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降0.1%，新能源汽車(chē)車(chē)損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降1.2%。
不過(guò)，在新規(guī)定發(fā)布不到一個(gè)月的時(shí)間里，網(wǎng)上出現(xiàn)了關(guān)于新能源車(chē)保單“漲價(jià)”的討論。
一位特斯拉Model Y車(chē)主上傳了一份新舊保費(fèi)對(duì)比單，在2021年12月23日，其車(chē)險(xiǎn)總額約為8399元，其中車(chē)損險(xiǎn)約5800元；在12月27日，其車(chē)險(xiǎn)總額約14000元，其中車(chē)損險(xiǎn)增加至約13000元。
貝殼財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)的高低變化不止一例。一輛特斯拉Model 3性能版車(chē)型，此前保險(xiǎn)價(jià)格約5000元，不久后一度飆升至8000元，最近車(chē)主的車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)又降了1000多元。
另一位特斯拉Model 3普通版車(chē)主告訴記者，其保費(fèi)也經(jīng)歷了過(guò)山車(chē)式的變化，總體來(lái)說(shuō)，還是比之前上漲了不少。
特斯拉方面稱(chēng)，車(chē)輛保費(fèi)平均漲10%，高性能版車(chē)型漲20%以?xún)?nèi)，從2021年12月30日統(tǒng)計(jì)來(lái)看，特斯拉車(chē)輛保費(fèi)上漲幅度約在10%，比較受關(guān)注的高性能版車(chē)型保費(fèi)，上漲幅度在20%以?xún)?nèi)，具體金額需要以當(dāng)?shù)乇Ｋ镜膱?bào)價(jià)為準(zhǔn)。
特斯拉官方對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，對(duì)于車(chē)險(xiǎn)價(jià)格變化情況，特斯拉也十分關(guān)注，并定期跟進(jìn)變化。不同保司、不同地區(qū)、不同車(chē)型漲幅略有差異。
調(diào)查
新能源車(chē)保費(fèi)有漲有跌，車(chē)價(jià)25萬(wàn)元是個(gè)坎
已經(jīng)開(kāi)啟大規(guī)模交付的吉利極氪001，保險(xiǎn)價(jià)格也從2021年12月24日的5470元，增長(zhǎng)到了12月28日的6638元。在人保車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)員提供的一張比亞迪保險(xiǎn)單中，一款2020年購(gòu)入的漢EV車(chē)型，其在2021年12月7日的報(bào)價(jià)為7637元，但在12月31日時(shí)，報(bào)價(jià)達(dá)到了7937元。
蔚來(lái)汽車(chē)在2021年12月29日晚間表示，公司向用戶(hù)提供的包含保費(fèi)及相關(guān)服務(wù)權(quán)益的2021版用戶(hù)無(wú)憂(yōu)包，在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改之后，服務(wù)包價(jià)格依舊保持不變。不包含保險(xiǎn)費(fèi)用的無(wú)憂(yōu)包，費(fèi)用則會(huì)根據(jù)保司定價(jià)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
小鵬汽車(chē)方面向貝殼財(cái)經(jīng)記者分享了一份數(shù)據(jù)，據(jù)2021年12月28日各保司反饋的全國(guó)保費(fèi)情況，小鵬全線(xiàn)車(chē)型平均漲幅2.9%至18.2%不等(不同保司、不同地區(qū)、不同車(chē)型漲幅略有差異）,具體金額以當(dāng)?shù)乇Ｋ镜膱?bào)價(jià)為準(zhǔn)。
貝殼財(cái)經(jīng)記者實(shí)地探訪了一些4S店。根據(jù)北京城南一家廣汽埃安4S店銷(xiāo)售專(zhuān)員陳先生介紹，如AION S PLUS、AION V等產(chǎn)品，有約300-400元的價(jià)格上漲。長(zhǎng)安新能源銷(xiāo)售王女士、比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售李先生表示，長(zhǎng)安奔奔E-Star、比亞迪宋PLUS DM-i等均沒(méi)有太大價(jià)格波動(dòng)。
也有新能源車(chē)保費(fèi)下降的案例。蔣先生是北汽ARCFOXαT的車(chē)主，2020年提車(chē)時(shí)保險(xiǎn)價(jià)格約為3700元，專(zhuān)屬險(xiǎn)發(fā)布后的價(jià)格約為3600元。網(wǎng)友李先生表示，比亞迪e2的價(jià)格有所下降，大概便宜了幾十元。人保車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)員楊楊向記者表示，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)訂單相比之前的價(jià)格漲跌五五開(kāi)，但普遍下降也就300-500元，上漲在1000元、1500元也有。某保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士表示，對(duì)于20萬(wàn)元以下的車(chē)型，如果上一年沒(méi)有出險(xiǎn)信息，那么報(bào)價(jià)多數(shù)會(huì)下調(diào)。
據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》顯示，在車(chē)損險(xiǎn)費(fèi)率平滑方面，25萬(wàn)元以下車(chē)價(jià)的新能源汽車(chē)，基準(zhǔn)保費(fèi)一律不上??；25萬(wàn)元以上車(chē)價(jià)的新能源汽車(chē)，基準(zhǔn)保費(fèi)可以上下浮動(dòng)。
原因
新能源車(chē)保費(fèi)震蕩因維修價(jià)高？
面對(duì)特斯拉旗下產(chǎn)品的保險(xiǎn)價(jià)格，尤其是車(chē)損險(xiǎn)價(jià)格突漲，汽車(chē)分析師張翔表示，特斯拉車(chē)身結(jié)構(gòu)采用了整體壓鑄技術(shù)，在車(chē)身結(jié)構(gòu)造成輕微損傷時(shí)，保險(xiǎn)理賠維修方案只能進(jìn)行切割焊接，會(huì)對(duì)車(chē)身架構(gòu)造成不可逆的損傷，使維修價(jià)格有不小的提升。
某保險(xiǎn)公司的高管王?。ɑ└嬖V貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)有一個(gè)上漲的勢(shì)頭，主要受“維修成本”、“車(chē)輛用途”、“產(chǎn)品和駕駛員群體的特性”影響。
首先，此次大幅漲價(jià)主要針對(duì)理賠率和理賠金額過(guò)高車(chē)型。電動(dòng)汽車(chē)具有安靜、提速快、駕駛員多為“新手”的屬性，所以發(fā)生事故的概率也相對(duì)燃油車(chē)高。如今改為新能源汽車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)，其保險(xiǎn)定價(jià)就有了更多調(diào)整空間。其次，保險(xiǎn)公司后臺(tái)看到的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛中，電動(dòng)汽車(chē)較多，其整體賠付率都普遍高于燃油車(chē)。營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比高，出險(xiǎn)率高，也從側(cè)面拉高了整體的保險(xiǎn)金額。再次，特斯拉、小鵬、蔚來(lái)保險(xiǎn)價(jià)格上浮較為嚴(yán)重，除了它們本身的設(shè)計(jì)、動(dòng)力以外，其專(zhuān)修機(jī)構(gòu)、零配件也比較少，所以單次維修成本會(huì)更高。相比之下，諸如比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)主機(jī)廠，除了車(chē)身底盤(pán)結(jié)構(gòu)有所變化，“車(chē)殼子”的零配件、維修都和燃油車(chē)異曲同工，企業(yè)的合作維修機(jī)構(gòu)也會(huì)更多，所以保費(fèi)漲幅并不明顯，甚至有所下降。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系教授王國(guó)軍表示，有關(guān)各方對(duì)新能源汽車(chē)專(zhuān)屬險(xiǎn)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較為有限，仍然需要一些嘗試。新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品擴(kuò)大了新能源車(chē)型保障范圍，新能源車(chē)險(xiǎn)核心部分的“三電”系統(tǒng)（電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)）均納入承保范圍，車(chē)輛行駛、停放、充電及作業(yè)期間的車(chē)損也被納入承保范圍，保障責(zé)任變大了，費(fèi)率有一定的上漲也屬正常。
糾結(jié)
保險(xiǎn)公司怕賠錢(qián)，專(zhuān)家建議車(chē)企自建保險(xiǎn)
王健向記者表示，目前消費(fèi)者對(duì)于波動(dòng)的價(jià)格“惴惴不安”，保險(xiǎn)公司也十分“糾結(jié)”?！拔覀儽ｋU(xiǎn)公司都想跟著政策走，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，做新能源汽車(chē)。但是現(xiàn)在有的新能源車(chē)賠付率幾乎達(dá)到了1：1.5，做了半天生意還賠本了，一方面是支持行業(yè)發(fā)展，另一方面也是怕消費(fèi)者流失。就先撐著吧，也看看情況，調(diào)整調(diào)整?！蓖踅∪缡钦f(shuō)。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)則表示，新能源車(chē)保險(xiǎn)的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車(chē)省下的油錢(qián)要去交保險(xiǎn)，不利于新能源車(chē)推廣。
崔東樹(shù)稱(chēng)，新能源車(chē)保險(xiǎn)本身來(lái)說(shuō)是很好的事情，能夠解決消費(fèi)者使用新能源車(chē)的擔(dān)憂(yōu)。只要有了合適的保險(xiǎn)，在新能源車(chē)使用過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題都能夠得到有效的保障，有利于新能源車(chē)的推廣。
崔東樹(shù)提到，對(duì)于新能源車(chē)保費(fèi)相比同級(jí)別燃油車(chē)高的現(xiàn)象，主要還是因?yàn)樾履茉窜?chē)的保險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累少。隨著近幾年新能源產(chǎn)品快速提升，相對(duì)于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車(chē)的技術(shù)和安全提升比較快。前期的一些老舊車(chē)型出現(xiàn)故障的概率相對(duì)比較高。所以由于歷史數(shù)據(jù)的波動(dòng)比較大，導(dǎo)致對(duì)前期一些高故障車(chē)型的歷史數(shù)據(jù)的帶入，由此影響了車(chē)型改進(jìn)之后高安全低故障的合理費(fèi)用和保障。
針對(duì)消費(fèi)者遇到的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)，崔東樹(shù)建議，保險(xiǎn)行業(yè)在新能源車(chē)中應(yīng)該用更近的數(shù)據(jù)信息，用更短期的數(shù)據(jù)延展分析，降低保費(fèi)。
他表示國(guó)家也應(yīng)該對(duì)新能源車(chē)在保險(xiǎn)中的一些問(wèn)題給予有效的支持，從而防止由于新能源車(chē)保險(xiǎn)價(jià)格偏高，導(dǎo)致出現(xiàn)新能源車(chē)買(mǎi)得起卻用不起的情況出現(xiàn)，這樣也有利于新能源車(chē)行業(yè)更快發(fā)展。
崔東樹(shù)鼓勵(lì)整車(chē)企業(yè)建立自身的保險(xiǎn)品種，汽車(chē)企業(yè)或許可以通過(guò)自己的數(shù)據(jù)，為旗下產(chǎn)品打造一個(gè)支持低保費(fèi)的保險(xiǎn)體系。
博弈
特斯拉已自建保險(xiǎn)體系，政策仍有限制
目前特斯拉、長(zhǎng)城、吉利、一汽等品牌都在自建保險(xiǎn)體系。
2019年，特斯拉就推出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，第一個(gè)推出的地區(qū)為美國(guó)加州，特斯拉稱(chēng)在加州其保費(fèi)產(chǎn)品比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格低30%。特斯拉在美國(guó)伊利諾伊州、得克薩斯州和華盛頓州尋求推出保險(xiǎn)產(chǎn)品，但美國(guó)各州對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求不一，特斯拉在美國(guó)各地未能大規(guī)模推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品。
在早前的股東大會(huì)上，馬斯克表示他期待明年公司將保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣至全美國(guó)的大部分地區(qū)。
需要注意的是，相比于傳統(tǒng)保險(xiǎn)，此前基于“實(shí)時(shí)駕駛行為”的特斯拉保險(xiǎn)產(chǎn)品一直未能在加州上市，原因是加州當(dāng)?shù)夭辉试S車(chē)企使用車(chē)輛數(shù)據(jù)來(lái)確定車(chē)主的保費(fèi)，馬斯克和特斯拉正努力爭(zhēng)取讓加州改變這一做法，允許其“實(shí)時(shí)”保險(xiǎn)推出。
2021年10月15日，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)終于正式推出了基于“實(shí)時(shí)駕駛行為”的保險(xiǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品目前只在得克薩斯州上市，所有在得克薩斯州的特斯拉車(chē)型都可以購(gòu)買(mǎi)這一產(chǎn)品。
特斯拉當(dāng)時(shí)表示，與其他車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品不同，特斯拉是根據(jù)車(chē)主的實(shí)際駕駛情況評(píng)估保費(fèi)——車(chē)主的保費(fèi)高低將取決于駕駛行為，而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司根據(jù)車(chē)主的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素進(jìn)行每月支付。按照特斯拉的說(shuō)法，特斯拉的一般車(chē)主可以節(jié)省20%至40%的保費(fèi)，最安全的司機(jī)可以節(jié)省30%至60%。
馬斯克對(duì)這項(xiàng)新業(yè)務(wù)寄予厚望。在2020年三季度的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，他表示保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)將占整車(chē)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的30%到40%。2021年前三季度，特斯拉共交付62.3萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，是全球最大的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)商，公司預(yù)計(jì)在2030年能實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)輛的銷(xiāo)售目標(biāo)，屆時(shí)特斯拉的保有量將有望超過(guò)6000萬(wàn)輛，保費(fèi)收入自然非?？捎^。
值得注意的是，2021年特斯拉已經(jīng)在中國(guó)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本 5000萬(wàn)元人民幣，由特斯拉汽車(chē)香港有限公司全資持股，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
同時(shí)，吉利、一汽、長(zhǎng)城等汽車(chē)品牌也紛紛在汽車(chē)保險(xiǎn)上押注。2018年2月，吉利控股旗下全資子公司易保保險(xiǎn)代理有限公司便獲批經(jīng)營(yíng)相關(guān)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；一汽旗下的鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)公司，其前十股東均為一汽旗下子公司，成立三年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了盈利；長(zhǎng)城汽車(chē)則從瑞士再保險(xiǎn)公司等企業(yè)內(nèi)高薪“挖”來(lái)高管，為品牌設(shè)計(jì)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)。
不過(guò)目前保險(xiǎn)行業(yè)在政策引導(dǎo)下，并沒(méi)有太多空間讓車(chē)企自行發(fā)揮，所以汽車(chē)保險(xiǎn)尚未有創(chuàng)新可能，特斯拉更是尚未取得保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照。
值得期待的是，2021年9月，廣東自貿(mào)區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，要推動(dòng)國(guó)家金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策率先在廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)落地，支持符合條件的境外銀行、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在區(qū)內(nèi)設(shè)立獨(dú)資或合資金融機(jī)構(gòu)。同時(shí)汽車(chē)保險(xiǎn)改革則在不斷推進(jìn)，在2020年9月、2021年12月，我國(guó)進(jìn)行了兩次汽車(chē)保險(xiǎn)改革。
王國(guó)軍表示，新能源汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)的參與方很多，各方應(yīng)尋求最大公約數(shù)，在市場(chǎng)博弈中尋找均衡點(diǎn)。對(duì)監(jiān)管部門(mén)而言，要隨時(shí)關(guān)注車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整正常；對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，要在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間尋求平衡，合規(guī)經(jīng)營(yíng)；對(duì)消費(fèi)者而言，要了解車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的影響因素，養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣，通過(guò)自己的努力降低費(fèi)率。三方合力，共同助力新能源汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)的完善。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 白昊天 林子 編輯 徐超 校對(duì) 賈寧
