中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，記者 曾樂(lè)）訊，近日，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際部披露，中創(chuàng)新航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)新航）已提交《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料，擬赴香港IPO。申請(qǐng)一旦獲得受理，中創(chuàng)新航將可向香港交易所正式遞交上市申請(qǐng)。
同時(shí)，有媒體報(bào)道稱，中創(chuàng)新航上市募資規(guī)模為10億美元（約合人民幣63.56億元）。華泰國(guó)際參與有關(guān)IPO安排，預(yù)計(jì)將有多家銀行加入。
針對(duì)上述情況，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者試圖向中創(chuàng)新航方面進(jìn)一步了解相關(guān)信息，對(duì)方回應(yīng)表示：“暫不方便透露?！?
前次融資估值超500億元
資料顯示，中創(chuàng)新航（原名：中航鋰電）成立于2007年，從事鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)應(yīng)用開發(fā)。其客戶包括：廣汽新能源、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車等。
天眼查信息顯示，截至目前，中創(chuàng)新航共獲三輪融資，累計(jì)公開融資額超120億元，投資方包括：成飛集成、金圓集團(tuán)、小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、廣汽資本、國(guó)投創(chuàng)合等。
當(dāng)前，中創(chuàng)新航第一大股東為常州金沙科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：常州金沙），持股比例約為21.01%，而常州金沙隸屬于常州市金壇區(qū)人民政府。成飛集成為中創(chuàng)新航第二大股東，持股比例約為12.60%。
成飛集成財(cái)報(bào)顯示，2020年，中創(chuàng)新航營(yíng)收為26.7億元，凈利潤(rùn)為1.3億元。2021年12月13日，成飛集成在投資者平臺(tái)表示，中創(chuàng)新航增資投前估值為500億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，中創(chuàng)新航已簽約落地產(chǎn)能約265GWh，在全國(guó)布局了洛陽(yáng)、常州、廈門、成都、武漢、合肥、黑龍江等生產(chǎn)基地。
中銀證券研究表示，2017到2020年，中創(chuàng)新航裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，客戶集中度逐漸提升，前三客戶占比達(dá)90%以上。近年來(lái)，中創(chuàng)新航裝機(jī)量逐步向長(zhǎng)安汽車和廣汽新能源集中，二者的銷量增長(zhǎng)也帶動(dòng)了中創(chuàng)新航裝機(jī)量的大幅度提升。
其中，中創(chuàng)新航還與廣汽新能源共同合作開發(fā)了“彈匣電池”。華創(chuàng)證券研究顯示，“彈匣電池”中，電池類似子彈匣結(jié)構(gòu)，整個(gè)電芯隔熱艙采用航天納米技術(shù)，可承受1400℃高溫，實(shí)現(xiàn)安全性的提升。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，中創(chuàng)新航國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)7.5GWh，在行業(yè)中排名第三，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為5.85%。
在全球市場(chǎng)中，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，寧德時(shí)代占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的榜首，市場(chǎng)份額達(dá)31.8%；比亞迪市場(chǎng)份額為9.0%，排名第四；中創(chuàng)新航位于韓國(guó)SKI、三星SDI之后，排名第七，市場(chǎng)份額為2.7%。
二線電池廠商加速進(jìn)擊
資本動(dòng)作方面，除中創(chuàng)新航啟動(dòng)IPO外，長(zhǎng)城汽車旗下蜂巢能源計(jì)劃于今年尋求科創(chuàng)板上市。此前，有知情人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家透露，“蜂巢能源計(jì)劃2021年下半年完成股改，預(yù)計(jì)2022年上半年完成申報(bào)?！?
天眼查信息顯示，2021年11月26日，“蜂巢能源科技有限公司”的名稱變更為“蜂巢能源科技股份有限公司”。
日前，法蘭泰克發(fā)布公告稱，寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)總認(rèn)繳規(guī)模6300萬(wàn)元，其中公司為有限合伙人，認(rèn)繳金額為2000萬(wàn)元，占本基金總認(rèn)繳規(guī)模的31.75%。該基金將定向投資蜂巢能源。而后，法蘭泰克公告表示，標(biāo)的基金已按原定投資計(jì)劃完成對(duì)蜂巢能源的投資。
天眼查信息顯示，截至目前，蜂巢能源共獲六輪融資，累計(jì)公開融資額超200億元，投資方包括：長(zhǎng)城汽車、國(guó)投招商、大族激光、星宇股份等。
產(chǎn)能規(guī)劃方面，當(dāng)前，受新能源汽車下游超預(yù)期增長(zhǎng)刺激，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商正開展一場(chǎng)“擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽”。
此前，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者從中創(chuàng)新航戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)獲悉，2025年該公司規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，2030年達(dá)1TWh。與此同時(shí)，蜂巢能源更是宣布2025規(guī)劃產(chǎn)能600GWh。
2021年12月，寧德時(shí)代在回復(fù)深交所問(wèn)詢函時(shí)表示，公司按當(dāng)前市占率測(cè)算，到2025年設(shè)計(jì)產(chǎn)能至少應(yīng)達(dá)520GWh。
中銀證券研究表示，隨著動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，部分二線電池企業(yè)加大研發(fā)投入、積極布局新增產(chǎn)能、完善供應(yīng)鏈、開發(fā)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)，產(chǎn)品逐步具備成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入到了主流主機(jī)廠的供應(yīng)鏈。未來(lái)隨著動(dòng)力電池需求的巨大增長(zhǎng)，具備優(yōu)勢(shì)的二線電池企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，突出重圍。
“比起二線電池廠商，動(dòng)力電池頭部企業(yè)在原材料合同簽訂方面，有較為明顯的上下游產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)。但與此同時(shí)，二線電池廠商具有配合廠家、供貨及時(shí)的優(yōu)勢(shì)。面對(duì)二線電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力電池頭部陣營(yíng)企業(yè)有被蠶食的可能?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示。
